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稀土是重稀土吗？后续会做大这块业务吗？董秘回答(赤峰黄金SH600988)： 尊敬的投资者您好，公司各矿山资源情况已在2024年年度报告中披露，敬请查阅；公司坚持“以金为主”的发展战略，稀土业务占比较小，目前处于开发初期阶段...

中国又悄悄关上了一扇更要命的门！在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而这个比稀土还要命。说白了，中国这是把稀土那套玩法，用到了更关键的小金属上，你卡我芯片脖子，我就攥紧你高科技产业链的命门。从2023年8月开始，商务部和海关总署联合发布的公告就明确表示：氮化镓晶片、区熔锗锭这类物资，没有官方许可，一律不准运出海关，海关的检查力度跟着升级，只要证件不全，货物当场扣下没商量。别以为这是小事儿，咱先说说氮化镓晶片，这东西看着不起眼，却是5G基站、新能源汽车逆变器的核心材料，连美军的雷达系统都离不了它，美国早在上世纪就搞出了氮化镓技术，但现在却在量产上掉了链子，他们本土的氮化镓外延片78%都得靠进口，6英寸衬底主要来自德国和日本，交货周期能长达52周，搞得雷神公司的雷达量产计划直接延误了八个月。反观咱们，不仅搞定了从衬底到封装的全链条技术，还把良率做到了85%以上，成本降到美国的一半，这就是实打实的产业控制力。再说说区熔锗锭，这玩意儿纯度能到99.9999%以上，航空航天测控、核物理探测都得用它做核心材料，全球锗矿产量咱们占了83%，区熔锗锭产能更是超过全球65%，湖南、云南两大生产基地牢牢攥着话语权。美国虽然储量占全球45%，但自己不开采，98%的镓和大部分锗都得进口，其中以前90%的镓都来自中国，现在管制一出，美国锗进口量直接暴跌68%，只能偷偷通过比利时转口，2024年从中国"间接"进口的锗还占了26%，这操作也是没谁了。这步棋下得确实够狠，但也是被逼出来的，美国一边对咱们芯片设备层层加码，日本跟着限制半导体材料，荷兰连光刻机都卡脖子，转过头来又想舒舒服服用着咱们的关键材料。现在好了，F-35战斗机的雷达升级计划因为缺镓，直接从2023年拖到了2030年，一堆造好的战机堆在仓库里没法交付，美国地质调查局测算，全面限制可能让他们镓价涨150%，GDP损失34亿美元，这就是卡别人脖子和被人卡脖子的区别。但咱们这管制可不是一刀切禁运，商务部早就说了，符合规定就能拿许可，主要是防止这些敏感材料被用到不该用的地方，但不管怎么样国内企业反而迎来了机会，镓采购成本降低，在LED、功率器件领域竞争力更强了，而国外那些依赖中国材料的企业，要么股价暴跌，要么就得花高价找替代来源，AXT公司股价大幅下跌就是活生生的例子。说到底，这不是简单的贸易限制，而是产业链话语权的重新洗牌，稀土牌之后再出镓锗牌，说明咱们把资源优势玩明白了，全球供应链不能是某些国家想卡就卡、想松就松的工具，你在高科技领域筑高墙，就得接受别人在关键材料领域设防。这招不仅守住了咱们的战略资源，更逼着国内产业往高附加值环节走，长远看绝对是利大于弊，毕竟在国际竞争里，光讲道理没用，手里有真家伙才有话语权，这扇门该关就得关，而且关得正是时候。

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作！时间倒回三个月前，德国车企正为稀土断供焦头烂额。中国4月收紧稀土出口政策后，德国汽车工业协会数据显示，国内车企库存仅够维持1.5个月生产。大众每辆电动车需要4.5公斤稀土，西门子单台风电机组消耗600公斤钕磁体，而德国93%的稀土依赖中国供应。更棘手的是，德国本土矿山稀土含量仅0.1%，开采成本是中国三倍；美国矿山废料堆积如山，澳大利亚稀土厂因污染被民众抗议。这种背景下，中德企业经过多轮谈判，中国特批绿色通道放行这批稀土，德国车企生产线才得以续命。但货轮启航后，政治博弈悄然升级。7月，美国驻德大使公开警告“中资港口是特洛伊木马”，德国智库紧跟着发布报告，毫无根据地声称中国风电设备可能“远程关闭涡轮机窃取数据”。这些论调与事实严重脱节——参与北海风电项目的Luxcara公司公开澄清，所有控制系统、数据存储均由德国团队管理，中国制造商连系统控件都接触不到。可德国政府依然在8月25日叫停项目，将合同转给西门子歌美飒，给出的理由竟是“安全性提升”。这种“端起碗吃饭，放下筷子骂娘”的操作，让德国企业界集体懵圈。巴斯夫的氢燃料电池生产线因镝元素断供陷入停滞，大众刚签署的三年稀土长协面临违约风险。更讽刺的是，德国总理默茨一边暂停项目，一边计划9月访华谈新能源合作，甚至偷偷让经济部长联系中国稀土企业请求“按原计划发货”。这种“又打又哄”的套路，连德国《商报》都嘲讽：“总理以为中国会吃这套？”中国商务部的反制措施迅速而精准。8月29日宣布对德稀土出口实施附加审查，要求终端用户签署“最终用户承诺书”，严禁材料转用于军事领域。这一招直接戳中德国软肋——大众改用非中国渠道稀土将使电池成本飙升38%，德国工业联合会测算，若中德经贸摩擦升级，德国将损失270亿欧元出口额，相当于全国汽车业半年利润。市场反应比政客算计更诚实。稀土停运消息公布后，德国车企股价平均下跌4.2%，风电企业跌幅达6.8%。中国稀土企业则迅速转向，与法国电力公司、西班牙伊维尔德罗拉集团紧急磋商，预计年内就能填补德国市场空缺。法国工业大臣公开反对德国将经贸问题政治化，雷诺集团更是加大从中国进口稀土永磁体，用实际行动表明态度。这场博弈暴露出德国战略的致命伤：既想靠中国供应链续命，又不敢违逆美国地缘指挥棒。美国一边逼德国对华强硬，一边偷偷进口中国稀土——2025年上半年，美国军用稀土进口量反而增长9.7%。这种“死道友不死贫道”的套路，让德国成了最大输家：新能源产业损失50亿欧元，1.2万个工作岗位岌岌可危，重建完整稀土产业链至少需要五年时间和数百亿欧元投资。当政治干预市场规律，代价往往超乎想象。德国政客或许以为能“精准切割”，在军工领域对华脱钩，在经济领域继续捞好处。但中国用稀土审查证明：全球化时代的产业链，早就像血管一样盘根错节。强行割裂只会大出血——就像美国制裁日本半导体导致行业元气大伤，欧盟禁俄罗斯能源让电价飞涨，德国这次在稀土上“耍花样”，最终买单的还是本国工厂、工人和纳税人。这场稀土与港口的博弈，给全球产业链上了生动一课：合作不是施舍，是彼此成就。当德国车企生产线因成本飙升被迫停工，当德国百姓为电价上涨抱怨连连，或许政客们该重新思考：在全球化时代，究竟是要安全幻觉，还是要实实在在的发展？那么，对于这场闹剧，你怎么看？欢迎在评论区留下你的观点。

当心！9月3日，前3天主力大幅卖出的30名单3日主力净流出超25亿的名单北方稀土，3日主力净流入-57.1亿，最新价53.66元，涨跌幅-5.11%；新易盛，3日主力净流入-38.1亿，最新价358.2元，涨跌幅-7.8%；领益智造，3日主力净流入-33.6亿，最新价14.4元，涨跌幅-8.1%；岩山科技，3日主力净流入-31.3亿，最新价8.27元，涨跌幅-6.87%；拓维信息，3日主力净流入-27.9亿，最新价37.82元，涨跌幅-7.58%；英维克，3日主力净流入-25.3亿，最新价72.15元，涨跌幅-9.99%；

快查APP显示，北方稀土相关公司北方中鑫安泰新材料(内蒙古)有限公司于2025年9月3日发布一则招标信息，项目名称为北方中鑫安泰新材料(内蒙古)有限公司(新项目)炉盖板、炉套采购询价采购公告，预算金额为104.56万元。快查股权...

快查APP显示，北方稀土相关公司内蒙古包钢钢联股份有限公司于2025年9月3日发布一则招标信息，项目名称为2025年8月份包钢股份综合保护装置等电气备件采购招标公告，预算金额为100.50万元。快查股权穿透数据显示，该公司由北方...

中美这仗我认为要速战速决，不能打5年以上，5年后美国可替代产品就多了，包括稀土都可能有了，美元强权还在，但中美会全面脱钩。我们不干涉别国内政，但美国会保护他们，受点气无所谓，就都跟着老美走了，如果我们派兵又破坏外交原则，在有些人眼中我们和美国人没区别，这些人不支持美元还是强权。南海风浪渐起，稀土禁运让对手生产线摇晃不定，五年窗口紧迫，中国能否速决化解脱钩隐患？我们中国这些年储备体系建得扎实，粮食石油稀土这些关键东西，自给率高，够顶一阵子。拿粮食来说，2025年播种面积17.87亿亩，产量稳，收购4.3亿吨，国家储备局拨款1316.6亿元，涨了6.1%。自给率95%以上，小麦面积23073.3千公顷，就算进口停，本土产能加上储备，一年多没问题。石油也行，大庆油田2024年产原油3000万吨，天然气60亿立方米，长庆油田天然气破60亿立方米，新能源发电超7亿千瓦时，进口占七成，但本土加储备顶五六年。稀土更牛，储量全球49%，产量69%，加工90%以上，2025年一季度出口14177吨，但管制严，4月对钐钆铽等七类限出口。兰德报告说，中国军力和动员强，反介入难让对手速胜。经济大，工业厚，人口足，组织好，全面制裁难，因为对手供应链靠中国。但话说回来，这仗要是真打，我觉得得速战速决，不能拖过五年。五年后，美国替代品多了，稀土可能自己搞定，美元强权还在，中美全面脱钩。我们不干涉别国内政，但美国会保护他们，受点气无所谓，就都跟着老美走了，如果我们派兵又破坏外交原则，在有些人眼中我们和美国人没区别，这些人不支持美元还是强权。这观点接地气，说白了，持久战对中国不利。兰德报告有九个场景，讲持久冲突经济成本高，核升级风险大。中国能源进口多，对手出口多，储备够几周，但我们准备几十年，避免苏联教训，建产业削弱联盟。军事刺激竞赛，效费比优。内部控制意识形态。贸易谈判恢复，争取时间。X上有人说中国抛美债冲击利率，反制逆周期。制度节奏快。越南成本低，但中国效率高，苹果印度良率60%。目标高端制造。反制快速，韧性强，社会稳定。消费萎缩不崩溃。权力维护合法性。民众支持反制。懂行者知经济后果共担。中国粮食安全不靠进口，本土兜底。储备完善，2025年新粮仓2000万吨，优质粮增10%以上。要是制裁，战略储备够吃一年多，地方军粮多层缓冲顶几年，老百姓稳。石油本土油田潜力大，大庆采收率超60%，2025年上半年杏北开发区复活229口井，增油1.47万吨。中俄中亚管道运油，多元化渠道。制裁下，本土优先，够用五六年，能源链韧性强。稀土不对称，断矿对中国小伤，反拖垮对手。美国本土仅加州一矿，储备够6个月，停供生产链断，科技瘫。2025年4月中国停七种稀土出口，美国国防承包商2027年前停买中国矿，找替代难。地质报告，2020-2023美国70%稀土进口靠中国，到2035份额降28%，但当前垄断稳。兰德分析，中国经济竞争定义对手外交，四部报告评经济战。中国出口依赖弱点，但制裁双向伤，中国供应链核心，稀土制造业消费市场，伤美欧科技。苏联禁运教训，建储备避险。二战动员，苏联78%产能军品，美国60%。中国工业完整，潜力大。持久战看内部稳定，中国组织强，人口底气。假设中美对抗升级，中国需短期结束，避免五年后对手空间换时间。中国坚持不干涉内政，对手保护盟友，压力下各国跟随。如果出兵，违背原则，部分人视同对手，不愿支持美元霸权。而中国成熟经济体，供应链完善，无主动冲突。中国在不断上升，利用矛盾转红利。中国资源动员优势，支持速决策略。兰德报告持久场景，外部约束进展。中国利用俄乌准备。速决路径：强化储备，动员高效，灰色竞争，经济胁迫。盟友需新能力。航天南海台湾。禁石油顶5-6年，禁稀土半年尽。底厚，动员好，逆转不慌。台湾问题，坚持一个中国原则，反对外部干涉，反对所谓“台湾当局”分裂活动。总体看，中国底子厚，动员好，能打几年没问题，甚至逆转。

有色金属概念股梳理：建议收藏-稀土永磁：北方稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业、中国稀土-铜资源：紫金矿业、云南铜业、江西铜业、铜陵有色、海亮股份、楚江新材-铝资源：中国铝业、云铝股份、天山铝业、神火股份、南山铝业、明泰铝业-锡资源：锡业股份、兴业银锡、云南锗业、华锡有色、盛达资源-钨资源：厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业-钼资源：金钼股份、洛阳钼业、新华龙、中钨高新、中信金属-镍钴资源：盛屯矿业、格林美、华友钴业、寒锐钴业、合纵科技-铅锌资源：中金岭南、驰宏锌锗、盛达资源、兴业银锡、西部矿业-稀有金属：云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、光智科技、中孚实业等。

特朗普后悔没来参加9.3阅兵了，原因有5个：这次普京来中国一待就是四天，从天津上合峰会到北京阅兵，行程安排得满满当当。要知道上次阿拉斯加会晤，普京只待了三个半小时，双方连深入聊的时间都不够。这次要是特朗普来，完全能借着阅兵的场合，和普京找个机会坐下来细谈，不管是俄乌局势还是美俄之间的其他议题，都能有更充分的沟通时间，这种四天的长行程，可比临时安排的短会要难得多。然后是金正恩，这人可是特朗普想约都约不到的。之前特朗普在任时，虽然和金正恩见过几次，但后来双方互动越来越少。这次金正恩专门乘专列来北京参加阅兵，要是特朗普在场，哪怕只是在纪念活动间隙碰个面，喝杯茶聊几句，都能打破双方目前的沟通僵局，这种面对面的机会，可不是随便就能创造的。莫迪的情况也挺特殊，上次美印谈判谈崩后，特朗普主动打了4个电话，莫迪都没接。这次莫迪不仅来了中国，还和普京等人有不少互动。要是特朗普来参加阅兵，刚好能借着这个轻松的场合，跟莫迪缓和一下关系，毕竟美印在经贸、军事上还有不少合作需求，当面安抚总比隔着电话要好，说不定还能聊聊之前没谈拢的议题，扭转一下双方的紧张氛围。还有蒙古，现在美国最缺的就是稀土，而蒙古的稀土储量相当丰富，占全球已探明储量的16%左右。美国之前一直想找稳定的稀土供应来源，摆脱对其他国家的依赖。这次蒙古派代表来参加阅兵，要是特朗普在场，完全能和对方聊聊稀土合作的事，哪怕只是初步建立联系，也能为后续的合作打下基础，这种关乎产业链安全的机会，错过就太可惜了。最后是伊朗，中东对美国来说太重要，而伊朗一直是美国在中东的一块心病，谈不拢也打不得。之前沙特和伊朗就是在北京握手言和的，这次伊朗代表也来了阅兵现场。要是特朗普能来，说不定能借鉴这种对话模式，和伊朗方面多聊几句，哪怕不能马上解决问题，至少能打开沟通的口子，总比一直僵持着强。这次9.3阅兵，来的嘉宾覆盖了不同地区、不同领域，既有大国领导人，也有资源丰富的国家代表。特朗普没去，等于一下子错过了和五个关键对象沟通的机会，不管是为了美俄关系、打破对朝僵局，还是缓和美印矛盾、争取稀土资源、改善对伊关系，这次的场合都再合适不过。

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作！一个欧洲工业巨头的政策，最近让人看得有点迷糊，它在自己的经济命脉和复杂的地缘政治棋局之间，似乎走上了一条矛盾重重的钢丝。这个国家的工业心脏无论是那些享誉全球的汽车，还是顶尖的化工产业，其每一次搏动都离不开特定的关键原材料，这种依赖是刻在骨子里的，比如要造一辆新潮的电动汽车，就得用上四公斤多的稀土，而一座高耸的风力发电机，更是个“大胃王”，能吞下足足六百公斤。问题在于这些性命攸关的资源，有八到九成以上都来自同一个地方，这个比例远远超过了欧盟设定的65%安全红线，简直是把鸡蛋全放在了一个篮子里。这可不是危言耸听，有家德国汽车巨头就算过一笔账，要是稀土供应断上一个月，单是电动车生产线就可能蒸发掉超过20亿欧元，另一家化学巨头在氢燃料电池领域的雄心，也同样悬在一条脆弱的供应链上。那自己动手，丰衣足食行不行？恐怕不行。在德国本土开采稀土，成本高得吓人，估摸着是现在进口价的三倍，根本不划算。把希望寄托于美国或澳大利亚？那边的矿山要么是废料堆积如山，要么是环保抗议不断，远水解不了近渴。短期来看，德国想摆脱这种单一依赖，几乎是不可能完成的任务。就在这种背景下，最近发生的事情就更显戏剧性了，八月中旬，一批价值8亿欧元的工业原料从中国港口出发，专门运往德国，货物上清清楚楚地标着“德国汽车工业专用”，这批稀土对当时焦急等待的德国汽车产业来说，无异于一场“及时雨”。然而这边厢刚收下救急的物资，那边厢德国政坛却刮起了另一股风，一些政治人物被指责一边接受着重要的工业补给，一边又做出了损害供应商利益的举动，他们以所谓的“安全顾虑”为由，叫停了一个与稀土供应相关的港口合作项目，理由之一居然是担心风电设备被远程操控。这个说法很快就被合作的德国企业自己人给怼了回去，企业公开澄清，所有运营控制权都牢牢掌握在德方手里，这就不禁让人怀疑，所谓的“安全威胁”究竟来自哪里？线索似乎指向了更早的七月份，当时美国驻德大使就曾对有外资参与的港口项目发出过警告，德国国内也有智库跟着煽风点火，渲染“讹诈”风险。有评论一针见血地指出，德国这么做，可能是为了换取美国在F-35战机零部件供应上的配合，不得不在对华姿态上表现得更强硬一些。这种为了追求“政治正确”而牺牲经济理性的操作，让德国企业界感到十分困惑和不解，明明是合法合规拿到的材料，怎么用起来还可能受限？这种“吃饭砸锅”式的行为，自然会引发连锁反应，原本在八月份加班加点，特事特办，仅用5个工作日就走完审批流程，确保稀土及时运抵欧洲的中国企业，在德国叫停合作后，也迅速调整了策略。中国商务部对出口德国的稀土增加了“附加审查”，要求德国的最终用户必须书面承诺，这些材料不会被用于军事。与此同时，中国的稀土企业也开始把合作的橄榄枝，更多地伸向了法国、西班牙等其他欧洲国家，毕竟国际经贸的核心是“彼此成就”，而不是谁对谁的“施舍”，缺乏信誉的玩家，最终会被牌桌疏远。这场政治秀的账单，最终会寄给谁呢？德国的汽车企业首当其冲，可能要面对高达38%的成本上涨，一条重要的生产线也因此前途未卜，而这一切折腾的最终买单者，将是德国的普通消费者。美国的施压让德国陷入了两难，一边是现实的供应链需求，一边是“去风险”的战略口号，更有意思的是，美国一边要求盟友强硬，自己今年上半年却增加了军用稀土的进口量。这种平衡游戏正在一点点消耗中德之间长期积累的互信，德国这种“自毁长城”的做法，最终伤害的还是自己。