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9月17日热门板块前瞻：-机器人产业链：特斯拉Optimus量产在即，国产机器人出货量预计2025年增长50%，核心零部件需求爆发。工信部拟出台机器人产业扶持政策，减速器国产化率目标提升，相关企业如埃斯顿、绿的谐波等有望受益。-液冷服务器：长江存储二期扩产招标启动，液冷设备采购金额超50亿元，国产替代加速。机构预测液冷服务器板块2025-2026年净利润同比增幅超30%，银轮股份、英维克等龙头订单饱满。-黄金板块：美联储降息预期压制美元，利好黄金，现货黄金价格持续创新高，全球避险情绪升温，黄金开采、冶炼等相关企业，如山东黄金、赤峰黄金等可能受到关注。-消费电子板块：苹果秋季发布会临近，iPhone16Pro备货量同比增加20%，立讯精密、歌尔股份等作为核心代工厂订单饱满，且北向资金近期对消费电子ETF的买入也显示出市场对该板块的看好。-物流与统一大市场板块：9月16日该板块已出现集体爆发，新宁物流20cm涨停，资金介入迹象明显。结合“统一大市场”的政策长期叙事，短线资金可能继续炒作，炬申股份、飞马国际等也可关注。-AI与算力板块：MetaConnect大会将发布AI驱动的智能眼镜，华为全联接大会也即将召开，AI算力、AI芯片等相关板块，如拓维信息、寒武纪等有望受到提振。

当AI向AI购买时，我们信任谁？想象一下，未来你有了AI数字人，你的数字人比你的手指移动得更快，一个由人工智能驱动的代理，它知道你的偏好，预测你的需求，并代表你行事。这不仅仅是一个响应提示的助手；它做出决定。它扫描选项，比较价格，过滤，并在数字世界中完成购买。而你在现实世界中度过每一天。这是许多人工智能公司正在建设的未来：代理人工智能。品牌、平台和中介机构将部署自己的人工智能工具和代理，以优先考虑产品、定位报价和达成交易，创造一个新的宇宙级数字生态系统，在这个生态系统中，机器与机器对话，人类徘徊在循环之外。最近有报道称，OpenAI将在ChatGPT中集成一个结账系统，这让我们对未来有所了解——购买可以很快在平台内无缝完成，消费者不需要访问单独的网站。你会信任你的AI数字人帮你购物吗？企业ai数字人AI数字人

炸裂！6大超级利好引爆A股，人形机器人板块狂掀涨停潮，26只龙头集体冲板，这波主线行情还能火多久？当AI与固态电池板块陷入调整，A股市场的焦点瞬间被另一匹“黑马”抢占——人形机器人板块爆发了！今日，板块内上演“涨停潮”盛况，26只龙头股集体暴涨超10%，多股直接20%封板，成为当前市场最耀眼的主线。在这波科技驱动的牛市中，只要沾边人形机器人概念，仿佛就握住了涨停密码。一、涨停潮现场：这些龙头股率先狂欢今日人形机器人板块部分暴涨标的（截至发稿）：-汉威科技：20%涨停，气体传感器领域绝对龙头。-恒帅股份：20%涨停，谐波磁场电机技术赋能机器人。-宏昌科技：20%涨停，布局良质关节，深耕谐波减速器。-安培龙：大涨15%，国内传感器龙头企业。-江苏雷利：大涨15%，核心部件技术领先。-精锻科技、儒竞科技、恒辉安防：均大涨13%，各细分赛道强势发力。-此外，步科股份、协创数据等近20只个股涨幅超10%，板块热度可见一斑。二、6大超级利好，铸就板块“黄金赛道”人形机器人能从众多板块中脱颖而出，并非偶然，而是6大核心利好的强力驱动：1.技术突破“铺路”：AI算法、高精度传感器、伺服电机等关键技术持续升级，让机器人的自主学习能力与运动精准度大幅提升，商业化落地加速。2.需求爆发“托底”：工业提质增效、养老/医疗服务补位、特种作业替代等需求迫切，人形机器人成为缓解劳动力短缺的重要解决方案。3.政策扶持“加码”：已被七部门列为未来产业，多地设立专项基金、出台优惠政策，全力推动产业快速发展。4.产业链“保驾护航”：国内全工业门类优势显著，支撑产业集群化生产；且新能源汽车的降本技术可迁移，进一步降低机器人研发与制造成本。5.市场规模“画饼”：德银预测，2035年全球人形机器人市场规模将达750亿美元，2050年更是突破1万亿美元，万亿赛道的投资机遇清晰可见。6.资金环境“助攻”：美联储即将开启降息，下半年或降息3次；国内8月经济数据释放积极信号，未来货币宽松预期升温，为科技成长板块提供充足流动性。当前，人形机器人板块的强势表现，既是技术、需求与政策的共振，也是市场资金对优质主线的一致选择。不过，需提醒的是，短期涨幅过大可能伴随波动，投资者需结合自身风险承受能力，理性把握节奏。风险提示：本文内容仅为市场行情解读，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，据此操作风险自担。

展区还将汇集200多个Agent应用和300款AI终端产品，包括AI眼镜、AIPC等新一代硬件。现场体验环节同样丰富。“具身智能运动会”将举办机器人足球、机器狗赛跑等项目，观众还可体验AI眼镜和机械臂操控。“AI超级交易所”为企业级...

Meta引爆科技圈！智能眼镜首次搭载显示屏，AI与元宇宙双线狂飙，这些企业迎来发展机遇全球科技巨头Meta年度盛会Connect2025即将揭幕，两款革命性智能眼镜提前曝光，预示着人工智能与元宇宙融合进入新纪元，产业链多家企业迎来新发展机遇。MetaConnect2025大会定于太平洋标准时间9月17日至18日召开，扎克伯格将于北京时间18日8时发表主题演讲。本次大会的核心亮点是Meta携手雷朋和欧克利推出的两款智能眼镜，其中一款配备显示屏的“Meta-雷朋Display”型号尤其引人注目，它能够将信息直接投射到用户视线范围内。01科技巨头引领创新，两款眼镜定位各异Meta-RayBanDisplay采用黑色粗框设计，右眼镜片集成了显示器。这款设备配合专用腕带使用，用户可以查看地图信息、实时翻译照片中的文字，甚至收发消息。这款眼镜重量约为70克，比现有的Ray-BanMeta眼镜（50克）略重一些。它的起售价定为800美元，明显高于此前300美元左右的Meta雷朋眼镜，定位更为高端。OakleyMetaSphaera则采用立体环绕式设计，类似滑雪镜。它的鼻梁位置装有一颗摄像头，预计不会配备Display那样的显示屏，更专注于运动场景下的内容记录功能。02市场表现火热，概念股迎来涨势随着MetaConnect大会临近，资本市场对AI眼镜概念表现出极大热情。9月16日早间，AI眼镜概念股异动拉升，比依股份和世运电路双双涨停。长盈精密、隆利科技和英派斯等相关企业也纷纷跟涨，显示出市场对这一新兴领域的强烈关注。此次市场异动的直接原因与即将召开的MetaConnect2025大会密切相关。投资者普遍预计，Meta将发布一系列新产品，包括Celeste智能眼镜、第三代Ray-BanMeta眼镜以及运动款Oakley眼镜，这些新品无疑将为市场带来新的发展机遇。03产业链多企业受益，中国制造深入毛细血管在比依股份方面，该公司通过参股上海理湃光晶技术有限公司，成功切入AR光波导技术领域，持股比例为5.3764%。理湃光晶专注于阵列光波导技术，拥有几何光波导核心专利和独家分子键合工艺，逐渐成为头部AR整机品牌的供应商。长盈精密则是MetaAI眼镜的结构件供应商。公司在精密制造领域深耕多年，通过持续的技术研发与工艺改进，掌握了诸如钛合金结构件、转轴等先进的金属加工技术。世运电路也表示，公司的AI眼镜产品在海外头部“M客户”的定点项目已进入量产供应阶段。这里的“M客户”极有可能就是Meta。蓝思科技被报道将独家供应新一代Ray-BanAI智能眼镜的三大核心部件。歌尔股份已成功切入Meta产品供应链，成为制造商之一。恒玄科技为MetaRay-Ban眼镜提供了音频芯片的独家供应。雅创电子代理的电源模块已实现向Meta的间接批量供货。立讯精密极有可能成为Meta新款智能眼镜的代工制造商之一。舜宇光学为MetaRay-Ban眼镜提供1200万像素大广角影像模组。04技术创新与交互革命，产业链迎来新机遇新款Display眼镜的技术核心是单眼固定式HUD（抬头显示）技术。它采用全彩LCoS+阵列光波导架构，峰值入眼亮度达到2000nits，能够将信息直接投射到用户的视线范围内。配套的sEMG腕带采用表面肌电图技术，能精准捕捉手部肌肉电信号并转化为控制指令。这意味着用户无需触碰设备，仅通过自然手势即可完成操作。这种交互方式相比传统的触控或语音输入更加隐蔽且高效，用户可以用微小的手势完成消息回复、调整音量等操作，极大地提升了日常生活的便利性。05智能眼镜市场爆发，Meta引领行业增长智能眼镜市场正处于爆发式增长阶段。2025年上半年国际智能眼镜市场出货量同比增长110%，其中Meta的AI眼镜占据70%以上市场份额。今年第二季度全球AI眼镜出货约87万部，其中Meta出货约72万部，市场份额高达83%。MetaAI眼镜已成为行业标杆产品，持续引领市场趋势。根据专业机构预测，到2030年，全球AI眼镜市场规模将超过150亿美元。中金公司预计，到2028年全球AI/AR眼镜出货有望达到3500万部，年复合增长率约为119%。06AI与元宇宙的深度融合除了硬件设备，Meta还在大力推动AI与元宇宙的深度融合。公司最近向开发者预览了其计划在元宇宙引入AI驱动NPC的方案。Meta已经为HorizonWorlds的创作者提供了支持脚本编写的对话型AINPC工具，美国成年用户可与其进行自然对话。扎克伯格将在主题演讲中“分享关于人工智能（AI）眼镜的最新资讯，以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景”。07产业链发展机遇广阔智能眼镜市场的爆发为产业链企业带来了巨大发展机遇。随着国内外品牌新品放量以及行业渗透率加速提升，智能眼镜业务有望成为多家企业新的业绩增长点。长盈精密表示，今年公司在智能眼镜领域有多个项目正在研发中，将根据客户订单及市场需求进行产能准备和扩充。面对智能眼镜市场需求的快速扩容，多家企业都在积极布局。AI、显示及交互技术的持续迭代将催生更多场景化需求，为整个产业链带来更多发展机会。智能眼镜市场正在迎来爆发式增长。2025年上半年国际智能眼镜市场出货量同比增长110%，其中Meta的AI眼镜占据70%以上市场份额。第二季度全球AI眼镜出货约87万部，Meta出货约72万部，市场份额高达83%。随着国产厂商通过生态整合和供应链降本实现硬件成本下探，AI眼镜市场望加速爆发。未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，从单一功能设备演进为平台型终端。扎克伯格认为，智能眼镜最终将成为人们与AI互动的主要方式。这场变革不仅将改变我们与数字世界交互的方式，更将重新定义科技与人类生活的关系。

这个由上海交通大学孵化出的科创企业，正在“向AI要蛋白质”—依托其自主研发的AI蛋白质设计大模型AIACCLBIO™，实现更精准、更高效的蛋白质设计与改造。从“大海捞针”到“精准预测” 蛋白质是生命活动的主要承担者，也是工业...

人形机器人盘后再迎两个大利好，明天继续表演？我个人的判断是人形机器人板块涨势有望延续，现在光模块、CPO等算力硬件因为前期涨幅过大，现在开始高位震荡，涨势暂时熄火，所以人形机器人接力是顺势而为！这个盘后的第一个大利好消息就是马斯克表示他计划周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评估，下周安排会议重点讨论人工智能、擎天柱人形机器人和汽车生产。马斯克表示，他将在周五晚上与Optimus团队合作，同时还会关注特斯拉下一代芯片的研发进展。这个消息无疑是有望刺激人形机器人板块延续涨势的！昨天盘后消息是马斯克大幅增持了特斯拉普通股，这无疑是对外释放了巨大的信任信号。这说明马斯克对于特斯拉未来的人形机器人和无人驾驶出租车等业务的发展，充满了信心，非常看好。现在马上发消息，称下周就要开会讨论擎天柱人形机器人的发展。这无疑是再次为人形机器人板块添上了一把火。这也说明人形机器人距离量产真的是不远了。第二个大利好的消息就是OpenAl竟然也在加速布局机器人领域！盘后有消息称，OpenAl正加速其在机器人技术领域的投入，或通过组建一支专注于人形机器人的新团队，押注与物理世界的交互是实现通用人工智能(AGI)的关键一步。OpenAl近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。大家看这个消息，AI大模型的老大也开始加速布局人形机器人了，这说明了什么？这释放了什么信号？这无疑说明了大家都是非常认可人形机器人未来的发展方向，说明“英雄所见略同”啊！这是不是有望引发一场人形机器人的资本开支大赛？我觉得概率是非常大的。跟AI大模型一样的道理，谁掌握的技术更先进，谁的人形机器人未来获得市场认可的可能性就更大。这不得激发更多的资本开支吗？客观而言，人形机器人必然会是AI发展的一个结局。因为人形机器人是AI最佳的一个载体，最好的一个平台。这样才真正的让人工智能，更加的人工，让人形机器人，更加的人形！所以说人工智能和人形机器人必然是一个相辅相成的过程！这么来看，人形机器人板块接棒AI算力硬件成为后续A股投资的主线，是非常有可能的了。大家觉得呢？

新能源车是国家战略，33年前就已布局，目标就是美石油霸权都什么年代了，还有人觉得国家发展新能源车是因为拼不过国外车企的三大件发动机，变速，底盘，这才只能改赛道？我可以说的直白点，这么说话的人不是蠢就是坏。1992年国家发改委便接受钱学森提议要发展新能源汽车，到现在已经过去了33年，这是我们一个长远的布局。我们发展新能源汽车的原因很简单，就是燃油车确实已经落后于时代。这就像诺基亚一样，哪怕它再好用，待机时间再长，可给你一台诺基亚，你会用吗？新能源汽车也是一个情况。发展新能源汽车，对我国迅速成为工业强国和科技强国有着莫大的帮助，我给各位详细解释一下，大家就知道了。从用车的角度上来说，很多汽车博主已经做的非常详细，这里不再详述。我要说的是，未来谁能掌握能源，谁就能掌握这个世界这个命题。美国现在强大吧，靠着美元收割全世界，而美元绑定的就是石油。为什么叫绑定石油呢？是因为石油是全世界没办法缺少的能源，没有石油作为能源，全世界的工业国家都要趴窝。直到现在也是这样，在美元霸权和石油霸权的体系下，全世界人民都要忍受着美国的剥削和压迫，但中国绝不想忍受。那我们该怎么办呢？直接抢不行，不划算，所以只能通过和平方式来，要重新发展另一项产业，为全世界寻找新的替代能源，而目前来看，最好的能源就是电能。所以我们国家现在已经成为全世界的用电和发电强国，上一个月我们国家用掉了日本一年的发电量，这下子算是创造了记录了。要命的是就算这么发电，但我们还是嫌不够用。因为我们要发展AI技术，这可是妥妥的电老虎。没有大量的水电站核电站，我们凭什么发展AI。就算你不认为新能源汽车是未来，那总该认为AI是未来吧。而AI的发展，就必然会成为人类下一个起飞的支点。这样就明白了吧，谁掌握了近乎无限的电能，谁就能掌握AI，谁的大模型训练的也就更快，谁就能在这个世界上掌握科技上的话语权。电能有个问题，发出了电如果用不完，这些电就只能浪费，我们又该怎么办？只要我们有无数的新能源汽车，我们就不必担心这种问题，发出的电能，自然会由无数新能源汽车车主来使用。至于这些新能源车主，不光可以用电，而且可以在国家电网需要用电的时候，再将电反馈给国家电网来赚取差价。这就相当于每一个汽车又变成了储能站的作用，可以调节我国的电力分配。你看这样一来，我们的电力是不是也就不浪费了，车主也有钱赚，国家电网也可以进行合理调节，永远不必担心电力出现问题。就现在我们国家已经成为了电能大国，将电力卖到周边各个国家中，然后赚他们的钱。最关键的是，我他们结算的时候是用人民币结算的。这才是最关键的一招，用人民币结算可以推动人民币国际化，打破美元的霸权垄断，会慢慢将电力和人民币绑定起来。让人民币成为下一个美元。这样能明白了吧？美国人现在搞的是石油霸权和美元霸权，而我们将来搞的就是电力领先和人民币领先。当然你要说这是霸权，我也无所谓，那我们就喜欢称霸嘛，我们称霸了上千年，继续称霸又怎么了？新能源汽车，只是我们如此辉煌战略的一部分而已。国外的燃油车确实很好，我们确实超不过，这是谁也没办法洗白的事情。但是我们发展新能源汽车，却不是仅仅为了弯道超车，这眼光就太狭窄了，所以这点咱必须要搞明白，眼光要向前看。

马斯克：计划周六对AI5芯片设计进行技术评估。下周将开会讨论人工智能/自动驾驶、擎天柱和汽车产量​​​

2025全球芯片八强洗牌！英伟达登顶，华为海思上榜​最新行业报告发布全球芯片企业权威排名：英伟凭借AI与显卡霸主地位跃居第一，三星、高通紧随其后。苹果、联发科、华为海思跻身前列，AMD、英特尔仍稳居八大。巨头之争持续白热化，科技创新驱动全球芯片格局重构。​​​