5大板块材料总结，仅供参考⭕可控核聚变：5月1日BEST项目工程总装工作正式启动
5大板块材料总结，仅供参考⭕可控核聚变：5月1日BEST项目工程总装工作正式启动，同时原子能草案即将二次审议，其中将明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。核聚变关键零部件在国内均有成熟供应体系，受外部冲击较小，作为新基建可拉动产业链需求释放。建议关注国光电气、合锻智能、永鼎股份等。⭕核电：中越、中马联合声明提及核电合作，我们判断核电出口预期加强，有望进一步打开市场空间，建议关注大西洋、中核科技、中密控股等。⭕人形机器人：板块回调较早且幅度较深，政策驱动下反弹趋势更为确定，建议关注南山智尚、同益中、福莱新材、聚杰微纤。⭕半导体：美国特朗普政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，进一步拉动半导体材料增量需求，建议关注产业链内细分材料龙头供应商，建议关注1）半导体材料：鼎龙股份、安集科技、雅克科技、兴福电子；2）先进封装：华海诚科、联瑞新材、天承科技；3）半导体设备：新莱应材、先锋精科。⭕军工：中美贸易摩擦对民用航空航天装备的供应产生重大影响，看好国产大飞机相关材料和零部件的国产加速替代趋势，建议关注西部超导、西部材料、宝钛股份、楚江新材等。