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章建平、葛卫东等牛散半年报持仓公司梳理​​​

这就是为什么马云深受大家敬佩的原因！实在功德无量！自然环境保护这块，国内无人能及！​​​

8月31日周线底部放巨量的股票:1.中国广核：周倍量2.06，电力行业。2.科博达：周倍量2.09，汽车零部件行业。3.华统股份：周倍量2.09，食品加工制造行业。4.大港股份：周倍量2.14，半导体行业。5.移为通信：周倍量2.18，通信设备行业。6.创意信息：周倍量2.19，软件开发行业。7.万丰奥威：周倍量2.24，汽车零部件行业。8.浩洋股份：周倍量2.36，专用设备行业。9.正邦科技：周倍量2.38，养殖业。10.开滦股份：周倍量2.45，煤炭开采加工行业。11.金地集团：周倍量2.46，房地产行业。12.元祖股份：周倍量2.55，食品加工制造行业。13.万科A：周倍量2.81，房地产行业。14.博纳影业：周倍量2.85，影视院线行业。15.华力创通：周倍量3.25，军工电子行业。16.启明信息：周倍量4.33，IT服务行业。

8月30日周线底部放巨量的股票:1.中国广核：周倍量2.06，电力行业。2.科博达：周倍量2.09，汽车零部件行业。3.华统股份：周倍量2.09，食品加工制造行业。4.大港股份：周倍量2.14，半导体行业。5.移为通信：周倍量2.18，通信设备行业。6.创意信息：周倍量2.19，软件开发行业。7.万丰奥威：周倍量2.24，汽车零部件行业。8.浩洋股份：周倍量2.36，专用设备行业。9.正邦科技：周倍量2.38，养殖业。10.开滦股份：周倍量2.45，煤炭开采加工行业。11.金地集团：周倍量2.46，房地产行业。12.元祖股份：周倍量2.55，食品加工制造行业。13.万科A：周倍量2.81，房地产行业。14.博纳影业：周倍量2.85，影视院线行业。15.华力创通：周倍量3.25，军工电子行业。16.启明信息：周倍量4.33，IT服务行业。

今天（8.28）盘前热门板块梳理分析！一、六大板块综合驱动逻辑1.消费电子：华为9月发布三折叠屏手机并公开麒麟9020芯片型号，苹果iPhone17进入大规模量产，折叠屏供应链与国产芯片替代成核心主线。2.数据要素：商务部明确“促进数据跨境流动+发展国际数据服务”，政策催化数据确权、合规技术、跨境支付等细分赛道。3.卫星互联网：工信部发放首批卫星互联网牌照，上海垣信有望获牌，低轨卫星组网与“手机直连卫星”终端量产加速。4.业绩：半年报披露末尾，资金聚焦新能源、TMT等行业中报超预期个股，业绩确定性成短期核心博弈点。5.泛AI：国务院印发《“人工智能+”行动意见》，2027年智能终端普及率超70%，AI硬件、大模型应用、算力基建需求爆发。6.稳定币：上合组织峰会将讨论人民币稳定币跨境试点，香港稳定币发牌有望9-10月落地，跨境支付与区块链技术受关注。二、各板块核心个股深度解析（一）消费电子1.东田微：华为三折叠屏摄像头滤光片核心供应商，旋涂滤光片技术适配MateXTs“非凡大师”机型，同时供应小米、OPPO等品牌，2025年Q2光学元件订单同比增65%。2.英诺激光：微加工激光器用于麒麟芯片晶圆切割与封装，技术对标以色列相干公司，2025年Q1净利润同比增42%，国产替代逻辑明确。3.隆扬电子：电磁屏蔽材料用于折叠屏铰链与芯片散热，产品通过苹果MFi认证，2025年Q1毛利率提升至38%，订单随iPhone17量产增长。（二）数据要素1.天阳科技：金融数据合规解决方案市占率超25%，适配欧盟GDPR与我国数据跨境新政，2025年Q1跨境支付系统订单同比增85%，客户覆盖工行、中行等六大行。2.吉视传媒：东北亚数据要素流通试点核心企业，运营传媒大数据平台，2025年Q2数据确权业务收入占比提升至30%，与华为云合作开发文化大数据模型。3.国联股份：B2B电商平台积累超10PB工业数据资产，受益于数据要素市场化改革，2025年Q2数字服务收入同比增75%，毛利率达42%。（三）卫星互联网1.上海瀚讯：卫星通信设备市占率超30%，GW星座与千帆星座核心供应商，2025年Q2卫星载荷订单同比增80%，毛利率达55%。2.旋极信息：卫星测试设备龙头，产品覆盖星载载荷与地面终端，2025年Q1军工订单占比提升至60%，中标上海垣信卫星检测项目。3.蓝盾光电：雷达与卫星导航融合技术用于舰船、无人机，2025年Q2军民融合收入同比增65%，军工订单占比超50%，适配低轨卫星导航增强场景。（四）业绩1.能科科技：上半年净利润同比大增，工业互联网业务订单饱满，2025年Q2中标中石化智能工厂项目，合同金额2.3亿元，毛利率达40%。2.傲农生物：上半年扭亏为盈，生猪养殖规模化效应显现，2025年Q2出栏量同比增55%，饲料成本下降12%，养殖业务毛利率提升至18%。3.启明信息：中报业绩增速亮眼，受益于汽车数字化转型，2025年Q1智能网联业务收入同比增70%，与长安汽车共建车路云协同平台。（五）泛AI1.剑桥科技：800G/1.6T光模块市占率超20%，客户包括微软Azure与字节跳动，2025年Q2光模块收入同比增85%，毛利率达38%，适配AI服务器算力需求。2.新国都：AI支付终端支持人脸识别与语音交互，2025年Q1智能终端收入同比增75%，跨境支付场景覆盖东南亚、中东，技术适配稳定币试点。3.东田微：光学元件同时服务消费电子与卫星摄像头，2025年Q2军工订单占比提升至35%，产品用于无人机与卫星遥感设备，多赛道共振。（六）稳定币1.新国都：跨境支付终端支持数字人民币与稳定币，2025年Q1海外收入占比提升至40%，布局东南亚市场，技术适配香港稳定币试点。2.四方精创：参与mBridge项目，为香港稳定币提供清算技术，与东亚银行合作落地港元稳定币，2025年Q2区块链收入同比增120%，毛利率达60%。3.东信和平：eSIM与数字身份技术用于稳定币钱包，2025年Q2安全芯片订单同比增75%，产品通过香港金管局认证，适配跨境身份认证场景。三、板块联动与投资策略1.消费电子+卫星互联网：东田微、歌尔股份等兼具消费电子与卫星终端业务，受益于“手机直连卫星”技术普及。2.数据要素+泛AI：天阳科技、启明信息等整合数据合规与AI技术，适配“人工智能+”政策下的政企数字化转型。3.稳定币+跨境支付：四方精创、新国都等技术卡位人民币国际化场景，短期关注香港发牌与上合峰会催化。（注：以上分析基于政策公告、公司财报及行业数据库，个股波动风险请自主评估。）

午评：F5G概念拉升三个点领涨两市，AI概念，半导体板块涨幅靠前。上午A股市场小幅拉升，创业板指数大涨70点，双创指数涨幅均超过2%。午后A股的上涨还会继续吗？滞涨的主板市场会有补涨行情吗？F5G概念领涨，半导体，AI概念涨幅靠前。上午领涨的热点有F5G概念，中国AI50概念，共封装光学，其它电源设备，半导体，WIFI6，AI手机，国家大基金持股，华为手机，英伟达概念等。其中F5G概念上涨三个点领涨两市，从领涨的热点中不难看出科技题材再次成为了今天A股市场上涨的主要方向。半导体，电源设备，通信服务，电池等行业的拉升上涨带动了双创指数的强势拉升，上午创业板指数大涨60点，突破2800点再创年内新高；半导体板块的大涨同样也带动科创板50指数涨幅超过2%。科技股的领涨必然会吸引大量的场内资金关注，那么相应的传统板块就会因为失去资金的关注而出现下跌调整。白酒，煤炭，保险，房地产，养殖业等板块上午全线收绿且跌幅超过一个点；跟跌的还有食品加工，银行，建筑材料，饮料制造，化学制品等。很明显金融，大消费，化工等传统行业再次成为了资金抛售的对象。但是在我看来牛市行情中板块的上涨会有轮动性，科技题材的大涨必然也会带动传统行业的稳步拉升，传统行业在下跌调整时也会有更好的护盘属性。所以对于我们投资者来说，短线仓位可以关注波动较大的科技题材，但是长线资金一定还要以滞涨的传统行业为主，消费，化工，医药等滞涨板块未来会有强烈的补涨预期。沪指小幅拉升，但上涨乏力迹象明显。上午沪指虽然是翻红上涨的，但是涨幅还不足0.2%，和涨幅超过2%的双创指数相比存在明显的滞涨行情。上午沪市的成交额有6800亿左右，预计今天沪市的成交额还会在一万亿以上但是却不会超过昨天的成交额。日k线趋势来看沪指依然在五日均线之上的强势区间，而且过去一周沪市的日均成交额超过一万亿。有短期均线的支撑，又有超过一万亿的日均成交额，因此我认为午后以及明天的沪指会有补涨拉升的预期，赶上双创指数的涨幅可能会有难度但是冲击3900点还是有希望的。

8月22日超短线板块个股前瞻:一、重点关注：四大板块或藏机会1.钢铁板块：作为周期与实体的重要结合点，近期在政策预期与需求边际改善的推动下，资金关注度有所提升，超短线存在结构性机会。2.电力板块：夏季用电高峰叠加新能源转型推进，板块兼具防御性与成长预期，短期或受资金青睐。3.软件服务：数字经济与AI应用深化背景下，细分领域龙头业绩释放预期强，技术面调整后或现反弹动能。4.保险板块：估值处于历史低位，政策利好频出，叠加消费复苏预期，短期有望迎来修复行情。二、风险预警：这些板块需谨慎操作1.人形机器人：题材炒作痕迹明显，估值早已脱离业绩支撑，资金博弈激烈。哪怕是一条技术突破传闻或行业会议消息，都可能引发股价“过山车”，追高风险极大。2.证券板块：作为市场“情绪晴雨表”，对成交量和大盘热度极度敏感。若明日市场量能跟不上，券商股很可能冲高回落，甚至成为砸盘的“主力军”。3.芯片板块：受国际关系、行业周期及美股半导体指数波动影响深远，消息面稍有风吹草动（如技术限制、产能变化），就可能引发板块集体异动，不确定性高。4.军工板块：行情多靠事件催化，持续性极差。没有明确利好事件时，板块往往表现平淡，且个股“同涨同跌”特征明显，操作难度大。5.房地产板块：政策预期与基本面的博弈从未停止，销售数据疲软、房企债务问题等任何负面消息，都可能再次打击市场信心，谨慎参与。6.银行板块：与地产链深度绑定，资产质量担忧未消，叠加息差压力持续，缺乏成长性想象空间，短期难有大行情。此外，医药、汽车、游戏、通信设备、消费电子、白酒、家电、养殖业、传媒、有色等板块，短期也面临各自的逻辑瓶颈或情绪压制，建议暂避锋芒。

中报业绩暴涨，最高增长35784%！一文全梳理。（附增长逻辑）​10．华宏科技（环境治理/稀土装备）核心看点：再生资源装备与稀土永磁业务出口规模扩大，产能放量。中报预告：净利润0.70–0.85亿元；同比≈3047%–3722%。驱动力：产品结构转向高附加值装备、国际市场需求恢复。关注点：增长基数低、单次出货或政策补贴影响需剔除。​9．华银电力（电力运营）核心看点：多能互补（火、水、风、光）运营体系，且与央企背景关联度高。中报预告：净利润1.8–2.2亿元；同比≈3601%–4423%。驱动力：核电相关项目或一次性收益、发电效率/补贴改善。关注点：电力市场周期性、燃料与政策波动对盈利的传导速度。​8．牧原股份（养殖业）核心看点：产能规模优势与成本端管控显著，受益于存栏与出栏恢复。中报预告：净利润102.0–107.0亿元；同比≈924.6%–973.4%。驱动力：规模化运营与成本端拐点带来利润率修复。关注点：商品价格波动、疾病或疫苗事件可能迅速改变盈利面。​7．千方科技（智慧交通/IT服务）核心看点：在智慧交通与AIoT领域具备项目落地能力，参与国家与大型工程。中报预告：净利润1.5–2.0亿元；同比≈1126%–1535%。驱动力：大飞机、无人机、云计算等项目带来合同放量。关注点：项目周期长、交付节奏与验收影响营收确认时点。​6．永鼎股份（光通信/线缆与材料）核心看点：覆盖光芯片与通信材料环节，具有一定的技术与产能优势。中报预告：净利润2.6–3.2亿元；同比≈731%–922%。驱动力：CPO、海工及深海装备等新兴需求拉动订单。关注点：上游原材料价格与海外市场开拓速度。​5．奥瑞德（电子化学品/算力服务转型）核心看点：从蓝宝石向AI算力服务转型，算力相关收入贡献快速上升。中报预告：净利润0.50–0.75亿元；同比≈1047%–1521%。驱动力：算力业务放量与AIGC需求。关注点：转型持续性、算力资产折旧与运营效率。​4．高德红外（红外光电/军民两用）核心看点：红外探测器与无人机光电载荷市场占有率高，军用民用双轮驱动。中报预告：净利润1.5–1.9亿元；同比≈735%–957%。驱动力：军工订单增加与民用安防市场扩张。关注点：军用订单的不确定性、出口与合规风险。​3．翰宇药业（多肽制药）核心看点：多肽与GLP‑1产业链布局、国际化出口步伐加快。中报预告：净利润1.42–1.62亿元；同比≈1471%–1664%。驱动力：创新药商业化、原料药出口增长。关注点：药价、医保与监管政策对销量与利润的影响。​2．北方稀土（稀土产业链）核心看点：轻稀土资源与钕铁硼产能优势，深度绑定新能源与军工终端客户。中报预告：净利润9.0–9.6亿元；同比≈1883%–2015%。驱动力：稀土价格回升与下游需求扩张（动力电机/新能源）。关注点：资源型公司对周期与原材料价格高度敏感。​1．南方精工（汽车零部件/轴承）核心看点：滚针轴承与单向离合器市场占比极高，为多家世界级主机厂供货。中报预告：净利润2.0–2.5亿元；同比≈28647%–35784%。驱动力：核心产品订单爆发与单笔一次性收益可能性（需验证）。​​​观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。