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除了寒武纪，大基金还重仓了这10只低价芯片潜力股！北方华创中微公司长川科技至纯科技芯源微华峰测控精测电子万业企业雅克科技晶盛机电​​​

主力净买入前10个股：1.宁德时代：18.41亿2.天孚通信：8.60亿3.东方财富：7.39亿4.岩山科技：6.22亿5.工业富联：5.84亿6.盛和资源：5.73亿7.胜宏科技：5.54亿8.先导智能：5.41亿9.东山精密：4.97亿10.比亚迪：4.57亿​​​

通信设备相关的龙头公司有哪些？第I个，天孚通信，公司是全球光通信核心器件龙头第2个，长芯博创，公司是光通信领域集成光电子器件研发生产领先企业第3个，新易盛，公司是全球领先的ai算力基础设施核心供应商第4个，光库科技，公司是全球领先的光电子器件供应商第5个，长飞光纤，公司是全球光纤光缆行业龙头第6个，兆龙互连，公司是通信线缆及配套领域领先企业第7个，亨通光电，公司是通信网络与能源互联领域龙头企业第8个，剑桥科技，公司是全球光模块及Ict终端设备领先企业第9个。中兴通讯。公司是全球领先的通信设备及ai算力基础设施提供商第10个。光迅科技，公司是全球光通信器件领域龙头企业第11个，锐捷网络，公司是数据中心交换机领域龙头企业第12个，长江通信，公司是通信设备行业领先的，智慧应急与卫星互联网解决方案提供商

热门人气股点评新易盛:大阳减仓，踩线在加胜宏科技:强者恒强，一日收腹东方财富:箱体震荡，滚动做题中际旭创:大阳分批，难以连续中兴通讯:N型积储，可以试试工业富联:箱体上沿，突破则强拓维信息:中阳反包，吹起号角岩山科技:涨停二连，适当防守领益智造:昨天已说，移动止盈天孚通信:大象起舞，分批止盈指南针:分时强势，预期加分华胜天成:夹心饼干，适可而止英维克:再度长眼，移动落袋剑桥科技:长长下影，居心叵测中国稀土:反复烂板，及时行乐浪潮信息:回踩10线，加以关注宁德时代:天赐良机，蓄势待发比亚迪:虽二连阴，洗洗还上阳光电源:早晨之星，小苍试错兆易创新:重心上移，延续多方歌尔股份:略有疲软，破趋势走润和软件:一阴一阳，良性洗浮立讯精密:昨日已明，坚定信念中油资本:完美踩线，滚动提提利欧股份:今阳略弱，翌日补上同花顺:来回折腾，降本足矣北方华创:低开高走，积极信号金力永磁:虽有上影，适当做踢声明：本文所有内容仅为个人研究记录，涉及到个股均是案例探讨，不构成任何买卖建议。

1️⃣ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技3板：启明信息（卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）2板：岩山科技、隆杨电子、1板：华升股份、长飞光纤、国际复材、东山精密、英维克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、深南电路、鼎通科技、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、东材科技、飞乐音响ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！ai这边还是机构票为主，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、工业富联、东山精密、沪电股份、生益科技等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。2️⃣半导体龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际5板：天普股份2板；博通集成、建业股份、瑞芯微（ai端测）1板：张江高科、斯达半导、红宝丽、万通发展、凯美特气、洪田股份、大港股份今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。3️⃣消费电子2板：博通集成、瑞芯微（端测）1板：领益智造、沃格光电、艾比森、永新光学（炸）这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。4️⃣卫星3板：启明信息2板：博通集成1板：特发信息、三维通信、星网宇达、通宇通讯（炸）、中国卫星（炸）竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。5️⃣稀土龙头：北方稀土、金力永磁1板：中国稀土、翔鹭钨业、钢研纳克稀土永磁的套利，不看。半年报业绩预增3板：启明信息1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科这个是加分项，不是题材。

半导体芯片10家被低估企业:-士兰微（600460.SH）：IDM模式，IGBT产能满产、SiC技术突破，2025年上半年净利润扭亏，业绩拐点现。-至纯科技（603690.SH）：国内唯一通过14nm湿法清洗设备验证，客户含中芯国际，市净率低。-中颖电子（600361.SH）：工规MCU市占率超30%，车电产品通过认证待放量。-蓝箭电子（301348.SZ）：年产能150亿只，布局GaN封装，2025年一季度亏损收窄、现金流改善。-格科微（688728.SH）：全球手机CMOS市占12%，5000万像素产品通过三星验证，成本比国际龙头低20%。-希荻微（688173.SH）：国内唯一量产汽车级高边开关芯片，AI供电芯片导入字节跳动，受益AI与新能源汽车。-大港股份（002077.SZ）：掌握TSV封装技术，2025年一季度净利润增长，毛利率45.3%。-航宇微（300053.SZ）：唯一获GJB认证的宇航级处理器企业，玉龙810A用于卫星通信。-有研硅（688432.SH）：国内唯一8英寸区熔硅单晶技术，12英寸硅片通过中芯国际验证。-华天科技（002185.SZ）：国内第三大封测企业，车电订单占比超30%，布局2.5D/3D封装与CPO技术。这些企业在细分领域基础扎实，随行业景气回升或业务放量，价值有望回归。

朋友们莎莎欧菲光莎莎做了踢，一会还会继续做，昨天莎莎就告诉大家了今天做踢[作揖][作揖][作揖]​​​

8月28日热门股票：寒武纪（688256））中际旭创（300308）新易盛（300502）胜宏科技（300476）中国卫通（601698）中国卫星（600118）陕西华达（301517）上海瀚讯（300762））北方稀土（600111）金力永磁（300748）北矿科技（600980）恒瑞医药（600276）药明康德（603259）圣湘生物（688289）东方财富（300059）立讯精密（002475）宁德时代（300750）比亚迪（002594）

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半导体行业正处于复苏阶段，以下是10家可能被低估的公司：1.华天科技：国内排名前三的半导体封测公司，掌握Chiplet相关技术，受益于下游电子终端产品需求回暖，订单增加，产能利用率显著提高，2025年上半年营业收入同比增长15.81%。2.晶合集成：中国大陆12英寸晶圆代工产能领先企业之一，专注于先进制程研发与应用，行业景气度回升，产能利用率维持高位，推动营业收入和产品毛利率稳步提升。3.芯朋微：专注于功率半导体领域，在高压AC-DC芯片领域优势显著，积极拓展汽车电子、数据中心等新兴应用，高/低压驱动芯片、数字电源芯片等产品线营收增长强劲。4.通富微电：国内规模最大、产品线最全的集成电路封测企业之一，具备先进封装技术优势，深度绑定国内外大客户，半导体行业进入上行周期，下游数据中心、汽车电子等需求拉动，盈利能力大幅提升。5.中晶科技：专注于高品质半导体硅材料研发与生产，产品应用于分立器件和集成电路领域，受益于硅片国产化，盈利能力提升。6.晶方科技：全球第二大CIS芯片WLCSP量产服务商，在传感器封装领域技术领先，受益于汽车智能化趋势和车规级CIS芯片需求爆发，车规级CIS芯片封装业务快速增长。7.雅克科技：是半导体材料领域的重要企业，在光刻胶、电子特气等方面有布局，2025年8月27日其PE为27.1043，PB为3.8017，在半导体行业中估值相对较低。8.扬杰科技：功率半导体领域的佼佼者，产品涵盖二极管、晶闸管、MOSFET等，2025年8月27日PE为29.5236，PB为3.8958，估值具有一定优势。9.新洁能：专注于MOSFET等功率半导体器件的研发、生产和销售，在新能源汽车、光伏等领域有广泛应用，2025年8月27日PE为30.7365，PB为3.4728，估值相对合理偏低。10.华虹半导体：是国内重要的晶圆代工企业，IGBT和SiC出货量全球领先，高压BCD系统代工平台国内领先。其H股市值曾一度跌至账面净现金水平，市净率极低，随着行业需求回暖，估值有较大提升空间。