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9.191.机器人：特斯拉万台订单引爆产业化进程PharmAGRI计划采购1万台OptimusGen3+机器人+马斯克本周评审AI5芯片，人形机器人从概念验证迈向规模化商用，电机、减速器、结构件等核心部件需求明确。核心标的：三花智控（热管理）、拓普集团（执行器）、浙江荣泰（绝缘材料）。产业趋势确定性高，但需警惕短期情绪高潮后的分化。2.华为链：昇腾950PR芯片发布在即，生态持续强化昇腾950PR芯片明年Q1面世+全联接大会今日开幕，国产算力基础设施（服务器、操作系统、开发工具）迎来技术迭代与订单催化。关注标的：软通动力（鸿蒙生态）、拓维信息（昇腾服务器）、利和兴（检测设备）。大会期间存在事件驱动机会，但需注意利好兑现压力。3.自主可控/芯片半导体：平头哥AI芯片亮相绿电智算中心中国联通智算中心采用平头哥PPU芯片，国产AI芯片设计、测试、应用环节突破持续验证。核心逻辑：利扬芯片（测试服务）、润和软件（芯片生态）、深圳华强（电子分销）。国产替代逻辑强化，但需警惕制裁风险。4.英特尔概念：英伟达50亿美元入股引爆合作预期英伟达入股英特尔+联合开发芯片，先进封装、服务器代工、半导体材料等环节受益于巨头联盟。重点标的：澜起科技（接口芯片）、环旭电子（封装）、立讯精密（结构件）。事件驱动性强，需观察合作细节落地。5.低价股：情绪抱团下的投机热潮低价股连板晋级率高达67%，在主线分化期成为短线资金避险选择，但缺乏基本面支撑，波动风险极高。概念股提示：世纪鼎利、旋极信息、山子高科。纯情绪博弈，需严格止损。6.固态电池：蜂巢能源半固态B样下线+松下2026年出货隔膜转印技术量产+全球巨头推进全固态电池，设备、材料、电芯等环节产业化进程超预期。关注标的：先导智能（设备龙头）、国轩高科（技术布局）、金龙羽（电解质）。技术突破驱动订单弹性，适合中线布局。7.太阳能电池：马斯克倡导太瓦级数据中心能源方案太阳能/电池成为超大规模数据中心唯一现实选择，光伏组件、储能系统、逆变器等绿电产业链长期受益。核心标的：隆基绿能（组件）、通威股份（硅料）、阳光电源（逆变器）。产业趋势明确，但需警惕产能过剩压力。策略：1.控节奏，前天通过压单传递出信号，要慢，结果今天上午机器人板块继续高潮，上证马上要3900，这是要压不住了，所以下午直接砸了券商中字头等一批，盘中触发了量化的自动卖盘，所以放出来了大量，其他并没有实质性利空，那估计类似9月3日之后的走势，来回做箱体了。2.补跌，既然主旋律是慢，压盘是一个手段，可能后面会出来其他方面的，要当心近期大涨的标的补跌，同时，从今年的盘面规律也是每次大一些的调整，除极少极少强者恒强，大部分都是要补跌的，然后优质股会再新高，乱炒的直接A下去。小结：周四这走势，似乎让更多人明白了，胳膊终究拧不过大腿的，还是走慢一些吧，当然这只是理想中的想法，通过调整一段时间蓄势再爆发后，可能最终还是会上去的。

特斯拉机器人动向引爆市场！​1特斯拉核心：三花智控，拓普集团，震裕科技，浙江荣泰，隆盛科技​2机器人大脑:豪恩汽电，智微智能，均胜电子​3电子皮肤:汉威科技，福莱新材，苏试试验​4灵巧手:秦川机床，贝斯特，恒立液压，德迈仕，雷迪克，骏鼎达，中大力德​​​

人形机器人爆火！3只低价潜力股核心要点1.巨轮智能（002031）-9.05元：国产RV减速器龙头（市占率第一），成本低日系40%，客户有比亚迪，技术涉军工，外资重仓。2.奋达科技（002681）-7.89元：跨界关节模组，与商汤合作推AI机器人，受益特斯拉等头部企业量产潮。3.远大智能（002689）-4.43元：主营机器人关节模组，月产2万套柔性产能，可快速响应市场需求。注：内容仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。

9月18日涨停板分析：机器人（共20只）十一板：首开股份四板：万向钱潮三板：杭电股份、科森科技、均胜电子、景兴纸业二板：利和兴、云南旅游、凯迪股份一板：锐奇股份、华丰科技、安联锐视、宏润建设、兴业科技、国恩股份、博杰股份、福龙马、全筑股份、公元股份、远东股份算力（共9只）二板：海鸥股份、长飞光纤一板：德科立、腾龙股份、烽火通信、广合科技、华正新材、大元泵业、川润股份低价股（共5只）五板：山子高科、上海建工一板：永泰能源、红豆股份、江南高纤半导体（共4只）十二板：天普股份二板：永新光学、飞乐音响一板：和而泰消费（共3只）四板：泰慕士一板：味知香、曲江文旅地产（共2只）五板：香江控股二板：美克家居电力（共2只）二板：中电电机一板：新宏泰基建（共2只）一板：东珠生态、华阳国际其他（共6只）一板：苏奥传感、福事特、中国医药、宝莫股份、亨通光电、金逸影视

拓普集团和三花智控这两只股的预期！优秀的基本盘+机器人零部件主供+液冷1.基本盘就是新能源汽车零部件，三花是热管理组件，拓普是底盘。2.机器人这个未来的预期非常的高，AI应用最重要的载体，基本垄断特斯拉产业链，其他国产机器人也占据主要供货商位置3.液冷环节是拓普和三花目前最被忽略的环节，液冷服务器两者均其实占据了很重要的位置4.拓普还有车规级芯片，暂且假定未来2年内能研发成功，公司将实现从软件到芯片、控制一体化的全产业链能力。

上一交易日机器人板块变现抢眼人形机器人板块昨天再次迎来爆发，多股强势涨停，传感器概念汉威科技300007、安培龙301413涨停表现抢眼。宇树科技开源了世界模型架构，为通用机器人的发展注入了新的动力。其次，马斯克透露特斯拉OptimusGen3正在设计中，重点升级“灵巧手”，量产指日可待。此外，Figure机器人公司也宣布未来三天每天发布一项重大公告，声称将“实现人类水平智能”。但从中长期来看，传感器、执行器和灵巧手等产业链环节依然会持续受关注。关注作者持续了解机器人产业链。免责声明：文章提及内容仅供参考，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担。对使用本观点所引致的任何损失，民生证券不承担任何责任。投资有风险，入市需谨慎

【机器人市场需求强劲激光雷达企业订单大增预计2025年中国市场规模或超240亿元】激光雷达是机器人的核心部件之一，通过它可以让机器人实现定位、导航、避障等功能，今年以来因为机器人市场需求旺盛，激光雷达企业订单大增。深圳一家激光雷达企业的业务负责人告诉记者，同比去年整个国内销售额增长接近百分百。深圳的另一家激光雷达企业的订单已经排到了年底。数据显示，预计2025年中国激光雷达市场规模将达到240.7亿元，2026年进一步上升至431.8亿元。交银国际指出，随着工业、服务、特种等多类机器人应用持续拓展，运行环境日益复杂，对环境感知能力提出更高要求，激光雷达与深度相机的融合，正在成为机器人视觉感知的主流方案。深度相机擅长近距离高精度3D感知，而激光雷达则提供远距离和全天候的环境感知能力，两者互补，能显著提升机器人在复杂场景下的导航、避障与任务执行能力。尤其在人形机器人执行户外任务（如搜救、安防、工业巡检等）时，受限于RGBD相机测距短、抗干扰差，激光雷达成为关键传感器，有效支持高精地图构建与路径规划，推动机器人智能化水平加速跃升。从各家机器人的硬件配置来看，激光雷达正逐渐成为标配。

🔥人形机器人产业重大进展：特斯拉OptimusGen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】🌟事件：特斯拉OptimusGen3万台订单落地，制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”，效率提升30%+成本逼近2万美元。看好机器人板块配置机会：1.核心供应链直接受益——特斯拉产业链Tier1厂商已进入订单兑现期，电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益；2.国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性，国内厂商有望加速仿形创新，抢占万亿场景（制药、物流、制造等）；🌟受益标的：1️⃣T：均胜电子、福立旺2️⃣应用：腾亚精工、荣泰健康、能科科技、东土科技3️⃣国产链&轻量化：宁波华翔、天龙股份、长源东谷、祥鑫科技、美利信、万朗磁塑；4️⃣轴向磁通电机：云意电气

价值投资日志树科技：四足龙头转向人形赛道宇树科技作为全球四足机器人龙头（全球四足机器人销量占比近70%）和国内人形机器人领域的标杆企业，已正式启动了A股IPO进程，有望成为A股“人形机器人第一股”。宇树采取了四足机器狗与双足机器人两手抓的策略。核心供应商及优势技术：中大力德是宇树机器人行星减速器核心供应商，占其采购量的相当大比例。它是国内稀缺的同时具备多类减速器生产能力的企业。长盛轴承独家供应宇树机器人关节自润滑轴承及滚珠丝杠，产品寿命长，关节轴承市占率高，已进入稳定量产阶段。鸣志电器为宇树机器人提供空心杯电机及运动控制系统，电机产品占宇树采购额的一定比例，支撑着机器人的精准运动控制。通过子公司苏州能斯达，汉威科技为宇树机器人供应柔性触觉传感器及惯性测量单元，这可显著提升机器人抓取成功率，优化交互体验。奥比中光提供3D视觉相机及深度引擎芯片，占宇树相关采购量的较高比例，赋能机器人的环境感知与导航能力。宇树科技的人形机器人G1基础版售价已降至较低水平，自由度有所增加，运控性能与轻量化显著提升。2025年其人形机器人出货目标为数千台，机器狗销量预计也将增长。

明天（9.18）这些板块值得关注！一、机器人板块马斯克计划本周六对特斯拉AI5芯片设计开展技术评审，下周召开机器人相关会议，特斯拉机器人的技术进展成为核心催化剂。人形机器人是智能制造的前沿方向，其产业链涵盖芯片、伺服系统、传感器等多个关键环节，特斯拉作为头部企业的布局将引领行业技术迭代，带动供应链企业在订单、技术合作等方面的机会。首开股份：主营房地产开发，因涉及建筑智能化场景，或被资金借低价超跌属性炒作，属于题材联动型标的。万向钱潮：汽车零部件企业，其传动系统技术可延伸至机器人领域，在机器人核心部件环节具备产业协同优势，属于机器人核心零部件供应商。景兴纸业：看似关联度低，实则因低价超跌属性受资金关注，或隐含物流自动化业务预期，属于超跌低价题材炒作标的。二、芯片产业链板块SEMI报告显示，2025年Q2中国大陆半导体设备销售额环比增长11%，稳居全球第一大半导体设备市场。国内半导体设备需求强劲，国产替代进程加速，设备、材料、检测等产业链环节直接受益于市场扩容与进口替代趋势，半导体作为国家战略产业，设备自主化是关键突破方向，国内企业的技术进展将带来业绩与估值的双重提升。永新光学：主营光学器件，其产品可应用于半导体检测设备，为芯片制造环节提供高精度检测支持，是半导体检测设备的核心部件供应商。利和兴：半导体设备制造商，提供芯片测试、组装设备，直接受益于国内半导体设备需求增长，助力芯片企业提升产能与良率。福晶科技：晶体材料龙头，其产品用于半导体激光设备，激光在芯片光刻、刻蚀等环节广泛应用，是芯片制造核心材料环节的关键参与者。三、阿里AI芯片板块阿里自研AI芯片平头哥PPU部分参数比肩英伟达H20、超过A800，国内AI芯片技术突破提升了行业竞争力。AI芯片是人工智能算力的核心，国内企业的技术突破可降低对海外芯片的依赖，推动AI在云计算、智能终端等场景的落地，带动芯片设计、应用、算力配套等全产业链发展。润和软件：阿里生态核心伙伴，在AI芯片应用层开发领域技术积累深厚，可直接受益于阿里芯片落地，快速推出基于其芯片的解决方案。国芯科技：嵌入式芯片设计企业，可适配阿里AI芯片，拓展工业控制、消费电子等应用场景，其嵌入式芯片与阿里AI芯片的结合可满足多场景智能化需求。利扬芯片：芯片测试服务提供商，为阿里芯片量产提供测试验证，确保芯片量产良率与性能，是芯片商业化的重要保障环节。四、稳定币板块香港正落实稳定币发行人制度，数字资产交易及托管发牌制度进入立法阶段，9-10月或正式发牌。稳定币是数字资产的重要载体，香港作为国际金融中心，其稳定币发牌将推动数字金融规范化发展，利好区块链技术服务、数字资产安全管理、跨境支付等环节的企业。东信和平：智能卡、数字身份领域龙头，可提供数字资产安全管理的硬件与技术支持，在数字身份认证和资产安全领域具备优势，是稳定币安全环节的核心参与者。恒宝股份：数字货币硬件钱包供应商，在数字资产存储环节技术优势显著，稳定币作为数字资产，其硬件钱包可满足安全存储需求。四方精创：区块链金融应用服务商，在跨境支付场景与稳定币高度契合，其区块链技术可实现稳定币跨境快速结算，提升支付效率。五、固态电池板块蜂巢能源计划2025年底完成10Ah级、400Wh/kg全固态电芯开发，固态电池因能量密度高、安全性强，成为动力电池技术升级的重要方向。动力电池行业面临能量密度与安全性的双重要求，固态电池是下一代技术路线，头部电池企业与材料企业的布局将推动技术商业化，产业链企业迎来技术迭代红利。宁德时代：动力电池龙头，在固态电池研发投入领先，技术突破后将巩固行业地位，其在材料、电芯设计上的积累可快速实现固态电池产业化，持续保持市场份额优势。蔚蓝锂芯：锂电电芯及材料企业，可向固态电池电芯制造领域延伸，凭借锂电领域的生产经验，降低技术迭代成本，分享技术升级红利。欣旺达：消费电子与动力电池双龙头，布局固态电池技术，可依托消费电子电池的客户资源，快速实现技术商业化落地。六、低价股板块近期市场资金聚焦低价超跌标的，晋级4板的个股均为低价股，反映资金对“低价+超跌+题材叠加”标的的炒作偏好。市场情绪低迷时，低价股市值小、拉升成本低，易成为资金炒作标的，尤其叠加机器人、地产、金融等题材的低价股，更易吸引游资关注。上海建工：低价叠加建筑、机器人概念，建筑板块有政策预期，机器人有题材热点，双重属性吸引资金，是低价题材炒作的典型标的。香江控股：低价商业地产标的，超跌后受资金关注，博弈地产板块轮动，商业地产资产价值重估预期为其提供炒作逻辑。山子高科：因投资宇树科技具备题材属性，叠加低价特征，“机器人题材+低价”是其核心炒作逻辑。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！