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外媒果然没有说错，中国人工智能应用崛起势头显著，现在搜索市场的变化足以说明一切！现在很多国外媒体的论调就是，美国虽努力在技术层面保持优势，但中国在AI应用上的崛起势头显著。不久前，QuestMobile就发布了一份《2025AI应用市场半年报》，透露了国内众多AI应用的发展情况。其中，夸克的AI搜索让人眼前一亮，不仅以月均65次的用户使用频率实现绝对的领先，而且渗透率和使用率也都双双领先，显然夸克AI搜索已经得到了用户的认可，能够帮助用户解决学习、工作等场景的实际问题。想想以前大家使用传统搜索工具，获取到的信息过于宽泛、繁杂，还需要自己去花费时间精力去甄别，筛选，然后再用这些信息去做其他事情。而AI搜索就不一样了，它不仅能帮助用户获取信息，而且能够精准给出适配场景的解决方案。就拿夸克的高考志愿报告功能来说，只要用户提供一些基本信息，夸克就能依托自研的高考大模型和专业知识库，为用户生成一份专业的志愿报告，像今年为全国考生及家长生成1200万份志愿的报告，就是对其强大产品性能的最好证明。除此之外，夸克此前还通过中国12门核心学科的主任医师笔试评测，该“主任医师”能力也集成到了夸克的AI搜索中。说到底，夸克AI搜索背后是强大的产品性能以及拥有众多不可替代场景，在这一有力支撑下，很多人的搜索习惯正在从传统搜索转向AI搜索。

德国是下一代人工智能（AI）的领先参与者。你知道吗？大约有2/3的德国人已经开始使用生成式人工智能。尤其是在大型企业中，越来越多的员工会将人工智能应用于日常工作中。在早期创新阶段，德国虽然取得了显著成就，但在人工智能商业化以及机器人等新领域的发展上，目前稍显落后。为此，德国联邦政府制定了国家级人工智能战略，旨在提升生产力，并为人工智能的发展奠定坚实基础。自2026年起，“AI机器人加速器”计划将正式启动，不仅涵盖多用途机器人的旗舰项目，还包括汽车、化工、生物、医疗和农业等关键行业的技术转化型项目。战略目标是充分释放人工智能的经济潜力。到2030年，德国将通过人工智能创造相当于本国经济总量10%的产值。作为科研与实践中的核心工具，人工智能将使生产力得到进一步提升。

关于大科技，英伟达的生态一直在引领着人工智能的时代，从2025年的维度看，从PCB，CPO等硬件开始一直着手拉高，这股事态一直蔓延到七月中旬的液冷服务器，到今天寒武纪的拔地而起，我认为接下来大科技的春天已经渐行渐近了。下面这段话其实是很重要的，过去说过了很多次，我看好的大科技板块包括：半导体芯片，光刻机，国产算力替代，端侧算力，人形机器人，AI芯片，人工智能，AI眼镜，光通信，光模块，光芯片，光器件，PCB，云计算，华为科技产业链，英伟达产业链，智能驾驶，高端制造。等这一轮周期结束，这里面的每一个细分科技板块都将熠熠生辉，光彩照人。正确的做法还是我过去反复提过的：买定，离手，守株待兔，剩下的什么都不要干。未来你的盈亏比我认为跟对于这句话理解深浅度是成正比的。再说一句：AI的硬件部分其实已经很高了，接下来AI的软件会发力。

如果说新能源相关业务是基本盘，第二增长曲线来自AI相关场景，既包括数据中心电源系统、也包括AI/AR眼镜等消费电子。AI数据中心侧，算力扩张叠加能耗约束，PSU/DC-DC等环节的能效诉求为SiC提供确定性渗透路径，高功率密度与高...

难怪白宫同意对华出口芯片，英伟达披露交易内幕：触目惊心！当英国《金融时报》捅破了英伟达与白宫之间那份秘密协议时，整个科技界都为之一震：为了重返中国市场，英伟达和AMD竟然同意，将特定AI芯片在华销售总收入的15%直接上交白宫。这笔钱外界直白地称之为“保护费”。它看上去像是科技巨头在绝境下的无奈之举，却也像一枚投入棋盘的棋子，搅动了一场关乎商业求生、政治算计和科技自主的三方棋局。这场风暴的中心是英伟达的求生之战。美国四月份的一纸禁令，差点将英伟达在中国的业务连根拔起。这家巨头不仅面临高达45亿美元的库存减值风险，CEO黄仁勋甚至警告过，一个季度的营收就可能蒸发70亿美元。毕竟中国市场贡献了它全球超过八分之一的收入，战略地位无可替代。为了破局黄仁勋亲自赶赴白宫苦劝，短短两天后政策竟奇迹般地解冻了，降规版的H20芯片拿到了通往中国的船票。然而这张船票代价沉重。协议规定上缴的是总收入的15%，而不是从利润里分一杯羹。对任何企业来说，这都是难以承受的负担。在一次采访中黄仁勋不经意间透露了真实想法。他将美国在5G领域的失败，归咎于当初没能鼓励美企积极参与全球竞争，并直言“美国绝对不能让AI重蹈5G的覆辙。”这话揭示了英伟达更深层的恐惧：一旦彻底撤出，中国市场只会变成华为这类本土企业的温室，最终培养出一个能威胁其全球技术主导地位的强大对手。所以宁可赔本也要向中国卖“特供版”芯片，本质上是一种战略“投毒”，用自己的技术标准和产品生态，去麻痹和压制中国本土力量的崛起。而在牌桌的另一端，白宫则上演了一出精于算计的双簧。这份史无前例的协议，被外界斥为“对外收关税，对内敲竹杠”。白宫的算盘打得很响：一方面是坐收渔利，有分析师预测，单是H20芯片2025年在中国就可能卖出230亿美元，这意味着超过30亿美元将直接流入美国政府的腰包。另一方面它既安抚了因禁令而怨声载道的美国AI产业，又通过设立15%的收费门槛，向外界展示其并未放松对华技术遏制的强硬姿态。可英伟达和白宫的这场双人舞，显然低估了第三位玩家——中国的决心。H20芯片的出口许可刚落地，中方并没有像预期的那样张开双臂。恰恰相反，第一张牌直击要害。官方突然要求英伟达就H20芯片的“远程控制”和“安全风险”问题做出说明，迫使其连夜发声明自证清白。紧接着《美国如何给芯片安后门》之类的文章见诸报端，舆论风向从“怀疑”迅速升级为“指控”。当15%“保护费”的内幕被曝光后，更具杀伤力的第二轮反击来了。这种“拿中国市场的钱，与白宫勾结来遏制中国”的说法，迅速点燃了公众的愤怒。官媒更是直接给H20贴上了“不环保、不安全、不先进”的标签，并发出明确信号“我们可以选择不买”。这一系列反制并非空穴来风，其背后是中国加速崛起的国产替代浪潮。市场数据显示，华为昇腾910B的性能已能与英伟达H20一较高下，而计划九月量产的昇腾920，更是将目标直指英伟达的旗舰产品H100。摩根大通的预测也印证了这一趋势：到2027年，中国的AI芯片自给率将从34%飙升至82%。至此英伟达发现自己掉进了一个致命的逻辑循环。为了弥补那15%的成本，它最直接的选择就是在中国市场提价。可谁会为一个性能本就缩水的芯片付高价，尤其是在旁边就有一个性能相当、价格更优的国产品时？英伟达和白宫精心设计的这笔交易，本想一石三鸟，结果却事与愿违，反而以前所未有的力度，为中国市场的“去英伟达化”踩下了油门。在这场牵动全球的博弈中当初看似精明的算计，如今正一步步变成将自己逼入绝境的陷阱。那么在这场三方棋局里，究竟谁的算计更高一筹，而谁又将最终发现，自己早已被对方“将军”了呢？

英伟达在华节节败退，白宫这下坐不住了：可以出售下一代先进AI芯片！目前，英伟达在中国市场正遭遇前所未有的挑战。除了后门问题之外，华为昇腾910B芯片性能已追平H20，成本却低三分之一。更先进的昇腾910C芯片实测效率甚至超越了英伟达旗舰产品H1007。寒武纪等本土厂商一季度营收激增42倍，市场份额从四年前的5%跃升至如今的50%。8月11日，特没谱在白宫记者会上表示，“我可能会考虑就采用‘某种程度增强版（负面意义上）的Blackwell处理器达成协议。”他口中的“增强”实则是性能降低30%至50%的简化版芯片。两天前，白宫刚刚向英伟达发放了H20芯片对华出口许可证——这是在CEO黄仁勋访问椭圆形办公室密谈后火速推进的决定。现在，英伟达单季度计提45亿美元损失，并错失了另外25亿美元的销售额。到第二季度，损失进一步扩大至80亿美元，两季度累计高达135亿美元。更严峻的是市场份额的滑坡。黄仁勋近期罕见承认，该公司在中国AI芯片市场的份额已降至50%左右。这一数字在四年前还高达90%以上。三大晶圆厂的订单已排到十月之后，中芯国际季度销售收入达22.09亿美元，生产线“忙到冒烟”。中国AI芯片国产份额已突破40%，预计年内将达到50%。白宫眼看英伟达节节败退，估计彻底坐不住了。

高端功能快速下放，我想，这才是很多用户喜欢荣耀的真正原因吧！这一次荣耀要下放的依旧是其在AI方面的最新功能，那就是AI帮写，相信很多近期购买新机的用户已经体验到这一功能了，它可以在日常经常使用的购买评价、发帖、回复信息等时候通过AI帮写对你的内容进行润色、改写等，可以说是非常的实用。而这一次荣耀将这一功能直接给到了MagicV3、荣耀300等机型，接下来肯定还会给更多的、更老的机型进行更新，相信也是很快的。

机器人公司中报大增260%以上的公司梳理！机器人板块中报业绩预增行情显著，128家机器人相关公司中报业绩预增，66家翻倍、28家预增超200%、4家预增超1000%。机器人产业链覆盖机械设备、汽车配件、新材料、自动化等多领域，中报预增的核心驱动因素包括：1.人形机器人量产加速：关节传动、永磁材料、传感器等核心部件需求激增；2.工业机器人替换潮：制造业自动化率提升，焊接、搬运机器人订单增长；3.服务机器人场景落地：配送、巡检、清洁机器人在物流、物业、矿山等领域规模化应用；4.AI+机器人技术融合：大模型赋能智能决策，3D感知、红外传感等技术提升机器人环境适应能力。二、20只机器人概念中报预增股分析1.南方精工：预增32215.50%布局人形机器人核心部件，自主研发柔性轴承、行星滚柱丝杠，产品获特斯拉认可，已实现商业化，人形机器人样品订单交付+汽车轴承业务复苏，机器人业务营收占比提升至15%。2.华宏科技：预增3384.71%高性能钕铁硼永磁体核心供应商，产品适配工业机器人、人形机器人关节电机；稀土回收技术降低成本30%，形成“回收-加工-销售”闭环。机器人电机磁材订单同比增长170%。3.锋龙股份：预增2169.98%智能控制系统+园林机械机器人，海外订单同比增长170%，市占率超30%。割草机器人欧洲市场爆发+国内市政绿化自动化需求提升。4.容知日新：预增2103.61%AI+智慧矿山龙头，“灵雀”智能巡检机器人覆盖煤炭、电力巡检场景；设备智能运维平台适配工业机器人故障诊断。煤炭智能化改造政策推动+巡检机器人订单翻倍。5.硕贝德：预增947.88%微型化天线+散热模组，为送餐机器人、信息查询机器人批量供货。服务机器人出货量同比增长220%+液冷服务器散热业务贡献增量。6.高德红外：预增846.03%红外热成像+声学云台集成技术，适配机器人导航避障；布局人形机器人“感官-大脑-执行”闭环。电力运维机器人订单增长150%+军工红外设备需求放量。7.科陆电子：预增604.15%复合机器人，应用于自动化生产线、仓储分拣场景；智能电网业务为机器人提供能源管理支持。新能源仓储自动化需求激增+电网配套订单复苏。8.南都物业：预增508.77%与云象机器人合作部署清洁机器人，探索四足机器人巡检、配送；智慧社区平台接入机器人服务生态。物业智能化改造提速+清洁机器人批量落地。9.天娱数科：预增429.41%3D具身智能数据集+空间智能MaaS平台，赋能人形机器人环境感知与任务执行；战略投资芯明。AI大模型训练数据需求+人形机器人算法服务收入增长。10.宏英智能：预增410.12%车载监控+工业控制，为AGV机器人提供操作界面与远程控制方案；产品适配工程机械自动化改造。物流AGV订单增长130%+矿山机械智能化升级需求。11.远大智能：预增371.91%电梯制造+子公司沈阳远大智能高科专注工业/服务机器人研发，覆盖焊接、装配场景。电梯配套机器人订单+工业机器人替换潮。12.渤海汽车：预增363.77%汽车零部件+布局新能源汽车换电机器人，适配车企自动化产线需求。换电机器人订单落地+传统底盘业务复苏。13.骏亚科技：预增338.64%汽车电子+工业控制板，为机器人控制器提供PCB配套；产品适配人形机器人信号传输模块。机器人电控系统订单增长160%+汽车电子国产替代加速。14.四川金顶：预增328.45%水泥+智能矿山机器人，覆盖矿石搬运、破碎场景；算力中心建设为AI机器人提供数据支持。矿山自动化改造政策+西部算力中心基建需求。15.蓝科高新：预增316.26%石油装备+智能检测机器人，适配能源行业运维需求。油气管道智能化检测订单+海外市场拓展。16.泰豪科技：预增281.20%智能电力+军工电源，为机器人提供稳定能源供应；产品适配人形机器人电池管理系统。军工订单增长+民用储能业务放量。17.凤凰光学：预增276.39%光学镜头+智能巡检机器人，覆盖电力、铁路场景；车载镜头适配自动驾驶机器人，国网巡检机器人订单+车载镜头渗透率提升。18.春秋电子：预增273.39%消费电子结构件+机器人外壳，适配服务机器人外观设计需求。送餐机器人外壳订单增长190%+笔电结构件业务复苏。19.丰华股份：预增273.17%汽车零部件+智能家居机器人，覆盖扫地机、空气净化机器人结构件。小米生态链订单+汽车内饰件国产化替代。20.品茗科技：预增267.34%建筑信息化+智能安全帽，为工地巡检机器人提供数据支持；BIM平台适配机器人路径规划。智慧工地政策推动+建筑机器人试点项目落地。股市有风险投资需谨慎

百度十年烧掉百亿美金，现在用文心一言抢时间，想告诉市场“我还在牌桌”。从19亿买91助手、200亿砸糯米，到YY直播、极越汽车，每次出手都提前半步，却总在落地时熄火。原因不是钱少，而是决策链太长：陆奇2017年刚把AI路线钉死，高层又悄悄把资源挪去造车，战略文件厚，执行动作慢。ChatGPT火了，百度立刻端出文心一言，其实是把2013年就攒下的NLP老底包装上市，想用“首发”二字压住字节豆包和阿里通义。可用户试用后发现，回答卡顿、收费混乱，开发者社区也缺干货，生态还是空壳。对手字节跳动把AI塞进抖音和剪映，日活数据直接喂给模型；阿里干脆把通义开源，吸引中小企业白嫖。百度想翻身，得把口号换成订单，把PPT换成装机量，把“我先发布”换成“我先好用”。十年轮回，百度这次真能靠文心一言翻身吗？

深度受益AI，业绩高增AI­P­CB耗材：鼎泰高科（全球PCB钻针龙头，胜宏/生益/深南/景旺/TTM第一大供应商）中钨高新（全球PCB钻针领先企业，深度受益AI+钨涨价）AI­P­CB设备：大族数控（全球PCB专用设备龙头，胜宏PCB机械钻孔设备第一大供应商）芯基微装（国内PCB曝光设备龙头，积极布局先进封装赛道）SMT设备：凯格精机（全球锡有硬刷设备龙头，积极布局先进封装赛道）