“H20订单先别签！”8月13日，工信部直接点名腾讯、字节、阿里，要求书面解释为何还要买英伟达。H20芯片是英伟达专门为中国市场设计的AI芯片，性能大概是他们旗舰产品H100的15%左右，主要用于垂类模型的训练和推理。美国之前对高端芯片出口中国设了限制，H20就是在这种背景下诞生的“特供版”。不过今年4月，美国突然加码限制，连H20也不让卖了，导致英伟达一下子损失了几十亿美元的库存。可到了7月，美国又突然松口，允许H20恢复出口。这一紧一松之间，其实反映了美国在技术封锁和商业利益之间的纠结。这些年中国一直在推动芯片自主化，华为的昇腾910B就是典型代表。虽然昇腾910B的单芯片性能还比不上H20，但通过集群技术，它的整体算力已经能达到英伟达A100集群的91%左右。像DeepSeek-R2这样的大模型，就是用昇腾910B训练出来的，而且成本比用英伟达芯片低了97%。这说明国产芯片在特定场景下已经具备了竞争力。那为什么腾讯、字节、阿里还要买H20呢？这里面有几个原因。首先是生态问题。英伟达的CUDA生态经过多年积累，已经形成了庞大的开发者社区和成熟的软件工具链。对于互联网公司来说，迁移到国产芯片的生态需要投入大量时间和资源，短期内成本很高。其次是性能需求。虽然昇腾910B在集群性能上表现不错，但在某些对单芯片性能要求极高的场景，比如实时视频处理、高并发AI推理，H20还是更有优势。另外，美国虽然恢复了H20的出口，但要求英伟达把对华销售H20的收入拿出15%上缴美国政府。这相当于美国在通过经济手段继续控制中国的技术供应链。工信部这次点名三大公司，其实是在释放一个信号：在关键技术领域，不能过度依赖外国产品。过去几年，中国在半导体领域投入了大量资源，国家大基金三期就有3440亿元，专门支持芯片制造、材料、封装等关键环节。从政策层面看，中国正在构建一个从设计、制造到应用的完整产业链。比如政府采购标准中，明确要求芯片必须符合国产密码模块的相关规定，这就是在为国产芯片铺路。不过，企业的选择也有自己的苦衷。互联网公司的业务发展很快，对算力的需求是刚性的。如果国产芯片的供应不稳定或者性能不达标，他们可能会面临业务停滞的风险。比如今年2月，H20的价格一度因为需求激增而上涨了10万元，这说明市场对英伟达芯片的依赖短期内难以改变。从国际竞争的角度看，美国对中国的科技打压已经从技术封锁转向了市场控制。他们一方面允许H20出口，另一方面又通过税收政策削弱中国企业的采购意愿。同时，美国还在推动中东等地区建立以美国技术为核心的AI生态圈，试图在全球范围内孤立中国的技术发展。但中国也在积极应对。除了加大自主研发力度，中国还在推动AI技术的应用落地，通过实际场景的验证来提升国产芯片的竞争力。比如天津港的无人化码头，就是用昇腾芯片集群来实时处理传感器数据，效率比传统方式提高了很多。这种应用场景的拓展，反过来又能促进国产芯片的技术迭代。工信部这次的行动，其实是在平衡短期需求和长期战略。短期内，企业可能需要依赖英伟达芯片来维持业务发展；但从长期来看，必须构建自主可控的技术体系，才能在全球竞争中立于不败之地。这就像是一场马拉松，既要保证当前的速度，又要为未来的冲刺储备能量。工信部点名三大公司要求解释采购H20的行为，是中国在科技自主道路上的一次主动出击。它既反映了中国对供应链安全的担忧，也体现了推动国产替代的决心。在这场没有硝烟的战争中，技术自主、生态构建和市场博弈将是关键。只有把核心技术掌握在自己手里，才能在全球科技竞争中赢得主动权。
