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阿里和腾讯现在走的路完全不一样，一个埋头搞AI基建和云计算想稳住家底，一个靠流量和技术在文化娱乐、企业服务到处扩张，结果腾讯市值还比阿里高。阿里这么做，是因为之前电商、本地生活这些内需业务增长慢了，净利润率也降了，市值还下滑，不搞基建撑不起长期发展，所以加大投资AI基础设施，又搞地图服务、本地生活平台这些O2O业务，想把线上线下打通，抓住本地消费这个内需基本盘。腾讯呢，手里有微信、QQ这些流量，不利用就浪费了，所以投文化娱乐赚钱，搞企业服务和电商扩大地盘，还靠DeepSeek技术和开源让更多人用它的AI，这样B端企业、C端用户都离不开它，就算监管有压力，业务多元也能稳住。阿里想靠基建和内需重新站起来，腾讯想靠流量和技术一直领先，你觉得埋头搞基建的阿里能重新追上靠应用扩张的腾讯吗？

阿里传奇多隆低调离职，加盟AI创业公司联手毕玄再创业阿里技术传奇人物多隆（蔡景现）已悄然离职，并于8月6日正式加入贝联珠贯（Beacon），与创始人兼CEO、前阿里P10技术专家毕玄（林昊）再度联手，进军AIAgent运维赛道。毕玄在今日公众号推文中感慨：“很神奇，我和多隆都没有想到，在AI时代，我们竟然又有了联手做点事情的机会和缘分。”他表示，新公司的目标是“基于AIAgent改变运维服务，让每家企业都能拥有N个不同领域的‘多隆’，大幅提升运维效率和质量”。多隆作为阿里最早期的核心工程师之一，曾因单枪匹马解决无数技术难题而被誉为“扫地僧”，他的去向一直备受业界关注。此次加盟贝联珠贯，标志着这位低调的技术大牛正式投身AI创业浪潮。

马云的一条预言、一条承诺，都已成真一条预言，“房价如葱”，这是2017年马云说的一句话，曾轰动一时，大家都不相信他说的话，当时正是购房高潮期，没人相信房价会如葱。一条承诺，“天下无贼”，蚂蚁集团新研发出一款AI软件应用，只需拍照就能识别出真假医药和虚假保健品广告，“让天下患者不再被忽悠”。

今日算力板块28只高潮的原因找到了！六板：大元泵业五板：同洲电子四板：飞龙股份、华胜天成三板：长缆科技二板：诺德股份、汉钟精机、科创信息、奕东电子、方正科技、川润股份、中恒电气一板：英维克、淳中科技、高澜股份、科泰电源、强瑞技术、润禾材料、锐捷网络、德科立、利欧股份、腾景科技、四方科技、永太科技、麦格米特、剑桥科技、新亚电子、银轮股份、英威腾今天以达链AI硬件为主的算力板块继续高潮，以新易盛、胜宏科技、工业富联、淳中科技四大龙头为总核心的CPO、PCB、液冷、电源、电子布、柴发等均有不错的表现，PCB+光模块+液冷三驾马车已形成，究其原因还是未来的业绩和利润均值得期待——与大多数台湾ODM在模型过渡下预计第三季度不会出现环比增长的情况相比，工业富联第三季度的机架级AI服务器(GB200/300)出货量将实现三位数环比增长，收入占云计算部门总收入的比例将超过50%，虽然伟创和广达与鸿海（工业富联）同为英伟达AI服务器代工厂，但近期出货能力和股价表现分化明显，故高盛认为其“快速交付能力”很牛，直接将其今年的目标价订到了59.5，而明年英伟达10万台机柜恐怕将会助力其净利突破600亿，股价至少75元！而中际旭创预计26年200亿利润，新易盛120亿利润，有空间有业绩，AI算力硬件利润太疯狂了。

基于“云原生”的业务形态与深厚的技术积累，易点天下坚定认为，AI应用落地的核心趋势是从“以模型为中心”到“以任务为中心”再到“以目标为中心”，并据此推出AIDrive2.0数智营销解决方案及首个全球多渠道全托管AI营销专家...

世界首富比尔盖茨再次语出惊人：“未来5到7年将‘无工可打’，不久之后，人类在大多数事情上，将不再被需要。AI将彻底改写人类生存法则，与此同时，医生、教师等众多职业却面临被取代的命运，职场即将迎来前所未有的巨震。”人工智能的迅猛发展确实正在重塑劳动市场的底层逻辑。以自然语言处理技术为例，当前最先进的大语言模型已能完成80%的标准化文本处理任务，包括撰写法律文书、生成商业报告等。在制造业领域，工业机器人的普及使得生产线效率提升300%，但也导致传统装配岗位需求锐减。这种技术替代并非偶然，而是算法迭代、算力提升与数据积累共同作用的结果。据世界经济论坛《2025年未来就业报告》预测，到2030年，全球22%的就业岗位将发生根本性变革，其中9200万个岗位可能被自动化技术取代，但同时也将创造1.7亿个新岗位，净增7800万个就业机会。这组数据揭示了一个残酷现实：技术革命从来不是简单的零和博弈，而是一场涉及产业重构、技能重塑的系统性工程。从历史维度审视，每一次重大技术变革都会引发就业市场的震荡。18世纪工业革命时期，纺织机械的出现导致手工纺织工人大量失业，但也催生了机械工程师、工厂管理员等新职业。20世纪信息技术革命中，打字员、电话接线员等职业逐渐消失，却创造了程序员、网络工程师等新兴岗位。当前的人工智能革命与以往不同之处在于，其影响范围从体力劳动领域向知识型工作渗透。牛津大学研究表明，全球约47%的职业面临被自动化替代的风险，尤其是财务分析、数据录入等规则明确、重复性高的岗位。但人类独有的创造力、情感理解和复杂决策能力，仍是人工智能难以逾越的鸿沟。社会结构的深层变迁加剧了技术替代带来的焦虑。随着人口老龄化加剧和劳动力成本上升，企业有更强动力采用自动化技术降低人力成本。据麦肯锡报告预测，到2030年，全球至少1200万人需要进行职业转型，以适应技术变革带来的岗位需求变化。这种转型不仅涉及技能更新，更关乎教育体系的重构。当前教育模式仍以知识传授为主，而未来社会更需要具备批判性思维、跨学科能力和终身学习意识的复合型人才。中国人民大学《2024人工智能与职场研究报告》显示，56%的职场人士认为AI是未来发展的必然趋势，但30%的人担忧其可能导致社会不稳定。这种认知差异折射出技术进步与社会适应之间的时间差，如何缩短这一差距成为各国政府的当务之急。在这场变革中，不同职业面临的命运截然不同。制造业、客服等重复性高的岗位首当其冲，而医疗、教育等需要人际互动的领域则展现出较强的抗冲击性。以上海某三甲医院为例，引入AI辅助诊断系统后，放射科医生的阅片效率提升200%，但医生的角色从单纯诊断转向综合治疗方案制定，对专业能力的要求反而提高。在教育领域，AI虽能提供个性化学习路径，但教师在价值观引导、情感关怀等方面的作用不可替代。这种职业分化要求劳动者重新审视自身技能结构，主动拥抱技术变革。比尔・盖茨本人也提出三点建议：保持好奇心、持续学习新技术、主动参与人机协作。这或许是应对职业危机的关键所在。技术发展从来不是孤立事件，而是与政策、伦理等因素交织在一起。政府在这场变革中扮演着至关重要的角色。中国已将“人工智能+”行动纳入国家战略，通过职业培训、社会保障等政策帮助劳动者适应转型。欧盟则通过《人工智能法案》规范技术应用边界，防止算法歧视和数据滥用。这些举措旨在平衡技术进步与社会稳定，避免重蹈历史上因技术革命引发社会动荡的覆辙。与此同时，企业也需承担起社会责任，将技术创新与员工发展有机结合。例如微软推出的“AI技能提升计划”，已帮助全球数百万员工掌握人工智能工具的应用能力。值得警惕的是，技术替代可能加剧社会不平等。研究表明，高技能劳动者在技术变革中往往受益更多，而低技能群体面临更大失业风险。这种分化若得不到有效遏制，可能引发阶层固化和社会撕裂。因此，构建包容性的社会保障体系尤为重要。全民基本收入、终身职业培训、弹性就业制度等创新举措，正在一些国家试点推行。这些探索虽面临诸多挑战，却为应对技术变革提供了新思路。站在历史的十字路口，人工智能带来的既是挑战也是机遇。比尔・盖茨的警示并非危言耸听，而是提醒我们正视技术变革的必然性。未来的劳动市场将呈现人机协作、技能重构、终身学习的新特征。那些能够主动适应变化、掌握核心技能的个体，将在这场变革中占据先机；而墨守成规、拒绝改变的群体，可能面临被时代抛弃的风险。社会各界需形成合力，通过政策引导、教育改革、技术创新等手段，构建适应人工智能时代的新型劳动生态。

通过讲解与互动，帮助老年人打破对AI的“陌生感”，将AI工具融入日常生活，助力老年群体跟上数字时代步伐，真正实现“老有所学、老有所享”的数字生活新体验。“我现在常用剪映和豆包，我用豆包查询药物禁忌、规划旅游路线，AI...

大元泵业六连板、英维克连板不停、淳中科技、强瑞技术20厘米大涨了，回顾历史，AI算力的潜力太大了！23年的光模块爆发，中际旭创累计上涨10倍、新易盛20倍。2025年的PCB爆发，胜宏科技上涨15倍、方正科技3倍。2024和2025年的液冷，英维克4倍、淳中科技8倍、大元泵业2倍、强瑞技术1倍！当然液冷的爆发力是很可怕，从2024年的接近0，到2025年的100亿，再到2026年的1000亿，液冷行业增速超过500%，斜率太陡了，当年的光模块、PCB都比不上的，因为任何计算必然产生热，散热效率决定算力上限！但是目前以利润来看，还是光模块是具有高利润点的，而且目前多数液冷股都处于高位了，今天上证指数也破10年新高了，2.7万亿交易量也是新高了

算力大利好啊！OPENAI表示要投资数万亿美元打造全球最大的AI基建帝国，今天易中天等AI硬件又要表演了吗？昨天彭博社发布博文，报道称OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。大家看这个消息，对于AI硬件等算力板块而言，是不是重大利好？甚至可以说是重量级的利好？这说明未来人工智能的发展，算力仍然是绕不过去重要的一个关键环节和核心环节。这也是不是说明年初DEEPSEEK的横空出世带来的算力冲击担忧基本上已经烟消云散了？近期一个特别明显的现象就是通过对算法、硬件框架优化来大幅提升算力潜力的DEEPSEEK好像谈论的越来越少了？而与之相对的是英伟达，还有A股的英伟达供应链相关个股则不断创新高了！这都说明了市场依然对于算力硬件这一块是的逻辑应该是又恢复了之前的热度！如果说未来OPENAI这一家公司就要投资数万亿美元于算力基建，那其他的大厂呢？那合计起来这个投资规模又得多少？那这么来看，算力的故事又有的吹了！

业绩高增却滞涨的个股梳理分析！一、个股的核心矛盾是“基本面与股价的背离”：上半年净利润大幅增长，但年内股价普遍下跌，暗藏“预期修复潜力”。背后逻辑可拆为：业绩驱动：或受益行业周期复苏（如航运、影视）、政策红利（如轨交、新能源）、国产替代（如半导体、医药）；滞涨原因：①行业属性偏传统（如零售、港口），短期资金扎堆AI、算力；②市场对业绩“持续性”存疑（如周期股的景气度能否延续）；③个股自身存在瑕疵（如业务分散、解禁压力）；潜在机会：若后续行业景气度验证、资金风格切换，或触发“估值修复”，尤其关注业绩弹性大+赛道有增量逻辑的标的。二、个股分层梳理（按逻辑归类）1.周期复苏类（行业需求反弹）国货航：航空货运龙头，上半年利润增78%，受益国际货运需求恢复（跨境电商、高端制造物流）。滞涨因“航运板块偏传统”，催化看国际航线加密、油价回落降成本。金龙汽车：客车龙头，利润增74%，靠新能源客车订单（政策补贴+公交替换）。滞涨因“客车竞争激烈（比亚迪跨界）”，催化看海外订单突破（东南亚、拉美）、氢燃料客车量产。辽港股份：东北港口龙头，利润增110%，受益东北外贸复苏（粮食、能源运输）。滞涨因“港口行业β属性弱”，催化看东北振兴政策落地、港口整合预期。2.科技制造类（国产替代+赛道增量）海光信息：AI服务器芯片龙头，利润增40.8%，绑定华为、浪潮，受益AI算力需求。滞涨因“半导体板块调整+解禁压力”，催化看AI芯片订单超预期、新产品发布。晶合集成：显示驱动芯片代工龙头，利润增39%，国产替代加速（替代台湾联电）。滞涨因“面板周期担忧”，催化看AI显示芯片（MiniLED驱动）布局、产能利用率提升。宝胜股份：新能源电缆龙头，利润增168%，供货风电、光伏项目。滞涨因“电缆行业竞争分散”，催化看特高压项目落地、氢能电缆技术突破。3.消费复苏类（需求回暖+个股分化）万达电影：院线龙头，利润增341%，受益《哪吒2》等爆款电影（上半年票房增70%）。滞涨因“市场担心后续影片储备”，催化看Q3爆款电影（如《封神2》）、会员体系升级。友好集团/汇嘉时代：区域零售龙头，利润增51%/62.6%，靠消费复苏+门店降本。滞涨因“零售板块β属性弱”，催化看消费刺激政策（如消费券）、线上业务转型。欣贺股份：中高端女装龙头，利润增168%，受益高端消费反弹。滞涨因“服装板块分化（资金青睐运动品牌）”，催化看新品牌推出（如轻奢线）、私域流量运营。4.平台生态类（业务多元+价值重估）华西股份：纺织+半导体投资（索尔思光电），利润增96.5%，索尔思光电是800G光模块核心供应商。滞涨因“业务分散，市场难给估值”，催化看索尔思光电上市进度、纺织业务出海。大众公用：公用事业+创投（深创投），利润增145.6%，深创投持股众多独角兽。滞涨因“业务杂，估值折价”，催化看创投项目IPO（如比亚迪半导体）、公用事业提价。国联证券:证券龙头，利润增1183%，受益市场交易活跃（自营+经纪业务暴增）。滞涨因“券商业绩依赖行情，持续性存疑”，催化看市场成交量维持万亿+、并购重组传闻。5.传统制造类（产能扩张+成本红利）浙江鼎力：高空作业平台龙头，利润增27.5%，海外出口增长（占比50%+）。滞涨因“工程机械周期股属性”，催化看海外订单超预期（北美、欧洲）、AI+智能设备升级。翔港科技：包装印刷龙头，利润增432%，受益纸价下跌+消费包装需求。滞涨因“包装行业竞争激烈”，催化看绑定新消费品牌（如咖啡、预制菜）、高端包装（防伪、环保）突破。亚联机械：智能包装设备，利润增20.6%，服务食品、医药企业。滞涨因“设备行业偏niche”，催化看下游自动化升级需求（如预制菜工厂）、海外市场拓展。6.能源转型类（传统+新能源协同）宝丰能源：煤化工+光伏龙头，利润增63.4%，绿氢项目落地。滞涨因“传统能源标签”，催化看绿氢产能释放、煤化工碳捕集技术突破。宁夏建材：水泥+光伏玻璃，利润增84.8%，受益光伏装机增长。滞涨因“建材周期担忧”，催化看光伏玻璃扩产、资产重组（如并购光伏资产）。TCL科技：面板+半导体显示，利润增81%，MiniLED技术领先。滞涨因“面板周期股属性”，催化看MiniLED电视放量、海外面板厂减产助攻价格。三、核心观察点风险规避：业务分散（如大众公用）、纯周期无增量（如辽港股份）、行业竞争激烈（如翔港科技）；跟踪指标：业绩持续性（季报）、行业政策（如消费刺激、新能源补贴）、资金风格切换（低估值板块轮动）。（注：个股分析基于公开数据，不构成投资建议，需结合动态基本面验证。）