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周末策略1：下周A股3方向，方向逻辑及技术分析关注莎莎的朋友都知道，每到周末的时候我都会更新一个“周末策略”，讲的就是下一个方向方面的问题。在今天傍晚时分我更新的周末策略视频当中和大家讲到了三个方向第一，防守型的方向——白酒白酒板块周五早盘大幅度的冲高，但是随后全天震荡回落，最终收出了非常明显的实体阴线。但是据我观察，白酒板块目前处于日线级别调整浪四的过程当中。周五虽然出现了较大实体阴线，但是底下重要的20日均线并没有被跌破。从大周期来看，白酒板块依然处于历史明显的相对低位。第二，进攻型的方向有两个——半导体，CRO半导体方向，半导体方向最近走的是比较强的，形成了比较显著的市场合力。尤其是本周四周五半导体板块再次放量大幅拉升。无论是从成交量的角度还是上攻的力度来看，半导体板块很有可能继续成为短线的热点。CRO方向，创新药概念在前一段时间曾经走出日线级别连续12根阳线的小奇迹走势。创新药在前面的上涨波段当中，已经打下了非常好的人气基础。最近创新药板块虽然有利空冲击，但是每一次都能够从水下又拉上来。创新药板块目前正好经过横向震荡盘整之后回到了重要的原始上升支撑线附近。预计在该支撑线的支撑下，创新药板块或走出日线级别第五浪的结构。以上三大方向仅仅代表莎莎个人对于市场的一些粗浅的见解，我的观点不一定正确，仅供大家讨论市场走势之用，不代表任何投资建议。大家点赞评论888就是对我最大的支持[作揖][作揖][作揖]

周末复盘：淳中科技、苏宁环球、新炬网络、景旺电子等市场高标隔日走势的一些看法！1、淳中科技（液冷）淳中是液冷方向今年最强的个股，在7-8月份，它就曾是液冷方向的领涨，而在科技低迷的情况下，它也是最先开始反弹的个股，虽然它看似错过了前期牛市最强的一波涨幅，但是随着这一波超强连板，它其实比很多科技股的走势要更好！淳中周五竞价2个点的表现其实很一般，但是相比于易中天竞价大跌的表现，整个液冷方向竞价负反馈要小很多，再加上科华开盘迅速走强秒板，淳中、富联这些辨识度比较高的个股开盘都是明显拉升表现，整个科技方向在开盘后是有比较明显的反转的，所以盘中是很快有资金拉升做多淳中的，并且很快就有资金去尝试封板，虽然板上有一定分歧，但是最终还是很快转一致走出了一个缩量涨停板！淳中连续两个涨停都没有出龙虎榜，从之前的榜单看，章盟主是有介入的，它在这个位置走出了这么强势的表现说明资金认可度还是非常高的，而且资金普遍的态度非常明确，科技这次的连板高标几乎都是牛市期间滞涨的个股，不管是青山还是淳中，都是在科技下杀过程中才开始企稳的，这样的表现说明了市场的选股思路，而从首开带动连板情绪的表现看，短线抱团主板个股的现象越来越好了，这也就说明市场风格其实一直在变，从之前的猛干大盘股到量能缩减抱团小票炒妖，再到做前期妖股的二波，淳中这样连续换手晋级的趋势依然是不错的，虽然它形态上是弱于青山，流通市值上也是弱势，但是只要液冷情绪还在，它走出冲高问题不大，特别是如果有资金在早盘去承接引导，不排除它能继续走出来，总之，对于淳中来说，这样的形态下，就算晋级失败也很难走出A杀表现！2、苏宁环球（地产）地产方向近期走出了非常强势的表现，这个方向往往会忽略，但是在周五，这个方向是出现了多只连板个股的，而且首板方向也是有明显的加强，这样的表现说明这个方向完全是有能力成为主线方向的，而整个地产板块是走出了7连阳的表现，这在这个市场里面是最强的，而苏宁这个缩量涨停晋级代表着隔日就是要走加速了！苏宁是典型的小盘股，但是这种近100亿的盘子是现在市场比较喜欢抱团的方向，之前的首开、天际，再到现在的青山、苏宁，这样连续换手上去已经成了市场的主流操作，从趋势上看，苏宁隔日要走一字板了，但是假如它像首开一样缩量后依然连续给到接力换手，你敢不敢去呢？3只4板个股中，青山是连续T字板，苏宁是连续换手板，算力和地产都是热门方向，资金会如何选择呢？小胖觉得青山不开一字可能就会结束，而苏宁不开一字反而会有资金疯狂接力，只要地产方向不是大的负反馈，苏宁晋级的希望可能会更大一些，毕竟相比于科技有继续分歧预期，地产整体的位置可能更适合炒作！3、新炬网络（阿里+甲骨文）新炬背靠甲骨文走出了两个一字板，周四夜间美股甲骨文大跌，新炬依然能涨停价开盘就是一种变相的强，它竞价2.59亿的成交额，超4%的换手说明了分歧是非常大的，但是开盘后它却并没有大幅下杀，而是迅速出现承接封死涨停，这可能跟它阿里云的概念有关，毕竟当天早盘阿里巴巴是有利好非常强势的，而它却直接完成了板块切换！盘后的龙虎榜是3日榜，富春路大手笔净买入近1亿，靖宇东路进场接力是加分项，整个榜单算是非常不错的，新炬是典型的小盘股，它相比于同身位的三板个股来说是有优势的，毕竟东珠这种重组的就是一字到底，而景旺和金逸都是明显大烂板的走势，但是新炬说实话前面连续两个一字板的走势就很难走远，最近的市场并不是很喜欢给吃独食的资金接力，最近这样走的万通、剑桥一字开板后都没有持续性，所以新炬隔日竞价不是超强表现的话，走出兑现的概率还是比较大的，毕竟周五甲骨文继续大跌，而阿里也是开盘大涨后没有持续性，那么隔日新炬没有消息面的刺激下走出兑现的概率就很大！4、景旺电子（PCB+CPO）景旺二板是高开缩量秒板晋级，再加上可转债涨停，所以它2进3竞价的预期就非常高，而事实也确实如此，它在科技竞价分歧的情况下开出了仅次于青山的竞价，但是因为可转债竞价负反馈，所以开盘后它是有明显兑现的，但是整个科技方向开盘后是有走强的，景旺在顶住分歧后迅速出现资金做多封板，但是这只个股受可转债影响严重，最终在尾盘竞价才彻底封死涨停，走出了一个大烂板晋级！盘后的龙虎榜是3日榜，买卖盘被机构和量化包圆，从形态上看，景旺这个三板爆出了巨量的，而且隔日面临前高位置的压制，再加上可转债的负溢价，隔日想要走出持续性非常困难，除非科技方向非常强势，否则的话景旺隔日都不定有溢价，再加上它流通市值超6百亿，这个位置继续连板并不现实，所以对于景旺来说，隔日出现断板兑现是大概率的！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

好家伙，老美又来这损招！9月12日突然把复旦微电等23家中国实体列进“实体清单”，其中有13家都是半导体企业，这手牌打得让人眼熟。记得一个月前他们刚把三星、英特尔在华工厂的“VEU绿卡”给撤了，现在又来扩大制裁清单，这节奏明显是要把中国半导体往技术孤岛上逼啊。眼下市场情绪可能要分裂了。短期看，美国断供关键技术和设备就像给依赖进口的半导体企业“断氧”，像复微电这种被标了高性能计算红码的企业，产线升级和设备维护都要看美方脸色，市场很可能用脚投票。但有意思的是，现在A股半导体板块的炒作主线是国产替代，这波制裁反而可能给这个逻辑“火上浇油”。比如被点名的复旦微电，其FPGA芯片本就是AI和算力卡脖子的关键领域，市场可能解读为“被盯上的才是真核心资产”。产业链分化在所难免。参考之前美国对存储芯片工厂的“精准打击”手法，这次制裁不仅针对制造企业，还覆盖了供应链、生物科技甚至授时系统等底层技术，明显是奔着拖慢中国全产业链技术迭代速度去的。但换个角度看，这也倒逼国内加速形成闭环供应链。像工业软件领域的索辰科技被制裁，反而可能刺激国内CAE软件国产化进程，类似EDA工具被禁后华大九天崛起的剧本。资金的选择比制裁本身更值得玩味。2023年存储芯片制裁时，A股的江波龙、兆易创新借国产替代概念疯涨。这次可能轮动到设备材料端——毕竟被卡最死的光刻胶、大硅片等环节，已经有南大光电、沪硅产业等提前埋伏资金。不过要注意，这次清单里物流企业也被波及，可能引发市场对半导体跨境供应链稳定性的担忧，像中芯国际这类依赖国际物流的巨头可能会有短期波动。政策底牌才是行情胜负手。看看之前每次美国制裁后，国内都火速推出大基金增资、税收优惠等组合拳，这次若能在光刻机、第三代半导体等关键领域加码，市场情绪可能快速修复。但风险在于，美方“边谈判边施压”的策略已经套路化，这会加剧半导体板块的波动性。毕竟资金最怕不确定性，而制裁常态化可能让板块从“政策催化的主题炒作”转向“业绩验证的持久战”。总之，这盆冷水浇下来，浇不灭国产替代的野火，但会逼着市场从“讲故事”转向“拼技术”。火中取栗还是隔岸观火，就看各家公司的真本事了。

收藏！A股芯片布局“黄金11赛道”，十大方向+核心标的全梳理！不想错过半导体行情？别盲目跟风！这份芯片赛道“寻宝图”帮你划重点——涵盖11大核心方向，每一条都是政策+技术双驱动的高景气赛道，附对应核心标的，小白也能快速get布局思路！1.ASIC芯片（定制化算力核心）-核心标的：芯原股份、寒武纪、国科微、纳芯微、全志科技等-关键逻辑：AI算力需求爆发，定制化芯片效率优势凸显，是高端算力的“隐形引擎”。2.SoC芯片（系统级集成主力）-核心标的：瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯、兆易创新、利扬芯片等-关键逻辑：集成多模块功能，广泛应用于消费电子、物联网，小型化+低功耗趋势下需求旺盛。3.存储芯片（数据时代“粮仓”）-核心标的：江波龙、佰维存储、北京君正、上海贝岭、东芯股份等-关键逻辑：AI、云计算推动数据量激增，存储芯片是数据存储的核心载体，国产替代空间大。4.GPU芯片（图形+算力双引擎）-核心标的：景嘉微、海光信息、和而泰、中电港、芯原股份-关键逻辑：不仅是游戏/图形处理核心，更是AI训练与推理的“算力基石”，国产替代迫在眉睫。5.CPU芯片（计算机“大脑”）-核心标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技-关键逻辑：信息技术自主可控的核心，服务器+桌面端国产替代加速，是芯片产业的“定海神针”。6.DPU芯片（数据中心“新基建”）-核心标的：晶晨股份、致尚科技、恒为科技、中化岩土-关键逻辑：卸载CPU数据处理压力，提升数据中心效率，5G+云计算时代需求快速增长。7.MCU芯片（物联网“神经末梢”）-核心标的：兆易创新、芯海科技、中颖电子、乐鑫科技、国芯科技-关键逻辑：广泛用于家电、汽车、工业控制，物联网渗透率提升带动需求，国产替代率持续提升。8.IGBT芯片（功率半导体“核心器件”）-核心标的：士兰微、斯达半导、东微半导、新洁能、时代电气等-关键逻辑：新能源汽车、光伏、储能的“电管家”，能源革命下长期受益。9.EDA设计（芯片制造“软件母机”）-核心标的：华大九天、广立微、概伦电子-关键逻辑：芯片设计的“必备工具”，行业壁垒极高，国产替代是必由之路。10.电源管理芯片（设备“能量调节器”）-核心标的：圣邦股份、豪威集团、力芯微、芯朋微、富满微等-关键逻辑：所有电子设备的“刚需器件”，消费电子+汽车电子双轮驱动增长。11.信号链芯片（数据传输“保真剂”）-核心标的：艾为电子、思瑞浦、纳芯微、希荻微、圣邦股份-关键逻辑：确保信号稳定传输，在工业控制、医疗电子等领域不可或缺，技术壁垒高。芯片产业是科技强国的核心，11大赛道各有侧重，既有短期爆发力强的细分领域，也有长期稳健增长的核心方向。建议结合自身投资周期，聚焦高景气赛道+优质标的，理性布局。声明：个人整理，仅作参考，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎！

科技股龙头股名单！！半导体与芯片●中芯国际：国内规模最大集成电路厂商，14nm先进制程产能顺利爬坡，车规芯片产能增长显著。●北方华创：半导体设备龙头，覆盖刻蚀、沉积等关键设备，关键设备国产化率超80%。●华大九天：EDA国产替代核心企业。●兆易创新：存储芯片设计龙头，NORFlash市占率全球前三。●韦尔股份：全球前三CIS厂商，也是车载芯片制造商。人工智能与云计算●科大讯飞：AI语音和教育医疗应用领军者，星火大模型V4.0表现出色。●海康威视：全球安防领域龙头，AI视频监控技术领先。●金山办公：政务云办公领域优势明显，WPS月活设备多。●浪潮信息：全球AI服务器核心供应商，服务器全球前三。新能源与高端制造●宁德时代：全球动力电池领域头部企业，固态电池技术领先。●比亚迪：新能源车全产业链布局，智能化与电池技术协同发展。●阳光电源：光伏逆变器全球龙头，储能业务高速增长。生物科技与医疗科技●药明康德：全球CXO龙头，提供创新药研发服务。●迈瑞医疗：国产医疗器械领头羊。●康龙化成：药物研发全流程服务提供商。5G与通信●中兴通讯：5G设备与解决方案全球领先，5G专利数量全球第五。●中际旭创：光模块出货量全球第一，受益于AI算力需求。●新易盛：高速光模块新锐，800G产品加速量产。消费电子与创新硬件●立讯精密：苹果产业链龙头，国内最大的连接器制造商。●歌尔股份：声学与VR设备全球核心供应商。●京东方A：面板龙头制造商，柔性OLED与车载显示需求增长。前沿科技与细分赛道●寒武纪：专注AI芯片设计，思元590芯片算力强。●中科曙光：超算行业龙头，深度参与“东数西算”工程。●奇安信：网络安全国家队，受益于数据安全与信创需求。

再重复一遍，对于大科技方面尤其是以人工智能为核心的科技，我从2023年就开始看好，延续至今，也直到未来本轮周期的结束，我都会看好，现在位置的光模块，光芯片，PCB我依旧看好，哪怕是这个位置的寒武纪我也一如既往地用看不懂寒武纪就看不懂A股的2025来形容。但我看好这些现在的高位板块，并不意味着鼓励那些手无寸铁，没有底部筹码毫无成本优势的人不择时机地往里冲，9月8号盘前我也明确说了，对于近期涨幅巨大的会减仓，只是减仓，并且扩容至其余科技及非银金融板块，扩容持仓数量至二十八只。并不影响我继续看好出海算力，这也是我今年以来第一次大幅扩容，此次扩容后会继续躺平。如此清晰的逻辑为什么会有这么多人误解呢？我一如既往看好下列的科技细分：半导体芯片，光刻机，国产算力替代，端侧算力，人形机器人，AI芯片，AI应用，AI眼镜，光通信，光块，光芯片，光器件，PCB，云计算，英伟达产业链，华为科技产业链，智能驾驶，高端制造。我依旧相信这里的每一个板块最后都会熠熠生辉，只是有的早一点启动，有的晚一点启动，仅此而已。

本文重要：我昨天发现有些人胆子确实很肥，昨天在光模块，光芯片，PCB的高点还敢继续开仓，这就违背了我初衷了。在九月八号我已经说地很明确了，对海出海算力，尤其达链上的第一梯队和第二梯队，我已经完成了减仓计划，在翻了几倍的基础上拿回了所有本金和部分盈余，现在剩余在里面的只有净利润，所去的资金也已经去到低位的科技分支，和非银金融版块，继续布局。所以于我而言，出海的算力我已经属于空手套白狼的状态了，这是维持一个良好心态的关键，股票的本质要求是低买高卖，而并非手无寸铁毫无成本优势地去盲目博弈，长期这样早晚是要栽跟头的。这一轮牛市我说过了，是全市场的，全行业的牛市，到最后每个行业每个版块都有机会，不要盲目追涨杀跌，在注重收益率的同时一定要注意风险，经济学里还有一个词叫：机会成本，好好去学习下。

英伟达产业链核心龙头都在这:​代工​工业富联：智能制造全球布局​​​CPO​中际旭创：光模块龙头高速增长天孚通信：光器件专家技术领先新易盛：光通信先锋出口强劲罗博特科：智能制造设备精良​​​高速铜缆​安费诺：连接器巨头全球供应泰科电子：高端连接汽车电子神宇股份：射频线缆军工民用沃尔核材：热缩材料核电应用博威合金：特种合金高端制造鼎通科技：精密连接器通讯主力新亚电子：线材专家汽车家电奕东电子：精密组件多元布局华丰科技：高速连接数据中心​​​背板连接器​得润电子：汽车电子充电模块胜蓝股份：连接器新锐消费电子陕西华达：军工连接器航天配套创益通：高速互连存储设备​​​DAC转换器​立讯精密：代工龙头苹果核心兆龙互连：数据线缆绿色通信金信诺：射频技术军工通信​​​扇出型封装​通富微电：封测大厂AMD伙伴甬矽电子：先进封装快速崛起文一科技：半导体设备国产替代劲拓股份：焊接设备半导体新军​​​PCB供应商​胜宏科技：PCB大厂汽车服务器沪电股份：高端PCB通讯计算景旺电子：多层线路板稳健增长天承科技：电子化学品PCB上游​​​GPU探针​和林微纳：MEMS精微半导体封装​​​仅自己记录日常，不做任何投资建议参考！

为什么要和美国干到底？就这么说吧，要是不干到底，那中国下一代就“完了”！最近清华博士庞众望也说“如果我们这代不能扛起来这个责任，那下一代会有更大的问题！”这话听着很重，但一点都不夸张，因为眼下的局面摆在那儿，我们要么硬扛，要么就等着后代人付出更惨的代价。最近几年，美国那边老想着掐中国科技脖子，2018年先是拿华为开刀，说人家有“安全问题”，其实就是见不得华为5G技术领跑全球。到2019年，美国干脆下了死手，搞出个实体清单，直接禁止美国企业给华为供货，首当其冲的就是芯片——要知道华为手机当时正一路高歌猛进，2020年全球出货量还能排第二，占了18%的市场份额，结果2021年一下子就跌出前五，消费者业务营收直接少了1600多亿。更气人的是，这禁令还没完没了地升级，2022年连中芯国际都被拉进去，不准给华为代工7纳米以下的芯片，哪怕中芯国际自己搞出了N+1工艺，也因为买不到EUV光刻机，产能一直上不去，眼睁睁看着高端芯片市场被苹果、三星占了去。你以为这就完了？美国掐脖子可不止对着华为一家。2023年他们又把实体清单扩到了600多家中国企业，从大疆无人机到宁德时代的电池，从寒武纪的AI芯片到商汤科技的人工智能，只要是中国在全球能排上号的产业，几乎都被划上了圈。就说大疆吧，之前在全球消费级无人机市场占了70%以上的份额，美国一说“安全威胁”，就逼着本土企业不用大疆，结果大疆没办法，只能在美國设研发中心，改产品线，才算勉强保住点市场，但利润比以前少了三成多。还有宁德时代，本来想在美國建电池厂，给特斯拉供货，结果美国出台个《通胀削减法案》，说必须用美国本土的原材料才算“合规”，不然不给补贴，宁德时代只能又去墨西哥建厂，绕了个大圈子，成本平白多了。不止科技，经济上，美国也没闲着。2018年特朗普搞的那波关税战还记得吧？一开始对500亿美元中国商品加征25%关税，后来又扩到2000亿，再到3000亿，简直是狮子大开口。当时中国对美出口的纺织厂、电子厂可惨了，比如广东有家做家电配件的厂子，2019年订单直接少了40%，老板说以前一个月能赚200万，那时候每个月都在亏，最后没办法裁了一半员工。后来虽然两边谈了第一阶段贸易协议，但美国也没取消多少关税，到2023年，中国对美出口的平均关税还是比2018年前高了15个百分点，光这一项，每年就得多花几百亿成本。更损的是，美国还撺掇着盟友一起搞“去中国化”，比如让欧盟减少从中国进口光伏组件，2022年欧盟给中国光伏加了反倾销税，结果中国的隆基、晶科这些企业，在欧洲的市场份额从80%掉到了65%。还好咱们反应快，去东南亚建厂，才把份额又拉了回来——要是当时怂了，现在全球光伏市场早被美国的FirstSolar和欧洲的爱士惟抢了去，要知道，光伏可是中国少有的、能在全球产业链里当“老大”的产业，丢了这块，下一代的新能源饭碗都得少一半。军事上就更不用说了，这些年美国在南海的动作就没停过。2023年一年，美国派到南海的舰机抵近侦察就超过600架次，驱逐舰穿越台湾海峡的次数也有10多次，还拉着菲律宾搞“肩并肩”军演，动不动就把航母战斗群开过来晃悠。南海航道对中国有多重要？咱们70%的石油进口、80%的外贸货物都要从这儿过，美国天天在这儿搞事，就是想掐住咱们的“能源脖子”。对台军售更是过分，2023年美国一口气批准了190亿美元的军售，比前几年加起来都多，又是F-16V战机又是“海马斯”火箭炮，明摆着就是想把台湾打造成“豪猪”，阻止中国统一。要是现在不硬扛，等美国把武器都运到台湾，把军事基地建到菲律宾，下一代面对的可能就不是“摩擦”了，而是真刀真枪的风险，到时候付出的代价，可不是现在花点钱搞研发能比的！你想啊，要是现在被美国掐住了科技脖子，芯片、AI、航空航天这些高端产业都发展不起来，下一代年轻人毕业去哪儿找好工作？现在中国芯片行业本来能创造300多万岗位，结果因为技术被卡，很多企业都不敢扩产，2023年芯片行业的岗位增长比前几年慢了20%，要是一直这样，下一代学微电子、半导体的学生，可能只能去做低端的封装测试，薪资连现在的一半都不到。美国就是这样，你弱的时候他欺负你，你强的时候他就耍阴招，从来不会跟你讲什么道理。要是咱们现在不把腰杆挺起来，等美国把科技、经济、军事的包围圈都扎紧了，下一代面对的就是一个被层层封锁的中国——想买先进技术买不到，想卖产品卖不出去，想维护自己的安全还得看美国脸色。到那时候，可不是“完了”那么简单，而是几代人的努力都可能白费。所以现在硬扛，不是为了跟美国争个你死我活，而是为了给下一代留条活路，留个能抬头挺胸发展的空间，这事儿就算再难，也得干下去。

复盘市场5日区间涨幅排名：香农芯创62半导体首开股份57机器人青山纸业53AI算力硬件厦钨新能51固态电池幸福蓝海43消费横河精密43机器人协创数据43算力天际股份41固态电池大族数控41PCB天岳先进40半导体​​​