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2025年8月6日封板复盘，收藏！！机器人中马传动：机器人+汽车齿轮北纬科技：机器狗+低空经济福日电子：大疆机器人+福建国资中欣氟材：PEEK+氢氟酸新瀚新材：人形机器人+新材料华东数控：机器人+资产注入京泉华：机器人零部件+高压快充中大力德：智元机器人+行星减速器豪森智能：机器人+零部件标准股份：3D机器人+汽车浙江华业：机器人+螺杆东方精工：机器人+英伟达铁流股份：重组+电机云中马：人形机器人+纺织万里扬：机器人+汽车零部件军工长城军工：汽车零部件+重组国机精工：军工+卫星轴承湖南天雁：军用增压器+兵装系航天科技：军工+车联网北方长龙：军工+收购利君股份：军工+工业机器人佳缘科技：军工+汽车芯片成飞集成：军工+汽车零部件国瑞科技：军工+水下机器人捷强装备：军工+无人机人工智能宏和科技：电子布+华为飞龙股份：液冷服务器+资产注入拓中股份：服务器+半导体科创新源：服务器液冷+华为大科技皖通科技：华为昇腾+大模型东方国信：华为+工业互联网华孚时尚：华为升腾算力+棉花七匹狼：光源系统+新零售海里股份：上海微电子+上海国资洪田股份：光刻机+电解铜箔中国重工：收购重组+海工装备中国船舶：重组+国资委首板预期差：中国重工飞龙股份铁流股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场发酵三条线路。一是兵装系重组，军工概念目前发酵9月3日，还有10月1日，这一波确实是超预期。那么就顺势而为。二是光刻机借壳，上周跟你们说了光刻机借壳这条线路还没发酵完，盯紧了。三是机器人线路。前排的权重反抽，最新的消息是英伟达即将出席2025机器人大会。如果出点黑科技，那么市场预期就来了。今天市场还有一点需要注意两市两融余额已经来到了2万亿。上一次还是2014年牛市那一波。这说明了现在属于是资产荒，水多了，接下来自然会盯紧有预期差的地方。古往今来，都是如此。2.今日两市成交额TOP10：中国船舶，胜宏科技，山河智能，北方稀土，新易盛，海光信息，中际旭创，英维克，工业富联，药明康德。中字头的船舶今日是榜首，成交额是80亿。后面盯一盯中字头重组系列，发酵起来有预期差。3.消息面①马斯克表示，特斯拉正在训练新的FSD模型，如果测试顺利，可能在下个月底准备好向公众发布，自动驾驶全球这块还是需要像特斯拉看起，取其精华，去其糟粕。②Q3服务器DDR4成交显著降温制程切换致DDR5内存价格持续上扬，存储，液冷，算力这三个可以中线波段，不追高基本问题都不大。③腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。华子科技线路已经开始动了，这条线起码讲了有一个月了。哪天有时间给你们挖一挖逻辑。

人形机器人产业链梳理！减速器方面：有中大力德、绿的谐波。传感器方面：包含柯力传感、奥比中光。电机与传动方面：步科股份、兆威电机在列。材料方面：中研股份、肇明科技、宝武镁业。整机制造与系统集成方面：埃斯顿、蓝思科技、领益智造。需注意莫追高，可等回调，此为个人观点，仅供参考！人形机器人机器人

马斯克再次发出震撼言论，语出惊人：“日本若继续这样下去，迟早会从世界上消失！”更细思极恐的是，他表示：“随着人工智能的发展，未来或许会有300亿到500亿台人形机器人，数量是人类的3到5倍！”富庶的日本，年轻人为何不愿生育？表面看是经济停滞、房价高企、育儿成本压垮了生育意愿，但更深层是一种“无欲社会”的蔓延。当年轻一代对恋爱、婚姻甚至基本欲望都兴趣寥寥时，再丰厚的生育补贴也像拳头打在棉花上。与此同时，七八十岁的老人仍在混凝土工厂挥汗如雨，这画面悲壮得令人窒息。正当人类数量在一些地区“缩水”时，马斯克却在另一条赛道按下加速键——他预言到2040年，人形机器人数量可能突破百亿，甚至最终达到人类数量的三到五倍。此数字绝非空穴来风。这不再是你熟悉的“机械臂”，而是能融入三维空间、理解真实世界的“具身智能”，它们将从工厂走进家庭，从工具蜕变为“共生伙伴”。人口塌方与机器人洪流看似对立，实则是同一枚硬币的两面——都在重构“人”的价值坐标。当日本老人被迫工作至死，而Optimus已能灵巧叠衣，劳动力短缺的解法悄然转向了硅基替代。而AI大模型从“做题家”升级为“行动者”，更预示着知识工作者的护城河正在瓦解。不过技术从来福祸相依。AI有10%-20%的概率走向“歧途”，进而威胁人类生存。这便是马斯克成立xAI公司的初衷，即打造真正造福人类的人工智能。中国在开源生态中已跃居全球第四，这种“普惠式创新”或许能避免智能鸿沟撕裂世界。日本的困境像一面放大镜，映照出许多发达国家的影子——低欲望、少子化、老龄化，机器替代似乎成了“不得已的解方”。但把未来完全交给机器人真是答案吗？当生育成为负担、情感让位于效率，文明延续的根基是否会动摇？好在人类还在主动求变。中国推出“人工智能+”顶层设计，将其定位为经济新引擎，既推动AI深入产业肌理，也通过开源生态降低技术门槛。毕竟，应对变局的最好方式不是被动恐惧，而是主动定义技术为谁服务、为何存在。马斯克的“危言”从来不只是谈危机，更是刺穿麻木的提醒。当机器人潮水涌来，我们更需要回答：如何让人的价值不可替代？当人口曲线下滑，如何让每个生命的诞生仍被期待？在硅基智能与碳基生命的共舞中，答案或许藏在我们对“人之所以为人”的坚守里——创造力、温度、以及赋予世界意义的能力。素材来源：2025-04-1123:57·福建省广播影视集团旗下台海时刻官方账号

《中国给全球AI搭了个“超级朋友圈”，这下热闹了！》2025世界人工智能大会上，中国甩出两个“大动作”：要牵头成立世界人工智能合作组织（总部大概率落上海），还顺手发布了《人工智能全球治理行动计划》。这事儿来得正是时候——如今AI就像坐上火箭，技术飙得飞快，眼看要撞“奇点”，可麻烦也不少：数据安全像个没锁的抽屉，伦理争议吵得像菜市场，各国的治理规矩更是五花八门，凑不齐个“通用说明书”。不过中国早有准备，之前帮南非把铁路系统改得像“智能管家”，在柬埔寨搞的智慧农场让虾苗成活率蹭蹭涨，这些“实战成绩”，都成了这次攒局的底气。中国的这一行动具有重要的现实意义。世界人工智能合作组织将为各国搭建起技术交流与协作的平台，促进资源共享与优势互补，打破各自为战的局面。《人工智能全球治理行动计划》中提出的“可持续人工智能”理念，为AI技术的健康发展设定了方向；开源创新举措则有助于推动技术普惠，让更多国家受益。这不仅是中国积极参与全球治理的体现，更是以实际行动践行人类命运共同体理念，推动全球在人工智能领域形成共识、协同发展。相信这一倡议将得到广泛响应，为智能时代的全球治理体系建设注入新的动力。

马斯克再次发出震撼言论，语出惊人：“日本若继续这样下去，迟早会从世界上消失！”更细思极恐的是，他表示：“随着人工智能的发展，未来或许会有300亿到500亿台人形机器人，数量是人类的3到5倍！”而马斯克说日本“迟早消失”，不是指岛沉了，是指那套靠老龄化和少子化撑着的社会结构，早晚会被自己熬垮。日本的生育率去年跌到1.3，每对夫妻平均生1.3个孩子，东京20多岁的年轻人里，60%说“养不起孩子”，连涩谷区的幼儿园都倒闭了17家。不仅如此，65岁以上的老人还占了总人口29%，比15岁以下的孩子还多1200万。劳动力缺口也早就把日本逼到了墙角。丰田的爱知县工厂，去年因为缺人，生产线每天停2小时，最后只能让机器人顶替30%的岗位，连拧螺丝的活儿都交给机械臂。东京的建筑工地，吊车上坐着68岁的司机，旁边站着20岁的机器人学徒，这种“爷孙搭配”成了标配。日本经济产业省算过账，到2030年，光护理行业就缺38万人，养老院里的自动翻身床、喂饭机器人卖得比轮椅还火，可再智能的机器，也替不了真人给老人擦身——这种“人不够机器凑”的日子，过久了，社会味儿都淡了。而马斯克提的“300亿到500亿台人形机器人”，听着吓人，可特斯拉的Optimus机器人已经在工厂里遛弯了。去年Optimus能搬箱子、拧瓶盖，今年就能上下楼梯，特斯拉说2027年量产，一台卖2万美元，比雇个全职员工一年的工资还便宜。可日本的发那科机器人早就进了汽车厂，现在正往便利店渗透，东京的罗森有台机器人能扫码结账、加热便当，每天接待300个客人，出错率比打工的学生还低。这种情况下，机器人数量超过人类，就像智能手机比固定电话多一样，不是会不会的问题，是快不快的问题。日本其实早就在“用机器人填窟窿”。松下的大阪工厂，机器人比工人多3倍，焊接的火花全由机械臂控制，工人坐在空调房里看屏幕，连汗都不用出。可问题是，机器人不生孩子、不消费，名古屋的机器人产业园周边，餐馆倒闭了8家，老板说“机器人不用吃饭，我们只能喝西北风”。这种“生产靠机器人，消费靠老人”的循环，就像给漏船装新马达，跑再快也挡不住进水——马斯克说的“消失”，或许就是指这种“没人味儿的社会”，连机器人都觉得冷清。不止这些，其他国家的机器人也在往前赶。中国的优必选机器人能跳广场舞，德国的库卡机器人在汽车厂当“全能工”，全球机器人市场每年涨15%，就像手机从翻盖机到智能机的跨越，一旦突破某个节点，数量就能像潮水一样涌出来。说到底，马斯克这话是给日本敲警钟：再不想办法让人愿意生孩子、愿意留下来，社会就真成了机器人的天下。不是说人没了，是那种靠着几代人攒下来的生活方式、邻里关系、烟火气，早晚会被机器人的齿轮磨没。

英伟达H20不是普通意义的显卡，是专门卖给中国市场、用来做人工智能训练和复杂科学计算的“特供版”芯片。如果偷偷留了“后门”，后果非常严重：别人就能像用万能钥匙开保险箱一样，远程偷走用这些芯片处理的国家机密、商业机密或重要数据；还能故意搞破坏，让依赖它的电脑系统、数据中心甚至关键设施瘫痪；这不仅会让中国用户彻底不敢再用英伟达芯片，更会彻底摧毁国际科技公司间的信任，等于给自己埋了个随时可能引爆的大雷。所以国产替代是紧急需求。

对人工智能发出这类紧迫警告的人不在少数。包括AI之父，也包括马斯克。他们掌握的深层信息比我们要多得多的多。也曾经说过一个安慰，唯一的我觉得的安慰，那就是好在中国实体经济与军事已经全球第一，且可以说两者都是遥遥领先，并，最最重要的，我们是社会主义，社会主义，社会主义

外媒：美国探索加强追踪人工智能芯片流向白宫官员：是明确纳入计划的内容白宫科技政策办公室主任克拉西奥斯说道："正在讨论如何对芯片本身进行软件或物理改造，以实现更佳的位置追踪功能"。他是特朗普总统上月公布的美国人工智能行动计划的制定者之一。克拉西奥斯周二在接受彭博电视采访时指出："这是我们明确纳入该计划的内容"。克拉西奥斯在韩国参加了亚太经合组织数字与人工智能部长级会议，他敦促该地区采用美国技术，这是美国人工智能行动计划的另一个关键支柱。特朗普政府正准备联邦融资工具，以支持向获准的盟友出口人工智能技术。克拉西奥斯周二对论坛代表们表示："下一个开创性的突破将依靠美国技术实现，为了充分利用这些技术，美国的人工智能基础设施必须已经到位"。特朗普政府的人工智能蓝图在北京引发了强烈反对。多年来，中方一直强烈谴责其所指的美国监控行为以及美方限制中国科技行业的举措。北京方面对旨在打击华为或DeepSeek等新兴人工智能开发商的半导体制裁尤为敏感。克拉西奥斯在采访中说，尚未与英伟达或超威半导体（AMD）就探索位置追踪技术进行过"私下"交谈。英伟达上周表示，其芯片中没有"后门"。据悉，克拉西奥斯还批评了中方的人工智能行动计划，该计划涉及组建一个全球组织来制定治理和技术标准。克拉西奥斯告诉彭博电视说："我们认为，每个国家都应该根据自身情况，决定如何规范人工智能，而以创新为先的美国模式将是最具吸引力的"。

今年最佳十大科技题材主线龙头梳理！​​​

这个板块会否成为接下来的人气板块?上半年，人工智能产业链的诸多硬件设备厂商纷纷披露一季报和半年报，从已经披露的业绩看，人工智能产业链相关硬件公司开始兑现业绩，股价也反应了兑现的业绩。不少投资者开始提前押注未来的业绩预期，光模块、PCB等相关公司，短期股价已经充分反应业绩预期。未来预期差空间已经不大。最近市场AI软件板块的相关公司呈现热度上升的趋势，未来AIagent会否复制硬件的行情？可持续关注。​AIagent产业链图谱股票