周末要点： 1. 股票人气排行榜（2025-07-27） - 拓维信息：华为盘古、算力租赁概念。 - 海立股份：光刻机概念、压缩机主业、上海国企、中报预增。 - 西藏天路：雅下水电概念、水泥、金属铜、西藏国资。 - 其他亮点： - 多只股票涉及稀土永磁（北方稀土、盛和资源、包钢股份）。 - 华为相关概念密集（拓维信息、常山北明、直真科技）。 - 算力租赁概念重复出现（海南华铁、拓维信息）。 2. 2025世界人工智能大会（WAIC）核心概念股 四大催化方向： 1. L4级自动驾驶： - 受益股：茂莱光学（激光雷达）、深圳新星（轻量化材料）。 2. AI硬件生态： - 阿里AI眼镜供应链：显盈科技、博士眼镜。 - 华为昇腾算力：直真科技、中电鑫龙、扬杰科技。 3. 人形机器人： - 特斯拉供应链：博杰科技、蓝英装备。 - 华为鸿蒙机器人：深开鸿（潜在合作方）。 4. AI多模态应用： - OpenAI GPT-5：因赛集团（营销）、汉王科技（文本交互）。 - 清华光刻技术：张江高科、茂莱光学（重复出现在排行榜）。 3. CXO行业分析 行业逻辑： - 订单确定性：研发外包渗透率超70%，投融资回暖（2024年全球+18%）。 - 政策支持：创新药出海加速（2025年Q1 License-out金额+54%）。 - 估值低位：板块PE约25倍（历史30%分位）。 核心标的： 公司 亮点 药明康德 全球化布局（海外收入65%）、多肽业务增速60%。 凯莱英 多肽/ADC订单+80%，英国基地承接GLP-1项目。 泰格医药 国际多中心试验订单占40%，覆盖20余国。 交叉热点股： - 海立股份（排行榜）+ 光刻机（WAIC）。 - 张江高科（排行榜）+ 光刻技术（WAIC）。 - 直真科技（排行榜+WAIC算力）。