玩酷网

最容易出大牛的板块分析解读：一，创新药➕生物医药！现在很多医药股只不过刚刚启动而已，现在的创新药板块是反转，不是反弹！二，科技板块发展人工智能+是大趋势大方向！个人愚见，不喜勿喷！三，证券既然是慢牛行情，就一定会有证券的配合！​​​

这几年人工智能发展真快！智驾技术一旦成熟，比人驾驶汽车更安全和便捷的！今年上半年买车的时候，4s店的人还说智驾是辅助驾驶，现在“无人驾驶”出租车就出来了！说明技术已经突破“辅助驾驶”的范畴了，当然了，目前仅是试...

现在苹果公司终于开始认识到即将面临的危机了，据彭博社的报道，苹果公司首席执行官库克最近在员工大会上表示，苹果正全力进军人工智能领域，并且认为人工智能要比iPhone手机更重要，同时大量的员工将重新分配到人工智能领域，对人工智能领域的项目收购持开放态度。与此同时，苹果公司与OpenAI、Anthropic和Perplexity等人工智能头部企业的业务谈判正在进行中。老实说，当年苹果公司在手机上推出Siri语音助手的时候，可谓是让世界眼前一亮，只是这么多年过去了，这个苹果率先推出的功能却早已成为了鸡肋，苹果在科技研发上的退步是肉眼可见的。而另一个可以列举的例子，就是苹果此前投入重金杀入了汽车领域，但最终因为无法解决自动驾驶的问题最终草草终止了该项目，而自动驾驶本质上也属于人工智能领域中的一环。不可否认的是，尽管苹果公司在人工领域已经远远落后于其他科技公司，但苹果公司却是所有科技公司中拥有现金最多的那一位，在2024财年的总现金储备高达1330亿美元，每年的净利润也是千亿美元的级别，可以说是富可敌国了。因此，现在苹果公司开始进行转型的话或许也并不晚，只是很多技术并不是用钱就能买到的，一旦在人工智能领域上被其他科技公司“卡脖子”的话，未来或许苹果公司就将成为这些科技公司赚钱的工具，苹果的衰落或许已经是不可避免了。

周五（8月1日），A股震荡走低，创业板人工智能全天下探回升，AI硬件展开调整，AI应用逆市活跃。AI硬件中，光模块走势分化，新易盛、中际旭创跌超3%，天孚通信补涨超2%；AI应用中，万兴科技大涨超11%，国投智能、汉得信息、易点...

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

以下梳理了十大科技板块的核心概念股，具体内容如下：1.人工智能：寒武纪、万兴科技、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、大华股份、海天瑞声、拓尔思、中文在线等。2.芯片半导体：卓胜微、瑞芯微、北方华创、中微公司、中芯国际、南大光电、长电科技、华天科技、韦尔股份、兆易创新等。3.人形机器人：绿的谐波、双环传动、三花智控、拓普集团、鸣志电器、埃斯顿、北特科技、贝斯特、奥比中光、汉威科技等。4.低空经济：纵横股份、万丰奥威、莱斯信息、中信海直、华测导航、信科移动、光启技术、中航高科、宗申动力、航宇微等。5.华为产业链：赛力斯、软通动力、润和软件、拓维信息、华力创通、华懋科技、中贝通信、中富电路、力源信息、强瑞技术等。6.消费电子：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、水晶光电、京东方A、长盈精密、春秋电子、领益智造、蓝思科技、汇顶科技等。7.商业航天：中国卫星、中国卫通、航天动力、航宇科技、天银机电、光威复材、海格通信、上海瀚讯、航天电子、振芯科技等。8.5G/6G：中兴通讯、长飞光纤、三维通信、烽火通信、通宇通讯、亚光科技、武汉凡谷、亨通光电、光迅科技、海格通信等。9.数据要素：恒生电子、中科软、中科江南、奥飞数据、云赛智联、博思软件、新大陆、易华录、零点有数、卓创资讯等。10.国产信创：中国长城、用友软件、宝信软件、顶点软件、金山办公、海能达、恒生电子、国华网安、吉大正元、超图软件等。这些板块涵盖了当前科技领域的多个关键方向，每个板块下列出了相关的核心概念股，为投资者或研究者提供了科技领域股票布局的参考。

不知道黄仁勋后不后悔他说过的这句话！7月23日，他在华盛顿AI峰会上被问到“美国有什么别人学不来的本事”，脱口而出：“美国拥有其他国家没有的优势，那就是特朗普总统。”镜头扫过，台下掌声雷动，特朗普本人笑得合不拢嘴，当场转发了三条自家社交账号，配文“黄仁勋懂我！”那一刻，黄老板确实春风得意——就在两周前，白宫松口，把4月刚锁进仓库的H20芯片放了出来，80亿美元的中国订单起死回生，英伟达市值一夜飙到4万亿美元。可商人最怕的就是“风向突变”。7月底，国家网信办的一纸约谈把英伟达中国团队连夜叫到北京，两天后，官方口径变成“H20需重新安全评估，暂停出货”。仓库里500万颗芯片瞬间从宝贝变库存，每多压一天就多烧1000万美元，黄仁勋急得二次飞回中国，连国贸三期楼下的炸酱面都没顾上吃一口，却只能在玻璃门外干等。消息传回硅谷，股价8月2日盘前跌掉5%，市值蒸发2000亿美元，相当于跌没了一个英特尔。更扎心的是，这出戏码早在4月就预演过：当时特朗普刚夸完“英伟达是美国骄傲”，商务部长卢特尼克转身就发了“无限期限制”通知，H20出口许可证一夜冻结，理由是“担心中国超算和军用AI沾边”。黄仁勋紧急宣布“未来四年在美砸5000亿美元建厂”，才把禁令换回一张“临时通行证”。如今同样的剧情再来一遍，华尔街分析师群里一句话刷屏：“总统的推特治不了部委的红头文件”。数字不会撒谎——2024年英伟达在中国区收入占比26%，2025年跌到18%，库存减值40亿美元；同期，国产算力卡市场份额从14%蹿到34.6%，华为910C的实测效率已经摸到H100的尾巴。特朗普政府想的是“卖次等芯片吊着中国”，可中国客户并不傻：买不到最好的，就转头扶持本土。黄仁勋心里清楚，再折腾两回，180亿美元的H20订单就不是暂停，而是直接归零。于是镜头回到那个问题：今天的黄仁勋，还会把特朗普称作“美国无可比拟的优势”吗？有人说他那天在国贸三期楼下抽了一根烟，狠狠摁灭烟头后只丢下一句：“优势？先把仓库里的货放出来再聊。”你觉得黄老板后悔了吗？评论区见。信息来源：环球时报2025-07-25《黄仁勋：美国相比他国的独特优势，就是拥有特朗普》央视新闻2025-08-03《国家网信办会同多部门对英伟达在华业务开展安全审查》新华社2025-08-02《美商务部要求英伟达H20芯片重新申请对华出口许可》

这几年人工智能发展真快！智驾技术一旦成熟，比人驾驶汽车更安全和便捷的！今年上半年买车的时候，4s店的人还说智驾是辅助驾驶，现在“无人驾驶”出租车就出来了！说明技术已经突破“辅助驾驶”的范畴了，当然了，目前仅是试运营阶段，还有待进一步地总结和改善的，我估计既然有关部门敢颁发运营执照，这个安全是绝对有保障的，这一点是可以放心的，其他问题都是小问题，慢慢解决嘛！

代加工产业链上的明珠：三星特斯拉让三星代工A16人工智能芯片，总单造价达165亿美元，协议金额约合人民币1182亿元，合同协议期至2033年。A16‌制程工艺‌：4纳米，‌晶体管数量‌：有160亿个，‌CPU架构‌：配备2个高性能核心和4个高效核心，共计6核。特斯拉青睐三星有加：一是三星制程可达2nm，比英特尔等一众工艺要先进，价格实惠，厂址又位于美国德州，紧挨产业链区，生产区位有优势，台积电订单被英伟达已排满。从价格、质量、区位优势上非三星莫属。

周末发酵的板块和核心创新药概念。老龙头：舒泰、昂利、赛力。欣贵人：奇正、亚太、辰欣、海特、振东。人工智能概念。龙头：南山（已看管）。前排：启迪、东杰。趋势：山河、南方（已列入看管）。Ai智能体概念。前排：鼎捷、万兴、易点。趋势：因赛。军工装备概念。龙头：长城。前排：新光、观想。雅下水电站概念。龙头：西旅游。趋势：天路。核心：山河、西宁、南山（已看管）。新贵：文科、金杯。机器人概念。龙头：上纬（闭关修炼）。新贵：东杰、瑞可。趋势：松霖。芯片半导体概念。龙头：淳中。核心：张江。趋势：新恒、天承、宏微。三胎概念。前排：利德、倍加、福元、汉商。核心：贝婴。符合预期就看，不符合预期就不看。个人计划，友好交流。计划不如变化快，一切以市场走势为准，市场是最好的老师！！！股票