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9.191.机器人：特斯拉万台订单引爆产业化进程PharmAGRI计划采购1万台OptimusGen3+机器人+马斯克本周评审AI5芯片，人形机器人从概念验证迈向规模化商用，电机、减速器、结构件等核心部件需求明确。核心标的：三花智控（热管理）、拓普集团（执行器）、浙江荣泰（绝缘材料）。产业趋势确定性高，但需警惕短期情绪高潮后的分化。2.华为链：昇腾950PR芯片发布在即，生态持续强化昇腾950PR芯片明年Q1面世+全联接大会今日开幕，国产算力基础设施（服务器、操作系统、开发工具）迎来技术迭代与订单催化。关注标的：软通动力（鸿蒙生态）、拓维信息（昇腾服务器）、利和兴（检测设备）。大会期间存在事件驱动机会，但需注意利好兑现压力。3.自主可控/芯片半导体：平头哥AI芯片亮相绿电智算中心中国联通智算中心采用平头哥PPU芯片，国产AI芯片设计、测试、应用环节突破持续验证。核心逻辑：利扬芯片（测试服务）、润和软件（芯片生态）、深圳华强（电子分销）。国产替代逻辑强化，但需警惕制裁风险。4.英特尔概念：英伟达50亿美元入股引爆合作预期英伟达入股英特尔+联合开发芯片，先进封装、服务器代工、半导体材料等环节受益于巨头联盟。重点标的：澜起科技（接口芯片）、环旭电子（封装）、立讯精密（结构件）。事件驱动性强，需观察合作细节落地。5.低价股：情绪抱团下的投机热潮低价股连板晋级率高达67%，在主线分化期成为短线资金避险选择，但缺乏基本面支撑，波动风险极高。概念股提示：世纪鼎利、旋极信息、山子高科。纯情绪博弈，需严格止损。6.固态电池：蜂巢能源半固态B样下线+松下2026年出货隔膜转印技术量产+全球巨头推进全固态电池，设备、材料、电芯等环节产业化进程超预期。关注标的：先导智能（设备龙头）、国轩高科（技术布局）、金龙羽（电解质）。技术突破驱动订单弹性，适合中线布局。7.太阳能电池：马斯克倡导太瓦级数据中心能源方案太阳能/电池成为超大规模数据中心唯一现实选择，光伏组件、储能系统、逆变器等绿电产业链长期受益。核心标的：隆基绿能（组件）、通威股份（硅料）、阳光电源（逆变器）。产业趋势明确，但需警惕产能过剩压力。策略：1.控节奏，前天通过压单传递出信号，要慢，结果今天上午机器人板块继续高潮，上证马上要3900，这是要压不住了，所以下午直接砸了券商中字头等一批，盘中触发了量化的自动卖盘，所以放出来了大量，其他并没有实质性利空，那估计类似9月3日之后的走势，来回做箱体了。2.补跌，既然主旋律是慢，压盘是一个手段，可能后面会出来其他方面的，要当心近期大涨的标的补跌，同时，从今年的盘面规律也是每次大一些的调整，除极少极少强者恒强，大部分都是要补跌的，然后优质股会再新高，乱炒的直接A下去。小结：周四这走势，似乎让更多人明白了，胳膊终究拧不过大腿的，还是走慢一些吧，当然这只是理想中的想法，通过调整一段时间蓄势再爆发后，可能最终还是会上去的。

特斯拉机器人动向引爆市场！​1特斯拉核心：三花智控，拓普集团，震裕科技，浙江荣泰，隆盛科技​2机器人大脑:豪恩汽电，智微智能，均胜电子​3电子皮肤:汉威科技，福莱新材，苏试试验​4灵巧手:秦川机床，贝斯特，恒立液压，德迈仕，雷迪克，骏鼎达，中大力德​​​

热门个股概念解析，收藏！！一、连板人气龙头1.首开股份——低价股+机器人概念11天10板，参股宇树科技，市场预期其进入特斯拉Optimus供应链。2.上海建工——新型城镇化+一带一路4连板基建龙头，机构测算其订单增量显著超出市场预期。3.山子高科——新能源汽车+机器人4连板，为新能源汽车零部件供应商，旗下邦奇动力布局混动系统。4.万向钱潮——汽车轻量化+特斯拉供应链3连板，作为特斯拉Optimus核心部件供应商，当前铝制件产能持续扩张。5.利和兴——半导体设备+机器人20cm涨停，华为AI服务器检测设备供应商，近期获机构密集调研。---二、核心赛道人气股1.中芯国际——先进制程+国产替代A/H股同创新高，测试深紫外光刻机，产能利用率超95%。2.宁德时代——储能电池+固态电池A/H股同步涨超5%，储能招标量同比增长125%，技术路线实现新突破。3.利扬芯片——半导体测试+AI算力20cm涨停，阿里云核心合作方，测试机订单已排产至2026年。4.特变电工——光伏+特高压受硅料价格企稳及海外电站订单同比增300%催化，当日涨停。5.华虹公司——晶圆代工+第三代半导体实现12英寸SiC产线突破，车规级芯片良率超90%。---三、题材叠加潜力股1.建元信托——多元金融+国企改革2连板，存在地方国资注资预期，金融科技牌照稀缺。2.罗曼股份——光伏建筑一体化+元宇宙5天3板，虚拟现实场景服务商，签约迪士尼数字文旅项目。3.东芯股份——存储芯片+汽车电子突破1.2nm工艺，车载NORFlash市占率居国内首位。4.洪田股份——电解铜箔+固态电池实现掩模版设备国产化突破，获宁德时代战略投资。5.时空科技——智慧路灯+数据要素3天2板，城市级物联网平台接入政务大数据系统。---四、市场热点解析·机器人概念持续爆发：受特斯拉Optimus量产预期及Figure融资10亿美元推动，特斯拉供应链企业（如万向钱潮、拓普集团）及国产替代标的（如利和兴、峰岹科技）获资金关注。·半导体设备国产化加速：中芯国际扩产带动光刻机（如波长光电）、测试设备（如利扬芯片）需求，晶圆代工国产化率已突破70%。·储能产业链表现强势：受工信部新型储能装机目标推动，宁德时代、特变电工等龙头受益于绿电入市政策。

🔥人形机器人产业重大进展：特斯拉OptimusGen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】🌟事件：特斯拉OptimusGen3万台订单落地，制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”，效率提升30%+成本逼近2万美元。看好机器人板块配置机会：1.核心供应链直接受益——特斯拉产业链Tier1厂商已进入订单兑现期，电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益；2.国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性，国内厂商有望加速仿形创新，抢占万亿场景（制药、物流、制造等）；🌟受益标的：1️⃣T：均胜电子、福立旺2️⃣应用：腾亚精工、荣泰健康、能科科技、东土科技3️⃣国产链&轻量化：宁波华翔、天龙股份、长源东谷、祥鑫科技、美利信、万朗磁塑；4️⃣轴向磁通电机：云意电气

9月17日热门人气个股前瞻：1.均胜电子（600699）：特斯拉Model3焕新版订单超预期，公司作为其自动驾驶域控制器核心供应商，订单能见度达2026年，且在机器人关节模组领域技术领先。9月16日涨停，龙虎榜显示深股通净买入1.2亿元，但估值高于行业平均，需警惕回调。2.淳中科技（603516）：长江存储二期扩产，公司作为液冷解决方案龙头中标份额超30%，工信部政策催化下行业渗透率有望提升。6天5板，机构和游资均有买入，但换手率达38.7%，短期资金获利了结风险高。3.拓维信息（002261）：华为将于9月19日召开CANN全面开源开放专题会议，公司是华为昇腾AI算力核心合作伙伴，有望受益。4.山东黄金（600547）：国际金价突破3680美元/盎司，创历史新高，地缘政治风险加剧，黄金作为避险资产需求增加，公司作为贵金属龙头可能受关注。5.工业富联（601138）：Meta将于9月17日至18日举办Connect2025大会，发布智能眼镜等新品，公司是Meta智能穿戴设备核心代工厂商，或获短期超额收益。6.新宁物流（300013）：统一大市场政策利好持续，9月16日公司20cm涨停，资金介入明显，关注其持续性。7.寒武纪（688256）：英伟达再陷监管风暴，其中国市场份额有望流向华为、寒武纪等国产芯片企业，对寒武纪形成利好。8.埃斯顿（002747）：特斯拉Optimus量产在即，国产机器人出货量预计2025年增长50%，公司作为机器人产业链核心标的，可能受益。9.软通动力（301236）：华为昇腾概念股，推出了昇腾AI芯片适配的“天璇2.0MaaS平台”，将受益于华为CANN全面开源开放专题会议。10.三维通信（002115）：第三届商业航天遥感卫星应用大会于9月17日在南京举行，公司作为卫星通信板块核心个股，可能受到积极影响。

特斯拉人形机器人产业链梳理：一级供应商：三花智控，拓普集团旋转执行器：绿的谐波，汉宇集团，丰立智能，国茂股份。直线执行器：北特科技，五洲新春，江苏雷利，贝斯特，双林股份，恒立液压。机器视觉：奥普特，凌云光。力矩传感器：柯力传感，汉宇集团，吴志机电，安培龙。柔性传感器：汉威科技。3D视觉传感器：奥比中光。惯性测试单元：星网宇达，苏州固锝。电子皮肤：汉威科技，奥迪威，弘信电子，苏试试验，沃特股份。伺服系统：兆威机电，呜志电器，吴志机电，拓邦股份，雷赛智能，江苏雷利，步科股份，汇川技术，禾川科技，伟创电气等。

9月17日热门个股前瞻:1.均胜电子（600699）：特斯拉产业链核心企业，作为自动驾驶域控制器供应商，因Model3焕新版订单超预期，订单能见度提升至2026年。同时，其在人形机器人关节模组领域技术领先，与优必选合作项目进入测试阶段。9月16日涨停收盘，股价突破年线，短期有望延续强势，但市盈率较高，需警惕估值回调。2.淳中科技（603516）：液冷服务器龙头，长江存储二期扩产，液冷设备采购超50亿元，公司中标份额超30%。工信部拟推数据中心能效标准，液冷技术渗透率有望提升。目前6天5板，机构和游资加仓，后续仍具上涨动力。3.伊利股份（600887）：常温纯牛奶“禁复令”于9月16日实施，公司作为行业龙头，旗下“金典”“伊利纯牛奶”已实现100%生乳原料，预计释放200万吨市场空间。2025年上半年灭菌乳营收增长，毛利率高，外资对消费复苏预期升温，北向资金连续净买入。4.拓维信息（002261）：华为昇腾AI算力核心合作伙伴，华为9月19日将召开CANN全面开源开放专题会议，拓维信息深度参与华为AI基础设施建设，有望受益。5.山东黄金（600547）：国际金价大涨突破3680美元/盎司，创历史新高。在经济“明显疲软”时，贵金属及其生产公司有望迎来增长，山东黄金作为龙头将充分受益。6.三维通信（002115）：第三届商业航天遥感卫星应用大会等9月17日在南京举行，利好卫星通信板块。三维通信是板块核心个股，还布局智能眼镜5G通信模块，或参与Meta新品配套，有望受资金关注。7.寒武纪（688256）：英伟达陷监管风暴，其中国市场份额有望分给华为、寒武纪等国产芯片企业，对寒武纪形成利好。8.新宁物流（300013）：物流与统一大市场相关利好政策持续发酵，板块9月16日已有表现，新宁物流20cm涨停，可关注其持续性。9.万向钱潮（000559）：国家标准委推动人形机器人国标研制，特斯拉Optimus人形机器人量产预期升温，万向钱潮作为概念股，有望受资金关注。10.立讯精密（002475）：苹果秋季发布会临近，iPhone16Pro备货量增加，立讯精密作为核心代工厂订单饱满，受北向资金关注。11.歌尔股份（002241）：Meta将于9月17-18日发布首款量产AR眼镜，歌尔股份作为相关标的，或迎来市场关注。12.华胜天成（600410）：9月16日主力资金净流入17.57亿元，位居沪市主力资金榜首，工业互联网概念受资金集中关注。13.中科曙光（603019）：服务器与算力龙头，英伟达事件利好国产芯片、液冷等方向，中科曙光有望受益。以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

机器人：1、9月T链审厂；2、11月特斯拉股东大会；3、今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人；4、宇树10-12月提交IPO申请；5、乐聚开启上市辅导流程，7、潜在补贴政策等​​​​

马斯克买入超250万股股票不知不觉中，特斯拉又快逼近历史新高了。连续两天大涨超5%，今天盘前得益于马斯克买入，又涨了超7%，总市值快1.4万亿美元，TTM超过200倍，真是高处不胜寒。老张聊科技​​​

“245%关税”刚落地，美国超市货架先喊疼：中国稀土一卡，特斯拉电池线停产；中国大豆一撤，艾奥瓦州谷仓爆仓。网友@老农张：“去年一船大豆卖中国赚20万，今年改囤仓库，利息都吃垮。”另一边，中国买家刷手机，20.3万亿内需秒变“第二美国市场”——中产4亿人，线上15万亿，东盟1.3万亿订单直接顶上。数据说话：2024对美出口只占13.4%，东南亚、非洲、拉美三条新腿跑得比关税涨得快。美国智库算细账：真脱钩，GDP掉1%，通胀飙5%，医药原料再断，医院先慌。北京反手推进RCEP，1370亿美元“全球南方”大单已超传统发达市场。华尔街最怕的7560亿美债，中国没动，市场已抖。一句话：谁离不开谁，账本比嘴硬。