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【英伟达CEO：中国军方不需要美国芯片】中国限制稀土出口，中国稀土企业吃尽红利；美国限制芯片出口，美国芯片企业上吊的心都有了。巨大反差，只因为美国芯片并不具备真正的优势。2025年7月10日，美国芯片巨头英伟达市值突破4万亿美元，成为全球首家达到这个价值的企业。几天后，CEO黄仁勋就出现在中国。来不及庆祝的英伟达，把全部精力投入挽救中国市场。美国企业家啥都可以放下，唯独到中国出差，那是能多一趟绝不少一趟。昨天我谈福特CEO吉姆法利一年往中国跑六七趟，今天说这个黄仁勋，也是刚回去又来了。吉姆法利是为电动力，黄仁勋是为芯片。做芯片的很明白，想控制中国芯片发展，最好的办法就是倾销，让造船不如买船，买船不如租船成为固定思维。不卖中国芯片，中国人自己早晚会做出来，而且反超美国。西方怎么也实现不了自己的稀土供应，可中国离了美国芯片会走得更远。英伟达爆棚，是站在全球人工智能飞速发展的基础上。这也是黄仁勋真正担心的，全球人工智能的一半在中国，如果失去中国市场，英伟达今天无论怎么爆棚，也没有明天。黄仁勋这次真急眼了，终于向全世界讲出了实话。他要求美国政客，不要再以国家安全为借口限制芯片了。中国军方，不可能使用随进断供的美国芯片，而且中国军方自己的算力足够，也不需要美国的商业芯片。

当下PCB板块市值前三的公司，用实力证明了“达链”“果链”才是真能盈利的赛道：1.胜宏科技：股价飙升10倍，靠的是英伟达核心供应商身份——AI服务器PCB订单占比超60%，在AI算力卡、数据中心相关市场全球领先。2025年一季度营收增80%，利润暴增3倍多（约8亿），上半年净利润预计涨超360%。2.沪电股份：三年股价涨4倍，作为通信PCB龙头（市占率35%），还是英伟达GB200服务器板主力供应商。2025年上半年净利预增44.63%-53.40%，超预期；虽上半年受产能限制，下半年产能释放后，作为800G交换机高速PCB的核心受益股，全年EPS超2元无悬念，远超券商预期。3.生益科技：三年股价涨3倍，其高频板通过英伟达M8认证，是全球第二大高频高速覆铜板供应商，AI配套主板及加速卡已量产。更控股联瑞新材，形成“材料+制造”闭环降本，有望突破前高35元，千亿市值近在眼前。这三家都深度绑定英伟达，且胜宏科技融资扩产、沪电股份砸36亿扩产，足见“达链”的赚钱效应。这也说明，A股并非只有题材炒作能出牛股，有真业绩支撑的公司照样能走强。反观不少给“遥遥领先”供货的PCB厂，不是亏损就是微利，日子越来越难。

据悉，英伟达股价自5月底财报发布以来节节攀升，6月25日英伟达股东大会上，黄仁勋指出全球对“主权AI”的需求正在增长，英伟达正处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点。黄仁勋称，仅微软在近一个季度处理AI模型的请求量就比...

实战策略标的：宏昌电子（603002）-核心概念：军工塑料+英伟达+PCB，多重题材叠加，贴合当前市场主线（PCB、AI硬件产业链）。-操作建议：现价可关注，需结合早盘PCB板块整体强度及个股分时承接力，若板块延续强势且个股有资金主动介入，可​​​

个股方面，维罗纳制药涨超20%，报道称默沙东同意以100亿美元的价格将其收购。英伟达涨超2%，再创历史新高，成为首家市值达到4万亿美元的公司。全球要闻 在7月9日外交部例行记者会上，有记者提问称，美国总统特朗普日前表示，...

稀土战略属性提升至“国之重器”，等同于英伟达高端芯片，稀缺性和重要性得到重视，未来涨价空间打开。逻辑不用说了，这次双方贸易争端，让中国稀土名片再度火出圈，稀土断供直接导致了欧美的一些电动车厂停产，部分稀土品种短期涨价超200%。放松管制后美加速囤货，这是最重要的逻辑，不管未来是否还会管制，先囤一波才是王道。以下企业都有稀土出口许可证，你更看好哪几家。金力永磁、中科三环、正海磁材、大地熊、天和磁材、英斯特、宁波韵升。☞中科三环钕铁硼产能第一，全球第二大生产商，海外客户覆盖博世、TDK。☞宁波韵升钕铁硼产能第四，磁材电机一体化，覆盖消费电子、汽车电机，海外消费电子客户苹果、三星需求复苏。☞华阳新材稀土高磁材回收，海外废旧磁材（汽车电机、风电磁钢）进口需求增长，稀土回收率超95%。☞英思特稀土永磁应用覆盖电机、传感器，绑定宁德、比亚迪，磁材应用随出口出海。☞北矿科技背靠有研集团，稀土永磁检测制备技术国内前沿，有望借管制放松切入海外高端供应链。

这意味着英伟达的市值在两个月内反弹了1万亿美元。去年6月以来，英伟达一直与苹果和微软在市值榜首位置交替，上一次登顶还是在今年1月。与此同时，美股三大指数集体收高，道指涨0.34%，纳指涨1.43%，标普500指数涨0.77%。截至...

英伟达继续引领科技板块上行。市场对特朗普关税新闻的反应日趋平淡。5月ADP新增就业数字创两年多新低，数据公布后特朗普再次呼吁美联储立即降息。道指涨41.20点，涨幅为0.10%，报42560.84点；纳指涨45.80点，涨幅为0.24%，报...

美股盘前，三大股指期货集体走高，英伟达继续引领科技股走高。截至发稿，道指期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.05%，纳指期货涨0.01%。德国DAX指数涨0.59%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲...焦点个股： ...

自2023年6月以来，英伟达、微软与苹果三家公司在全球市值排名中轮番登顶，英伟达上一次站上榜首是在1月24日。纳斯达克中国金龙指数上涨0.56%。热门中概股多数上涨，理想汽车涨超6%，爱奇艺涨超3%，拼多多、小鹏汽车涨近2%；哔...