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四大板块核心逻辑拆解1.芯片板块周期复苏：全球半导体周期触底，存储芯片icon价格反弹（诚邦股份四板核心驱动），AI算力需求拉动GPU、先进封装增量。国产替代：中美科技博弈下，光刻胶（凯美特气icon）、电子特气（凯美特气）、先进封装（博敏电子）等关键环节加速自主可控。​技术突破：SiCi功率器件（镨威T）、Chiplet（华天科技）等前沿技术突破，填补产业链空白。2.化工板块新能源材料：光伏（玻璃纤维、EVA）、锂电（磷酸铁锂）上游材料需求高增，产能周期错配推升价格（宏和科技、中材科技）。​产品涨价：TMA、萤石、环氧丙烷等细分品种供需缺口大（再升科技隐含材料逻辑），业绩弹性可期。​低空经济：碳纤维、玻璃纤维在无人机、eVTOL的应用拓展（再升科技、山东玻纤），打开新增长曲线。3.电力/核电板块绿电装机：风电、光伏装机目标推进，海上风电（华电能源）、光伏+氢能（华电能源）协同发展，政策驱动明确。​核电重启：三代核电（华龙一号）技术成熟，基荷电源属性契合双碳，项目审批加速（吉鑫科技、长城电工）。​前沿技术：可控核聚变（四创电子、旭光电子）、超临界发电（华电能源）等概念催化，科技叙事强化。4.军工板块地缘冲突：俄乌、中东局势推动军贸出口（中船应急、利君股份），无人机、导弹等消耗类装备需求激增。装备更新：“十四五”收官，导弹、战机、舰船等主战装备采购放量（长城电工、旋极信息），新质战斗力（无人装备、智能弹药）加速迭代。​资产整合：兵装、中船系重组预期（长城电工、中船应急），提升资产证券化率。芯片板块1.诚邦股份：主业园林工程，蹭存储芯片、先进封装概念，四连板纯情绪炒作，无实质芯片业务，回调风险高。2.凯美特气：电子特气（氪/氖气）供中芯icon、台积电，氢能源并行，电子特气营收放量，半导体材料国产替代核心。3.博敏电子：PCB+存储芯片封装测试，切入FCBGA先进封装，绑定AI服务器客户，算力硬件升级直接受益。4.三超新材：研发碳化硅/蓝宝石抛光液，瞄准第三代半导体衬底加工，技术突破中，量产进度待定。5.龙芯中科：自主CPU覆盖汽车MCU、工业芯片，党政市场稳定，民用领域拓展缓慢，国产算力底座龙头。化工板块1.再升科技：玻璃纤维棉（低空经济、大飞机）+核电过滤，多题材共振，玻纤棉业务占比低，纯情绪驱动。2.凌玮科技：纳米二氧化硅用于半导体封装、军工涂料，次新小盘，技术壁垒高，产能爬坡初期，业绩未释放。3.宏和科技：电子级玻纤布供华为、苹果，AI服务器PCB需求激增，电子玻纤龙头，海外客户依赖度高。4.红宝丽：环氧丙烷（光刻胶溶剂原料）+光刻胶树脂研发，环氧丙烷有产能优势，光刻胶尚处实验室阶段。5.中材科技：AI服务器玻纤+风电叶片+固态电池隔膜，中材系央企协同，风电叶片价格战承压，固态电池待量产。电力/核电板块1.吉鑫科技：风电铸件龙头，海风装机潮受益，叠加绿电运营，低价小盘，风电铸件竞争激烈，绿电占比低。2.四创电子：中电科旗下，低空雷达（无人机管控）+可控核聚变检测，央企技术壁垒，可控核聚变尚处实验阶段。3.长城电工：核电开关柜+军工电源+光伏逆变器，兵装重组预期，业务规模小，重组传闻未实锤。4.华电能源：华电集团，海上风电+光伏+氢能+超临界发电，绿电一体化，氢能亏损，绿电盈利受电价波动。5.旭光电子：光刻机脉冲电源+军工微波组件，多概念绑定，光刻机业务占比极低，纯题材炒作。军工板块1.利君股份：成飞航空零部件供应链+工业机器人+商业航天，成飞概念驱动，合作细节未披露，业务占比低。2.中船应急：中船集团海事救援装备+军贸预期，央企属性，应急装备民用占比高，军工业务薄弱。3.旋极信息：军工AI芯片（嵌入式处理）+无人机飞控，新质战力布局，AI芯片仍处研发，无业绩支撑。4.湘电股份：核电主泵电机+抽水蓄能+军工无人机动力，高端装备多赛道，核电审批缓慢，业务分散。5.中州特材：可控核聚变打印部件+军工+光伏，核聚变电站部件研发，技术验证中，业绩空白。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！（注：分析聚焦业务定位、核心逻辑落地进度，短线看情绪，中线盯业绩/技术突破，风险随概念纯度、基本面支撑动态变化。）

全球首台"壁虎机器人"在"华龙一号"核电站大放异彩，这标志着核电检测技术迈出了历史性的一步。这台由哈尔滨工程大学携手多家单位共同研发的机器人外形酷似壁虎，拥有独特的四足锚爪结构，能够轻松应对各种复杂环境。同时它还...

可控核聚变➕核电➕军工全能选手梳理分析！1.中国核建——核电界的“包工头”+军工“保密户”核电：国内核电建造市场占90%，“华龙一号”的总包方，每建一座核电站能赚30亿！最近防城港二期、漳州二期项目都在抢工期。可控核聚变：ITER项目真空室模块焊接技术全球独一份，验收合格率100%，连老美专家都夸“比NASA的焊工还稳”。军工：核潜艇建造国家队，保密协议签到手软，去年接了8艘新艇订单，国防预算年年涨，它吃肉咱喝汤！风险：盘子太大，游资不爱玩，适合长线蹲，短线想暴富的绕道。2.西部超导——超导界的“钛合金战士”核电：第二代高温超导带材用在“人造太阳”EAST装置，输电损耗砍半，相当于给核电站装了个“节能空调”。可控核聚变：给ITER供低温超导线材，国内市占率60%，技术对标老美，去年中标沙特NEOM新城超导电网项目。军工：军用钛合金垄断户，歼20的骨架、航母甲板都得用它的材料，价格比黄金还贵3倍！风险：技术太硬核，散户看不懂，容易被低估，但机构持仓占比超50%，适合价值投资。3.安泰科技——钨铜界的“耐高温学霸”核电：核级焊材打破国外垄断，华龙一号、AP1000都在用，成本比进口低40%，去年光核电订单就接了15亿。可控核聚变：偏滤器全钨复合部件耐2000℃高温，ITER和EAST都在用，全球市占率35%。军工：导弹制导系统用的耐高温材料，火箭发动机喷管定制专家，某新型导弹关键部件100%国产替代。风险：业绩波动大，去年靠卖资产才扭亏，小心暴雷，适合波段操作。4.兰石重装——核能装备的“全能焊工”核电：核燃料贮运容器国产化先锋，华龙一号核心部件供应商，去年中标阿根廷阿图查核电站项目。可控核聚变：全球首台微通道热交换器用在CFETR项目，效率提升30%，相当于给“人造太阳”装了个“涡轮增压”。军工：核潜艇耐压壳体焊接技术独步天下，焊缝合格率99.7%，连美国“弗吉尼亚级”核潜艇都想学这手艺。风险：传统业务拖累，新业务订单还没放量，股价像坐过山车，心脏不好的别玩。5.王子新材——电容界的“电磁武器专家”核电：核级电容器给大亚湾核电站供电，稳定性杠杠的，连续10年零故障。可控核聚变：磁体电源电容器实现国产替代，首单交付中科院合肥物质院，成本比进口低60%。军工：电磁炮、电磁弹射核心供应商，076航母项目指定供应商，去年军品收入暴涨326%。风险：塑料包装主业太拉胯，全靠概念续命，游资爆炒容易套人，快进快出。6.海陆重工——压力容器的“核能老兵”核电：20年核电压力容器制造经验，红沿河、宁德核电站指定供应商，去年核电订单占比超60%。可控核聚变：国际首台核聚变堆真空室制造商，IAEA认证加持，CFETR项目订单拿到手软。军工：核安全设备国家队，高温气冷堆技术储备深厚，某新型核动力潜艇核心部件独家供应商。风险：市值小，容易被资金操控，业绩弹性大，适合激进投资者。7.融发核电——主管道的“核电一哥”核电：国内70%核电主管道都是它家造的，三代核电技术全覆盖，单根管道能卖500万！可控核聚变：ITER偏滤器模块制造商，技术延伸到未来聚变堆，去年中标法国ITER二期项目。军工：部分军工资质在手，核潜艇反应堆主管道市占率超80%，四代钠冷快堆部件独家供应商。风险：核电项目周期长，回款慢，现金流压力大，适合长线布局。8.中洲特材——特种合金的“极端材料王”核电：核电站高温耐蚀合金材料供应商，替代进口成本砍40%，秦山核电站30年老客户。可控核聚变：X-750镍基合金环件耐1.5亿℃高温，ITER第一壁材料核心供应商，全球市占率25%。军工：航空发动机、火箭燃烧室高温合金铸件专家，某型导弹尾喷管100%国产替代。风险：市值小，技术太细分，机构关注度低，适合挖掘潜力股。9.航天晨光——特种装备的“跨界选手”核电：为ITER供应杜瓦波纹管，参与合肥BEST装置总装，技术精度达0.01毫米。可控核聚变：真空室多层复合结构件精密成型技术领先，CFETR项目认证供应商。军工：无人战车、军用方舱焊接技术获军方认可，某新型步兵战车焊接部件独家供应商。风险：传统装备业务增长乏力，新业务还在烧钱。10.雪人股份——压缩机的“低温王者”核电：大亚湾核电站混凝土冷却系统供应商，稳赚运维费，年服务收入超2亿。可控核聚变：全球唯一量产兆瓦级氦气压缩机企业，-271℃超低温技术破垄断，中科院合肥分院指定供应商。军工：全超导托克马克实验室核心设备供应商，特种气体技术延伸军工，某新型核潜艇供气系统中标。风险：氢能业务拖累业绩，概念炒过头容易回调，快进快出。本文涉及资讯来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

今年是“华龙一号”全球首堆开工十周年。十年磨一剑，“华龙一号”背后，隐藏着怎样的“中国密码”？“华龙一号”是中国经过30多年潜心研发，具有自主知识产权的第三代百万千瓦级压水堆核电站，是中国走向世界的“名片”之一！...

格隆汇5月23日丨金杯电工(002533.SZ)在互动平台表示，作为全球扁电磁线龙头和电线电缆优势企业，公司部分产品已有应用在华龙一号、秦山、大亚湾等核裂变反应核电项目中，其中公司开发的第四代核电用超高温电磁线，结束了我国在...

福清核电厂5号机组是我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆，生态环境部华东核与辐射安全监督站（以下简称华东监督站）高度重视，持续开展全方位监督，为“华龙一号”全球首堆连续安全稳定运行1000天保驾护航。党建联建聚人心...

一、“华龙一号”福清核电5号机组已经连续安全运行1000天，累计发电超370亿度，相当于每年减少816万吨二氧化碳排放。全球同类机组数量最多，技术先进。二、5月12日，S249线口门子至南山口路段解除冬季封闭，恢复7座及以下车辆...

“华龙一号”是我国完全自主知识产权的三代核电技术，它能干些什么？对我们的生活有哪些影响？