以下是关于8月4日（周一）投资方向的整合分析，按板块分类呈现： 1. 医药板块 - 三板：奇正藏药（藏药龙头+创新药） - 二板：昂立康（创新药+化学制药）、贵州百灵（苗药龙头+创新药） - 首板：华森制药（创新药+中成药出口）、亚太药业（中报预增+创新药）、维康药业（创新药+中药）、太龙药业（中药+CRO+创新药）、新天药业（中药+创新药）、天目药业（眼科医疗+中报增长）、万泽股份（创新药+一季报增长）、申联生物（动物疫苗+创新药）逻辑：多家创新药企发布药品进展，政策或行业催化预期。 2. 光伏概念 - 首板：捷佳伟创（业绩预增+光伏设备）、双良节能（光伏设备+硅能源）、金杯电工（水利+光伏+核电）逻辑：工信部规范节能监察，行业政策支持。 3. 生育概念 - 二板：利德曼（重组+辅助生殖）、汉商集团（创新药+三胎概念）、倍加洁（三胎概念+益生菌） - 首板：福元医药（创新药+小核酸药物）、科拓生物（乳业+益生菌新药）、海伦钢琴（三胎概念+重组） 4. AI应用 - 二板：环球印务（AI营销） - 首板：启迪设计（智算中心+AI应用）、郑中设计（AIGC概念+谷子经济）逻辑：小米与字节合作拓展AI智能体分发，行业生态扩展。 5. 机器人 - 首板：东杰智能（机器人+智能物流）、日盈电子（机器人+汽车零部件）、瑞可达（机器人+连接器）逻辑：IDC预测2029年全球机器人市场规模超4000亿美元。 6. 数据要素 - 逻辑：《政务数据共享条例》施行，推动数据价值化。 - 相关公司：深桑达A、博睿数据、通达海、慧辰股份、奥瑞德、汉得信息 7. 低空经济 - 逻辑：国产30KW航空转子发动机量产，补齐动力短板。 - 相关公司：观想科技、震有科技、爱乐达、启明星辰、能科科技、华秦科技 8. 数字人民币（数字HB） - 逻辑：支付系统互联互通及基础设施推广。 - 相关公司：博思软件、银之杰、新国都、北信源、信雅达、新大陆 9. 芯片概念 - 二板：淳中科技（液冷测试+ASIC芯片） - 首板：圣晖集成（芯片概念+一季报增长）、可川科技（硅光芯片+半导体器件）补充逻辑（第6张图）：全球硅晶圆出货量同比增长9.6%，涉及圣邦股份、士兰微等。 10. 水利 - 二板：文科股份（雅下水电+重组） - 首板：华建集团（水利+工程设计） 11. 汽车零部件 - 二板：中马传动（汽车零部件+机器人） - 首板：明旭辉腾（新能源汽车+汽车内饰） 12. AI手机 - 逻辑：全球智能手机市场营收同比增长10%，创季度新高。 - 相关公司：思泉新材、南芯科技、传音铂力特、福蓉科技、道明光学 总结 - 主线方向：医药（创新药）、光伏、AI应用、机器人、数据要素。 - 政策驱动：生育概念（三胎）、低空经济（国产发动机）、数字人民币。 - 行业催化：芯片（硅晶圆增长）、AI手机（市场复苏）。 建议结合个股基本面及市场情绪进一步筛选，关注龙头股及首板突破机会。