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对于制造业大国来说，出口才是经济的发动机，一旦出口下行，大量产品滞销，经济也就必然下行。咱们国家的工厂，以前可是日夜不停地生产，港口的集装箱堆得像山一样高，运货的巨轮在海上跑来跑去，这就是咱们"世界工厂"的日常。但现在全球买东西的人少了，订单没以前多了，仓库里的货堆得满满的，咱们这个制造大国遇到了新难题，出口这辆"经济快车"一旦慢下来，整个国家都能感觉到震动。看看世界上其他制造大国的发展历程，靠出口挣钱确实让不少国家富起来了，二战后的德国、日本，八十年代的韩国、新加坡，还有改革开放后的中国，都是靠出口发家致富的，咱们中国更是凭着完整的产业链和强大的制造能力，成了世界工厂中不可缺少的一环。但是，太依赖出口也有风险，国外市场一有风吹草动，或者哪个国家不想买咱们的东西了，出口就会受影响，这几年全球经济不太景气，有些国家还想把工厂搬回自己家，咱们的出口确实压力不小。那么问题来了，出口下滑，经济就一定会变差吗？还真不一定。困难有时候反而是好事，能逼着我们做出改变，出口增长慢了，反而可能让咱们加快产业升级。现在咱们的工厂不再只是简单地加工组装，开始自己做设计、搞研发、创品牌，华为、大疆、比亚迪这些企业的成功，说明中国制造正在从"便宜货"变成"高级货"。更重要的是，咱们国内的市场也越来越大了，中国有14亿人，中产阶级越来越多，大家越来越舍得花钱，看看每年"双十一"有多火爆，旅游市场恢复得多快，新能源车卖得多好，就知道国内市场潜力有多大。现在工厂也越来越智能了，用上互联网、人工智能、大数据这些新技术，传统工厂正在变身为智能工厂，有些企业通过柔性生产、个性化定制和跨境电商这些新方法，找到了新的出路，减轻了出口下滑的影响。绿色发展为制造业打开了新天地，在"碳中和"目标下，新能源、节能环保这些行业火得不得了，咱们在光伏、风电、电动汽车这些领域已经走在了世界前面，这将成为新的出口优势。面对出口下滑，国家也出台了不少好政策，改善营商环境，给企业减负，支持科技创新，促进内外贸一体化，这些政策不是简单地刺激出口，而是要建立一个更加均衡、可持续的经济结构。看看世界经济发展史，没有一个国家能靠单一模式一直发展下去，经济的真正韧性不在于从不遇到困难，而在于遇到困难后能快速调整、成功转型。出口很重要，但不是中国经济的全部，就像人不能单腿走路一样，经济也需要多条腿支撑，中国制造业现在遇到的困难，其实是成长中的烦恼，是从"制造大国"变成"制造强国"必须经历的过程。出口下滑确实会给中国经济带来困难，但我认为这更是个转型的好机会，中国经济的韧性在于地方大、人多、产业全，这不是简单一个出口数据就能说明问题的。中国经济发展正在从"求快"转向"求好"，以前靠人多、资源多、出口多的老路已经走不通了，现在要靠技术创新、效率提升和品质升级来实现更好的发展。中国制造业的出路不是拼命恢复出口数量，而是要提高产品价值，我们要多做高端产品，打造世界知名品牌，掌握核心技术，只有这样，才能在国际市场上站稳脚跟，不再只靠低价竞争。另外，国内市场的潜力还大着呢，中国有世界上最多的中产阶级，消费升级趋势明显，从满足温饱到追求品质，从买东西到买服务，这些变化都在创造新的经济增长点，关键是让大家收入更高，社会保障更好，这样人们才敢花钱、愿意花钱。智能转型和绿色发展可能是中国制造业最大的机会，用上新技术不仅能提高生产效率，还能创造新的商业模式，新能源革命则带来了电动车、光伏等新兴领域的快速发展机会。政府应该多创造公平竞争的环境，保护知识产权，鼓励创新创业，而不是简单追求短期增长，企业则要加大研发投入，培养专业人才，提升管理水平，从追求规模转向追求质量。最重要的是，中国要继续改革开放，积极参与世界经济活动，在维护多边贸易体系的同时，开拓更多国际市场，不能只依赖一两个国家。出口下滑没什么可怕的，这只是提醒我们需要转型了，历史上每次困难都伴随着新机会，关键要看我们能不能抓住趋势、主动改变，中国制造业有条件、有能力完成这次转型升级，关键要坚持创新驱动和质量优先的发展道路。

化工概念：最正宗的12家公司（名单）：1.中欣氟材：氟化工全产业链龙头，十倍潜力释放技术壁垒：全球DFBP（PEEK核心原料）市占率超35%，客户涵盖特斯拉、索尔维等国际巨头，纯度达99.99%，生物酶催化工艺降低成本。政策红利：第四代制冷剂（HFOs）踩中《基加利修正案》政策风口，替代速度翻倍，预计贡献3亿营收。业绩爆发：2025年上半年净利润预估475.89万-608.09万（扭亏为盈），DFBP利润率达42.6%，新能源汽车用DFBP销售额同比+40%。全产业链优势：萤石矿-氢氟酸-精细化学品一体化布局，成本较海外低30%，毛利率较单纯原料企业高15-20%。2.领湃科技：新能源电池黑马，市场热度飙升股价表现：2025年4月股价突破54元，年内涨幅超150%，龙虎榜净买入达4698.38万元，市场活跃度极高。业务布局：新能源电池业务占比67.10%，涂镀添加剂业务协同发展，2025年一季度营收同比+13.13%。战略转型：拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学，聚焦核心业务，优化资产结构。3.湘潭电化：锰系材料龙头，技术迭代驱动增长行业地位：电解二氧化锰“国家制造业单项冠军产品”，市场占有率行业领先；锰酸锂年产能4万吨，居行业前列。技术突破：高性能电解二氧化锰通过客户评估，动力型锰酸锂进入下游验证阶段，与星恒电源、珠海冠宇等客户合作深化。财务稳健：2025年上半年营收8.97亿元（+4.79%），研发投入同比+31.17%，可转债发行注入4.87亿元资金。4.厦钨新能：正极材料巨头，全球布局加速产能扩张：国内外重点项目稳步推进，核心业务持续稳步增长，行业龙头地位稳固。技术深耕：固态电池研发持续突破，核心技术成果逐步显现，满足高端市场需求。评级认可：民生证券给予“推荐评级”，看好其长期发展潜力。5.鹿山新材：功能材料专家，新兴赛道布局显效核心业务增长：聚烯烃功能材料营收占比突破58.53%，出货量同比+22.67%。新兴赛道拓展：切入人形机器人电子皮肤、新能源材料领域，构建多元化发展格局。财务健康：资产负债率24.38%，现金流正向，抗风险能力强。6.璞泰来：隔膜涂覆领军者，新产品注入新动能市场份额领先：涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量42.62%，基膜设备国产替代超80%。技术突破：CVD硅碳负极、复合铜箔、固态电解质等新品量产在即，客户认证进展顺利。数智化转型：AI驱动“黑灯工厂”生产，向“零碳工厂”迈进，生产效率显著提升。7.富临精工：汽车零部件隐形冠军，新能源业务放量业务转型：从传统压铸件向新能源电机、电控系统延伸，2025年新能源业务占比超50%。客户拓展：进入比亚迪、特斯拉供应链，订单饱满，产能利用率超90%。技术积累：拥有200余项专利，精密制造能力行业领先。8.新农股份：农化领域黑马，生物农药崛起产品升级：从传统化学农药向生物农药转型，2025年生物农药销售额同比+35%。市场拓展：海外营收占比提升至40%，东南亚市场增速领先。政策支持：符合国家“减量增效”政策，补贴收入同比+20%。9.新瀚新材：特种化学品专家，高端市场突破技术壁垒：芳香烃类产品纯度达99.99%，客户涵盖巴斯夫、陶氏等国际巨头。应用拓展：从医药中间体向OLED材料延伸，2025年OLED材料销售额同比+50%。产能释放：IPO募投项目投产，产能提升30%，成本下降15%。10.建业股份：低碳溶剂龙头，绿色转型先行产品优势：低碳脂肪胺市占率超30%，碳排放较传统产品低20%。政策红利：受益“双碳”目标，2025年绿色溶剂销售额同比+40%。客户结构：与万华化学、恒力石化等建立长期合作。11.金牛化工：甲醇行业整合者，规模效应凸显成本控制：甲醇生产成本较行业平均低10%，毛利率行业领先。产能扩张：2025年新增产能50万吨，总产能达100万吨，规模效应显著。产业链延伸：向甲醇制烯烃延伸，2025年烯烃业务开始贡献利润。12.泰和科技：水处理药剂龙头，环保需求爆发市场地位：循环水处理药剂市占率超25%，客户涵盖中石化、中石油等。政策驱动：受益环保法规趋严，2025年订单同比增长30%。技术升级：推出新型无磷药剂，满足高端市场需求。声明：以上内容，仅供参考，不指导买卖，不保证收益，投资者应独立决策并自担风险。投资有风险，入市需谨慎！！

价值投资日志固态电池，富锂锰基正极材料核心公司简析在新能源浪潮下，固态电池中富锂锰基正极材料前景广阔。它理论能量密度超1000Wh/kg，是传统三元材料1.5倍，比容量达250-300mAh/g，搭配4.5V以上高电压，能大幅提升续航。同时，其以锰代钴镍，成本降低20%，还适配固态电池高电压体系，解决了传统液态电解液在高电压下的氧化分解问题。目前，全球头部企业纷纷布局，通用计划2028年量产富锂锰基电池。国内企业突破量产瓶颈，建成百吨级产线并送样测试。未来，在政策与市场需求推动下，其将在新能源汽车、航空航天、储能等领域广泛应用，2030年市场规模或达千亿级别。

固态电池，具备“唯一性”的9家低位公司！市场对固态电池是真的有需求，新能源车肯定要用，现在续航600公里想升级到1000公里以上，还得靠固态电池，人形机器人、无人机这些新设备，对电池能量密度和安全性要求更高，传统电池无法满足，也需要固态电池的发展。固态电池具备“唯一性”的9低位公司整理如下：

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作。这批价值8亿欧元的稀土，本来能撑起德国车企和风电巨头的新能源生产线，如今却因“安全顾虑”被束之高阁。德国这是在玩“自残式”政治秀吗？价值8亿欧元的中国稀土刚运到汉堡港，转头就被贴上“暂停合作”的标签，理由竟是虚无缥缈的“安全顾虑”。要知道这批稀土可是能直接撑起德国车企和风电巨头的新能源生产线，现在却被束之高阁，这波操作真是让人看得目瞪口呆！说出来可能有人不信，德国83%的稀土都得从中国进口，剩下那点所谓的“替代来源”，最后也得送到中国工厂二次加工才能用。每辆新能源汽车的驱动电机都得用2公斤稀土永磁体，德国车企每年消耗的稀土量早就突破了万吨级别，现在突然跟自己的命根子过不去，这到底是哪根筋搭错了？其实明眼人都看得出来，这哪是什么“安全顾虑”，分明是政治操弄的老把戏。就在德国宣布暂停合作前不久，加拿大和德国刚达成所谓的“关键矿产合作协议”，说要一起摆脱对中国稀土的依赖。这时间点掐得这么准，背后要是没有美国在煽风点火，谁信啊？特朗普政府一边对中国加征关税，一边怂恿盟友搞“去中国化”，德国这是硬生生把自己绑上了美国的战车，可惜战车没开出去多远，先把自己的脚给轧了。更讽刺的是，德国车企早就慌得一批。之前中国刚出台稀土出口管制政策，大众就赶紧跑来找中国沟通，生怕断供影响生产线。现在政府一声令下暂停合作，最着急的恐怕还是宝马、奔驰这些巨头——他们的仓库里可能连两周的库存都撑不住，7月中旬就得面临停工风险。一边是企业急得团团转，一边是政府在玩政治秀，这种分裂操作真是把“搬起石头砸自己的脚”演绎到了极致。德国可能觉得自己找到了替代方案，跟加拿大签个协议就能高枕无忧了？醒醒吧！加拿大虽然有稀土储备，但产量少得可怜，还得优先满足自己的需求。他们跟德国合作的稀土磁体供应链项目，现在还停留在纸面上，就算一切顺利，最早也得到2029年才能运营。这四年时间里，德国车企难道要靠喝西北风过日子？再看看欧盟的所谓“战略自主”计划，简直是个笑话。德国自己发布的路线图说要到2030年让30%的永磁体来自替代资源，可现在风电领域90%的永磁体还得靠中国供应。欧盟其他国家更别提了，西班牙因为没钱三度削减稀土预算，瑞典的项目还在图纸上，波兰把稀土堆在港口却没人会提纯，法国和德国连仓储规划都吵不出结果。就这样还敢喊着要摆脱中国依赖，这不是自欺欺人吗？最要命的是，中国手里早就有了反制的王牌。今年4月刚出台的新政策，直接对钐、钆、铽、镝等7类中重稀土实施出口管制。这些可不是普通货色，都是新能源汽车和风电设备的核心材料。德国现在暂停合作，相当于把主动权拱手让人——以后再想进口，就得看中国的脸色了。欧盟之前还大言不惭给中国下30天通牒，结果中国根本没搭理，反而是欧洲企业先扛不住了，这脸打得啪啪响。这波操作背后藏着三个暴击，每个都让德国尴尬到极点：第一，所谓的“安全顾虑”根本站不住脚。德国94%的金属钪和钇都得从中国买，连加工技术都依赖中国。现在突然说中国稀土不安全，难道之前用了几十年的稀土都是定时炸弹？这种自相矛盾的说法，恐怕连他们自己都不信。第二，德国的产业命脉早就被自己捏在别人手里。新能源汽车是德国制造业的骄傲，可没有中国稀土，再先进的生产线也得停摆。每辆电动车2公斤稀土，每年万吨级的消耗量，这种依赖程度可不是靠喊口号就能改变的。冯德莱恩在G7举着磁铁喊口号的时候，德国工厂里的机器可能正在因为缺料而停转，这画面想想都觉得讽刺。第三，政治操弄最终坑的是自己。德国一边想在新能源领域保持领先，一边又要断供关键材料，这种左右互搏的操作简直匪夷所思。加拿大的液化天然气合作没成，清洁氢项目进展不顺，现在又想靠加拿大稀土救命，可历史早就证明，跟着美国搞“脱钩”最后只会得不偿失。现在好了，8亿欧元的稀土在港口等着，车企和风电巨头急得跳脚，政府却还在为所谓的“安全”自嗨。德国可能忘了，中国不仅是稀土出口大国，更是稀土加工技术最先进的国家。就算他们从别处弄到稀土矿，最后还得送到中国来加工提纯，这绕来绕去的操作，除了增加成本还能有什么用？说到底，德国暂停的不是稀土合作，而是自己的新能源未来。在全球供应链紧密相连的今天，非要搞政治操弄搞“脱钩断链”，最终只会反噬自身。美国煽风点火倒是轻松，反正受损失的不是他们自己；可德国不一样，新能源转型正是关键时期，这么折腾下去，别说超越中国了，能不能保住现有优势都难说。这8亿欧元的稀土就像面镜子，照出了德国在大国博弈中的尴尬处境——想跟着美国起舞，又舍不得中国市场和资源；想搞“战略自主”，又没有真正的实力支撑。最后只能拿企业利益当赌注，玩一场注定会输的游戏。

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作。这批价值8亿欧元的稀土，本来能撑起德国车企和风电巨头的新能源生产线，如今却因“安全顾虑”被束之高阁。中国刚往德国刚运过去上千吨稀土货，想着这回德国新能源和风电的饭碗有底了，结果人家德国突然变脸，以国家安全为由，一脚踩了刹车，暂停了中资参与的汉堡港合作项目。要知道，这些闪着金属光泽的“工业黄金”，光是从内蒙古的矿区运到天津港，就用了整整三天三夜。每一袋都贴着精密的成分标签，记录着镨、钕等元素的精确含量，这些正是德国车企造电动车电机、风电巨头做永磁发电机的核心原料。货轮出发前，汉堡港的仓库早就空出了专用区域，戴姆勒、西门子的工程师们甚至已经排好了未来三个月的生产计划。按照原计划，这批价值8亿欧元的货物到港后，48小时内就要分拨到鲁尔区的工厂，那里的生产线正等着这些稀土把铜线变成高性能磁体。有消息说，宝马位于慕尼黑的新电池工厂，就指望着这批原料来完成九月的投产仪式。现在，货轮只能在北海的锚地慢慢漂着。船上的温度控制系统还在24小时运转，因为稀土氧化物在潮湿环境下容易结块，每天光是维持恒温恒湿就要消耗不少柴油。港口的调度员拿着对讲机反复确认：“真的不让靠岸？连样品检测都不用做？”得到的回复只有一句冷冰冰的“安全评估需要延长”。德国那边的反应也挺耐人寻味。经济部的发言人在记者会上翻来覆去就是那几句关于“供应链审查”的话，却没人说得清到底哪项指标触发了安全顾虑。要知道，过去五年里，德国从中国进口的稀土量每年都在涨，去年更是突破了3000吨，占其总需求量的七成以上。就拿大众汽车来说，他们的ID系列电动车，每台车的驱动电机都要用到近两公斤的稀土永磁体，这些原料几乎都来自中国的供应链。风电行业的日子更不好过。西门子歌美飒在不来梅的工厂里，已经有五条生产线因为缺料停了下来。工人们看着半成品的风机转子，上面预留的磁体槽空荡荡的，就像一个个没填完的句号。公司的采购主管在内部邮件里说，原本以为这批货能解燃眉之急，现在只能紧急联系澳大利亚的矿企，可对方说最快也要下个月才能供货，而且价格比中国的报价高出近三成。货轮上的船长每天都要向国内汇报情况，他说夜里站在甲板上，能看到远处汉堡港的灯火，却不知道什么时候才能靠过去。如果指望中方在核心利益上不断让步，而德方却持续玩“战略模糊”，甚至配合外部势力搞对华遏制，那这样的代表团再来几次，恐怕也难有实质成果，稀土我们可以供，合作我们可以谈，但关系不能只靠中国单方面维护，德国要想真正“左右逢源”，得先学会“左右靠谱”。

最近新能源里的几个细分板块走地不错，固态电池，锂电池，光伏等都走地不错，从图形趋势看确实也可以。市场里不少人也高喊新能源王者归来，大科技，尤其是算力见顶等等。按照我的看法呢，每一轮牛市的核心主线其实就一个，2007那轮的核心主线是煤炭有色，简称眉飞色舞。2014年的那轮牛市的核心主线就是互联网科技。现在到了2025年，我在新能源和大科技之间让我选的话，我闭着眼睛用脚都会投给大科技，更确切的说是以人工智能为核心的大科技。不但如此，这么多轮的牛市当中，贯穿始终的核心主线只有一条，中途是不会换来换去的。在大科技和新能源的核心主线PK中，你们如何选？这点很重要，因为在核心主线中，意味着新高新高再新高，而非核心主线一旦阶段性高点套住，解套之路将漫长而痛苦。

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作。这批价值8亿欧元的稀土，本来能撑起德国车企和风电巨头的新能源生产线，如今却因“安全顾虑”被束之高阁。懂行的都清楚，这年头搞新能源离不了稀土。就拿电动汽车来说，每辆车的电机里都得装2-5公斤稀土永磁体，风力发电机更是大块头，每兆瓦容量就得用500公斤永磁体。德国那些大名鼎鼎的汽车厂，从雨刮器电机到刹车传感器，到处都得用稀土做的磁铁，要是断了供，生产线分分钟就得停摆。之前德国汽车工业协会就警告过，再这么折腾下去，停产都有可能，这话可不是吓唬人。可德国政府这会儿偏要提“安全”，说到底还是被“去风险化”的调子给带偏了。默茨政府这阵子女搞“友岸外包”，想把供应链从中国手里抢回来，又是搞欧盟稀土联盟，又是拿“价值观”说事限制合作。但他们自己心里也没底，欧盟去年推出的稀土战略，到现在才落实了12%的资金，光喊口号不掏钱，哪那么容易成事。更有意思的是，德国大众、宝马这些企业私底下都在叫苦，真要搞稀土本土化生产，成本立马就得飙升，他们根本扛不住。这事儿说穿了就是全球供应链在较劲。中国这边刚出台《稀土管理条例》，把开采、冶炼、进出口全链条都管起来了，出口管制一收紧，欧美那边立马就慌了神。德国车企一边急着找替代货源，一边又忍不住大量补库存，结果把稀土价格推得嗖嗖涨，8月以来平均每吨涨了超10万元，氧化镨钕这些关键品种涨幅都快60%了。国内的北方稀土上半年净利润直接飙涨了近20倍，这背后就是全球市场的供需失衡在作祟。德国想找替代供应没那么容易。他们跑去格陵兰、非洲找矿，可稀土提纯、磁体制造这些核心技术还攥在中国手里，欧洲企业自己干成本太高，根本没动力投钱。就像德国原材料署说的，对中国稀土的依赖还得持续好一阵子。现在放着现成的优质稀土不用，非要折腾着另起炉灶，最后耽误的还是自己的新能源转型。听说博世这些大供应商已经在偷偷找中国企业谈判，想办法绕过管制拿配额，毕竟生产线停一天损失就太大了。这船稀土在港口多泊一天，德国车企的焦虑就多一分。毕竟新能源转型不等人，错过窗口期可不是闹着玩的。德国政府嘴上喊着安全，实际上是把经济问题政治化，最后受伤的还是自己的企业。要是真把中国供应商惹急了，看看欧盟军工库存仅够维持18-24个月的现实，就知道谁更离不开谁了。这事儿说到底，还是得回归市场规律，搞政治操弄最后只会搬起石头砸自己的脚。

储能系统产业链核心龙头梳理世界储能大会将于9月16日至18日在“中国新能源电池之都”福建宁德召开。大会主题：“储能新纪元零碳启未来”。本周储能概念值得关注！储能概念绩优高成长龙头代表有哪些？理财有风险入市需谨慎！​​​

市场新主线确认，回踩就是低吸机会！今天人形机器人表现很好，但新能源出现了分歧。不过呢，易中天这3个龙头代表的是科技，它们已经进入下跌趋势了，而目前科技估值也并不便宜。那么至少三季报前科技要继续狂飙，难度极大。对于新能源呢，位置较低，虽然业绩不眨地。但它有逻辑，有故事，有想象空间，并且资金也认，近期板块资金流入相当明显。所以呢，回踩下来，不反包周五的阳线，个人认为可以进场低吸。这个位置新能源的盈亏比很划算。人形机器人位置没有新能源好！个人倾向配置新能源！最后呢，如果你涨也怕，跌也怕，投资股市就不适合你了。