2025年8月13日封板复盘，收藏！

人工智能

淳中科技：液冷散热+人工智能

大元泵业：数据中心+华为

同洲电子：服务器电源+终止重组

特发信息：高速连接器+数据中心

博威合金：高速连接+合作华为

中电鑫龙：算力+核电

可立克：算力+水利

多伦科技：合作华为算力+机器人

杭钢股份：数据中心+国企改革

飞龙股份：液冷服务器+IDC液冷

中国高科：AI教育+机器人

荣科科技：资产重组+华为算力

博杰股份：液冷+云服务器

深南电路：PCB+AI服务器

世运电路：AI服务器+PCB

沪电股份：PCB+数据中心

中国长城：AI服务器+国产CPU

机器人

中马传动：机器人+农机

福日电子：大疆机器人+华为手机

东方精工：人形机器人+无人机

荣泰健康：脑机接口+华为鸿蒙

天元智能：机器人+投资基金

神通科技：机器人+华为

中坚科技：英伟达机器人+华为

杰克股份：人形机器人+工业

长城科技：人形机器人+比亚迪

军工

长城军工：军工+中兵系

北纬科技：机器狗+无人驾驶

航天科技：军工+自动驾驶

烽火电子：阅兵暴涨+购买资产

长城电工：军工+新能源

湖南天雁：中兵系+氢能源

内蒙一机：军工+人形机器人

半导体

海立股份：上海微电子+上海国资

洪田股份：光刻机+固态电池

电子城：半导体+资产注入预期

凯美特气：光刻胶+特种气体

黄河旋风：芯片散热+资产注入

中船特气：电子特种气体+国资

东方钽业：半导体+资产注入预期

首板预期差： 中国长城 荣科科技 东方钽业（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

1.市场成交量破了2万亿。破了去年924行情新高。今天两个新高，一个是指数新高。一个

是成家量将近一年新高。上周跟你们讲过了只要量在，机会就还在。不会打板的，不会低吸

的那就找一些趋势权重耐心等待即可。21年那一波的白酒，锂电池，光伏，医药。都是抱团

上去的产物，今年的创新药也是低估值戴维斯双击机构抱团的产物。所以，好好享受这一波

市场带来放量机会。不追高，找低估值即可。市场现在博弈两个事件，一个是美联储的降息

预期，一个是内循环消费的刺激生效。池子里面的水越来越多了，事情也越来越有趣了。

2.今日两市成交额TOP10：东方财富，新易盛，中际旭创，寒武纪，宁德时代，工业富联

，药明康德，贵州茅台，中国长城，胜宏科技。东财今日破200亿成交。小牛淡淡的味道又

出来了。工业今日涨停，也就是传说中的富士康。核心发酵的是AI算力服务器。之前一直

跟你们讲算力没问题，尤其是英伟达。今日两市梯队大全：5板：吉视传媒 4板：万通发展

，新疆交建， 3板：大元泵业，九鼎投资，同洲电子 2板:电子城，凯美特气，光库科技

反包板：航天科技，洪天股份，特发信息。

3.染料电池概念已经整理好，自己收藏好即可。

4.消息面

①腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元 同比增长15%，企鹅的地位没的说，增速还有

回购动作都不错，核心的竞争力就是10亿的微信用户基础。这个护城河目前没有对手切进来

属于是价值投资。长线标的。

②微软据悉加大力度抢夺AI人才 瞄准Meta多个团队，美股七姐妹目前都在打架。都在抢夺

AI市场。A股这边最近有点要打造A股七个葫芦娃的感觉。易中天PCB那几个都已经

涨上天了。

③软银计划发行1000亿日元次级债券以推动人工智能发展，没错就是当年投资阿里的

那个软银，目前市场都在人工智能这条赛道竞争。落后就要挨打。