8月4日午盘A股十大热点板块及龙头股深度拆解！

一、昨日连板

短线资金聚焦连板标的，博弈情绪接力，中药、并购重组为核心题材。

1. 环球印务：医药包装+并购预期，消费属性叠加资金强封板，成连板核心标；

2. 奇正藏药：中药民族品牌+“一带一路”催化，连板高度领先，机构锁仓；

3. 文科股份：影视并购重组+超跌反弹，题材新颖，资金博弈重组落地；

4. 胜通能源：能源物流+次新属性，连板趋势明确，龙虎榜资金持续加仓。

二、空间站

中国空间站升级为“太空母港”，生命保障、测控通信、机械臂等产业链爆发。

1. 北化股份：航天员防毒面具+空间站空气净化核心供应商，直接配套生命系统；

2. 航天电子：航天科技集团旗下，供应电连接器、测控设备，技术壁垒深厚；

3. 雷科防务：雷达+卫星导航赋能空间站轨道监测，覆盖5000+景点解说应用；

4. 康拓红外：空间站机械臂核心部件供应商，空间机器人技术国内领先。

三、兵装集团

兵装集团分立重组落地，新能源（汽车）+军工（核防护、电子对抗）资产整合加速。

1. 长安汽车：兵装系整车龙头，新能源销量翻倍，鸿蒙座舱赋能智能化；

2. 东安动力：增程式动力市占率第一，获新势力大额订单，产能饱和；

3. 华强科技：核生化防护市占率80%+，重组后电子对抗业务整合预期明确；

4. 西仪股份：兵装系重组“遗珠”，军工零部件+历史重组预期，股性活跃。

四、其它制造

八部门力推机械工业转型，高端制造“国产替代”（自动化、核电、机器人）加速。

1. 汇川技术icon：工业自动化龙头，伺服系统国产市占率第一，毛利率35%+，业绩稳健；

2. 中国核建：核电工程总承建商，受益核电审批加速，2023年营收破千亿；

3. 三一重工：工程机械全球前三，挖掘机国内市占率第一，海外渠道布局完善；

4. 埃斯顿：工业机器人国产龙头，协作机器人+AI算法，新能源汽车产线订单爆发。

五、历史新高

资金博弈“突破形态”标的，叠加数据、金融、AI等题材共振，寻找新周期龙头。

1. 柯利达：建筑+数据要素，股价创年内新高，成妖股雏形，资金锁仓；

2. 弘业期货：多元金融+次新，五连阳突破前高，博弈金融改革预期；

3. 人民网：AI+传媒龙头，放量突破，“内容审核”场景落地，MACD/KDJ金叉；

4. 上海物贸：供应链+国企改革，突破历史平台，长三角一体化政策催化。

六、龙虎榜热门

主力资金大额买卖，辨识度标的成市场“风向标”，跟踪资金联动效应。

1. 胜通能源：能源物流+连板，龙虎榜游资+机构联合做多，成情绪标杆；

2. 奇正藏药：中药中军，机构净买入超亿元，博弈“中药出海”；

3. 省广集团：数据要素+AI营销，龙虎榜净买入2.36亿，“私域流量”场景落地；

4. 中马传动：汽车传动+次新，突破平台，游资接力意愿强。

七、空客概念

C919发动机交付突破，空客供应链“国产化替代”（锻件、铝材、部件）加速。

1. 爱乐达：成飞民机转包空客/波音订单，C919前机身核心供应商，业绩高增；

2. 南山铝业：航空用铝通过空客认证，2024Q2净利润+68%，产能释放；

3. *ST炼石：子公司加德纳为空客一级供应商，供应机翼/发动机部件，保壳预期；

4. 航宇科技：航空发动机锻件龙头，为空客A320neo提供涡轮盘，技术壁垒高。

八、昨日涨停

连板股“强者恒强”，资金抱团辨识度标的，博弈2进3、3进4情绪延续。

1. 环球印务：并购+消费双题材，与“昨日连板”共振，领涨梯队核心；

2. 胜通能源：能源物流+连板趋势，资金承接力强，成情绪标杆；

3. 倍加洁：消费+并购重组，筹码干净，次新属性增强弹性；

4. 德联集团：汽车化工+连板，受益新能源车渗透，防冻液/胶粘剂需求提升。

九、吸波材料

军工隐身需求升级，吸波材料“国产化+多场景应用”（战机、舰艇、空间站）突破。

1. 北矿科技：柔性橡胶/涂料吸波材料，专利覆盖“热障-雷达吸波一体化涂层”；

2. 航天电子：电连接器集成吸波功能，军工业务占比70%+，空间站配套强化；

3. 全信股份：隐身设备线缆供应商，产品用于空间站信息传输，适配多军工场景；

4. 中简科技：碳纤维吸波结构件，轻质化+隐身性能兼具，配套先进战机研发。

十、培育钻石

消费升级+技术突破，培育钻石“性价比+环保”抢占珠宝市场

1. 国机精工：超硬材料+军工，培育钻石设备+生产一体化布局；

2. 中兵红箭：培育钻石设备市占率第一，2023年营收破百亿，全产业链覆盖；

3. 力量钻石：CVD技术领先，产品覆盖珠宝、工业切割，高毛利业务占比提升；

4. 黄河旋风：老牌超硬材料企业，培育钻石业务重启扩张，受益行业价格回升。

（注：个股为板块龙头案例分析，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）