信用卡存量突围战:打出私银+财富管理组合拳
银行机构正将战略重心向高净值客户群体转移，而实现这一转变的策略便是深度绑定财富管理业务。2025年6月，交通银行太平洋信用卡中心佛山分中心获批终止营业，这已是该行累计关闭的第29家分中心。与此同时，中国人民银行数据...
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美国私人财富管理协会|律师为什么要布局家族办公室业务?
在家族财富传承需求激增与法律服务专业化的双重驱动下，律师行业正面临转型机遇：如何突破传统诉讼业务，切入高净值家族的财富管理核心领域？如何将法律专业能力转化为家族资产保护与传承的系统化解决方案？IFOA家族办公室架构...
财富管理师|中国财富管理竞争格局:群雄逐鹿,财富管理大时代
中国财富管理市场主要参与机构包括 银行，信托，公募基金，私募基金，券商资管，基金及其子公司，保险资管和期货资管 这8大资产管理属性机构，和传统第三方理财机构，互联网财富管理平台这2大财富管理属性机构。截至2024年，...
中金财富周建:资产配置多元化催生财富管理体系新迭代
在中金财富2025财富管理发展论坛上，中金财富产品与解决方案财富规划部负责人周建阐述了低利率时代的资产配置新格局。他称，金融资产在居民资产配置结构中的占比不断上升，而不动产的整体占比和配置则出现了一定比例的下降。...
上海证券报社总编辑谭飞:科技赋能驱动行业革新 财富管理领域迎来新机遇
上证报中国证券网讯（实习生卢伊记者严晓菲）6月12日，在以“新科技新金融新生态”为主题的中金财富2025财富管理发展论坛上，上海证券报社党委常委、总编辑谭飞表示，AI技术正在推动投资逻辑发生根本性转变。人工智能、全球化...
渣打大湾区企业出海与财富管理论坛举办,聚焦财富管理新策略
南都讯6月6日，由渣打银行主办的“2025大湾区企业出海与财富管理论坛”在深圳举办，汇聚粤港澳专家学者及企业代表，共探企业全球化与财富管理新机遇。论坛重磅发布《中国富裕客群国际银行服务趋势报告》，同步推出“企业出海...
工银私人银行荣膺《专业财富管理》(PWM)杂志两项科技大奖
近日，在英国《金融时报》集团旗下的《专业财富管理》（PWM）杂志开展的财富科技奖评选中，工银私人银行 荣膺“中国最佳数字化营销与传播私人银行”“中国最佳数字化投资组合管理私人银行”两项科技大奖。开启数字化营销传播新...
瞩目!知名私募管理机构齐聚上海共话财富管理发展新机遇,中金财富这场论坛值得关注
中金财富的愿景是成为值得客户信赖的国际一流财富管理机构，作为中金公司财富管理业务平台，中金财富将凭借国际水准的产品与解决方案、专业的投资顾问团队、敏捷创新的金融科技平台，始终坚持以客户为中心，立足买方视角，为...
财富管理师|中产家庭财富管理新选择,保险金信托迈入百万时代
近日，平安信托宣布拟将保险金信托初始设立门槛降至100万元以下，这一举措将成为行业首个百万级以下门槛的保险金信托产品，标志着财富管理服务从“高净值专属”向“中产普惠”的重大转型。随着政策支持与市场需求的双重驱动，...
苏州银行:深耕财富管理+发力新批业务 积极拓宽中收来源
手续费及佣金收入方面，该行将积极拓宽中收来源，一方面继续深耕财富管理业务，以客户为中心做好多品类资产配置；另一方面在国债代销、非金融企业债券主承销、托管等新批业务持续发力，不断开拓新的中收业务增长点。展望全年...