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什么叫高手之间的惺惺相惜，当初华为被美国制裁，高通等了两年，苹果直接等五年。如今华为解决了芯片，系统自主可控的问题，苹果也补齐了高刷。甚至于苹果的最高配和华为的三折叠一个价格。或许对于其他想要在高端市场分一杯羹的品牌来说，这两家同时发力，压力还是很大的。

据说10月底或11月初华为Mate80就要来了，有全新的麒麟9030芯片，还有直屏。不过，电池仍然是6000mAh左右，大电池要等下代。各位好友，期待吗？​​​

本以为5999的iPhone17国补后5499是王炸，但当多多5099拿出来的时候，震碎了我的三观，友商想哭都哭不出来了，这哪是来发布新机的，这和把桌子掀了有什么区别。单说256GB+120赫兹+a19，已经让其他厂商心都凉了一半，标准版比香饽饽还香，但细节提升才是压倒友商的最后一根稻草，比如6.1尺寸现在是6.3，还有充电上来了，包括显示亮度，还有系统生态...说的直白点，友商难受的日子还在后面虽然在中低端手机上，这些参数不够惊艳，还有不够看的，但iPhone一堆料后，随便拉一个出来，都有人说香，确实，作为对比，就拿前几代128GB起来说，换做安卓鸿蒙手机，估计已经被骂的体无完肤了，但在苹果这边就是沸腾，当然加量又原价值得点赞。怎么说呢，库克其实是心知肚明的，华为，小米等国内厂商已经吃掉自己不少高端份额，再挤牙膏下去，已经没有意义了，不如来一波釜底抽薪。有ios+生态+产品生产力+自研芯片+优化能力的优势，所以市场是透明的，一上市秒没。就事论事来说，对国产高端短时间肯定是碾压局的销量排名，但接下来的黑马，也是苹果不可低估的，比如华为Mate80，小米16，vivoX300...5000档，iPhone固然是行业的大哥，但一辈子谁也说不定，还是那句话，谁笑得越久才是真的黑马。

中国似乎正在进行一个“阳谋”，最大的历史机遇，可能就近在眼前！大家有没有发现，最近国家政策、资本动向都在往同一个方向使劲，让AI扎进工厂车间里“打工”！这可不是手机里的智能助手那么简单，而是一场能改变全球产业格局的大机会，咱们普通人也能搭上这趟“快车”。2025年，国家对AI的布局从“试试水”变成了“下大棋”，国务院专门发文，说要让AI像水电一样普及，到2027年家家户户都用上智能设备，2035年全面进入智能社会，这份文件把“AI+制造”列为头号工程，工信部马上跟进，说要给制造业智能化改造画张“藏宝图”。地方政府更是争着当“急先锋”，上海放出狠话：三年内要让3000家工厂变聪明，建10个“AI制造示范基地”，企业用机器人最高能拿1000万补贴，广西盯着东盟市场，打算用智能运输车、工业大脑等项目赚千亿外汇，就连老工业基地沈阳，也在用AI给机床装“智慧大脑”，把交货时间从三个月砍到一个半月。资本市场的风向变得比天气还快，2025年8月，创业板和科创板里21家搞AI应用的公司股价翻倍，其中不少是帮工厂智能化的“幕后英雄”，毕马威的报告揭示了个秘密：现在投资AI不看谁技术参数高，而是看谁能真正帮企业赚钱。在深圳，有家帮手机厂检查屏幕瑕疵的AI公司，靠着把次品率降到0.03%的绝活，成立两年就拿到红杉资本几个亿的投资。这种转变在工业软件领域更明显，华为推出的“智能工具箱”，帮广汽造车周期从三年缩短到一年半，给广西药企设计的智能物流系统，让药品运输成本直降三成，这些案例证明，AI不再是实验室里的摆设，而是能直接往企业账上打钱的“印钞机”。在深圳的光伏厂，AI正在颠覆传统生产，系统通过分析历史数据，提前132小时预测出某批硅片会开裂，调整工艺后产品合格率暴涨18%。这背后的“最强大脑”，是华为昇腾AI平台搭建的工业大模型，它就像24小时不睡觉的“超级厂长”，能同时处理几千个传感器的数据。技术突破让AI落地更容易，上海发布的《制造业AI应用指南》教企业“四两拨千斤”：不用一次性全改，先从排产、质检等单个环节试点，在浙江诸暨的袜业小镇，小工厂花买一台新织袜机的钱，就能租到AI排产系统，设备利用率从65%飙升到89%。站在2025年回头看，中国制造业的智能化转型已经刹不住车，这场革命不只是让工厂效率更高，更在重构产业竞争的“游戏规则”，当AI渗透到研发、生产、销售全链条，中国制造正在从“大而全”转向“精而强”。但挑战也不少：高端芯片还要进口、核心算法受制于人、既懂制造又懂AI的“跨界人才”比大熊猫还稀缺，要突破这些瓶颈，既需要企业咬牙搞研发，也需要政策在数据共享、税收优惠等方面开绿灯。展望未来，“AI+制造”将带来两大机遇：一是智能装备出口，中国可能像当年卖高铁一样，向全球输出智能制造方案，二是打造工业互联网平台，通过整合上下游数据，培育出比肩亚马逊、西门子的产业巨头。当AI的无限可能遇上中国制造的深厚根基，我们或许正在见证人类工业史上最震撼的“弯道超车”，这场革命的终极目标，是让中国从“世界工厂”升级为“智能经济发动机”，为全球经济注入新动能

新深蓝S07预售15.69-17.39万15万级唯一标配华为乾崑智驾+骁龙8295P芯片的SUV。增程版纯电续航300km，百公里馈电油耗3.8L，纯电版续航550km，支持3C超充。这性价比还行么？​​​

华为现在Mate80准备推芯片9030了。但是现在用在快两年的非纯血Mate60Pro，感觉唯一的bug就是电量不行+发热严重。但Mate80系列到时候也没安卓版本，纯血鸿蒙版本的软件量和更新进度和预期是真的有落差。只能等啥时候纯血功能的软件量和更新进度可以和安卓苹果进度匹配，或者说厂商愿意把更新鸿蒙版本放在首位，下一部手机才继续支持华为～华为的硬件技术很强，但是软件如果跟不上，那也没用。但软件光靠华为是不够的。

据说华为Mate80长这样，辨识度和质感确实在线，今年的苹果17依旧差点意思，明年降价再看看吧另外我现在也比较关注荣耀Magic8系列，根据目前荣耀高管以及大V的爆料来看，Magic8系列可能会全球首发高通骁龙8EliteGen5芯片，排面拉满，另外采用2亿像素三星HP3潜望长焦，并且电池容量升级到7000+mAh系统方面自然是首发MagicOS10，在9.0版本上荣耀带来了YOYO建议、灵动胶囊等玩法，这次新系统会集成SOTA级多模态感知大模型，实现“活人感交互”，而且荣耀还跟阿里巴巴达成了合作

再重复一遍，对于大科技方面尤其是以人工智能为核心的科技，我从2023年就开始看好，延续至今，也直到未来本轮周期的结束，我都会看好，现在位置的光模块，光芯片，PCB我依旧看好，哪怕是这个位置的寒武纪我也一如既往地用看不懂寒武纪就看不懂A股的2025来形容。但我看好这些现在的高位板块，并不意味着鼓励那些手无寸铁，没有底部筹码毫无成本优势的人不择时机地往里冲，9月8号盘前我也明确说了，对于近期涨幅巨大的会减仓，只是减仓，并且扩容至其余科技及非银金融板块，扩容持仓数量至二十八只。并不影响我继续看好出海算力，这也是我今年以来第一次大幅扩容，此次扩容后会继续躺平。如此清晰的逻辑为什么会有这么多人误解呢？我一如既往看好下列的科技细分：半导体芯片，光刻机，国产算力替代，端侧算力，人形机器人，AI芯片，AI应用，AI眼镜，光通信，光块，光芯片，光器件，PCB，云计算，英伟达产业链，华为科技产业链，智能驾驶，高端制造。我依旧相信这里的每一个板块最后都会熠熠生辉，只是有的早一点启动，有的晚一点启动，仅此而已。

林毅夫认为，如果中美不再进行贸易，那么作为一个拥有全球35%工业产值的大国，中国将不会再购买美国任何高科技产品。因为在没有贸易往来的情况下，东方大国完全可以依靠自己的高科技企业解决自身的需求，现在中国工业产值占全球35%，相当于三个德国加起来的体量，这种规模下想完全脱离美国科技产品，其实是有可能的。先看看中国这35%的工业产值意味着什么。这可不是一个简单的数字，背后是从钢铁、机械到电子、新能源的完整产业链。就拿新能源汽车来说，中国现在每年的产量占全球一半以上，从电池到电机再到电控系统，几乎所有核心部件都能自己造。去年全球销量前十的新能源汽车品牌里，中国占了六个，这样的产业规模，让中国在很多领域有了自主选择的底气。以前美国的芯片、精密仪器是中国工厂的“必需品”，但现在，随着国内技术的突破，不少替代品已经能顶上，虽然有些还达不到顶尖水平，但维持生产运转不成问题。美国的高科技产品过去一直占据中国市场的重要份额。像高通的芯片，常年在国产手机里占大头；特斯拉的自动驾驶技术，也曾是行业标杆；还有医疗设备领域，美敦力的核磁共振仪，不少三甲医院都在用。这些产品能进入中国，一方面是技术确实先进，另一方面也是因为中国市场庞大的需求在支撑。2022年，美国对华高科技产品出口额超过1500亿美元，其中半导体设备就占了近三成。这些数字背后，是美国高科技企业对中国市场的深度依赖，苹果公司在中国的营收占其全球总营收的19%，高通更是达到65%。如果中美真的停止贸易，首当其冲的就是这些美国企业。中国不再购买，意味着它们失去了全球最大的单一市场。就拿半导体行业来说，美国的应用材料公司，每年有近四分之一的收入来自中国晶圆厂的设备订单；英特尔的服务器芯片，在中国数据中心的采购量占全球的30%。一旦订单中断，这些企业的营收会断崖式下跌，研发投入也会跟着缩水，而研发恰恰是高科技企业的生命线。反观中国，虽然短期内可能会面临一些技术替代的阵痛，但庞大的工业产值足以支撑“内部循环”。比如中芯国际的14纳米芯片生产线已经成熟，能满足大部分民用电子设备的需求；大疆的无人机芯片，早就用上了国产替代方案，性能一点不输给美国货。林毅夫的判断，其实是基于对全球产业链的深刻理解。中国的工业体系就像一张密不透风的网，35%的全球占比意味着在很多领域，中国既是最大的生产者，也是最大的消费者。美国高科技产品之所以能卖得好，很大程度上是因为中国的工厂在卖、中国的消费者在买。一旦这部分需求消失，美国企业想在欧洲或其他地区找到同等规模的替代市场，几乎不可能。欧洲的工业产值只占全球20%，而且市场分散；印度虽然人口多，但工业基础薄弱，对高端科技产品的需求远不如中国旺盛。更关键的是，中国的技术追赶速度正在加快。过去五年，中国在人工智能、量子通信、新能源等领域的专利申请量已经超过美国。华为的5G技术领先全球，比亚迪的刀片电池安全性让特斯拉都来采购，这些都说明中国不再是只能依赖进口的“技术洼地”。美国如果失去中国市场，不仅是少赚钱那么简单，还会失去技术迭代的“试验场”，很多新技术需要在大规模应用中才能完善，中国市场恰恰能提供这样的土壤。比如自动驾驶技术，中国复杂的交通环境反而能更快地暴露问题、优化算法，美国企业如果退出，等于拱手把这个“练兵场”让给了中国本土企业。当然，中美贸易走到这一步的可能性并不大，毕竟谁也离不开谁。但林毅夫的话像一面镜子，照出了全球产业链的真相：中国的35%工业产值，早已不是被动接受的“买家”，而是有能力影响全球市场格局的“玩家”。美国高科技产品的优势，需要中国市场来滋养；而中国的工业升级，也在慢慢减少对外部的依赖。这种微妙的平衡，或许才是中美贸易最该珍惜的东西。如果真有那么一天，中国完全自给，顺带关上对美国的市场大门，美国还能往哪卖，问题不是中国会不会受伤，而是美国能不能挺得住。全球化时代，想靠筑墙来维持霸权，这逻辑早就过时。可华盛顿的人，有没有想过，真要逼到那一步，最后谁先撑不住。

为什么要和美国干到底？就这么说吧，要是不干到底，那中国下一代就“完了”！最近清华博士庞众望也说“如果我们这代不能扛起来这个责任，那下一代会有更大的问题！”这话听着很重，但一点都不夸张，因为眼下的局面摆在那儿，我们要么硬扛，要么就等着后代人付出更惨的代价。最近几年，美国那边老想着掐中国科技脖子，2018年先是拿华为开刀，说人家有“安全问题”，其实就是见不得华为5G技术领跑全球。到2019年，美国干脆下了死手，搞出个实体清单，直接禁止美国企业给华为供货，首当其冲的就是芯片——要知道华为手机当时正一路高歌猛进，2020年全球出货量还能排第二，占了18%的市场份额，结果2021年一下子就跌出前五，消费者业务营收直接少了1600多亿。更气人的是，这禁令还没完没了地升级，2022年连中芯国际都被拉进去，不准给华为代工7纳米以下的芯片，哪怕中芯国际自己搞出了N+1工艺，也因为买不到EUV光刻机，产能一直上不去，眼睁睁看着高端芯片市场被苹果、三星占了去。你以为这就完了？美国掐脖子可不止对着华为一家。2023年他们又把实体清单扩到了600多家中国企业，从大疆无人机到宁德时代的电池，从寒武纪的AI芯片到商汤科技的人工智能，只要是中国在全球能排上号的产业，几乎都被划上了圈。就说大疆吧，之前在全球消费级无人机市场占了70%以上的份额，美国一说“安全威胁”，就逼着本土企业不用大疆，结果大疆没办法，只能在美國设研发中心，改产品线，才算勉强保住点市场，但利润比以前少了三成多。还有宁德时代，本来想在美國建电池厂，给特斯拉供货，结果美国出台个《通胀削减法案》，说必须用美国本土的原材料才算“合规”，不然不给补贴，宁德时代只能又去墨西哥建厂，绕了个大圈子，成本平白多了。不止科技，经济上，美国也没闲着。2018年特朗普搞的那波关税战还记得吧？一开始对500亿美元中国商品加征25%关税，后来又扩到2000亿，再到3000亿，简直是狮子大开口。当时中国对美出口的纺织厂、电子厂可惨了，比如广东有家做家电配件的厂子，2019年订单直接少了40%，老板说以前一个月能赚200万，那时候每个月都在亏，最后没办法裁了一半员工。后来虽然两边谈了第一阶段贸易协议，但美国也没取消多少关税，到2023年，中国对美出口的平均关税还是比2018年前高了15个百分点，光这一项，每年就得多花几百亿成本。更损的是，美国还撺掇着盟友一起搞“去中国化”，比如让欧盟减少从中国进口光伏组件，2022年欧盟给中国光伏加了反倾销税，结果中国的隆基、晶科这些企业，在欧洲的市场份额从80%掉到了65%。还好咱们反应快，去东南亚建厂，才把份额又拉了回来——要是当时怂了，现在全球光伏市场早被美国的FirstSolar和欧洲的爱士惟抢了去，要知道，光伏可是中国少有的、能在全球产业链里当“老大”的产业，丢了这块，下一代的新能源饭碗都得少一半。军事上就更不用说了，这些年美国在南海的动作就没停过。2023年一年，美国派到南海的舰机抵近侦察就超过600架次，驱逐舰穿越台湾海峡的次数也有10多次，还拉着菲律宾搞“肩并肩”军演，动不动就把航母战斗群开过来晃悠。南海航道对中国有多重要？咱们70%的石油进口、80%的外贸货物都要从这儿过，美国天天在这儿搞事，就是想掐住咱们的“能源脖子”。对台军售更是过分，2023年美国一口气批准了190亿美元的军售，比前几年加起来都多，又是F-16V战机又是“海马斯”火箭炮，明摆着就是想把台湾打造成“豪猪”，阻止中国统一。要是现在不硬扛，等美国把武器都运到台湾，把军事基地建到菲律宾，下一代面对的可能就不是“摩擦”了，而是真刀真枪的风险，到时候付出的代价，可不是现在花点钱搞研发能比的！你想啊，要是现在被美国掐住了科技脖子，芯片、AI、航空航天这些高端产业都发展不起来，下一代年轻人毕业去哪儿找好工作？现在中国芯片行业本来能创造300多万岗位，结果因为技术被卡，很多企业都不敢扩产，2023年芯片行业的岗位增长比前几年慢了20%，要是一直这样，下一代学微电子、半导体的学生，可能只能去做低端的封装测试，薪资连现在的一半都不到。美国就是这样，你弱的时候他欺负你，你强的时候他就耍阴招，从来不会跟你讲什么道理。要是咱们现在不把腰杆挺起来，等美国把科技、经济、军事的包围圈都扎紧了，下一代面对的就是一个被层层封锁的中国——想买先进技术买不到，想卖产品卖不出去，想维护自己的安全还得看美国脸色。到那时候，可不是“完了”那么简单，而是几代人的努力都可能白费。所以现在硬扛，不是为了跟美国争个你死我活，而是为了给下一代留条活路，留个能抬头挺胸发展的空间，这事儿就算再难，也得干下去。