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你也是美团被淘宝蚕食市场份额的一个原因。

王兴目前最恨的人就是刘强东了。原本美团稳坐外卖一哥位置，活的要多滋润有多滋润，可自从今年京东入局外卖行业，立马就给美团带来了巨大的冲击，几轮外卖大战下来，更是让美团利润暴跌89%，而且预计三季度将大规模亏损，股价也大跌11%。但其实这个也不能怪刘强东，本身他和王兴俩关系挺不错的，互相也没什么直接竞争，但奈何后来美团突然推出了一个美团闪购，并开始强势占领3C市场。2024年美团闪购3C家电订单量接近京东全站的40%。其中电脑办公类商品订单量已超越京东，手机通讯类商品订单量达京东全站的40%。最关键的是，美团闪购买手机电脑等电子产品比京东更快，30分钟送货上门，京东就是再快也赶不上它啊！而3C家电可是刘强东的大本营，刘强东怎么可能任由王兴不断蚕食他的市场份额，反击是必然的。但不管怎样，刘强东做外卖大家都很支持，希望他能赢的这场外卖商战的最后胜利。京东美团之争刘强东

淘宝闪购将500亿补贴资金的计划延迟，也就是外卖大战还要持续三年💧也就是大家又可以薅三年羊毛了​​​

外卖大战打掉了美团近九成利润！先是京东、接着是阿里巴巴，上半年外卖市场风云突变，美团接近垄断的外卖业务被电商巨头盯上，这场自家腹地的大战最受伤的是美团。美团二季度财报，营收918.4亿元人民币，同比增长11.7%。净利润14.9亿元，同比大幅下降89%，远不及预估的98.5亿元。美团盈利能力受到严重冲击。受“非理性竞争”影响，核心本地商业的经营利润同比下滑75.6%至37亿元。外卖大战最激烈时甚至出现零元购，美团和阿里巴巴为了日订单量数据发放了大量优惠券。从几家公司财报来看，阿里巴巴财大气粗，虽然拿出数百亿打外卖大战，业绩却影响不大。京东百亿补贴名副其实，净利润也受到较大影响。拼多多没有参与外卖大战，净利润重回高点。谁也想不到年初京东突袭美团引发的外卖大战，赢家是阿里巴巴，而京东和美团都因为巨额补贴严重冲击了公司利润。阿里靠外卖大战重新找回了战斗力，整合了业务，也让蒋凡回到了接班人位置。

目前看到的大部分反馈是iOS26的UI确实较上一代更好看，但是这个通话界面提醒能不能再改下提醒样式iOS26焕新应用图标​​​

外卖大战后，证实了一个事实。美团的外卖小哥大军，其实并不是护城河。原因在于。1.美团与外卖员之间不是雇佣关系，是合作关系。因为雇佣关系，需要签订劳动合同，并且强制社保。既然只是合作关系，外卖员是可以多家合作的。2.政策上打击，必须选一，这种强制合同关系。美团没办法约束外卖员的多方合作关系。3.没有阿里、京东前，外卖员没得选，现在有选择权。4.外卖平台算法，壁垒并不高，特别是阿里推荐算法全面AI化以后，拼算法，美团对比阿里，没有优势。而外卖是美团的基本盘，阿里、京东们不是，这就让美团处于很尴尬的境地。至于最终结果，且看且珍惜。目前显而易见，三家都不好过。

今天（8.28）盘前热门板块梳理分析！一、六大板块综合驱动逻辑1.消费电子：华为9月发布三折叠屏手机并公开麒麟9020芯片型号，苹果iPhone17进入大规模量产，折叠屏供应链与国产芯片替代成核心主线。2.数据要素：商务部明确“促进数据跨境流动+发展国际数据服务”，政策催化数据确权、合规技术、跨境支付等细分赛道。3.卫星互联网：工信部发放首批卫星互联网牌照，上海垣信有望获牌，低轨卫星组网与“手机直连卫星”终端量产加速。4.业绩：半年报披露末尾，资金聚焦新能源、TMT等行业中报超预期个股，业绩确定性成短期核心博弈点。5.泛AI：国务院印发《“人工智能+”行动意见》，2027年智能终端普及率超70%，AI硬件、大模型应用、算力基建需求爆发。6.稳定币：上合组织峰会将讨论人民币稳定币跨境试点，香港稳定币发牌有望9-10月落地，跨境支付与区块链技术受关注。二、各板块核心个股深度解析（一）消费电子1.东田微：华为三折叠屏摄像头滤光片核心供应商，旋涂滤光片技术适配MateXTs“非凡大师”机型，同时供应小米、OPPO等品牌，2025年Q2光学元件订单同比增65%。2.英诺激光：微加工激光器用于麒麟芯片晶圆切割与封装，技术对标以色列相干公司，2025年Q1净利润同比增42%，国产替代逻辑明确。3.隆扬电子：电磁屏蔽材料用于折叠屏铰链与芯片散热，产品通过苹果MFi认证，2025年Q1毛利率提升至38%，订单随iPhone17量产增长。（二）数据要素1.天阳科技：金融数据合规解决方案市占率超25%，适配欧盟GDPR与我国数据跨境新政，2025年Q1跨境支付系统订单同比增85%，客户覆盖工行、中行等六大行。2.吉视传媒：东北亚数据要素流通试点核心企业，运营传媒大数据平台，2025年Q2数据确权业务收入占比提升至30%，与华为云合作开发文化大数据模型。3.国联股份：B2B电商平台积累超10PB工业数据资产，受益于数据要素市场化改革，2025年Q2数字服务收入同比增75%，毛利率达42%。（三）卫星互联网1.上海瀚讯：卫星通信设备市占率超30%，GW星座与千帆星座核心供应商，2025年Q2卫星载荷订单同比增80%，毛利率达55%。2.旋极信息：卫星测试设备龙头，产品覆盖星载载荷与地面终端，2025年Q1军工订单占比提升至60%，中标上海垣信卫星检测项目。3.蓝盾光电：雷达与卫星导航融合技术用于舰船、无人机，2025年Q2军民融合收入同比增65%，军工订单占比超50%，适配低轨卫星导航增强场景。（四）业绩1.能科科技：上半年净利润同比大增，工业互联网业务订单饱满，2025年Q2中标中石化智能工厂项目，合同金额2.3亿元，毛利率达40%。2.傲农生物：上半年扭亏为盈，生猪养殖规模化效应显现，2025年Q2出栏量同比增55%，饲料成本下降12%，养殖业务毛利率提升至18%。3.启明信息：中报业绩增速亮眼，受益于汽车数字化转型，2025年Q1智能网联业务收入同比增70%，与长安汽车共建车路云协同平台。（五）泛AI1.剑桥科技：800G/1.6T光模块市占率超20%，客户包括微软Azure与字节跳动，2025年Q2光模块收入同比增85%，毛利率达38%，适配AI服务器算力需求。2.新国都：AI支付终端支持人脸识别与语音交互，2025年Q1智能终端收入同比增75%，跨境支付场景覆盖东南亚、中东，技术适配稳定币试点。3.东田微：光学元件同时服务消费电子与卫星摄像头，2025年Q2军工订单占比提升至35%，产品用于无人机与卫星遥感设备，多赛道共振。（六）稳定币1.新国都：跨境支付终端支持数字人民币与稳定币，2025年Q1海外收入占比提升至40%，布局东南亚市场，技术适配香港稳定币试点。2.四方精创：参与mBridge项目，为香港稳定币提供清算技术，与东亚银行合作落地港元稳定币，2025年Q2区块链收入同比增120%，毛利率达60%。3.东信和平：eSIM与数字身份技术用于稳定币钱包，2025年Q2安全芯片订单同比增75%，产品通过香港金管局认证，适配跨境身份认证场景。三、板块联动与投资策略1.消费电子+卫星互联网：东田微、歌尔股份等兼具消费电子与卫星终端业务，受益于“手机直连卫星”技术普及。2.数据要素+泛AI：天阳科技、启明信息等整合数据合规与AI技术，适配“人工智能+”政策下的政企数字化转型。3.稳定币+跨境支付：四方精创、新国都等技术卡位人民币国际化场景，短期关注香港发牌与上合峰会催化。（注：以上分析基于政策公告、公司财报及行业数据库，个股波动风险请自主评估。）

美团利润大跌89%美团利润大跌89%，外卖大战的连锁反应8月27日，美团发布2025年第二季度及半年业绩报告，其中净利润同比大跌89%的消息，如一颗重磅炸弹，瞬间在资本市场和互联网行业掀起波澜。这份成绩单背后，是外卖行业白热化竞争的真实写照，也预示着本地生活服务领域格局正在发生深刻变革。数据显示，二季度美团实现营收918亿元，同比增长11.7%，但经调整净利润仅为14.9亿元，与去年同期相比大幅下滑89%。作为美团的核心业务，核心本地商业分部在二季度收入虽有7.7%的增长，达到653亿元，可经营利润却从2024年二季度的152亿元锐减至37亿元，经营利润率更是从25.1%暴跌至5.7%。美团在财报中直言，利润下滑主要源于“本季度开始的非理性竞争”。当下外卖市场已进入“三国杀”时代，美团、京东、阿里巴巴旗下的饿了么和淘宝闪购激烈角逐。为了抢夺市场份额、留住用户、吸引商家，各大平台纷纷开启烧钱补贴模式，促销、满减、红包等优惠活动层出不穷。美团为了在这场战役中守住优势，不得不加大投入。二季度销售及营销开支达到225亿元，比去年同期多花了77亿，同比增长51.5%，这些资金主要用于推广、广告及用户激励，以提升用户黏性和平台竞争力。除了外卖业务竞争激烈，美团新业务的扩张也在持续“烧钱”。美团积极布局食杂零售业务，并大力开拓海外市场，新业务收入虽有22.8%的增长，但经营亏损扩大至19亿元，亏损率为7.1%，海外业务Keeta在快速扩张的同时，也加重了亏损负担。虽然美团的业绩出现明显下滑，但也有一些亮点。本季度美团App月活跃用户突破5亿大关，用户年均交易频次再次刷新历史记录，这表明美团在用户端仍具有强大的吸引力和黏性，平台的基本盘依旧稳固。美团还在财报中强调，尽管竞争激烈，即时配送业务在第二季度巩固了市场地位。美团CEO王兴在财报电话会议上表示，美团在运营效率上仍处于绝对领先，不过预计三季度核心本地商业会因战略投资出现重大损失，但他对行业未来回归合理水平充满信心，不会受短期价格波动太大影响。美团CFO陈少晖也回应称，只要投资能巩固长期能力，就会坚定投入，预计三季度外卖和核心本地业务板块都将出现重大亏损。受业绩不及预期影响，27日晚间美股开盘后，美团ADR一度大跌超14%。此次美团利润的大幅下滑，也让市场开始反思外卖行业激烈竞争带来的影响。补贴大战虽让消费者短期内得到实惠，但从长远来看，过度依赖补贴难以持续，不仅压缩了企业利润空间，还可能破坏行业生态，影响商家和骑手的利益。未来，外卖行业如何从价格竞争转向价值竞争，实现可持续发展，成为摆在各大平台面前的重要课题。美团又将如何在这场竞争中调整策略，平衡好市场份额与盈利能力，值得持续关注。美团外卖

高德地图现在月活远远超过了百度地图。有几个方面的原因：1、百度路线规划没有高德精准，这是地图导航的灵魂。高德说你几时到，绝不可能提前，百度稍微差点；2、百度地图的广告比高德多；3、高德地图给达人用户的激励也更多，能充分发动网友来完善地图；4、百度最拿得出手的街景不更新了。我偶尔还会用一下百度就是他有街景，能看到几年前这个地方的变化。现在好多一二线城市都不更新了或者更新很慢。失去了这巨大优势。

腾讯凭什么是民营企业市值第一！比阿里巴巴的两倍还要多！感觉阿里巴巴的含金量可要比腾讯高多了！怎么市值才不到腾讯的一半。腾讯给我的第一印象就是一个做游戏的，搞娱乐的。阿里巴巴才是专业搞技术的。不过腾讯的投资方面做的确实比阿里巴巴好。最后怎么还有一个腾讯音乐单独独立出来了！没想到一个子公司都混的这么好！

外卖大战，美团被干废了？美团刚发了Q2财报，第二季度营收918.4亿元人民币，同比增长11.7%，预估936.9亿元人民币。调整后净利润14.9亿元人民币，2024年Q2同期利润为136亿元，同比下降89%，预估98.5亿元人民币。净利润下降，美团给出的解释是，主要受本季度开始的非理性竞争影响。而京东也在前几天发布了财报，净利润是61亿，同比下降51%。果然是精彩的外卖大战，现在就等阿里的了。

卫星互联网+华为概念+6G概念！盛路通信：国内领先的天线、射频产品龙头企业,公司与华为在毫米波技术领域一直有合作，积极布局6G领域！是华为概念+6G概念+卫星互联网概念的核心龙头代表。信维通信：公司是与华为合作多年的国内领先天线制造商信维通信,华为核心供应商之一。国内射频器件龙头，专注天线及无线充电，公司已经为多家厂商提供5G天线等泛射频产品。理财有风险入市需谨慎！

☔TikTok估值500亿美元，为什么张一鸣宁愿关闭也不愿意卖？因为说白了，TikTok这件事，其实已经和他这个老板，没啥太大关系了，现在的关键在于美国和东大！美国是出了名的双标，别看他们动不动就提““国家安全”“数据保护”这些词，但他们自己什么监听、数据采集，自己干得比谁都多，英伟达曝出有后门就是最典型的例子。“国家利益”不过是他们的借口，如果真是怕数据跑出去，TikTok使出了“德州计划”，把美国用户的数据全都交给美国公司来托管，后台查得都快露底了，还是挡不住美国政府一纸禁令。大家都看出来了，美国真正害怕的根本不是数据流到谁手，而是怕失控，Tiktok打破了美国政府给群众制造的信息茧房，当年俄亥俄州化学品泄露，就是在当地居民在Tiktok爆出来的，引起了全网注意。美国意识到了Tiktok的威力，更不愿意将这么大的舆论平台掌握在“外人”手里，怕美国的普通民众看到一些政府不愿意看到的内容，也怕那些调控民意、引导言论的老路子失去作用。而美国打压的方式一点也不复杂，美国政府给了Tiktok两条路，要么Tiktok将控股权卖给他们，要么直接打包走人。美国要的从来不仅仅是“公司控制权”，更是算法、技术和话语权，可中国政府早已盯得紧，列入了禁止出境的技术清单，你要出售这样的公司，得国家点头才行。这就不是张一鸣一个老板说卖就卖的了，哪怕有再多钱砸到面前，也得考虑技术安全、国家利益和未来走向，这已经不是张一鸣能控制的了。Tiktok的遭遇也提醒了所有走出国门的中国科技企业，美国今天借“安全”开刀，明天就能用同样套路对付下一个软件公司，只要核心技术和影响力过大，他们走的永远是能掌控就掌控，不能掌控就封杀的老路。张一鸣的选择也是一种无奈的较量，关停美国市场当然损失惨重，但这比被掏走核心的老底更值得，他不光是守住了公司的技术底线，更是守住了中国企业在全球科技圈拼搏的底线。TikTok的命运成了中美新一轮科技与舆论之争的缩影，真正让美国焦虑的，从来都是对未来失控的恐惧，以及“第一”的位子有可能被动摇的危机感，而这种大棋局的走向往往一个老板一个公司根本决定不了

马斯克的”星舰“第十次终于试飞成功的，马斯克的烧钱豪赌似乎要成功了。据说，这个星航前九次都失败了，马斯克在发射当天罕见的低调，仅在其社交媒体X上发出一句简短的话，”准备发射星舰”。马斯克从小的梦想就想把人类送到火星中，上课的时候也喜欢想入非非，但没有想到，现在实现了。马斯克设想“星航”像运输机一样，能够频繁飞行，先将物品，再将人类运到火星，建立定居点。其实背后还是有美国航天战略的支持，他希望通过“星舰”，让美国在商业航天中处于领先地位。对于人类来说，也是一大步。证明了登陆火星，以及反复的航空飞行不是什么梦想了。

美团二季度利润暴降，净利润从136到15亿，京东更惨，亏损一百多亿。这场补贴大战，商家也没占到便宜，因为大部分是商家补贴的，得利的只有顾客。享受了几个月的低价奶茶和快餐，节省了不少开支。我看有人说，顾客都是没有大局观的，这种便宜占了，以后迟早要还回去，外卖平台还要加倍找补回来。说这话典型的饱汉不知饿汉饥，真正有钱人，也不会点外卖。吃快餐图便宜的，就是能省一顿是一顿，哪里还顾及的了以后。我觉得这补贴挺好，能让大厂出点钱，促进社会现金流动。

谷歌前CEO施密特和中国人聊天时，一直认为中国的大模型落后美国2~3年，上海行之后突然发现，中国甚至有几个模型已经超过美国。中国的人工智能发展，这几年变化很大。以前不少人觉得我们比美国落后两三年，这个说法现在有点过时了。实际情况是，通过走开放共享的路子，中国AI不仅追得很快，还在一些地方形成了自己的特色。过去我们确实在跟着跑。美国在芯片、算法这些基础领域起步早，积累深，很长一段时间里，全球都默认中美在AI技术上有两三年差距。这说法听起来让人不太甘心，但当时确实是现实。转折发生在去年。2024年7月，美国OpenAI突然宣布禁止中国开发者使用他们的模型，当时被称为中国AI界的“羞辱日”。但谁也没想到，这件事反而成了中国AI自主突破的起点。不到半年，国内企业纷纷转向“开源”策略，也就是把技术代码公开，让所有人免费使用、参与改进。深度求索（DeepSeek）推出了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1大模型，阿里巴巴开源了通义千问系列，华为也开放了盘古模型。这些行动迅速填补了技术空白，还意外地在全球掀起了一股开源热潮。美国习惯把技术“藏起来”，认为保护专利才能保持优势。但中国企业想的是另一条路：技术越开放，用的人越多，生态就越强，进步就越快。比如DeepSeek开源后，全球140个国家用户下载使用，甚至登顶多国应用市场。印尼用它优化教育模型，俄罗斯Yandex拿它开发本地化AI，华为气象模型帮许多国家实现高精度天气预警。技术开放了，反而影响力更大了。落地快，是中国AI另一大特点。美国AI偏重通用技术，中国则聚焦“行业专用”。比如在浙江，有医院用大模型每天自动筛查3万份医疗报告，精准识别高风险患者；工业领域推出全球首个AI数控系统，精度提升30%。这种“从需求出发，用技术解决”的模式，让中国AI在制造、医疗、农业等场景快速扎根。2024年，中国AI核心产业规模已近6000亿，企业超4500家，形成从芯片到应用的全链条。全球格局正被改写。以前是“美国出技术，全球跟着用”，现在中国开源模型正成为新选项。截至2025年7月，深度求索在全球模型平台份额达24%，仅次于谷歌；阿里开源生态规模甚至超过Meta，成为全球最大开源社区。连曾经断言中国落后的谷歌前CEO施密特，也在上海人工智能大会后改口，承认中美AI差距“已缩短到不足一年”。这条路的意义，不只是技术追平，更在于重新定义规则。中国选择开源，不是“无奈之举”，而是一种主动战略：用开放换信任，用共享建生态，用落地赢市场。当美国还在用壁垒维护优势时，中国正通过技术普惠，让全球更多中小开发者、企业甚至国家，能以低成本用上先进AI，真正打破技术垄断。这种“大家参与、共同受益”的模式，正在重塑世界对AI竞争的理解，未来比的不单是谁技术最强，更是谁的技术最能融入千行百业，谁的模式最能凝聚全球智慧。

谷歌的前CEO施密特和中国人聊天时，一直认为中国的大模型落后美国2~3年，突然他发现，中国已经有两个强大的模型，水平超过美国，而且是开源的。施密特前两年，他还在各种场合强调中美AI的差距，觉得中国要想追上美国，还要再努力个两三年，因为中国还有很多人都不了解AI。但到了2025年，情况就完全不一样了。在现在中国社会遍布着AI科技，中国的AI发展速度，谁也比不了。斯坦福大学2025年的AI指数报告显示，中美顶级大模型的性能差距从2023年的20%骤降到0.3%。DeepSeek领衔的中国开源模型，更是仅以1.7%的差距逼宫闭源巨头。在MMLU基准测试里，DeepSeek的得分甚至悄悄超过了GPT-4的早期版本。现在美国的大模型，尤其是语言模型，大多采取封闭策略，不开放权重。而中国则选择了开放权重的方式，把模型源代码、训练数据和参数都公开出来，让全球开发者都能参与进来。这种开源模式的好处是显而易见的，阿里云的通义系列开源模型下载量超过700万，从5亿到1100亿参数的8款模型全面开放。而中兴一次性开源6个大模型和5个数据集，连电信领域的核心技术都拿出来共享。这种“裸奔级”的开源，在欧美大厂看来简直不可理喻。Meta的Llama2虽然也开源，但月活超7亿用户就得单独申请许可。谷歌的Gemini至今还捂着核心代码不放。现在美国限制中国，但他们也害怕出口管制没用处了，根本赶不上中国推进AI的势头。因为中国在AI上不是只靠芯片，而是从“研究、算力、创新战略”都齐头并进。有更多专家警告，美国紧盯芯片出口只会刺激中国更快自产，结果是，整个AI竞争，根本不是从“远距离慢慢追赶”变成“贴脸快速前驱”了。中国现在已发布1509个大模型，在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位。全球人工智能独角兽企业271家，中国就有71家，全球占比约26%。现在中国的AI发展，让全世界看到了一种全新的发展模式。打破了以往只有少数科技巨头才能掌控先进技术的局面，把大模型的发展从“少数人的游戏”变成了一场全球开发者共同参与的“狂欢”。

刚刚看到阿里巴巴创始人马云说的一段关于能量的话，看后深有感触，感觉成功人士说的话别有一番道理。马云说：当你每天早上起来，就写这三个字，你就能转运，不管你信不信都一定要记住。因为人是有磁场，语言是有能量的。只要每天跟自己说，你的心里就会释放出积极的能量。如果每天都和自己说烦死了，累死了，愁死了那你的能量就是负的。所以转运给自己暗示积极的信号，就是说我开开心心的，没有问题的，我可以的，每天一定要多说这些话。才能为自己转运赋能积攒能量。

小米汽车需要尽快将二期工厂满负荷运行！否则现有的订单迟迟交付不出来！从现在看小米YU7上市，确实对小米SU7的订单交付产生了一定的影响，因为生产线的产能只有这么多，必须拨一部分给YU7。小米已经非常的厉害了，一期工厂设计只有15万辆每年，但是通过对生产进行调整，可以接近35万辆每年的产能。

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