玩酷网

微软市值一举突破4万亿美元，似乎让亚马逊在AI竞赛中的光芒变得暗淡。但在人工智能驱动的云竞赛中，投资者的目光或许需要从增长速度转向更深层次的盈利结构。人工智能云竞赛不仅是技术和增长的较量，更是一场对科技巨头盈利...

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

1977年，比尔盖茨因无证驾驶被捕。2010年，他灵机一动，把被捕时拍的大头照边框裁剪下来，变成了微软邮箱的默认头像。1977年，新墨西哥州的马路上，一辆拉风的银色保时捷911嗖的一下飞过，开车的是个22岁的小伙儿，比尔·盖茨。这家伙不光无视了红灯，关键是还没驾照！结果可想而知，警察叔叔直接请他“喝茶”，还给他拍了张标准证件照。照片里的盖茨，圆框眼镜戴着，头发有点乱糟糟的，但脸上还是那副经典的笑容，一点都看不出被抓的尴尬。那时候的盖茨，已经是软件界的新星了。17岁就开始编程赚大钱，1975年，他和铁哥们儿保罗·艾伦一起给Altair8800整了个BASIC解释器，个人电脑革命就这么被他们搞起来了。靠着这些版权费，他这才买了那辆炫酷的保时捷911。更逗的是，到了2010年，盖茨居然把当年那张被捕的大头照给“加工”了一下，直接变成了微软邮箱的默认头像，也是够有才的！这张本来该让人脚趾抠地的大头照，33年后居然逆风翻盘了！2010年，盖茨脑洞大开，把照片咔嚓一剪，就剩个大脸盘子，直接当成了微软邮箱的默认头像。这一剪可好，这张脸立马成了全球网友的老熟人。它不光代表了科技大佬的那股子叛逆和搞笑劲儿，还显示了盖茨变废为宝、把尴尬变成品牌招牌的高超技巧。打那以后，这张照片在网上那是风生水起，成了表情包界的明星、媒体封面的宠儿、艺术家们的灵感缪斯。它不光记录了一个科技大佬的青涩岁月，还说明了一个事儿：成功的人，那都是敢于直面黑历史，拿自己的人生开涮的主儿。一张照片，一段过往，一个鬼点子，就这么在互联网史上留下了段乐子。

导读：2025年第二季度，Meta与微软双双实现了超出市场预期的财务表现，虽然业务路径有所差别，Meta以社交媒体广告为主导，微软则以企业级云服务见长，但两家公司都证明了一个共同点：AI技术已是实实在. 科技巨头Meta与微软再次...