2025年8月13日封板复盘,收藏!人工智能淳中科技:液冷散热+人工智能大元泵业:数据中心+华为同洲电子:服务器电源+终止重组特发信息:高速连接器+数据中心博威合金:高速连接+合作华为中电鑫龙:算力+核电可立克:算力+水利多伦科技:合作华为算力+机器人杭钢股份:数据中心+国企改革飞龙股份:液冷服务器+IDC液冷中国高科:AI教育+机器人荣科科技:资产重组+华为算力博杰股份:液冷+云服务器深南电路:PCB+AI服务器世运电路:AI服务器+PCB沪电股份:PCB+数据中心中国长城:AI服务器+国产CPU机器人中马传动:机器人+农机福日电子:大疆机器人+华为手机东方精工:人形机器人+无人机荣泰健康:脑机接口+华为鸿蒙天元智能:机器人+投资基金神通科技:机器人+华为中坚科技:英伟达机器人+华为杰克股份:人形机器人+工业长城科技:人形机器人+比亚迪军工长城军工:军工+中兵系北纬科技:机器狗+无人驾驶航天科技:军工+自动驾驶烽火电子:阅兵暴涨+购买资产长城电工:军工+新能源湖南天雁:中兵系+氢能源内蒙一机:军工+人形机器人半导体海立股份:上海微电子+上海国资洪田股份:光刻机+固态电池电子城:半导体+资产注入预期凯美特气:光刻胶+特种气体黄河旋风:芯片散热+资产注入中船特气:电子特种气体+国资东方钽业:半导体+资产注入预期首板预期差:中国长城荣科科技东方钽业(打首板要会看分时,7日线是防守线)策略1.市场成交量破了2万亿。破了去年924行情新高。今天两个新高,一个是指数新高。一个是成家量将近一年新高。上周跟你们讲过了只要量在,机会就还在。不会打板的,不会低吸的那就找一些趋势权重耐心等待即可。21年那一波的白酒,锂电池,光伏,医药。都是抱团上去的产物,今年的创新药也是低估值戴维斯双击机构抱团的产物。所以,好好享受这一波市场带来放量机会。不追高,找低估值即可。市场现在博弈两个事件,一个是美联储的降息预期,一个是内循环消费的刺激生效。池子里面的水越来越多了,事情也越来越有趣了。2.今日两市成交额TOP10:东方财富,新易盛,中际旭创,寒武纪,宁德时代,工业富联,药明康德,贵州茅台,中国长城,胜宏科技。东财今日破200亿成交。小牛淡淡的味道又出来了。工业今日涨停,也就是传说中的富士康。核心发酵的是AI算力服务器。之前一直跟你们讲算力没问题,尤其是英伟达。今日两市梯队大全:5板:吉视传媒4板:万通发展,新疆交建,3板:大元泵业,九鼎投资,同洲电子2板:电子城,凯美特气,光库科技反包板:航天科技,洪天股份,特发信息。3.染料电池概念已经整理好,自己收藏好即可。4.消息面①腾讯控股:第二季度营收1,845.0亿元同比增长15%,企鹅的地位没的说,增速还有回购动作都不错,核心的竞争力就是10亿的微信用户基础。这个护城河目前没有对手切进来属于是价值投资。长线标的。②微软据悉加大力度抢夺AI人才瞄准Meta多个团队,美股七姐妹目前都在打架。都在抢夺AI市场。A股这边最近有点要打造A股七个葫芦娃的感觉。易中天PCB那几个都已经涨上天了。③软银计划发行1000亿日元次级债券以推动人工智能发展,没错就是当年投资阿里的那个软银,目前市场都在人工智能这条赛道竞争。落后就要挨打。