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破封锁又得靠华为了！HBM（高带宽内存）是人工智能训练和推理的必要技术，美国已经开始对国内封锁，相对传统内存芯片，HBM的大带宽、宽总线等特点，简直是为AI原生的，而随着美国卡脖子，HBM芯片在国内呈现供不应求的紧俏局面。要解决国产AI内存芯片性能不足的风险，只有两条路；要么有完全替代技术；要么只能通过工程问题解决，例如通过多个集成堆叠，基于光互联来实现效率的提升，华为的技术应该不外乎这两条路。华为本身有很深厚的存储技术积累，是国内存储技术的头部企业，自身在智能手机上也曾经研发过替代SD的芯片；华为的AI硬件能力在国内是第一集团；而华为的工程技术（例如网络和光通信）更是全球领先，所以，由华为来解决这个问题，让美国的封锁破产是必然的解决。唯一不确定的是，这个技术到底是华为自用，还是公开大家都可以使用，打个问号❔

机器人公司中报大增260%以上的公司梳理！​机器人板块中报业绩预增行情显著，128家机器人相关公司中报业绩预增，66家翻倍、28家预增超200%、4家预增超1000%。机器人产业链覆盖机械设备、汽车配件、新材料、自动化等多领域，中报预增的核心驱动因素包括：1.人形机器人量产加速：关节传动、永磁材料、传感器等核心部件需求激增；2.工业机器人替换潮：制造业自动化率提升，焊接、搬运机器人订单增长；3.服务机器人场景落地：配送、巡检、清洁机器人在物流、物业、矿山等领域规模化应用；4.AI+机器人技术融合：大模型赋能智能决策，3D感知、红外传感等技术提升机器人环境适应能力。​​二、20只机器人概念中报预增股分析​​1.南方精工：预增32215.50%​布局人形机器人核心部件，自主研发柔性轴承、行星滚柱丝杠，产品获特斯拉认可，已实现商业化，人形机器人样品订单交付+汽车轴承业务复苏，机器人业务营收占比提升至15%。2.华宏科技：预增3384.71%高性能钕铁硼永磁体核心供应商，产品适配工业机器人、人形机器人关节电机；稀土回收技术降低成本30%，形成“回收-加工-销售”闭环。机器人电机磁材订单同比增长170%。3.锋龙股份：预增2169.98%智能控制系统+园林机械机器人，海外订单同比增长170%，市占率超30%。割草机器人欧洲市场爆发+国内市政绿化自动化需求提升。4.容知日新：预增2103.61%AI+智慧矿山龙头，“灵雀”智能巡检机器人覆盖煤炭、电力巡检场景；设备智能运维平台适配工业机器人故障诊断。煤炭智能化改造政策推动+巡检机器人订单翻倍。5.硕贝德：预增947.88%微型化天线+散热模组，为送餐机器人、信息查询机器人批量供货。服务机器人出货量同比增长220%+液冷服务器散热业务贡献增量。6.高德红外：预增846.03%红外热成像+声学云台集成技术，适配机器人导航避障；布局人形机器人“感官-大脑-执行”闭环。电力运维机器人订单增长150%+军工红外设备需求放量。7.科陆电子：预增604.15%复合机器人，应用于自动化生产线、仓储分拣场景；智能电网业务为机器人提供能源管理支持。新能源仓储自动化需求激增+电网配套订单复苏。8.南都物业：预增508.77%与云象机器人合作部署清洁机器人，探索四足机器人巡检、配送；智慧社区平台接入机器人服务生态。物业智能化改造提速+清洁机器人批量落地。9.天娱数科：预增429.41%3D具身智能数据集+空间智能MaaS平台，赋能人形机器人环境感知与任务执行；战略投资芯明。AI大模型训练数据需求+人形机器人算法服务收入增长。10.宏英智能：预增410.12%车载监控+工业控制，为AGV机器人提供操作界面与远程控制方案；产品适配工程机械自动化改造。物流AGV订单增长130%+矿山机械智能化升级需求。11.远大智能：预增371.91%电梯制造+子公司沈阳远大智能高科专注工业/服务机器人研发，覆盖焊接、装配场景。电梯配套机器人订单+工业机器人替换潮。12.渤海汽车：预增363.77%汽车零部件+布局新能源汽车换电机器人，适配车企自动化产线需求。换电机器人订单落地+传统底盘业务复苏。13.骏亚科技：预增338.64%汽车电子+工业控制板，为机器人控制器提供PCB配套；产品适配人形机器人信号传输模块。机器人电控系统订单增长160%+汽车电子国产替代加速。14.四川金顶：预增328.45%水泥+智能矿山机器人，覆盖矿石搬运、破碎场景；算力中心建设为AI机器人提供数据支持。矿山自动化改造政策+西部算力中心基建需求。15.蓝科高新：预增316.26%石油装备+智能检测机器人，适配能源行业运维需求。油气管道智能化检测订单+海外市场拓展。16.泰豪科技：预增281.20%智能电力+军工电源，为机器人提供稳定能源供应；产品适配人形机器人电池管理系统。军工订单增长+民用储能业务放量。17.凤凰光学：预增276.39%光学镜头+智能巡检机器人，覆盖电力、铁路场景；车载镜头适配自动驾驶机器人，国网巡检机器人订单+车载镜头渗透率提升。18.春秋电子：预增273.39%消费电子结构件+机器人外壳，适配服务机器人外观设计需求。送餐机器人外壳订单增长190%+笔电结构件业务复苏。19.丰华股份：预增273.17%汽车零部件+智能家居机器人，覆盖扫地机、空气净化机器人结构件。小米生态链订单+汽车内饰件国产化替代。20.品茗科技：预增267.34%建筑信息化+智能安全帽，为工地巡检机器人提供数据支持；BIM平台适配机器人路径规划。智慧工地政策推动+建筑机器人试点项目落地。​​股市有风险投资需谨慎

人工智能的发展正在加剧能力分化，​​会提问的人将获得更大优势​​。去年深度求索（DeepSeek）刚推出时，马伯庸与两位朋友进行了对比实验：结果是：​​笼统提问效果差​​，​​精准提问才能激发潜力​​。作家马伯庸也就AI生成进行了一个实验，他为此设定了一个具体框架：主题：敦煌壁画隐藏宝藏线索。人物：两男一女（野心家、身世复杂者、文化保护学者）。情节：合作→背叛→反击的三段式结构。AI生成的大纲超出预期，但最终胜出的是他的文学编辑——他的文学编辑通过持续优化提问，与AI形成创作闭环。通过这个实验我们可以得出这样的结论：：​​提问质量直接决定AI输出价值​​。未来不属于简单使用工具的人，而属于能通过精准提问激活AI潜力的问题设计者。

机器人公司中报大增260%以上的公司梳理！机器人板块中报业绩预增行情显著，128家机器人相关公司中报业绩预增，66家翻倍、28家预增超200%、4家预增超1000%。机器人产业链覆盖机械设备、汽车配件、新材料、自动化等多领域，中报预增的核心驱动因素包括：1.人形机器人量产加速：关节传动、永磁材料、传感器等核心部件需求激增；2.工业机器人替换潮：制造业自动化率提升，焊接、搬运机器人订单增长；3.服务机器人场景落地：配送、巡检、清洁机器人在物流、物业、矿山等领域规模化应用；4.AI+机器人技术融合：大模型赋能智能决策，3D感知、红外传感等技术提升机器人环境适应能力。二、20只机器人概念中报预增股分析1.南方精工：预增32215.50%布局人形机器人核心部件，自主研发柔性轴承、行星滚柱丝杠，产品获特斯拉认可，已实现商业化，人形机器人样品订单交付+汽车轴承业务复苏，机器人业务营收占比提升至15%。2.华宏科技：预增3384.71%高性能钕铁硼永磁体核心供应商，产品适配工业机器人、人形机器人关节电机；稀土回收技术降低成本30%，形成“回收-加工-销售”闭环。机器人电机磁材订单同比增长170%。3.锋龙股份：预增2169.98%智能控制系统+园林机械机器人，海外订单同比增长170%，市占率超30%。割草机器人欧洲市场爆发+国内市政绿化自动化需求提升。4.容知日新：预增2103.61%AI+智慧矿山龙头，“灵雀”智能巡检机器人覆盖煤炭、电力巡检场景；设备智能运维平台适配工业机器人故障诊断。煤炭智能化改造政策推动+巡检机器人订单翻倍。5.硕贝德：预增947.88%微型化天线+散热模组，为送餐机器人、信息查询机器人批量供货。服务机器人出货量同比增长220%+液冷服务器散热业务贡献增量。6.高德红外：预增846.03%红外热成像+声学云台集成技术，适配机器人导航避障；布局人形机器人“感官-大脑-执行”闭环。电力运维机器人订单增长150%+军工红外设备需求放量。7.科陆电子：预增604.15%复合机器人，应用于自动化生产线、仓储分拣场景；智能电网业务为机器人提供能源管理支持。新能源仓储自动化需求激增+电网配套订单复苏。8.南都物业：预增508.77%与云象机器人合作部署清洁机器人，探索四足机器人巡检、配送；智慧社区平台接入机器人服务生态。物业智能化改造提速+清洁机器人批量落地。9.天娱数科：预增429.41%3D具身智能数据集+空间智能MaaS平台，赋能人形机器人环境感知与任务执行；战略投资芯明。AI大模型训练数据需求+人形机器人算法服务收入增长。10.宏英智能：预增410.12%车载监控+工业控制，为AGV机器人提供操作界面与远程控制方案；产品适配工程机械自动化改造。物流AGV订单增长130%+矿山机械智能化升级需求。11.远大智能：预增371.91%电梯制造+子公司沈阳远大智能高科专注工业/服务机器人研发，覆盖焊接、装配场景。电梯配套机器人订单+工业机器人替换潮。12.渤海汽车：预增363.77%汽车零部件+布局新能源汽车换电机器人，适配车企自动化产线需求。换电机器人订单落地+传统底盘业务复苏。13.骏亚科技：预增338.64%汽车电子+工业控制板，为机器人控制器提供PCB配套；产品适配人形机器人信号传输模块。机器人电控系统订单增长160%+汽车电子国产替代加速。14.四川金顶：预增328.45%水泥+智能矿山机器人，覆盖矿石搬运、破碎场景；算力中心建设为AI机器人提供数据支持。矿山自动化改造政策+西部算力中心基建需求。15.蓝科高新：预增316.26%石油装备+智能检测机器人，适配能源行业运维需求。油气管道智能化检测订单+海外市场拓展。16.泰豪科技：预增281.20%智能电力+军工电源，为机器人提供稳定能源供应；产品适配人形机器人电池管理系统。军工订单增长+民用储能业务放量。17.凤凰光学：预增276.39%光学镜头+智能巡检机器人，覆盖电力、铁路场景；车载镜头适配自动驾驶机器人，国网巡检机器人订单+车载镜头渗透率提升。18.春秋电子：预增273.39%消费电子结构件+机器人外壳，适配服务机器人外观设计需求。送餐机器人外壳订单增长190%+笔电结构件业务复苏。19.丰华股份：预增273.17%汽车零部件+智能家居机器人，覆盖扫地机、空气净化机器人结构件。小米生态链订单+汽车内饰件国产化替代。20.品茗科技：预增267.34%建筑信息化+智能安全帽，为工地巡检机器人提供数据支持；BIM平台适配机器人路径规划。智慧工地政策推动+建筑机器人试点项目落地。股市有风险投资需谨慎

华为将公布AI推理领域突破性成果。为什么华为受大家喜欢？因为华为总在推动全行业发展。​​​

-算力领域：中科曙光（603019），液冷技术领先，市占率高，参与国家算力网络建设。浪潮信息（000977），全球AI服务器市占率高，液冷技术有优势。-芯片与算法领域：寒武纪（688256），国产AI芯片标杆，产品适配大模型。科大讯飞（002230），语音识别领先，星火大模型应用广泛。-通信领域：中兴通讯（000063），5G专利数全球第五，通信设备技术实力强。中际旭创（300308），全球800G光模块市占率高，光通信技术领先。注：仅作交流，不构成投资建议！

人工智能的发展将会超出很多人的想象！大量的工作都可以被替代！不单单是我们现在能够看到的简单体力劳动的，比如搬运，具有一定技术含量的司机，包括我们看到的这个做煎饼果子的机器人，从和面、摊饼、刷酱、翻面、加料、折饼、装袋全部自动完成。事实上，人工智能同样替代了部分看似高大上的科研工作。目前已经开发出的机器化学家，如荷兰的AI化学机器人RoboChem不仅能够独立完成实验揉作，还能自行规划实验流程和策略，不仅高能还全能，可以大大提高实验效率，对于制药等行业将会产生重大影响。国内某著名高校已经实现了无人操作的实验平台。未来将会有大量的现有工作被机器人取代，那人该干什么呢？我们或许也不用太悲观，大不了领点社保干自己喜欢干的事呗。

手机圈来袭！9-10月新机扎堆亮相荣耀Magic8Pro主打超强AI，iQOO15颜值性能在线，vivoX300Pro影像亮眼，OPPOFindX9Pro质感拉满，一加15、小米16ProMax也来抢风头…各大品牌疯狂内卷，这波新机大战，哪款能戳中你？手机党准备好换机了吗？

人工智能AI的发展以及过度依赖多媒体的应用，反而使老师失去了教学研究能力，也不花时间去备课了，网上下载的课件直接去上课。很多课件都没有综合考虑自己班上学生的具体情况，比如人家制作的课件是针对城市的学生，而上课的老师却是农村的老师，反而使学生更难理解知识点，起了反作用。因此，老师授课教不要过度依赖人工智能，而是应该采取传统的教学方式，备课本、备学生，只是在讲解深奥的知识点的时候，可以利用人工智能去突破它，比如使用动画进行直观展现等等ai人工之智能AI技术危害AI对工作影响ai对教育冲击

机器人大模型相关上市公司机器人大模型作为人工智能与机器人技术融合的核心方向，涉及具备大模型研发能力的科技企业，以及为人形机器人提供核心零部件、系统集成和商业化落地支持的上市公司。以下为与机器人大模型及人形机器人产业链高度相关的上市公司，按技术环节分类整理：大模型与AI技术提供商科大讯飞：在AI及机器人领域保持深度合作，参与人形机器人制造业创新中心项目，提供语音交互与认知大模型能力。寒武纪：被瑞银列为地平线机器人对标企业，具备端侧AI算力与大模型部署能力。拓尔思：布局AI大模型与机器人领域，与优必选等企业开展合作研究。云从科技、万兴科技、三六零：积极参与AI智能体与多模态大模型研发，推动机器人智能化升级。中科创达：与优必选战略合作，依托AI技术为机器人提供人机交互能力。软通动力：为智元机器人提供技术支持，参与其大模型与具身智能开发。机器人本体与整机集成商宇树科技：已完成上市备案，有望冲刺国内机器人第一股，其Un­i­t­r­eeR1人形机器人集成多模态大模型，商业化进程加速。优必选：天奇股份、科大讯飞、中科创达、瑞芯微等通过参股或合作方式深度绑定优必选机器人生态。智元机器人：富临精工、均普智能、华依科技等为其核心供应商，已实现IMU等产品供货。小米机器人：兆威机电、鸣志电器、江苏雷利等为其机器人项目提供关键部件。新时达：被明确指出为海尔收购的唯一机器人上市公司，参与家庭服务机器人布局。乐聚机器人：与华为联合发布智网慧城计划，推动人形机器人商业化落地。核心零部件供应商减速器与传动系统绿的谐波：主营精密谐波减速器，客户覆盖优必选、宇树等主流机器人厂商。中大力德：为宇树科技供应行星减速器，同时进入多家人形机器人供应链。双环传动、丰立智能：专注于机器人用精密齿轮与传动部件。长盛轴承：为宇树科技提供自润滑轴承，并已交付灵巧手减速器样件。电机与驱动系统鸣志电器：为空心杯电机龙头，供货优必选人形机器人，并为特斯拉机器人提供灵巧手方案。德昌股份：优必选人形机器人无框电机供应商。江苏雷利：参与小米、华为等多家人形机器人项目电机供应。传感器与感知系统奥比中光：为优必选、宇树科技提供3D视觉与结构光方案，支持机器人环境感知。柯力传感：涉足触觉传感器，为华为、宇树等机器人项目提供传感技术支持。汉威科技、福莱新材：布局触觉与力矩传感器，进入特斯拉机器人供应链体系。速腾聚创、万集科技：提供激光雷达产品，应用于优必选等机器人感知系统。控制系统与算力支持瑞芯微：为宇树科技提供端侧AI算力芯片支持。凌云光：提供动捕设备，用于机器人训练与动作仿真。全志科技：参与机器人端侧AI芯片布局。综合性平台与战略合作企业卧龙电驱、金发科技、深信服、首开股份：通过投资平台间接持股宇树科技，有望受益其上市进程。三花智控、拓普集团：特斯拉机器人一级供应商，布局人形机器人热管理和执行器系统。上海机电、贝斯特、北特科技：进入宇树、优必选等机器人供应链体系。以上公司构成了从大模型算法、智能决策到机器人大脑-小脑-肢体的完整产业链，是当前机器人大模型商业化进程中值得关注的核心标的。