玩酷网

全世界，只有中国在拼命造水电站、核电站、光伏电站。为啥？七月的能源统计一公布，很多人都被一个数字震住了，一个月1.02万亿度电。这不是开玩笑，这个用量堪比日本全国一整年的消耗速度。三十天就干掉别人十二个月的电，中国到底在干什么？（阅读前请点个赞，点个关注，主页有更多你喜欢看的内容）咱中国现在的电力系统，可以说是相当发达了，到2025年底，全国发电装机容量将达到39.9亿千瓦，相当于全球第三大经济体日本的四倍还多。能达到这一壮举，都因为咱有一张以特高压为骨干的"电力高速公路网"，雅中-江西、白鹤滩-江苏这些特高压直流工程，把西部的清洁电能，源源不断送到东部负荷中心，跨区跨省输电规模达到3.6亿千瓦。就拿白鹤滩水电站来说，累计发电已超1960亿千瓦时，清洁电能通过特高压线路，只需7毫秒就能送到2000公里外的江浙地区。去年藏中联网工程投运时，多少电力工人在海拔四千米的高原上，顶着风雪架线，现在不管是繁华都市还是深山乡村，停电早已成了稀罕事，这种稳定性在全世界都是数一数二的。现在咱老百姓用的电，和十年前比起来，多的不是一点半点。今年7月份，城乡居民生活用电量同比增长18%，这确实不假，但工信部数据显示，2025年全屋智能设备接入率突破40%，城里家庭平均每户有五六台智能家电，从扫地机器人到智能空调，哪样都是吞电的大家伙。不过咱们电价实在实惠，美国老百姓今年年均电费要1902美元，加州十年电价涨了96%，而咱们居民电价多年保持稳定，这就是制度优势。虽然美国人均年用电量是咱们的两倍多，但咱们14亿人的总量摆在这，必须把蛋糕做大才行。别看我们现在民用电量不少，但其实工厂企业才是用电大头，7月份第二产业用电5936亿千瓦时，占了近六成。其中高技术及装备制造业，用电量增长更快，达到3.8%，新能源整车制造用电更是激增28.7%。国务院要求到2025年底，电炉钢比例提升至15%，这些都说明用电结构在优化升级。我们现在最让外国人羡慕的，莫过于他们常闹用电荒的时候，咱们不仅没断供，电价还能保持稳定，这就要归功于"发-输-储"全链条本事。今年6月伊比利亚半岛大停电，对比咱们迎峰度夏的平稳，更显电力系统韧性可贵。国家电网建了6800万千瓦的抽水蓄能电站，相当于34个三峡电站的调峰能力，今年新增光伏装机3.8亿千瓦，加上6.6亿千瓦的风电，新能源占比快到一半了。更关键的是特高压输电技术，能把西北的风电、西南的水电瞬间送到东部，就像电力"南水北调"。乌东德水电站，用低热水泥建出世界最薄300米级拱坝，智能灌浆系统让山体"滴水不漏"，这些创新都保障了电力供应。就说刚开工的白鹤滩水电站，还用上了鱼类增殖放流站扩建工程，投资2.5亿建智能化繁育基地，既能每年培育百万尾珍稀鱼，又不耽误发电。水电站里的智能调度系统，把弃水率降到1%以下，每一度电都不浪费，白鹤滩与乌东德等组成的世界最大清洁能源走廊，每年发电3000亿千瓦时，能满足3.6亿人一年用电需求。别看我们现在的用电无压力，生活倍轻松，这背后是无数科研人员数年如一日的钻研。西电东送工程穿越崇山峻岭，藏中联网工程在海拔五千米的冻土带施工，工人要背着氧气瓶干活。乌东德建设者在近90度的岩壁上创造奇迹，用智能建造系统守护大坝安全，没有这些艰苦卓绝的努力，哪来今天的电力保障。咱们这么重视水电站建设，战略考量深远得很。今年一季度非化石能源消费占比，又提高1.5个百分点，白鹤滩四年就减排二氧化碳1.6亿吨，这正是"双碳"目标的生动实践。"十四五"规划要让电能，占终端能源消费比重提高到32%，工业、交通都要用电替代，这就得靠水电站提供基础负荷。看到这里，现在你明白为什么要拼命建电站了吧，10226亿度电背后，是工厂的机器轰鸣，是千家万户的灯火通明，是新能源汽车的驰骋，更是国家发展的底气。当国外还在为能源短缺发愁时，咱们用自主创新的电力系统，撑起了发展大局。这不是瞎使劲，而是智慧，是远见，是把能源安全牢牢抓在自己手里的战略定力。未来五年，我们还要新增五亿千瓦新能源装机，到时候咱们的电力系统会更强大、更绿色，让老百姓用电更放心、更实惠。对此你还有什么想说的？欢迎在评论区留言讨论！

一位美国华人表示“之所以欧美国家不喜欢中国，是因为人家饮料卖10元，你偏偏要去卖5元”。价格，从来不只是价格。它背后藏着的是效率、成本、市场结构，甚至是国与国之间的认知冲突和心理博弈。国际贸易中，价格并不只是贴在商品上的一个数字，它直接反映了一整套体系的运转水平，中国能以更低的价格提供同类产品，就是意味着我们在生产组织、供应链控制、原材料获取、劳动力效率等多个环节上都形成了自己的比较优势。就拿光伏产业来说，十几年前，欧美企业还牢牢攥着核心技术，一块太阳能板能卖出天价。那时候中国企业刚入行，从最基础的组装做起，一点点啃技术，建生产线。凭着完整的产业链配套，从硅料提纯到电池片加工，再到组件封装，全链条都能在国内搞定，省去了大把中间环节的成本。再加上工人熟练度高，生产效率提得飞快，同样一块光伏板，中国企业的出厂价能比欧美低一半还多。这一下就戳了欧美企业的痛处。德国曾经的光伏巨头Q-Cells，当年靠着技术优势赚得盆满钵满，可面对中国产品的价格冲击，几年间就从行业老大滑落到需要政府补贴才能维持运转。美国的太阳能企业也坐不住了，联名向政府施压，说中国企业搞“低价倾销”。可他们没说的是，中国企业的低价里，藏着的是全产业链的协同效率，是无数工程师在车间里熬出来的技术改进，是把光伏板从奢侈品变成平价能源的努力。这种价格差异带来的摩擦，在电动汽车领域更明显。欧洲车企造一辆电动车，从设计到零部件采购，要牵扯十几个国家的供应商，物流成本高不说，一旦某个环节出问题，整条生产线都得停摆。中国车企呢，从电池到芯片，从电机到中控屏，在长三角、珠三角画个圈，几百公里内就能找齐所有供应商。比亚迪的刀片电池工厂，一条生产线的自动化率达到95%，每分钟能下线20块电池，成本自然压得低。去年德国慕尼黑车展上，中国品牌的电动车一亮相就炸了锅。同样配置的SUV，中国车比宝马、奔驰便宜三成，续航还多一百公里。当地媒体急了，说中国车“破坏市场秩序”，可消费者用脚投票，展会上中国车企的咨询台前排起长队。这时候的价格争议，已经不只是生意上的事了，变成了对“谁的制造模式更先进”的认知较量，欧美企业习惯了靠品牌溢价赚钱，突然冒出来一个既能保证质量又卖得便宜的对手，那种心理上的不适应，慢慢就发酵成了敌意。再看日常用品，中国的小家电横扫全球市场，不是靠偷工减料。浙江的保温杯厂，用的是德国进口的真空设备，工人三班倒24小时不停机，把单个杯子的生产时间从30分钟压缩到15分钟。广东的灯具企业，靠着珠三角的注塑、电子元件产业集群，把一盏LED灯的成本控制在欧美企业的三分之一。这些价格优势，本质上是产业升级带来的效率革命，却被一些国家解读成“不正当竞争”。最有意思的是基建项目。非洲的一条高速公路，欧洲公司报价每公里1.2亿美元，还要求政府先垫付一半资金。中国企业来竞标，报价7000万美元，而且自带融资方案，还承诺用当地工人，培养技术团队。最后项目拿下来，修得又快又好，可欧美媒体却指责这是“债务陷阱”。他们不愿承认的是，中国企业能把成本压下来，是因为有自己的工程机械队，有成熟的项目管理经验，能把原材料采购、施工调度的每个环节都抠到极致。说到底，那些对“5元饮料”的不满，藏着的是对既有市场格局被打破的焦虑。欧美企业习惯了高定价、高利润的舒适区，中国企业带着全产业链的效率优势冲进来，相当于重新制定了游戏规则。这种碰撞里，有技术代差的比拼，有商业模式的较量，更有对“发展权”的不同理解。价格战的背后，其实是一场关于谁能更好地满足世界需求的竞争，而时间总会给出最公正的答案。但国际市场不是谁说了就能算的。价格差异不是“不公平”，而是不同发展阶段和市场策略自然形成的结果。全球经济已经紧密相连，谁也离不开谁。

工信部部长表示绝不容忍行业非理性竞争汽车行业要坚决避免成为下一个光伏行业。目前光伏行业的现状就是:各个环节产能和产量占了全球80%以上份额，但是整个光伏行业的现状就是亏损，利润下滑，企业“增产不增收”，主流产品价格相比2020年跌了60%。汽车行业也有这种趋势，目前的现状就是:▶汽车产能远大于需求▶汽车价格不断下降，有些车型甚至低于成本价卖;▶车价下降，企业会在人工成本（裁员）/原材料成本（偷工减料以次充好）上用手段;有些企业对规模迷之崇拜，想着用规模换取利润，追求市场份额而不是最终的盈利。我个人认为:1，车企应该意识到汽车是制造业，盈利才是根本。2，过度在价格上竞争，只能说明产品同质化很严重。目前确实有这种趋势，新能源汽车同质化比较严重，各家车企产品拉不开差距，所以只能在价格上竞争。车企还是应该想着如何做差异化。3，出海。学习比亚迪，学习零跑，发力出海，海外才是能挣钱的市场。【来自懂车帝车友圈】

西安五大企业：第一必须是本土企业隆基绿能，光伏产业全球第一，在西安，咸阳有很多厂。第二是比亚迪，虽然比亚迪总部不在西安，但是比亚迪的造车事业是从西安开始的，比亚迪在西安，宝鸡等有五六个厂子，吸纳很多人就业，创造很多税收。第三是三星，三星是全球半导体行业的巨头，西安是三星在国内投资最大的一个城市，也带领西安外半导体领域发力，使陕西成为全国半导体产业第四。第四是华为，华为虽然在西安没有生产基地，但是西安华为研究中心确实西部最大的研究中心，并且还在扩大。第五是西飞，西飞让西安有了航空基地，让西安成为国内军民航空产业的中心，九三阅兵的空中梯队多种飞机上都有西飞的身影。

印度外长苏杰生在接受媒体采访时表示：中国的经济、军事实力快速增长，是全球有目共睹的！不要以为只有印度有"中国焦虑症"，美国、西方国家没有吗？如果没有的话，美国这些年会对中国如此打压和制裁吗？中国这四十年的发展确实像开了挂。经济规模翻了百倍不止，从默默无闻到全球第二，军事实力也一路跟上，第三艘航母都下水了，隐形战机歼-20巡弋蓝天，这种速度在世界历史上都找不出几个例子。别人越是焦虑，越证明我们走的路是对的。苏杰生说这话的时候，印度国内正为中印边境的一些摩擦闹得沸沸扬扬。印度这些年卯着劲搞发展，GDP增速一度冲到全球前列，还喊着要成为“世界工厂”，可转头一看，中国在制造业领域的优势不仅没削弱，反而在新能源汽车、光伏、高端装备这些新兴产业里越跑越快。就拿光伏产业来说，中国企业的组件产量占全球80%以上，从硅料到电池片的全产业链都牢牢攥在手里，印度想发展本土光伏，绕不开中国的技术和设备。经济上的差距像根刺，扎在印度心里，2024年中国GDP突破130万亿元，是印度的五倍还多，这种体量上的碾压，让印度在和中国打交道时总有点底气不足。军事上的对比更让印度坐不住。印度陆军的装备里，不少还是上世纪的老古董，虽然花大价钱从俄罗斯买了S-400防空系统，从法国引进了“阵风”战机，但国产化率一直上不去，连子弹都得靠进口。而中国呢，从航母到隐形战机，从高超音速导弹到无人机集群，全是自己造的，而且性能越来越拔尖。去年珠海航展上，歼-20的空中机动表演惊艳全场，运-20的战略投送能力让多国军方羡慕，这些都成了印度媒体热议的话题。边境线上，中国军队的后勤保障早已今非昔比，高原哨所里恒温蔬菜大棚、5G信号全覆盖，印度士兵却还在为冬季物资发愁，这种差距带来的焦虑，印度自己最清楚。苏杰生提到的美国，那更是把“中国焦虑”写在了脸上。从特朗普时期就开始加征关税，对着华为抡起制裁大棒，到拜登政府搞的“芯片四方联盟”，处处想卡中国的脖子。美国商务部每年更新的“实体清单”越来越长，被列入的中国企业从科技公司扩展到高校、科研机构，甚至连一些做纺织机械的企业都没能幸免。他们怕中国在人工智能、量子计算这些尖端领域赶上来，怕美元霸权被人民币国际化一点点撬动，更怕自己主导了几十年的国际秩序被重新定义。就像去年荷兰ASML被美国逼着不准卖高端光刻机给中国，明着是限制技术，暗地里藏的就是对中国科技突破的深深担忧。欧洲国家的焦虑也没藏住。德国大众、宝马这些车企，一边喊着要“去中国化”，一边又把最先进的电动车生产线搬到上海；法国总统马克龙嘴上说要“战略自主”，可欧盟对中国光伏产品的反倾销调查一轮接一轮。他们既想从中国的大市场里赚钱，又怕中国的高端制造抢了他们的饭碗，这种左右为难，说到底还是对中国发展速度的不适应。苏杰生的话里藏着一层意思：焦虑不是印度独有的，而是很多国家面对中国崛起时的共同反应。中国这些年的发展确实太快了，快到让习惯了旧有格局的国家来不及调整心态。从脱贫攻坚让近亿人过上好日子，到空间站在太空稳稳运行，从新冠疫情中率先恢复经济，到提出“双碳”目标引领全球气候治理，中国走的每一步都在改写国际社会的固有认知。这种焦虑背后，其实是力量对比变化带来的秩序重构。就像苏杰生说的，与其盯着别人的发展焦虑，不如踏踏实实做好自己的事。但显然，不是所有国家都能想明白这个道理，有的选择打压，有的选择观望，有的则在合作与对抗之间摇摆。不管怎样，中国的发展脚步不会停，而如何适应这种变化，恐怕是很多国家都得慢慢学的一课，苏杰生这次的“口出狂言”，更像是一次自我安慰。想靠嘴皮子扭转局势，难度真的不小。

反内卷行业内的新技术或措施:锂电池→固态电池光伏→钙钛矿电池稀土→出口限制政策其他战略小金属→老美关税豁免民爆，水泥，钢铁→雅下水电站+新藏铁路黄金→美元下跌周期，金价持续走高猪肉→对欧洲猪肉反倾销​​​

025年9月，电力设备和新能源板块延续高景气度。光伏、锂电池、储能和智能制造等板块全线走强，部分龙头公司迎来订单和盈利的同步增长。锂电池行业排产持续提升，储能系统和EPC订单创下新高，电池和相关材料企业产能利用率接近满负荷，带动上下游公司扩张投资。储能方向，25年8月国内落地的储能系统及EPC订单规模达25.8GW/69.4GWh，刷新历史记录，相关企业在储能逆变器、PCS、电池集成等环节加快布局阳光电源、德业股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、派能科技、科华数据、盛弘股份、金盘科技、南网科技、永福股份、同飞股份等锂电池环节，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等头部企业动力和储能电池装机量大幅提升，全年增长目标上调。结构件、负极材料、电解液及上游资源等产业链细分环节也出现多家公司产销两旺。湖南裕能、尚太科技、天赐材料、富临精工、璞泰来、新宙邦、容百科技、华友钴业、中伟股份、恩捷股份、星源材质、德方纳米等，均凭借核心产品和产能扩张获得客户追加订单。新矿资源、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业等原材料公司受益于碳酸锂等价格触底后的需求恢复光伏领域，三季度国内需求略显疲软，但政策持续引导反内卷，供给侧格局改善。组件、硅片和电池龙头公司如隆基绿能、阳光电源、通威股份、锦浪科技、固德威、晶澳科技、爱旭股份、福莱特、捷佳伟创、林洋能源等均在市场份额、技术升级及成本控制上取得新进展智能制造与机器人方面，特斯拉等国际公司加速推进人形机器人量产，A股零部件和整机供应链快速扩容。三花智控、拓普集团、富临精工、科达利、绿的谐波、五洲新春、浙江荣泰、北特科技、雷赛智能、伟创电气、兆威机电、鸣志电器、曼恩斯特、优必选、汇川技术、祥鑫科技等公司在执行器、减速器、丝杆、灵巧手、结构件等环节获得来自车企、机器人整机厂的核心订单，部分企业已进入海外主流客户供应链。

今天2025年9月9号预测（超短线）：一、重点关注板块：光伏设备，白酒，人形机器人，家电，保险；二、注意风险板块：芯片，有色，证券，银行，电力，软件服务，消费电子，通信设备三、风险板块注意事项：芯片短期涨幅大存获利盘、外部政策扰动（如关税、出口限制）避免追高，关注龙头股表现，若回调可考虑分批低吸有色受美联储政策预期影响大、价格高位震荡密切关注美联储相关消息及国际大宗商品价格走势证券前期炒作后情绪透支、监管政策不确定性警惕成交量能否维持，谨慎参与银行虽业绩边际改善但地产拖累仍在、弹性相对不足适合中长期防御，超短线缺乏爆发力电力无突出短期催化剂，缺乏超短线吸引力软件服务估值承压、业绩验证期需警惕业绩不及预期的个股消费电子新品发布利好可能提前兑现、部分个股涨幅已较大留意苹果发布会后行情是否“见光死”通信设备与芯片板块联动性强、短期涨幅较大存技术性调整压力关注板块龙头及成交量变化（注：以上分析基于现有数据推演，仅供参考，不作为投资依据，具体需结合当天早盘实时数据调整。）

最近新能源里的几个细分板块走地不错，固态电池，锂电池，光伏等都走地不错，从图形趋势看确实也可以。市场里不少人也高喊新能源王者归来，大科技，尤其是算力见顶等等。按照我的看法呢，每一轮牛市的核心主线其实就一个，2007那轮的核心主线是煤炭有色，简称眉飞色舞。2014年的那轮牛市的核心主线就是互联网科技。现在到了2025年，我在新能源和大科技之间让我选的话，我闭着眼睛用脚都会投给大科技，更确切的说是以人工智能为核心的大科技。不但如此，这么多轮的牛市当中，贯穿始终的核心主线只有一条，中途是不会换来换去的。在大科技和新能源的核心主线PK中，你们如何选？这点很重要，因为在核心主线中，意味着新高新高再新高，而非核心主线一旦阶段性高点套住，解套之路将漫长而痛苦。

氮化镓/碳化宿概念股梳理分析！第三代半导体（氮化镓、碳化硅）凭借高频、高效、高功率的特性，成为新能源汽车、光伏、5G通信等新兴领域的核心支撑技术。其产业链覆盖衬底/外延（上游基础）、设备/材料（产业支撑）、功率器件/模块（核心器件）、射频器件（高频应用）、封测（中游配套）、应用/终端（下游需求）六大环节，各环节协同推动技术产业化与应用落地，当前行业处于“国产替代加速+技术突破深化”阶段，发展潜力较大。分环节核心个股梳理1.衬底/外延（产业链上游，决定半导体材料基础性能）天岳先进：国内碳化硅衬底龙头，半绝缘碳化硅衬底技术领先，广泛应用于射频等领域，是上游衬底环节的核心标杆。三安光电：化合物半导体综合型企业，在氮化镓外延片领域布局深厚，依托“材料+器件”垂直整合能力，覆盖从上游到中游的关键环节。​露笑科技：重点布局碳化硅衬底项目，通过产能建设与技术研发，切入第三代半导体上游，受益于下游需求增长红利。​东尼电子：聚焦碳化硅单晶衬底制备，在技术突破上持续推进，为上游衬底环节提供关键材料支持。2.设备/材料（产业发展的“工具与原料”，支撑器件制造）北方华创：国内半导体设备龙头，在第三代半导体相关的刻蚀、薄膜沉积等设备领域技术领先，为碳化硅、氮化镓生产提供核心设备，受益于设备国产化浪潮。​晶盛机电：布局碳化硅单晶生长设备，助力碳化硅衬底制造；同时依托光伏设备优势，拓展第三代半导体设备业务。​中微公司：全球领先的半导体刻蚀设备厂商，其设备可应用于氮化镓等第三代半导体工艺环节，技术实力推动设备国产化。​菲利华：在高纯石英材料等领域具备优势，石英材料是半导体设备与器件的关键基础材料，为产业提供底层原料保障。3.功率器件/模块（中游核心，决定电力电子系统的效率与功率）斯达半导：国内IGBT龙头，同时积极布局碳化硅功率器件，产品应用于新能源汽车等领域，受益于汽车电动化的功率器件需求爆发。​时代电气：依托轨道交通技术积累，发力碳化硅功率模块，产品性能优异，广泛应用于新能源等高端场景。​扬杰科技：专注功率半导体器件，从氮化镓、碳化硅芯片到模块全系列布局，持续推进第三代半导体功率器件的产业化。​华润微：国内功率半导体龙头，全产业链整合布局碳化硅功率器件，为下游提供多元化功率器件产品。​士兰微：深耕功率半导体多年，从芯片设计到制造全流程布局碳化硅业务，提升第三代半导体领域竞争力。4.射频器件（高频场景核心，支撑5G、雷达等应用）赛微电子：在氮化镓射频器件晶圆制造领域技术领先，为5G等射频应用提供核心器件，是氮化镓射频领域的关键玩家。​铖昌科技：聚焦微波毫米波射频芯片，在氮化镓射频器件领域有技术积累，产品覆盖通信、雷达等高频场景。5.封测（中游配套，保障器件性能与可靠性）长电科技：全球知名半导体封测企业，具备先进封测技术，可对氮化镓、碳化硅器件进行封装测试，保障器件性能。​通富微电：国内封测龙头之一，在功率器件封测领域优势明显，为第三代半导体器件提供专业封测服务。6.应用/终端（下游需求，拉动产业发展）闻泰科技：终端品牌厂商，通过布局半导体业务+终端产品应用第三代半导体器件，推动产品性能升级，受益于终端对高效能器件的需求。​麦格米特：聚焦电力电子与工业控制，产品应用碳化硅技术提升效率与功率密度，覆盖工业、新能源等场景。​奥海科技：主攻电源管理，在快充等终端应用中采用氮化镓技术，提升充电效率与便携性，契合消费电子快充趋势。总结氮化镓、碳化硅作为第三代半导体核心方向，凭借独特性能在新兴领域应用前景广阔。从产业链看，上游到下游各环节均有核心企业布局，形成完整产业生态；企业通过技术研发、产能建设或产业链整合推动产业化。但行业技术迭代快、需求变化大，存在技术与市场风险，产业发展需动态跟踪趋势。以上为产业与个股逻辑梳理，不构成投资建议，第三代半导体技术迭代与市场需求需动态跟踪。