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华为Mate80系列首发麒麟9030处理器……性能提升20%。国产芯片产业还得看华为！​​​

“我们正在被活埋！”英伟达总裁失控咆哮，H20禁令的万亿赌局曝光！今年4月，美国政府突然宣布对华出口英伟达H20芯片实行无限期禁令，表面理由是“防止先进技术被用于威胁国家安全”，但业内普遍认为，这更像是一次政治化操作。要知道，这H20芯片本就是英伟达为了绕开之前的限制，专门给中国市场量身定做的“特供版”，性能比旗舰款H100缩水了八成多，就这还被美国盯上了，这说明啥？美国就是在害怕，害怕这芯片在中国用的太广，害怕中国高端科技行业的发展太快！美国这波操作其实早有前科，当年对华为的芯片禁令就是前车之鉴。2019年起层层加码的限制，硬生生把华为逼到绝境，结果人家反手搞出了麒麟9000S芯片，现在华为昇腾910B的实测效率都超过了英伟达H100。这次对H20下手，套路如出一辙，可效果却大打折扣。禁令刚出三个月，英伟达就损失惨重，光是库存减值就计提了55亿美元，市值一下蒸发1600亿美元，中国区市场份额从几年前的95%暴跌到50%，黄仁勋能不急吗？为了让H20能重新对华销售，英伟达被迫同意把在华销售收入的15%上缴美国政府，就这还得看脸色。今年7月好不容易解禁了，结果又被中国网信办约谈，因为H20芯片被查出有安全漏洞后门，搞得客户信任度直线下降。这来回折腾，让原本抢着订H20服务器的腾讯、阿里这些大厂都开始转向国产芯片，字节跳动今年光买国产芯片就花了240亿，比买英伟达芯片的钱还多。美国大概没料到，禁令反而成了中国芯片产业的“催化剂”。2023年国产AI芯片在数据中心的占比才14%，一年时间就冲到了34.6%，预计2027年能过半；华为昇腾910B不仅性能追上了H20，还支持80%的CUDA生态兼容，寒武纪、海光这些企业的订单都排到了明年。以前，国内企业习惯了用英伟达的芯片，毕竟CUDA生态太成熟，现在被逼着改用国产芯片，反而发现性能够用还更安全，不少企业反馈“用顺手了根本不想换回去”。这事儿还闹得美国企业内部怨声载道。三星不仅没跟着限制对华出口，反而扩建了西安工厂；ASML也公开说不会停供中国成熟制程设备。英伟达更是被架在火上烤，一边要应付政府的各种限制，一边眼睁睁看着中国市场被国产芯片蚕食。为了挽回局面，英伟达又搞出个B30A芯片，性能比H20强点，但也就到美版B300的一半，还得求着美国政府给出口许可，真是把“技术妥协”玩到了极致。其实美国心里打得算盘很清楚，就是想通过这种“卡脖子”的方式维持技术霸权。可中国市场这块肥肉太大了，全球再也找不出第二个能消化这么多芯片的地方。英伟达测算过，未来几年中国AI芯片市场规模能达到500亿美元，这钱不赚白不赚。所以才会出现这种反复横跳的操作：先禁售看着企业哀嚎，再解禁让企业感恩戴德，顺便还能收笔“许可费”，简直是一石二鸟。但这招现在越来越不好使了。中国企业吃过一次亏就不会再掉坑里，华为、百度这些巨头都在自建芯片生态，连DeepSeek新出的大模型都专门针对国产芯片优化。这说明啥？美国越是限制，中国企业自研的决心就越坚定。黄仁勋在台北电脑展上坦言“出口管制失败了”，这话里既有无奈，也藏着对美国政府的抱怨——毕竟谁愿意放着好好的生意不做，非要看着竞争对手把自己的市场抢走呢？这场所谓的“万亿赌局”，美国赌的是能通过禁令拖住中国AI发展的脚步，可现实却是把英伟达逼得进退两难，还帮中国芯片产业做了次免费广告。现在看来，这赌局美国怕是要输得底朝天，毕竟技术封锁这招，从来就没能真正挡住一个国家科技进步的脚步，反而会加速自主创新的进程，英伟达的H20禁令不过是又一个鲜活的例子罢了。

我质疑过是中芯国际生产。也怀疑过7nm芯片并非自主可控。当看到华为更新系统后标注芯片名称，我破防了！台积电多年前就断供了，而没有美国的允许，三星也不敢代工，所以我和大家一样，觉得麒麟芯片是中芯国际生产的。由于买不到EUV光刻机，加上ASML总裁说没有EUV光刻机就生产不出5nm芯片，所以我怀疑现在的麒麟芯片是7nm工艺，再加上华为一直以来都不公布芯片的具体参数，导致很多人认为芯片并没有做到完自主可控，不公开芯片信息，一定程度上就是为了保护相关供应商。然而就在刚刚，有华为手机用户说更新最新的鸿蒙5.1系统后，手机信息处理器显示了麒麟9020，看到这个消息后，不知道多少人都兴奋了，不是因为消费者知情权，而是因为华为这个行为的背后，就是在告诉所有人国产芯片完全自主可控了，不再受到欧美国家的限制，这下余承东可以在发布会上大胆的介绍麒麟处理器了。不得不说华为总是能带来惊喜，2020年台积电停止代工，2023年麒麟芯片回归，2025年明确标注芯片名称，也就是说短短三年时间，麒麟芯片成功复活，短短两年时间，麒麟芯片实现自主可控。当初美国断供的时候，很多专家都说最多三五年，我国就会把芯片整出来，当时很多人不相信，现在信了吧！最后给国产芯片一个大大的点赞！

国产AI芯片，标的公司梳理（精选名单）国产AI芯片旨在满足国内人工智能应用场景对高效、低功耗、定制化计算能力的需求，是支撑智能技术发展的核心硬件，也是实现科技自主创新、提升核心技术竞争力的关键器件。头部企业寒武纪：寒武纪、浪潮信息华为系：慧博云通、高新发展、四川长虹、烽火通信、神州数码、拓维信息、软通动力、华胜天成海光系：海光信息、中科曙光四小龙摩尔线程：和而泰、初灵信息沐曦集成：淳中科技、中科蓝讯、超讯通信壁仞科技：香农芯创、光环新网、万和电气、中兴通讯燧原科技：高伟达、新致软件、亿田智能、弘信电子初创企业灵汐科技：鲁信创投、同方股份、东方中科算能科技：中关村、东山精密、玲珑轮胎、浩瀚深度、张江高科、冰轮环境、东土科技天数知芯：比依股份、优刻得、科华数据太初元碁：龙芯中科昆仑芯：中新集团、国芯科技、恒为科技希姆计算：科华数据清微智能：兆易创新、恒誉环保、科华数据、立昂技术芯动力：亨通光电、三六五网、华金资本、浪潮信息江原科技：品高股份、安博通、国芯科技精选标的公司寒武纪：全球智能芯片领域的先行者，主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。海光信息：国内x86服务器CPU与协处理器领先企业，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。中科曙光：中国超算行业龙头，高性能计算、服务器、云计算、大数据领域的领头企业，在核心芯片、人工智能等新一代先进计算领域积极布局，取得了重要进展。浪潮信息：中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，深度参与国产AI芯片生态建设，是华为昇腾生态最大合作伙伴。兆易创新：中国存储芯片产业龙头，目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。龙芯中科：国产CPU龙头，全世界范围内极少数建立形成了完整的基础软件技术生态体系的CPU公司。神州数码：公司华为昇腾生态的核心合作伙伴，基于华为升腾芯片推出了多款AI服务器。拓维信息：公司是华为昇腾生态的核心合作伙伴，基于昇腾芯片推出了兆瀚系列AI服务器。软通动力：公司是华为昇腾生态的重要合作伙伴，依托多年积累的昇腾AI基础软硬件平台能力，以“AI+信创”双引擎驱动，构建了覆盖端、边、云的国产化全栈算力产品和解决方案。华胜天成：公司深度绑定华为昇腾生态，是华为智算中心总集成商。

周六又有新消息，下周潜力板块探讨！周六新消息：央行：媒体报道，央行将于下周一开展6千亿MLF操作。三部门：媒体报道，国家发改委，市场监管总局，国家网信办联合起草了《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》，近日公开征求社会意见。电子商务：媒体报道，中国前七个月电子商务持续健康发展，电脑线，智能穿戴线上消费增长近三成。新华都，焦点科技。磷酸铁锂：媒体报道，磷酸铁锂行业闭门会在深圳召开。当升科技。华为：媒体报道，华为兆瓦级超充，打造全球首个华为超充百兆瓦级重卡超充站。徐工机械，福田汽车，宝馨科技，许继电气，奥特讯。下周潜力板块探讨：目前，大A市场情绪较好，连续8个交易日，日成交量均超2万亿，本周末泛科技行情启涨，但个人认为，下周泛科技也会一边分化一边轮动震荡上涨，所以做好预案仍是必要的，老办法，还是结合政策，资金流向以及日，周线相结合，来进行挖掘。芯片半导体：周五领涨的前排名票，已经明牌，这里不再标注，主要留意刚启动升势的中低位趋势股。好上好，通富微电，晶方科技，概伦电子，澜起科技，全志科技，中微半导，综艺股份。算力：博彦科技，首都在线，品高股份，合力泰，浙大网新，恒生电子。国产软件：晧宸医疗，方正科技，恒银科技。Ai智能体：京北方，航天宏图，广和通，万兴科技，南兴股份，三六零。Ai眼镜：星宸科技，炬芯科技，胜利精密。AiPC：奥海科技，中国长城，佰维存储。人形机器人：南山智尚，凌云光，嵘泰股份，奥比中光，珠城科技商业航天，无人机：航天电子，中科星图，航天彩虹，中无人机，海格通信。固态电池：国轩高科，欣旺达，中材科技，孚能科技，滨江集团。稀有金属：格林美，华支钴业，北方稀土，华钰矿业，驰宏锌锗，容百科技。工业母机，高端装备，新型工业化：华东重机，鼎泰高科，和而泰，华工科技，先导智能，华辰装备，新兴装备，中控技术。体育概念：该板块周末有利好刺激。双象股份，浙数文化，中体产业，探路者。证券：国信证券，太平洋，国联民生。DeepSeeK：贝瑞基因，旭光电子，禾盛新材，豆神教育。以上均为市场公开信息整理及个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议！

烂尾下周市场重要消息提前知，华为发布王炸催化，不管你空仓还是满仓，耐心看完收藏备用！​​​1，22--23号华为算力大会影响方向：华为算力、AI芯片、光模块、液冷散热等。​2，24号华为智界问界新品发布会​影响方向：华为汽车、汽车零部件、智能驾驶、算力芯片等。​3，26号华为国产操作系统产业大会​影响方向：基础软件、芯片、信息安全。​4，华为将于上海举办数据存储AISSD新品发布会。​影响方向：存储芯片、先进封装、PCB、散热技术疯。​5，8月30日至31日，2025鸿蒙生态大会将在深圳福田会展中心举办。​影响方向：华为鸿蒙、金融科技、智能汽车。​6，9月1日，华为Mate80手机与智慧屏MateTV将正式上市发售。​影响板块：华为手机、鸿蒙生态、显示板、芯片与通信板块。​下周对于题材热点方向来看，由于华为重要事件较多，可能会存在一定影响，操作上可以重点留意。​对于指数来说，本周市场放量光头大阳线，主升加速趋势明显，周五晚间外围市场全线大涨，同时美9月降息预期强烈，风头正劲的A股下周市场或会继续冲高。​投资市场，永远不要这山望着那山高，否则你输的概率极大，只有耐住寂寞，才能守住繁华。

成长题材之华为产业链（海思、鸿蒙）1、拓维信息：鸿蒙服务器+昇腾算力，“软硬件一体化”智算方案，绑定华为昇腾生态，订单持续落地。2、四川长虹：鸿蒙智能终端，海思芯片供应链，2025年鸿蒙设备出货量同比+80%。3、常山北明：鸿蒙系统解决方案商，覆盖政务+金融领域，子公司北明软件为华为鸿蒙核心合作伙伴。4、润和软件：欧拉+鸿蒙双系统布局，开发鸿蒙智能汽车座舱系统，与华为共建开源社区，技术卡位核心。5、赛微电子：MEMS芯片，人形机器人触觉传感器芯片已送样，华为智能穿戴芯片供应商。6、强瑞技术：华为手机/汽车结构件，人形机器人金属框架独家供应商，2025年华为供应链营收占比超70%。7、诚迈科技：海思芯片设计服务+欧拉系统，深度参与昇腾芯片软件适配，鸿蒙车载系统合作商，技术壁垒高。

小米被骂上热搜的第七天，雷军微博评论区彻底失控了。有人翻出旧账，说小米当年承诺芯片自研，结果转头就用了高通；有人贴出截图，说华为被制裁时连夜加班，小米却在发布会上讲段子。两件事摆在一起，风向立刻变了。老百姓心里那杆秤很简单：谁在关键时刻顶上去，谁就值得信任。华为被断供那年，把基站芯片拆成几十个小模块，硬是用落后工艺拼出5G；小米同期发布的旗舰机，芯片型号写得清清楚楚，却没人记得住。这不是技术高低的问题，是选择的问题。有人选择啃最难啃的骨头，有人选择把骨头包装成肉卖给你。风评就是这么来的。

难怪美国对我们下死手，原来中国干了件连美英日都害怕的事情！它可以封杀TikTok，也可以卡中国芯片产业的脖子，但当中国连“海底光缆”都开始抢饭碗，美国的恐慌，就不是表面说的那么简单了。谁能想到，全球看似平静的海底，竟成了中美之间最紧张的角力场。比起关税、芯片、金融制裁，这次打击来得更直接，美国干脆不让中国的光缆接入他们的网络系统。表面上说是“国家安全”，实际呢？连美英日自己都明白，中国在干一件他们谁都做不到、也最怕中国做成的事：牢牢掌握全球数据命脉。海底光缆，听起来冷门又遥远，但它可不是普通的电缆。全球99%的国际数据，哪怕你在北京点开一个美国网站，哪怕伦敦向东京汇一笔钱，都要靠它传输。一根光缆，能让几大洲的银行、电商、军队、政府瞬间联通。谁控制了光缆，谁就在这个数字时代握住了“命门”。十几年前，中国在这场游戏里还是边缘角色。那时，全世界的海底光缆建设几乎被美日法三国垄断。中国想参与，不是被拒绝，就是被卡脖子。可现在，局面早变了。从2008年开始，中国企业低调地一根根铺了上去。靠着成本低、效率高、技术稳，中国的华海通信、中天科技等企业，硬是从边缘铺进了主场。到2025年，中国已经参与建设了全球400多条海底光缆中的105条，占比超过四分之一。原本只属于SubCom、阿尔卡特和NEC的“俱乐部”，被中国人拍门进来了。不光会铺，中国还越来越会造。从光纤技术、深海作业、信号处理，到自主设计的中继放大器，中国一项项技术攻关，正把海底光缆这件“老本行”变成新优势。全球范围内，已经有多个关键通信节点——非洲东海岸、东南亚、中东、拉美——优先选择中国企业来铺设。换句话说，数据的路，中国正在修，世界也在用。这下，美国坐不住了。7月17日，美国联邦通信委员会（FCC）直接亮出禁令：只要光缆项目里有中国企业的影子，不管是建设、维护、租用，统统不得接入美国网络。这不是第一次使绊子。早在2020年，美国就叫停了数条连接香港的光缆项目。借口是“担心中国监听”，可真要监听，互联网早就有更高效的办法，谁信？这次的动手更彻底，涉及范围更广，连租别人的光缆都不放过，说白了，美国怕的不是“被监听”，而是“被替代”。布伦丹·卡尔，美国FCC委员，话说得很直接：“美国正在大力投资AI和下一代计算中心，海底光缆的战略地位比以往任何时候都重要。”这话翻译一下就是：我们怕中国抢走数据通道的控制权，怕未来的世界网络，不再以我们为中心。面对这份“封杀令”，中国没有硬怼，也没有喊口号，而是直接用行动回应。48小时内，中国祭出四张牌，对美国、欧洲、日本、加拿大打出一轮精准反击。先是芯片。中国紧急启动《数据安全法》条款，限制进口部分美国高端芯片，并把高通、英伟达列入审查名单。同时，国家大基金追加200亿资金，扶持国产芯片。华为的昇腾910B芯片接下超50%的国内AI算力订单。结果呢？美国半导体当天市值蒸发420亿美元，美方不得不放话“可以重启技术谈判”。接着是加拿大。中国暂停进口加方油菜籽和猪肉，转向拉美采购，并限制稀土加工技术输出，加拿大稀土企业几乎全线停工。你封芯片，我断矿源，彼此心知肚明。再看欧洲。中国限制德法两大银行在华的人民币清算业务，同时推动数字人民币在中东欧扩大结算。欧盟对华贸易逆差扩大，欧洲央行公开表示“应避免金融对抗”。最后是日本。中国公开18项日本车企在华的专利侵权清单，启动强制许可，并与韩国合作突破关键光刻胶材料。丰田、本田在华减产15%，日本企业市值应声下跌。中国没有喊口号，没有拉同盟，更没有搞“脱钩”，而是用一套成熟、稳准的对等手段，把该回应的回应了，把该保护的技术护住了。国际社会看得清楚。欧盟内部开始反思对华政策，德国企业集体呼吁“不要成为美国的工具”。东盟十国则干脆加入中国主导的“半导体互助联盟”，不愿被夹在中美之间做选边题。连美国学界也有不同声音。布鲁金斯学会的研究报告指出，中国的反制措施精准有效，展示出新兴大国在全球治理中的话语能力。信息来源：《美国黑手得逞？越南至新加坡的海底电缆建设项目，被曝排除中企》——观察者网

华为悄悄把7nm麒麟塞回手机，没开发布会，没给参数，连代工厂名字都藏起来，却敢把新机铺满全国柜台，这步棋瞄准的不是高通，是华盛顿的下一轮制裁清单。芯片界有个公开秘密：7nm光刻机不卖中国，华为就用多重曝光把14nm设备硬刷成7nm效果，良率低得吓人，但先解决“有没有”，再谈“好不好”。航空航天那边同步受益，卫星导航、导弹制导、空间站计算模块全等着国产芯替换，怕的不是性能差，是断供那天没备胎。补贴砸进生产线，订单直接塞给中芯、华虹，逼着工程师把良率从三成拉到六成，每拉高一成都给五角大楼添一份失眠。7nm不是终点，只是门票，下一轮竞赛已经开跑，你觉得美国会坐看中国芯片追上吗？