第一和第二梯队9月313:26人工智能的发展取决于算力，算力的核心是光模块，光模块的规模则受制于光芯片的产能，而液冷则是算力发展的瓶颈，引领人工智能的公司是英伟达。这几句话站在未来的角度看是非常重要的。这里面都是英伟达的核心。英伟达链：第一梯队：新易盛，中际旭创，胜宏科技，工业富联。第二梯队：太辰光，华工科技，东山精密，世运电路，方正科技，深南电路，沪电股份，生益电子，光迅科技。可以记熟这份名单，未来的比较稳妥的机会我认为还是在英伟达的链条上。这个周末阿里的AI芯片发酵非常热，如果对英伟达链条造成压力而下跌，那么我认为这是英伟达链条上的机会我再给透漏一点，胜宏科技同英伟达团队九分钟的电话交流，盛宏的大佬在九分钟里对英伟达表示了11次由衷感谢。我再强调一遍，达链上的公司是笑呵呵地真金白银赚到手的，果链上的公司是打长工式地赚辛苦钱，华子链上的公司是苦哈哈精打细算才能维持生计的。对这三种生态链条一定要有数，达链上的公司是很难A杀的，有实打实地高增长业绩支撑，其余的难说。这篇文章不会同步头条，只适合小范围阅读，但很重要，也算小馆子里的福利。8月3115:37这些第一第二板块我认为会一直程螺旋形上升，一直到牛市的结束为止，中间小跌小机会，大跌大机会。9月110:20达子链的第一梯队和第二梯队，也不会A杀的，震荡会有，调整会有，但对于达链上的公司，小调小机会，大调大机会。9月113:39这两个梯队，就是未来人工智能的精华所在。9月309:34维持对英伟达链条第一梯队，第二梯队中长期看好的观点不变。9月409:28我所总结的英伟达链上第一梯队和第二梯队要格外重视。小调小机会，大调大机会。
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