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没人发现吗？中国拒绝了英伟达的H20，于是英伟达的H20就停产了，这说明H20是一个劣质品，倒不如说这事儿藏着更实在的理儿——不是咱挑刺，是咱们对“能用”的标准早变了。之前美国商务部长说“卖给中国的芯片不是最好的”，那会儿听着扎心，现在再看，反倒成了个醒神儿的信号。以前咱可能还盯着“几纳米”较劲，现在企业慢慢回过味了：性能够使、自家能把控住才是真踏实。国产芯片这些年早不是“凑合用”的水准了，不少场景里稳定度、成本都比进口货占优，何必非得攥着别人的芯片过日子？英伟达H20停产，说白了是没摸准中国市场的脉——现在咱要的不只是块芯片，是不被卡脖子的底气。这哪是英伟达的时代要过了？是咱们自己的技术节奏，终于能自己说了算了。国产芯片完全能够满足要求，成本还低，英伟达的时代或许即将成为过去。想想几年前，国内不少企业对进口芯片那可是依赖得很。一个做互联网大数据分析的朋友跟我吐槽过，他们公司的数据中心以前清一色用的进口芯片，虽说价格高，但大家都觉得性能好、稳定，用着省心。那时候国产芯片在市场上的声音还比较小，很多企业就算知道国产芯片价格低，也不敢轻易尝试，就怕关键时刻掉链子，影响业务运转。可谁能想到，短短几年时间，形势就发生了翻天覆地的变化。就拿华为昇腾芯片来说，之前公司有个大型人工智能项目，需要强大的算力支持。一开始考虑过英伟达的芯片，毕竟名气摆在那儿。但经过技术团队反复测试和评估后发现，昇腾芯片在很多方面并不逊色，而且在适配国内自主研发的操作系统和软件方面，优势明显，成本还低了不少。朋友公司咬咬牙，决定大胆启用昇腾芯片，结果项目不仅顺利完成，还在后续的维护和升级中，省了不少麻烦和费用。再看看政府层面的推动。这几年，政府大力支持国产芯片产业发展，出台了一系列政策，从研发补贴到采购倾斜，给国产芯片企业创造了良好的发展环境。很多政府项目和国企采购都明确要求，在满足性能要求的前提下，优先选用国产芯片。这就像给国产芯片打了一剂强心针，越来越多的企业开始关注和尝试国产芯片。英伟达呢，还沉浸在过去的思维里，以为推出个H20，哪怕是性能被阉割、价格还虚高的“特供版”，中国市场也会照单全收。可它忘了，中国企业早就不是以前那个任人拿捏的状态了。现在中国企业在选择芯片时，会综合考量性能、安全、成本、技术自主性等多方面因素。H20数据默认通过新加坡服务器回传，存在安全隐患，违反了咱们的数据安全法本地化存储要求；性能上，比自家旗舰芯片H100差太多，能效比还低于中国绿色数据中心标准；价格更是贵得离谱，性价比极低。这样的产品，怎么可能赢得中国市场的青睐？如今，国产芯片企业不断发力，从设计到制造，再到封装测试，各个环节都取得了重大突破。中芯国际14nm工艺良率达98%，北方华创等企业在设备材料领域逐步替代进口。越来越多像华为昇腾、寒武纪这样的国产芯片崛起，在人工智能、数据中心、物联网等领域大放异彩。可以预见，未来国产芯片在国内市场的份额还会不断扩大，而那些还抱着老观念，试图用“残次品”糊弄中国市场的外国企业，终究会被市场淘汰。

与时代共昇腾AI落地应用分享会圆满举办 夏日的大零号湾涌动着AI创新的热潮。2025年8月29日，“与时代共昇腾AI落地应用分享会（上海站）”盛大启幕。本次活动由华为、全爱科技主办，汇聚华为、节卡机器人、复瞰科技、上海交通...

英伟达这波操作真是被逼到墙角了，刚刚被曝光要给中国搞个新型号B30A，用的是最新Blackwell架构，单芯片设计，算力是他们美版旗舰B300的一半左右，标配高带宽内存和NVLink技术。说白了就是想挽回H20那颗芯片的烂口碑，毕竟H20被实锤留了后门，美国议员甚至直接提案要求AI芯片必须内置“追踪定位”和“远程关闭”功能，央视都直接点名了它的电源管理模块可以植入远程断电电路，甚至能设置时间自动报废，还能根据地理位置拒绝启动。H20这东西不仅性能缩水到只有H100的20%，还既不环保也不安全，中国客户买一个数据中心集群动不动就几千万美元，谁敢冒这种被远程锁死的风险？所以B30A这次拼命强调“消除后门影响”——但你说这算不算变相承认之前H20确实有问题？不过英伟达也挺难的，美国商务部把它卡得死死的，中国市场又舍不得丢，去年贡献了13%的收入，170亿美元呢。特朗普政府还要求对中国销售的芯片性能必须砍30%-50%，甚至要英伟达上交15%在华芯片销售收入给美国政府，这吃相也是没谁了。但中国人也不傻，你B30A再强，有没有后门谁说得准？华为昇腾910B虽然算力稍弱，但自主可控啊。再说了，咱们自己的量子计算都已经突破1200量子比特了，光子芯片也在提速，一旦彻底突破，谁还陪你玩这种“特供版”游戏？英伟达这把平衡术，恐怕越来越难演下去了。

今天，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。在目前芯片工艺受限情况下，如何提升算力的性能和规模？他表示，华为可以发挥“大杂烩”的优势—综合在光...

2025年8月26日龙头战法策略：换手龙头核心逻辑：1.​​和而泰（芯片概念）​​弹性核心​​：换手二连板（板块梯度最强活口），智能控制器国产替代龙头（寒武纪技术联动），天普股份一字三连板强度定锚，动态PE22倍（估值修复）。事件爆破​​：光刻机技术突破官宣（预期市占率跳升30%），MACD金叉放量。2.华胜天成（华为概念）​​高度统治​​：8天6板（全市场连板标杆），华为昇腾生态核心合作商（订单增量5亿），中电鑫龙/拓维信息首板助攻（梯度成型），分时抗寒武纪杀跌。催化节点​​：华为秋季发布会（卫星通信技术落地预期），龙虎榜游资净买1.5亿。3.园林股份（算力）​​活口韧性​​：大长腿七连板（独立穿越高度），算力设备市占率25%（国产替代订单锁定），腾龙股份尾盘回封二板（梯度支撑），技术面沿5日线主升。分离确认​​：无视淳中科技跌停（液冷负反馈），换手率健康（22%）。4.领益智造（消费电子）​​​​容量先锋​​：换手二连板（消费电子权重标杆），华为手机结构件核心供应商（发布会订单3亿），歌尔股份涨停+立讯精密涨超8%（中军支撑）。事件驱动​​：华为发布会（8月25日），若公布新机型将引爆行情，动态PE18倍（洼地修复）。5.开普云（并购重组）​​新主线载体​​：连续一字二板（并购重组最受益标的），算力+重组双属性（订单增量2亿），流通市值28亿（开板即游资主战场）。弹性空间​​：若开板换手＜25%将加速连板，分时承接无漏单（封单断层验证）。龙头战法策略复盘2025.8.26）1.芯片（绝对主线）龙头1​​：​​天普股份​​（3板一字强度龙）​​龙头2​​：​​科德教育​​（2板一字跟风龙）​​龙头3​​：​​寒武纪​​（权重趋势龙，历史新高但波动大）​​龙头4​​：​​中科曙光​​（权重一字加速龙）龙头5​​：​​和而泰​​（2板换手先锋）2.华为概念（助攻主线）​​龙头1​​：​​华胜天成​​（2板二波空间龙）龙头2​​：​​中电鑫龙​​（首板弹性先锋）龙头3​​：​​拓维信息​​（首板跟风）龙头4​​：​​观察标的​​（鸿蒙系统补涨）龙头5​​：​​川润股份​​（大长腿记忆股）3.人工智能硬件（权重主线）龙头1​​：​​中际旭创​​（CPO权重趋势龙）龙头2​​：​​立讯精密​​（消费电子权重中军）龙头3​​：​​新易盛​​（弹性权重跟风）龙头4​​：​​胜宏科技​​（PCB分支龙头）龙头5​​：​​歌尔股份​​（消费电子权重）​​4.算力（高标穿越）龙头1​​：​​园林股份​​（7板空间总龙）龙头2​​：​​腾龙股份​​（2板活口）龙头3​​：​​观察标的​​（液冷补涨）龙头4​​：​​淳中科技​​（跌停观察，仅反抽机会）​​5.消费电子（权重驱动）龙头1​​：​​领益智造​​（2板身位龙）​​龙头2​​：​​歌尔股份​​（权重涨停先锋）龙头3​​：​​立讯精密​​（趋势中军）龙头4​​：​​观察标的​​（VR设备补涨）

“中美差距究竟有多大？”DeepSeek创始人梁文峰再次语出惊人！他说：“我们经常说中国AI和美国有一两年差距，但真实的差距是原创和模仿之差。如果这个不改变，中国永远只能是追随者，所以有些探索也是逃不掉的。”看数据的话，中国AI专利数量早就世界第一了。2024年全球新增的生成式AI专利里，中国占了61.5%，差不多是美国的3倍多。但这里有个门道，咱们的专利数量虽多，质量却跟不上。能在其他国家也获得专利认可的比例只有4%，而美国是32%。更关键的是基础理论研究，这才是AI的根。现在全世界用的AI基础技术，像Transformer架构、Diffusion模型这些核心东西，都是美国的大学和企业先提出来的。咱们现在用的很多AI大模型，都是在人家的地基上盖起来的。全球引用率最高的10项AI研究成果里，美国占了4项，中国只有1项。这说明在最根本的创新上，我们还差得远。核心技术上的依赖更明显。训练大模型离不开高端芯片，现在全世界大部分AI公司用的还是美国英伟达的H100芯片。咱们自己的华为昇腾芯片有进步，但配套的软件生态还差得远。就是为什么美国一限制芯片出口，咱们很多AI企业就慌了手脚。最近美国不仅限制向中国出口高端芯片，还考虑制裁像DeepSeek这样的中国AI公司，就是因为咱们在核心技术上还没真正站起来。人才方面也有隐忧。虽然中国培养的顶级AI研究人员数量已经不少，2022年占了全球47%，但人才结构有问题。咱们AI领域的女性科学家只占9.3%，还不到美国的一半。重要的是，高校和企业之间像隔着一堵墙，人才流动率不足15%，而美国卡内基梅隆大学和当地企业的人才流动率能达到37%。这就造成一个问题：大学里的研究和企业里的应用脱节了，研究出来的东西用不上，企业需要的技术又没人研究。美国那种"人才旋转门"机制，让专家既能在大学做研究，又能去企业搞实践，知识转化效率自然高。科研投入的方向也有差别。中国在基础研究上的投入占研发总经费的比例还不到6%，而美国比我们高得多。短期看收成不错，但长期下去，土壤肥力不足，品种不更新，收成还是上不去。咱们的研究更多集中在中文分词、数据清洗这些工程优化上，在真正能改变行业的通用技术和方法创新上成果不多。当然，中国AI也不是没优势。咱们的应用场景多，市场大，智能工厂、自动驾驶这些领域发展很快。截至2025年2月，咱们已经建成3万多家智能工厂，生产效率平均提升了22.3%。在自动驾驶方面，咱们的运营规模也超过了美国的Waymo。但这些应用优势终究建立在别人的技术基础上，风险很大。美国现在不断收紧技术出口限制，从芯片到软件再到人才交流，层层加码。所以说，梁文峰说有些探索逃不掉，就是这个道理。咱们不能再满足于跟着别人的脚印走，必须在基础理论、核心技术上自己下功夫。这可能需要更长时间，投入更多资源，短期内甚至看不到回报，但这是必经之路。中国不缺聪明才智，也不缺市场需求，缺的是沉下心来做原创的耐心和机制。打破高校和企业的壁垒，让人才流动起来；加大基础研究投入，容忍失败和慢回报；建立更开放的创新生态，让好想法能生根发芽。只有这样，中国AI才能真正从追随者变成引领者，这不是一两年的事，而是需要一代又一代人的坚持和努力。

“我们正在被活埋！”英伟达总裁失控咆哮，H20禁令的万亿赌局曝光！今年4月，美国政府突然宣布对华出口英伟达H20芯片实行无限期禁令，表面理由是“防止先进技术被用于威胁国家安全”，但业内普遍认为，这更像是一次政治化操作。2022年，美国政府率先禁止英伟达向中国出口最先进的A100和H100芯片，这两款芯片就像AI时代的“发动机”，从大模型训练到超算中心都离不开它们。当时中国市场占英伟达总收入的四分之一还多，为了保住这块肥肉，英伟达迅速推出了三款“降级版”芯片，H20就是其中的主力选手。它采用和H100相同的架构，但算力被阉割到只有后者的六分之一左右，刚好卡在美国出口管制的“红线”上。2024年，H20在中国市场卖得依旧火热，许多科技大厂都下了订单，一年就为英伟达带来上百亿美元收入，占公司总营收的13%左右。那些建在贵州、内蒙古的超算中心，原本计划用H20来支撑AI大模型的推理任务——简单说就是让训练好的AI能顺畅回答问题、生成内容。就在行业以为这桩“各取所需”的生意能持续下去时，特朗普政府的禁令毫无征兆地来了。禁令一出，英伟达的财务报表立刻炸了锅。公司在财报里计提了55亿美元的损失，用来处理积压的H20库存和取消的订单，黄仁勋更是直言潜在损失可能高达150亿美元。要知道，为了生产这些芯片，英伟达已经给三星、台积电下了巨额订单，供应链上的每一个环节都卡着真金白银。更要命的是，中国客户的需求不会消失，只能转头去找替代品，这意味着英伟达可能永远失去这块曾经占比四分之一的市场。黄仁勋的咆哮里，藏着的是商人对政治干预市场的绝望。而中国这边，热闹的AI产业突然被釜底抽薪。那些等着H20到货的互联网公司急得像热锅上的蚂蚁，原本计划好的AI服务器部署被迫暂停。有云服务商高管私下抱怨，为了抢最后一批现货，他们甚至愿意加价30%，但市面上的H20早就被分销商们囤起来了。美国政府嘴上说“防止技术滥用”，但实际效果却是打乱了正常的产业节奏，这说明啥？美国就是在害怕，害怕这芯片在中国用的太广，害怕中国高端科技行业的发展太快！更戏剧性的还在后面，今年6月，特朗普突然和黄仁勋会面，转头就宣布解禁H20，但附加了个离谱条件：英伟达得把中国市场销售额的15%上缴美国政府。这就像拦路抢劫的强盗突然说“可以过，但得留下买路钱”。英伟达赶紧加订了30万片芯片，准备大干一场，可刚出货没几天，中国网信办就找上门来，直指H20可能存在“后门”和安全漏洞，要求企业暂停采购。一来二去，H20成了烫手山芋，英伟达只好通知供应商暂停生产，这条专为中国市场设计的生产线，从开卖到停摆还不到半年。这场禁令最让人唏嘘的，是它暴露了全球科技产业链的脆弱。英伟达为了合规，把芯片性能一降再降，就这还躲不过美国政策的反复无常。而中国企业虽然损失惨重，却意外加速了国产替代的脚步。根据IDC的数据，2024年国产AI芯片的市场份额已经达到30%，华为昇腾、寒武纪这些本土厂商正在崛起。腾讯就明确表示，未来会更多使用国产推理芯片，百度、阿里也在加大对自研芯片的投入。就像当年马达西奇事件让我们明白航空发动机不能靠买，H20禁令也让整个行业清醒：核心算力依赖别人，终究要被掐脖子。现在回头看，黄仁勋说的“万亿赌局”其实有两层意思：一方面，英伟达为了维持技术优势，每年投入上百亿美元研发，中国市场本是收回成本的关键；另一方面，中国AI产业正处在爆发期，据测算未来几年算力投资将超过5000亿元，谁能主导这个市场，就能在AI时代占据先机。美国想用禁令阻止中国前进，却没想到反而把中国企业逼上了自主创新的路。如今，英伟达正在赶着开发新一代的B30A芯片，据说性能要再降30%到50%才能符合美国的新规定。而中国的芯片厂商已经在FP8精度等新技术上取得突破，DeepSeek等大模型开始专门适配国产芯片。这场由H20禁令引发的风波还没结束，但它已经给全世界上了一课：在科技竞争的赛场上，没有永远的合规特供品，只有靠自己造出来的核心技术！

8月26日主力资金净流入榜​​​

今日全天主力资金净流入榜单，拓维信息王者归来？​​​

上证报中国证券网讯8月26日早盘，华为昇腾概念股震荡拉升，截至9时45分，拓维信息涨停，润和软件涨逾8%，天源迪科、软通动力、真真科技等涨逾5%。