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英伟达这波操作真是被逼到墙角了，刚刚被曝光要给中国搞个新型号B30A，用的是最新Blackwell架构，单芯片设计，算力是他们美版旗舰B300的一半左右，标配高带宽内存和NVLink技术。说白了就是想挽回H20那颗芯片的烂口碑，毕竟H20被实锤留了后门，美国议员甚至直接提案要求AI芯片必须内置“追踪定位”和“远程关闭”功能，央视都直接点名了它的电源管理模块可以植入远程断电电路，甚至能设置时间自动报废，还能根据地理位置拒绝启动。H20这东西不仅性能缩水到只有H100的20%，还既不环保也不安全，中国客户买一个数据中心集群动不动就几千万美元，谁敢冒这种被远程锁死的风险？所以B30A这次拼命强调“消除后门影响”——但你说这算不算变相承认之前H20确实有问题？不过英伟达也挺难的，美国商务部把它卡得死死的，中国市场又舍不得丢，去年贡献了13%的收入，170亿美元呢。特朗普政府还要求对中国销售的芯片性能必须砍30%-50%，甚至要英伟达上交15%在华芯片销售收入给美国政府，这吃相也是没谁了。但中国人也不傻，你B30A再强，有没有后门谁说得准？华为昇腾910B虽然算力稍弱，但自主可控啊。再说了，咱们自己的量子计算都已经突破1200量子比特了，光子芯片也在提速，一旦彻底突破，谁还陪你玩这种“特供版”游戏？英伟达这把平衡术，恐怕越来越难演下去了。

8.29：TheUltimateAIDomains算力迎来政策与产业共振英伟达在HotChips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术，进一步巩固其在全球算力基础设施领域的领先地位。与此同时，国内印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。这一政策不仅为AI产业链发展提供了明确的时间表和目标，更从国家战略层面强化了对算力基础设施的支持。细分领域与标的逻辑：国产芯片（中芯国际、寒武纪、瑞芯微等）：国产替代逻辑强化，尤其是寒武纪等具备自主架构设计能力的企业，在政策推动下有望加速技术迭代与商业化落地。液冷技术（英维克、高澜股份等）：高密度算力需求提升散热门槛，液冷作为高效散热方案，渗透率有望持续攀升。光通信（中际旭创、天孚通信）：数据传输需求爆发式增长，光模块厂商受益于技术升级与产能扩张。电子布/PCB（宏和科技、胜宏科技等）：高端载板与PCB材料需求随算力硬件升级而放量，具备高端产能的企业更具弹性。核心观点：算力产业链仍是市场最强主线，政策与技术双驱动下，业绩落地确定性高的龙头公司将持续受益。2.消费电子/华为手机：创新驱动需求复苏华为计划于9月推出全新三折叠屏手机，且麒麟芯片有望公开显示，标志着国产高端芯片设计能力进一步突破。同时，苹果iPhone17进入大规模量产，产业链备货周期启动。标的逻辑：光弘科技、欧菲光等作为华为/苹果核心供应商，受益于新机型量产与备货需求；折叠屏技术升级亦带动宜安科技（铰链技术）、东信和平（安全芯片）等细分领域需求。核心观点：消费电子行业创新周期重启，国产化替代与技术升级双主线并行。3.城市高质量发展：政策落地催生新机遇《关于推动城市高质量发展的意见》明确2030年现代化人民城市建设取得重要进展，并提出推进“好房子”建设、城市更新、老旧小区改造等具体方向。标的逻辑：规划设计类企业（新城市、蕾奥规划）、基建材料（三和管桩、东方园林）、环保与生态修复（美丽生态）等将直接受益于城市更新与基础设施投资提速。核心观点：政策从“粗放式扩张”转向“精细化运营”，具备技术与服务优势的企业更具长期竞争力。4.稀土永磁：供给管控强化长期价值三部门发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》，从源头收紧供给，推动行业规范化与资源价值重估。标的逻辑：北方稀土、中国稀土等龙头掌控资源配额，下游金力永磁、正海磁材等磁材企业受益于新能源与机器人需求增长，供需紧平衡下价格弹性可期。核心观点：稀土战略地位提升，政策管控+需求增长驱动行业进入景气周期。5.稳定币与数字货币：金融科技前沿突破国泰君安国际在香港推出加密货币交易服务，外滩大会聚焦央行数字货币应用，央行数字货币研究所所长穆长春将出席研讨。标的逻辑：数字人民币生态建设加速，恒宝股份、四方精创等技术提供商，以及拉卡拉、新大陆等支付终端企业将迎来场景落地机遇。核心观点：数字货币国际化与商业化应用步入快车道，金融科技产业链迎来增量市场。策略：1）AI硬件高潮，不寒而栗，形容不持有寒武而恐慌不安的样子，周五来说，属于持筹者的盛宴，周五的走势可能类似周一那天，如果没有的，再去追，很多标的可能要震荡几天，特别是周五周一这个组合要来了，其他的方向大涨，因为一些人割的其他的来追，这边再不涨，估计心态要崩溃。AI硬件来说，啥时候是顶部，猜不到的，持股的可以10日线原则，而新开仓比较好的是等5日线低吸。2）周五周一组合，这周来说，整体是AI硬件拔高的一周，局部甚至是疯dog浪了，那谁谁有降温的信号，那么周五想开新仓的，可能要考虑这周没怎么涨的，比如互金方向，AI硬件的华为分支会不会补涨？调整很久的创新药会不会来二波？等等。小结：整体来看，AI硬件涨的过快了，有降温的信号，这是好事情，这波的主力是机g，应该是听话的，预计AI硬件这周大涨的，可能强势震荡或者调整几天了，关注AI硬件的补涨，或者其他热点的轮动了（互金、创新药等）。

华为8英寸小平板定档9月4号！华为8英寸小平板详细配置：云晰柔光屏，高刷，极致轻薄，有手写笔，旗舰芯片（9020），有机会成为继freeclip和purax之后，又一个现象级产品

尽管麒麟9020的技术依旧基于7nm工艺，但华为在芯片领域的突破仍在继续。麒麟9030大概率也会沿用7nm工艺，并在麒麟9020的基础上进行小幅度改进。据悉，华为在去年11月已经实现了芯片关键技术的突破，未来的麒麟芯片将按照K9020...

一觉醒来，国产芯天亮了，国产系统的天也亮了！原本以为华为让麒麟芯片国产化已经无敌寂寞了，然而看到余承东在央视对话节目上回答关于鸿蒙系统的问题后，才知道现在不仅是国产芯片的天亮了，国产系统的天也亮了，难怪最近华为pura80系列升级最新鸿蒙5.1系统后，手机设置里面开始显示处理器名称，看来麒麟芯和鸿蒙已经完全自主化，并且在生态上已经实现融合。余承东说鸿蒙5系统装机量已经超过1000万台，接近4000万家企业、300多家高校已经接入鸿蒙生态。更重要的是，鸿蒙系统的研发人数超过一万，六年研发费用达到几百亿。不仅是手机端，余总说以后华为电脑出厂预装的不再是美国windows系统，而是鸿蒙系统。看来华为已经让鸿蒙系统打通了手机，电脑，电视，平板，手表手环，汽车等各种智能终端，实现真正的万物互联。有网友呼吁应该强制要求所有软件公司开发鸿蒙版app，这样才能加速鸿蒙应用生态建设，才能在最短时间内媲美安卓和ios。我觉得这个建议不错，既然都去适配美国的安卓和ios了，那么不适配国产鸿蒙，怎么都说不过去，更无法接受。要想让鸿蒙系统起来，自己得先支持，做大做强后才能让外国人支持，大家说是嘛。

一觉醒来，国产芯天亮了，国产系统的天也亮了！原本以为华为让麒麟芯片国产化已经无敌寂寞了，然而看到余承东在央视对话节目上回答关于鸿蒙系统的问题后，才知道现在不仅是国产芯片的天亮了，国产系统的天也亮了，难怪最近华为pura80系列升级最新鸿蒙5.1系统后，手机设置里面开始显示处理器名称，看来麒麟芯和鸿蒙已经完全自主化，并且在生态上已经实现融合。余承东说鸿蒙5系统装机量已经超过1000万台，接近4000万家企业、300多家高校已经接入鸿蒙生态。更重要的是，鸿蒙系统的研发人数超过一万，六年研发费用达到几百亿。不仅是手机端，余总说以后华为电脑出厂预装的不再是美国windows系统，而是鸿蒙系统。看来华为已经让鸿蒙系统打通了手机，电脑，电视，平板，手表手环，汽车等各种智能终端，实现真正的万物互联。有网友呼吁应该强制要求所有软件公司开发鸿蒙版app，这样才能加速鸿蒙应用生态建设，才能在最短时间内媲美安卓和ios。我觉得这个建议不错，既然都去适配美国的安卓和ios了，那么不适配国产鸿蒙，怎么都说不过去，更无法接受。要想让鸿蒙系统起来，自己得先支持，做大做强后才能让外国人支持，大家说是嘛。

透露下华为Mate80吧，不说太多！芯片直接脱胎换骨，断层更新，从麒麟9020直接升级至麒麟9030，史上最强！性能爆发提升20%！能耗和温控更强，拍摄搭载国产自研可变光圈，绝对是影像天花板，这点在Pura80ultra早就见识过了！不管是芯片，还是影像，苹果将迎来今年最大的威胁。​​​

华为Mate80概念股：聚焦核心潜力华为Mate80热度渐起，相关概念股成关注焦点，核心标的可分几类看：芯片链：中芯国际（芯片代工核心）、通富微电、长电科技（封测双雄）；显示链：京东方A、维信诺（屏幕供应商），长信科技（显示配套）；影像与电池：欧菲光、水晶光电（光学元件），欣旺达、赛德电池（电池供应）；制造与通信：立讯精密、先弘科技（制造组装），华力创通、北斗星通（卫星通信）；软件链：润和软件、软通动力、拓维信息（软件开发与服务）。这些标的直接关联Mate80供应链，需结合华为新机进展与公司基本面跟踪。股市有风险，投资需谨慎。

华为MatePad小平板即将登场，搭载麒麟芯片，支持5G和星闪技术，配备8.8英寸OLED窄边框屏幕，120Hz刷新率，轻薄设计，9月发布，或重塑小尺寸平板市场。

余承东又带着麒麟芯片杀回来了，美国这次真的是肠子都悔青了！最新Pura80系列手机升级最新鸿蒙系统后，设置中的关于手机页面高调显示麒麟9020处理器，这绝对是一个令人振奋的消息，因为这意味着华为芯片彻底摆脱了ASML、台积电，也彻底摆脱美国的制裁限制，华为每年1000多亿的研发费终于给国产半导体行业带来质的飞跃。自从2023年华为手机重新用上麒麟芯片后，ASML和台积电的高管越来越安静，现在已经听不到他们嘲讽我们造不出高端芯片的声音了，只能说打脸来的真快。现在最后悔的莫过于美国了，2020年才让台积电断供，2023年华为就把芯片整出来，又用了仅仅两年，就把芯片架构和生产全部自主化，现在高调显示芯片名称，说白了接下来华为就要在芯片方面大显身手，不出意外的话，从mate80开始，余承东又可以在发布会上大大方方的拿麒麟芯片对比高通和苹果芯片了。老美现在肠子都悔青了，如果台积电不断供，麒麟芯片大概率还是台积电生产，美国每天还能从台积电多收一些钱，现在不仅没让华为倒下，反而还要少赚钱，因为华为手机销量重返国内第一，麒麟芯片市场份额大涨，联发科、高通、苹果的芯片市场份额必然下滑，台积电订单自然会减少。估计现在老美的心态也炸了，自己都造不出高端手机芯片，而被自己打压的国家，居然短短几年内完成了百分百国产化，真是伤害极大侮辱极强！