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雷峰网消息，8月26日elexcon2025深圳国际电子展暨嵌入式展期间，康盈半导体正式发布了ePOP嵌入式存储芯片、SmallPKG.eMMC嵌入式存储芯片以及PCIe5.0固态硬盘三款新品。同时，发布会当天，康盈还举办了题为“镜界未来·跨界交响...

曾经有一只股票躺在我帐户里，我没有珍惜，如果时光能够倒流，我现在就是百万富翁了。记得2020年7月20日，寒武纪上市交易，当日冲到最高297.77元，后来一路下行。因为受它的名字吸引，加上是中国科学院出身的股票，虽然不太明白它究竟干点啥，还是觉得它牛x，所以在150元的时候买进了1000股，后来跌到103元，快破百了，实在受不了便卖了。后来最低跌到46.59元，顿时觉得自己割肉是英明的决策。后来，就慢慢把它忘了……直到现在，才发现我已经高攀不起人家了。

8月份复盘笔记：抓主要矛盾主题，方向不对，努力白费随着deepseek等大模型AI的迭代发展，AI+应用端渗透到各个行业，对算力液冷，半导体存储芯片等需求激增和更高的要求，去适应新的技术革新。叠加英伟达阉割版，不安全门等因素，被禁，提振了自主可控，国产替代化道路，政策扶持，不要被人卡脖子，所以在科技是第一生产力下，不管是上游大模型AI,算力半导体等，还是下游人形机器人，减速器，智能技术，教育游戏等都离不开芯片的支撑，热度就上来了，寒武纪为代表的热度攀升，坐上大A第一股宝座这是基调，2025年是科技年大A从八月开始的3550点开始到最高点3888点，月涨300多点，涨幅达到8%，也算是刷了记录，上周五天涨了100多点，连续大涨后需要休整的机会，没有只涨不跌的，短期进入高位震荡消化阶段，10日线支撑是底线。就像本周初微博观点说的，停顿一下，板块轮动节奏开启，没有只涨不跌的，但大方向不变，虽然白酒各种金属等卡位轮动，但一日游难持续性的。今天前面大涨的股因寒武纪业绩辟谣，东芯股份的特停小黑屋，给了降温的信号，顺势休息了是好事，后面滞涨的品种也会跟上的。在7月份就强调抓轻指数，重个股，抓主要矛盾，泛科技主题CPO光模铜缆，算力等逻辑，也是8月涨幅最大的核心，资金抱团明显，而在昨天说过反弹大涨的时机，把CPO光模块半导体等高位股可以减，做差价了，寒武纪从700元附近到1595元，一个月时间翻倍，龙头老大，那关联到的CPO光模块+铜缆+通信设备，半导体存储芯片，PCB概念等泛科技主题逻辑方向，资金抱团明显回顾8月份策略操作，公开说的明确的，泛科技，自主可控，国产替代下，寒武纪是半导体灵魂股，CPO光模块+铜缆，天孚通信，中际旭创，剑桥，光迅，华工等几个老相好股，都提到了的，埋伏在低位，做格局的，每个人不同的，光迅在8月7、8号左右做平台寻求突破，技术+逻辑叠加一起，50附近到昨天最高72，不过在64多走人的，其他人还在手上格局到了70附近了。剑桥也是如此，昨天打开后毫不犹豫走人，后面如何都和自己无关了，天孚通信110块钱，到今天的最高200元，昨天20cM大长腿，今天近10个点呢，有人怕高价股，但在内在的逻辑性价格不是问题，欧陆通从135附近来到了最高283，8月份涨了150块差价，期间四根大阳线20cM，目前进入高位横盘了，到这里肯定果断见好就收了落袋了，能拿得住有几个人呢华胜天成，8月初不到11的成本，一个月时间下来，最高26元，今天跌停了，筹码机构开始兑现了的，最可惜的是胜宏，当时在5月份的75买进去的，后来一路到了今天278元，股价沿着10日20日线向上，英维克是6月份底，中间的横盘熬着了考虑到算力方向的需求逻辑，技术上在平台，不过后面操作上有点失败，第一波45附近跑了，后来又翻了一倍，到了80多。工业富联新高，市值也破万亿了，寒武纪的大涨，让人跟上了中芯国际20号90块钱，在想寒武纪飞了，中芯国际不考虑时间也是可以埋伏的，昨天最高119块钱，在方向对了的情况下，就是格局自己，认知很重要，后面的交给时间在和朋友交流中中国稀土，当时选择的稀土的逻辑不坚决是防御还有卡老美的，8月上旬42附近，对冲方式，然后随着这两天CPO光模块半导体太高资金开始了稀土今天2连版涨停58块钱多，关联的北方稀土，金力永磁，大地熊银河磁体等兄弟也不错的上涨7月31日提示到了长城军工28附近到73最高点成为了大妖，8月1日北方长龙80多到188多100块钱的差价空间，赶上了军工疯狂，93大阅兵刺激，一发不可收拾了其他军工也有所跟涨的，今天尾盘异动长城军工又上板，北方长龙跟涨的不过近期资金抱团在CPO光模块，半导体上太紧，在思考背后逻辑轮动上，没有按照想法走，比如向减速器，机器人，一直等不来，让其中埋伏的两个股一直横盘不咋样，稳定币的牌照也是让某个股利润回撤了前面的操作中一直发现很多好股，就是觉得好股太多，钱太少的感觉，啥都想买，但没买的后面都还是很不错的，所列个股仅仅是一部分的，怼龙头，热泪盈眶，一直在微博等自媒体上强调，轻指数重个股，抓主要矛盾泛科技主题，抓住难得的挣钱机会，方向都给了那吃肉也就容易多了，不然方向不对努力白费，就太浪费行情了在操作上，别想着买在最低点，卖在最高点，那是神仙都做不到，主要抓住了主要方向，波段就好，前面的股，能拿到多久，就需要看每个人的认知水平了，炒股炒的就是一认知结构，有人刚拉就跑了，有人中间走了，有人后半段走的了CPO半导体高位的休整，那后面会轮动到哪里，其实还是围绕泛科技主题逻辑来，华为，AI，人工智能，信创大数据安全，当然CPO光模块，半导体等后面滞涨股也会来的，昨天罗列的几个滞涨跟上来了，而高位股大涨的注意不追高就好的，轻指数重个股仍是9月份的基调，大方向还在科技，包括军工偶尔也会表现但不会像8月初那样汹涌澎湃了大妖整个8月的操作，如果没有起码的20%，都需要反省闭门思过的哦同时，在8月15日发布的中长期金股，不能仅看一个代码，而是需要看到代码背后的逻辑方向，才是思考的重点，从CPO光模块，互联网金融，机器人减速器，还有大数据安全等多方向，近半个月的表现也是不错的，银之杰从40多到今天的最高61，财富趋势从今125到今天最高点180多，昊志机电中间也有20CM大长腿，其他的也有不错的涨幅的，关键是方向对了就成功了一半不过每个人的风格，格局、看法操作，那结果也不同，以上的文字仅供参考科技革命浪潮下，勇立潮头9月风口在哪里呢，不变（具体贴图就不方便提供了的，仅供参考，好股反复做趋势波段）心动超话七夕心愿签a股寒武纪

今天A股主力净卖出794亿，主力集中净卖出高位半导体，科技股，华胜天成，领益智造，中芯国际，拓维信息，中科曙光主力净卖出居前，逆势大跌领跌；主力集中净买入机构重仓股，东方财富，宁德时代，药明康德，b比亚迪，，贵州茅台，恒瑞医药主力净买入居前，大涨领涨。主力资金高抛高位科技，低吸低位机构重仓，主力大卖，高低切做防御，连续大卖之后，高位股调整压力，市场调整压力越来越大，注意高位逢高，向低位切换。今天A股主力净卖出前十北方稀土主力净卖出24.1亿，上涨1.19%；华胜天成主力净卖出21.3亿，跌停板；领益智造主力净卖出18.7亿，大跌4.43%；中芯国际主力净卖出18.6亿，下跌3.74%；格力电器主力净卖出15.8亿，大跌3.74%；拓维信息主力净卖出15.3亿，大跌6.03%；岩山科技主力净卖出14亿，大涨6.21%；中兴通讯主力净卖出13.1亿，大跌4.18%；长芯博创主力净卖出11.6亿，大跌11.57%；万通发展主力净卖出11.1亿，跌停板；今天A股主力净买入前十东方财富主力净买入30.6亿，上涨3.40%；工业富联主力净买入19.7亿，涨停板；通富微电主力净买入17.4亿，涨停板；宁德时代主力净买入14.7亿，大涨10.37%；药明康德主力净买入12.7亿，大涨7.95%；盛和资源主力净买入10.5亿，大涨9.24%；赛力斯主力净买入9.22亿，大涨4.21%；比亚迪主力净买入9.00亿，大涨4.34%；中国卫通主力净买入7.62亿，大涨8.82%；国轩高科主力净买入7.49亿，涨停板；

8月29日周五热门股热度排行寒武纪股价热度双榜首第一名🥇：寒武纪（半导体，AI芯片+支持FP8精度+AI大模型）第二名🥈：岩山科技（互联网服务，AI智能体+机器人+脑机接口）第三名🥉：中国稀土（小金属，稀土永磁+中字头+中报扭亏）第四名：领益智造（消费电子，液冷+机器人+AI眼镜）第五名：华胜天成（互联网服务，华为昇腾+算力+Deepseek）第六名：北方稀土（小金属，稀土永磁+国企改革+军工）第七名：宁德时代（电池，固态电池+锂矿+麒麟电池）第八名：三维通信（互联网服务，卫星互联网+6G+商业航天）第九名：先导智能（电池，固态电池+氢能源+特斯拉供应链）第十名：中芯国际（半导体，国产芯片+半导体+国家大基金持股）

为啥对华不热情了？李在明在飞机上道出原因，一句话令记者沉默2025年8月25日，李在明坐着韩国总统专机往华盛顿赶，随行记者憋了一路，终于忍不住抛出个尖锐问题：“您现在对中国的态度算不算亲华？”没想到李在明没直接回答，反倒反问了一句：“不和中方断绝往来就是亲华吗？如果因为没跟中方断关系就叫‘亲华’，那我必须‘亲华’。”这话一出口，机舱里15个记者全哑了，没人再接着问——这话听着像在辩解，其实把他对华态度的小心思全漏出来了。要说李在明以前可不是这样。上台前他还老说要改善中韩关系，动不动就批评尹锡悦搞的那些倒行逆施的策略，一会儿说尹锡悦跟美国绑太紧丢了中国市场，一会儿又说对华强硬政策让韩国车企少赚了几十亿。那时候不少中国网友还觉得，等李在明上台，中韩关系说不定能迎来转机，毕竟他看着像是懂经济、知道中国市场重要性的人。可真等他当上总统，态度立马转了向。上任头俩月，先忙着出访日本，跟日本首相石破茂聊得热火朝天，又是谈半导体合作，又是说要加强安保联动；转头就马不停蹄飞华盛顿，跟特朗普又是握手又是拍照，还大谈“韩美同盟是安全基石”。唯独对中国，只派了个特使代表团过来，带了封亲笔信就算交差——谁轻谁重，明眼人一看就明白。其实李在明心里打的算盘很清楚，他就是觉得中方“好打交道”，而美国得罪不起。作为混了几十年政坛的老油条，他比谁都懂权衡利弊：中方向来讲究以和为贵，就算韩国偶尔在政策上摆摆姿态、犯点小错，只要后续愿意沟通、承认问题，双方总能找到台阶下，不会真的把关系闹僵。可美国不一样，特朗普那脾气出了名的说一不二，要是韩国没顺着美国的意思来，比如没配合搞芯片封锁，或者没多交驻韩美军军费，美国说翻脸就翻脸，之前就有过要“缩减驻韩美军规模”的威胁，吓得韩国赶紧加了军费分摊。李在明怕的就是自己哪天没跟紧美国，丢了美国的“保护”，到时候国内反对党再趁机发难，他这总统位置就坐不稳了。而且他心里也清楚，韩国经济离不了中国。去年中韩贸易额还维持在3600亿美元，三星、现代这些大企业在中国的工厂还在正常运转，要是真跟中国断了往来，韩国的半导体、汽车、美妆这些支柱产业就得遭重。所以他不敢真的跟中国翻脸，只能用“不主动、不热情”的态度应付，既不得罪美国，又能保住中国市场这条后路。飞机上那句反问，说白了就是想给自己找个台阶，既不想被贴上“亲华”的标签惹美国不高兴，又不想真的跟中国闹僵断了经济来源。可这种两头讨好的做法，其实根本行不通。中方早就看明白了他的小心思，对他这种“热脸贴美国、冷脸对中国”的操作也心里有数。之前他派特使访华，中方虽然接待了，但也明确说了“合作需要双方拿出诚意”，言下之意就是不接受这种敷衍的态度。毕竟中韩建交33年，贸易额涨了70多倍，不是靠一方敷衍、一方妥协就能维持的。李在明要是还抱着“中方好说话就可以随便应付”的想法，迟早得栽跟头。美国那边的要求只会越来越多，从增加军费到切断半导体合作，没完没了；而中方这边，要是感受不到韩国的诚意，原本给韩国企业的优惠政策、市场份额，说不定就会被其他国家的企业抢去。到时候他既没讨好成美国，又丢了中国市场，那才真的是两头不讨好，最后吃亏的还是韩国老百姓和那些靠中国市场吃饭的企业。

八月最后一交易日，如何布局科技？双创指数反包大阳，市场情绪大起大落。天天盯盘，未必能守得住，如果坚信牛市的话，自然会忽略短期的波动，站在低波涛汹涌，站得高风平浪静。这一轮牛市必定是硬核科技牛市，“人工智能+”顶层设计出炉，股民在科技赛道狂飙。当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线：云端看国产替代，终端看下游增量。稳重选手，则可以考虑指数ETF，人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）

降温了！大科技开始被降温了！东芯股份停牌，寒武纪提示风险1.半导体高标强股，东芯股份停牌喝茶，今年累计上涨373.90%，7月29日至8月28日，累计涨幅为207.85%，触发了一个月200%的异动，周四大涨16.43%，拉的太猛了，忘记卡异动了。2.寒武纪：预计2025年营收50亿元至70亿元，网传公司新产品信息均为误导市场的不实信息。大科技股太火爆，周四更是高潮迭起，前排核心都是涨停，大涨停。正常的慢牛，持续不强烈，强烈不持续，这种暴涨，加速，很快就是乐极生悲，物极必反的大跌。所以对于这种越是加速疯狂，特别是市场整体走弱，而结构更加抱团疯狂，AI科技，机器人，半导体，金融科技，其中AI科技，半导体最疯狂，可以高抛，调仓至机器人，金融科技。这波行情，科技是核心主线，不能偏离科技主线，但必须高低切，因为现在疯狂明显的量化，杠杆，散户，ETF资金驱动，权重最强，一旦增量不足，多杀多，涨的快，跌的也快。主力肯定是要多空双杀吃两次，散户肯定是追涨杀跌要被吃两次。牢记，高位，疯狂的时候不是拼胆量的时候了。

近期主力炒的大牛股都在这些方向​​​

8月29日热门板块：半导体板块&卫星通信板块&人工智能应用板块&稀土永磁板块&券商板块半导体板块：国产替代加速，AI算力需求爆发，英伟达财报刺激AI产业链热度，中国科学家研发出新型通信芯片，中芯国际等个股表现强劲，但板块PE分位数达94%，短期有回调风险。卫星通信板块：工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出2030年用户超千万，推动“手机直连卫星”规模化应用，启明信息等个股已有所表现，不过目前板块处于订单空窗期，以短线博弈为主。人工智能应用板块：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》催化，政策支持下，下游应用领域受关注，算力硬件、光通信等细分方向有望继续走强。稀土永磁板块：工信部等三部门联合出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》，供给侧改革推动集中度提升，同时新能源车和人形机器人发展拉动需求，北方稀土等个股28日已有上涨表现。券商板块：作为市场强Beta品种，在成交额连续超3万亿、市场风险偏好提升及券商整合预期下，直接受益于交投活跃，证监会推动打造“一流投行”，头部券商受益于并购重组及两融扩容。