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算力大利好啊！OPENAI表示要投资数万亿美元打造全球最大的AI基建帝国，今天易中天等AI硬件又要表演了吗？昨天彭博社发布博文，报道称OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。大家看这个消息，对于AI硬件等算力板块而言，是不是重大利好？甚至可以说是重量级的利好？这说明未来人工智能的发展，算力仍然是绕不过去重要的一个关键环节和核心环节。这也是不是说明年初DEEPSEEK的横空出世带来的算力冲击担忧基本上已经烟消云散了？近期一个特别明显的现象就是通过对算法、硬件框架优化来大幅提升算力潜力的DEEPSEEK好像谈论的越来越少了？而与之相对的是英伟达，还有A股的英伟达供应链相关个股则不断创新高了！这都说明了市场依然对于算力硬件这一块是的逻辑应该是又恢复了之前的热度！如果说未来OPENAI这一家公司就要投资数万亿美元于算力基建，那其他的大厂呢？那合计起来这个投资规模又得多少？那这么来看，算力的故事又有的吹了！

业绩高增却滞涨的个股梳理分析！一、个股的核心矛盾是“基本面与股价的背离”：上半年净利润大幅增长，但年内股价普遍下跌，暗藏“预期修复潜力”。背后逻辑可拆为：业绩驱动：或受益行业周期复苏（如航运、影视）、政策红利（如轨交、新能源）、国产替代（如半导体、医药）；滞涨原因：①行业属性偏传统（如零售、港口），短期资金扎堆AI、算力；②市场对业绩“持续性”存疑（如周期股的景气度能否延续）；③个股自身存在瑕疵（如业务分散、解禁压力）；潜在机会：若后续行业景气度验证、资金风格切换，或触发“估值修复”，尤其关注业绩弹性大+赛道有增量逻辑的标的。二、个股分层梳理（按逻辑归类）1.周期复苏类（行业需求反弹）国货航：航空货运龙头，上半年利润增78%，受益国际货运需求恢复（跨境电商、高端制造物流）。滞涨因“航运板块偏传统”，催化看国际航线加密、油价回落降成本。金龙汽车：客车龙头，利润增74%，靠新能源客车订单（政策补贴+公交替换）。滞涨因“客车竞争激烈（比亚迪跨界）”，催化看海外订单突破（东南亚、拉美）、氢燃料客车量产。辽港股份：东北港口龙头，利润增110%，受益东北外贸复苏（粮食、能源运输）。滞涨因“港口行业β属性弱”，催化看东北振兴政策落地、港口整合预期。2.科技制造类（国产替代+赛道增量）海光信息：AI服务器芯片龙头，利润增40.8%，绑定华为、浪潮，受益AI算力需求。滞涨因“半导体板块调整+解禁压力”，催化看AI芯片订单超预期、新产品发布。晶合集成：显示驱动芯片代工龙头，利润增39%，国产替代加速（替代台湾联电）。滞涨因“面板周期担忧”，催化看AI显示芯片（MiniLED驱动）布局、产能利用率提升。宝胜股份：新能源电缆龙头，利润增168%，供货风电、光伏项目。滞涨因“电缆行业竞争分散”，催化看特高压项目落地、氢能电缆技术突破。3.消费复苏类（需求回暖+个股分化）万达电影：院线龙头，利润增341%，受益《哪吒2》等爆款电影（上半年票房增70%）。滞涨因“市场担心后续影片储备”，催化看Q3爆款电影（如《封神2》）、会员体系升级。友好集团/汇嘉时代：区域零售龙头，利润增51%/62.6%，靠消费复苏+门店降本。滞涨因“零售板块β属性弱”，催化看消费刺激政策（如消费券）、线上业务转型。欣贺股份：中高端女装龙头，利润增168%，受益高端消费反弹。滞涨因“服装板块分化（资金青睐运动品牌）”，催化看新品牌推出（如轻奢线）、私域流量运营。4.平台生态类（业务多元+价值重估）华西股份：纺织+半导体投资（索尔思光电），利润增96.5%，索尔思光电是800G光模块核心供应商。滞涨因“业务分散，市场难给估值”，催化看索尔思光电上市进度、纺织业务出海。大众公用：公用事业+创投（深创投），利润增145.6%，深创投持股众多独角兽。滞涨因“业务杂，估值折价”，催化看创投项目IPO（如比亚迪半导体）、公用事业提价。国联证券:证券龙头，利润增1183%，受益市场交易活跃（自营+经纪业务暴增）。滞涨因“券商业绩依赖行情，持续性存疑”，催化看市场成交量维持万亿+、并购重组传闻。5.传统制造类（产能扩张+成本红利）浙江鼎力：高空作业平台龙头，利润增27.5%，海外出口增长（占比50%+）。滞涨因“工程机械周期股属性”，催化看海外订单超预期（北美、欧洲）、AI+智能设备升级。翔港科技：包装印刷龙头，利润增432%，受益纸价下跌+消费包装需求。滞涨因“包装行业竞争激烈”，催化看绑定新消费品牌（如咖啡、预制菜）、高端包装（防伪、环保）突破。亚联机械：智能包装设备，利润增20.6%，服务食品、医药企业。滞涨因“设备行业偏niche”，催化看下游自动化升级需求（如预制菜工厂）、海外市场拓展。6.能源转型类（传统+新能源协同）宝丰能源：煤化工+光伏龙头，利润增63.4%，绿氢项目落地。滞涨因“传统能源标签”，催化看绿氢产能释放、煤化工碳捕集技术突破。宁夏建材：水泥+光伏玻璃，利润增84.8%，受益光伏装机增长。滞涨因“建材周期担忧”，催化看光伏玻璃扩产、资产重组（如并购光伏资产）。TCL科技：面板+半导体显示，利润增81%，MiniLED技术领先。滞涨因“面板周期股属性”，催化看MiniLED电视放量、海外面板厂减产助攻价格。三、核心观察点风险规避：业务分散（如大众公用）、纯周期无增量（如辽港股份）、行业竞争激烈（如翔港科技）；跟踪指标：业绩持续性（季报）、行业政策（如消费刺激、新能源补贴）、资金风格切换（低估值板块轮动）。（注：个股分析基于公开数据，不构成投资建议，需结合动态基本面验证。）

中国移动董事长杨杰在业绩说明会上介绍说，公司在ai方面的收入主要来自ai算力的提供、人工智能大模型服务、数据加工和数据标注及各类ai应用四个方向，未来，会积极拓宽ai的应用场景。中国联通董事长陈忠岳表示，伴随着公司向新...

科技！科技！还是科技！周末所有的利好几乎都指向了科技。算力硬件：OpenAI筹划万亿级AI基建。或将引爆算力硬件产业链。人形机器人：世界人形机器人运动会精彩纷呈。智元机器人宣布8.18日全系列上线京东商城和智元商城。科技的投资还是要围绕人工智能科技革命，而人工智能科技革命围绕算力硬件和智能终端展开。算力硬件分支如服务器、GPU、PCB、CPO、液冷、铜缆高速连接器等。智能终端代表人形机器人是重中之重，是通用智能的终极物理载体。芯片半导体则是人工智能科技革命的基石。未来已来，大胆投资，勇敢预判，谨慎求证，笃定前行！

[导读]以AI破解服务痛点，瞄准Z世代新需求行情来了！券商App升级忙 中国基金报记者孙越赵心怡 近期，A股市场活跃度显著提升，成交量温和放大，热点板块轮动活跃。面对这一积极信号，嗅觉灵敏的券商积极布局，将“战场”聚焦于...

“H20订单先别签！”8月13日，工信部直接点名腾讯、字节、阿里，要求书面解释为何还要买英伟达。H20芯片是英伟达专门为中国市场设计的AI芯片，性能大概是他们旗舰产品H100的15%左右，主要用于垂类模型的训练和推理。美国之前对高端芯片出口中国设了限制，H20就是在这种背景下诞生的“特供版”。不过今年4月，美国突然加码限制，连H20也不让卖了，导致英伟达一下子损失了几十亿美元的库存。可到了7月，美国又突然松口，允许H20恢复出口。这一紧一松之间，其实反映了美国在技术封锁和商业利益之间的纠结。这些年中国一直在推动芯片自主化，华为的昇腾910B就是典型代表。虽然昇腾910B的单芯片性能还比不上H20，但通过集群技术，它的整体算力已经能达到英伟达A100集群的91%左右。像DeepSeek-R2这样的大模型，就是用昇腾910B训练出来的，而且成本比用英伟达芯片低了97%。这说明国产芯片在特定场景下已经具备了竞争力。那为什么腾讯、字节、阿里还要买H20呢？这里面有几个原因。首先是生态问题。英伟达的CUDA生态经过多年积累，已经形成了庞大的开发者社区和成熟的软件工具链。对于互联网公司来说，迁移到国产芯片的生态需要投入大量时间和资源，短期内成本很高。其次是性能需求。虽然昇腾910B在集群性能上表现不错，但在某些对单芯片性能要求极高的场景，比如实时视频处理、高并发AI推理，H20还是更有优势。另外，美国虽然恢复了H20的出口，但要求英伟达把对华销售H20的收入拿出15%上缴美国政府。这相当于美国在通过经济手段继续控制中国的技术供应链。工信部这次点名三大公司，其实是在释放一个信号：在关键技术领域，不能过度依赖外国产品。过去几年，中国在半导体领域投入了大量资源，国家大基金三期就有3440亿元，专门支持芯片制造、材料、封装等关键环节。从政策层面看，中国正在构建一个从设计、制造到应用的完整产业链。比如政府采购标准中，明确要求芯片必须符合国产密码模块的相关规定，这就是在为国产芯片铺路。不过，企业的选择也有自己的苦衷。互联网公司的业务发展很快，对算力的需求是刚性的。如果国产芯片的供应不稳定或者性能不达标，他们可能会面临业务停滞的风险。比如今年2月，H20的价格一度因为需求激增而上涨了10万元，这说明市场对英伟达芯片的依赖短期内难以改变。从国际竞争的角度看，美国对中国的科技打压已经从技术封锁转向了市场控制。他们一方面允许H20出口，另一方面又通过税收政策削弱中国企业的采购意愿。同时，美国还在推动中东等地区建立以美国技术为核心的AI生态圈，试图在全球范围内孤立中国的技术发展。但中国也在积极应对。除了加大自主研发力度，中国还在推动AI技术的应用落地，通过实际场景的验证来提升国产芯片的竞争力。比如天津港的无人化码头，就是用昇腾芯片集群来实时处理传感器数据，效率比传统方式提高了很多。这种应用场景的拓展，反过来又能促进国产芯片的技术迭代。工信部这次的行动，其实是在平衡短期需求和长期战略。短期内，企业可能需要依赖英伟达芯片来维持业务发展；但从长期来看，必须构建自主可控的技术体系，才能在全球竞争中立于不败之地。这就像是一场马拉松，既要保证当前的速度，又要为未来的冲刺储备能量。工信部点名三大公司要求解释采购H20的行为，是中国在科技自主道路上的一次主动出击。它既反映了中国对供应链安全的担忧，也体现了推动国产替代的决心。在这场没有硝烟的战争中，技术自主、生态构建和市场博弈将是关键。只有把核心技术掌握在自己手里，才能在全球科技竞争中赢得主动权。

老余在做客央视时候透露，不放弃老用户，麒麟9000和麒麟990等都会逐步升级鸿蒙5，但这些芯片，确实已经很老了，虽然我也还在用990，不玩游戏，也没什么卡顿之类。但如果升级鸿蒙5，系统要求更高，芯片性能能满足要求么？就算运行鸿蒙5，一些Ai之类的特色应用，肯定会被阉割。但不管如何，我的手机从安卓升级到现在，历经多个大小版本升级，这个系统升级，始终相信华为。华为的系统升级，是真升级，越用越流畅，而不像有些品牌，升级后的“卡顿”，达成让你换手机的目的

荣耀手机又迎来重磅更新，AI帮你接电话终于来了荣耀Magic7系列的用户最近可以留意一下，MagicOS9.0的187版本已经开始推送。不得不说荣耀确实听劝，用户的反馈都听进去了这次最大的更新就是AI通话功能，开启之后当你开会、玩游戏不方便接听电话的时候AI会自动接听，听完电话生成纪要避免你错过重要的信息其他还有一些细节上的更新，比如说收藏空间现在变成了YOYO记忆，可以更方便的记录收藏信息，查找收藏的信息也更方便目前体验下来感觉不错，建议升级

DeepSeek的发行现在估计肠子都悔青了！2025年7月23日消息，仅半年时间，曾经风靡全球的DeepSeek就跌下了神坛。巅峰期时8000多万的下载量，截至目前，已经跌到了2000多万，网上关于DeepSeek表现一般的讨论甚嚣尘上，看似已经被市场抛弃，但实际上却另有隐情！到了2025年，AI大模型的竞争那叫一个激烈。DeepSeek刚开始因为“全球头一个免费开放技术”的名头火得不行，下载量噌噌涨到8000多万。可没想到，才过了半年，下载量就一下子掉到了2000多万，大家都惊了。乍一看，DeepSeek好像是被市场给甩了。但你要是仔细瞧瞧，其实用户们并没跑远，只是换了个方式继续用。在那些科技论坛啊、测评网站啥的，关于“DeepSeek第三方接口”的话题越来越火。很多用户发现，用第三方平台来调用DeepSeek的模型，效率比官方App高多了，还能自动生成图表、搞定复杂的文档。数据也显示，这半年里，DeepSeek的API调用量涨了三倍，企业客户留下来的比例也超过了80%。这一变化啊，跟DeepSeek的技术定位有很大关系。它从一开始就不是想靠App赚流量，而是想推动技术进步。官方还特意把客户端的速度调慢了，把更多资源用到底层研发上。这种“先苦后甜”的策略，虽然让普通用户觉得不太方便，但却给以后的发展铺好了路。与此同时，AI这行当变化得太快了，别家的产品隔三差五就上新功能，可DeepSeek呢，就更新了一回，有的用户就说它“跟不上了”。但话说回来，DeepSeek在处理复杂问题时的准确度还是比别的产品高出十多个百分点，技术实力挺牛的。更厉害的是，DeepSeek在国际科技圈那是越来越火了。它的每天活跃用户数嗖嗖地就涨到了3000万，在国际评测上也经常拿高分，算是咱们中国大模型技术的代表了。这事儿还让人琢磨起中美AI产业的差别来：咱们在融资、企业数量上确实落后点，但论起论文、专利这些技术家底，差距可是越来越小了。其实啊，DeepSeek说的“用户流失”只是它内部调整，开始更多地给企业提供服务了。它正以另一种方式，慢慢改变着中国AI在全球的竞争地位呢。网友评论：我这段时间经常用DS，觉得他越来越好。它有无穷的潜力，关键看你怎么挖掘。至于下载量下跌，非常正常。但我肯定他是常青的。不就是百度吗？没什么新意，反而是频繁出现在各种平台的角落里，不留神就点到AI，然后啰里啰嗦出来一大堆无用的文字，太恶心了！

周末A股热股榜，十大热门股，集中指向机器人，AI科技液冷，券商，市场进攻的核心主线，卧龙电驱热股榜第一，机器人人气龙头，机器人最近是跟涨角色，缺乏强有力的龙头带动，机器人情绪风向标。券商周五大涨，热度直线上升，东方财富，天风证券，长城证券纷纷上榜。周末市场情绪高涨，热股榜都是进攻性的筹码，下周市场交易机会，先看核心，再看高低切，市场继续放量，核心股继续高举高打，市场缩量高低切轮动。周末A股热股榜十大热门股第一，卧龙电驱，机器人，2连板，股价历史新高，周五历史最大天量成交；第二，金田股份，液冷，3连板；第三，中国神华，煤炭龙头，收购复牌；第四，金发科技，机器人，PEEK材料，趋势加速上涨；第五，东方财富，金融科技，券商龙头，中报，周五大涨9.85%，低位补涨；第六，飞龙股份，龙字头，液冷，机器人，趋势加速，3连板；第七，英维克，液冷龙头，股价历史新高，加速大涨；第八，天风证券，低价券商，周五涨停，年内新高；第九，华胜天成，华为，互联网概念，趋势加速；第十，长城证券，券商龙头，3连板，连续3天领涨券商；