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中国的机会来了，美国四艘航母齐聚中东，亚太地区只剩中国航母。美国刚刚轰炸了伊朗核设施，伊朗肯定会反击，美国自身难保，现在根本没办法抽身，以色列需要美国，只要美国转身，以色列必败。这对于我们来说是机遇，可以解决一下我们自己的问题，到时候美国就是想插手也来不及，美国航母从中东到东海需要好几天，等他到了，我们问题解决了。

突发两大利好！无视中东局势，A股逆市走强，超4400家上涨。周末市场的担忧主要有两点：美国下场炸掉伊朗核设施，担心局势升级；伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，会导致油价飙升，导致全球经济承压。但实际上今天盘前，黄金、国际油价都是冲高回落，说明市场压根不信伊朗会关闭霍尔木兹海峡，这也是事实，伊朗此前多次威胁关闭，结果就连被制裁都没关闭。目前来看，中东局势对全球股市的边际影响在降低。美国内部有很多问题，受到约束条件很多，比如特朗普想续国债、想降息，那就不能让通胀起来，就不能把美国扯进战争的泥潭。A股来看，上周陆家嘴论坛召开、资金兑现，周四、周五平均都是4000家下跌，算是短期冰点了，周末半导体出了利好，半导体板块开盘撑住了情绪，随后随着情绪回稳，稳定币、创新药等前期强势题材均迎来回流，今天4400多家上涨，84家涨停。但我上周提示的风险并没有消除，陆家嘴论坛后A股短期内缺乏大的政策预期，而在当前经济弱现实的背景下，a股又需要预期去支撑，而且月底结账、季度末调仓、中报窗口期这些对高位票的压力切实存在。外部来看，7月9日全球其他主要国家对美国的90天关税暂缓期到期，以及8月12日中美之间的90天贸易关税暂缓期到期，这两个时间点可能导致市场对全球增长走势产生不确定性的攀升，对股票资产不利。不过，由于当前资本市场的高定位，gjd的护盘，往下跌的空间也不大，更多应该是结构上的轮动。临近中报还是坚守业绩线，海外算力相关板块应该是A股业绩最强的一条线，半导体虽然环比不会有增长，但同比还是能维持，再加上调整了两个月，月底一些漂移出去做创新药、新消费的机构可能会回摆会来。再来看今天其它的重磅消息：周末跟大家提到，美国准备采取行动针对盟友在中国的芯片工厂。芯片制造商可能会向美国政府逐案申请许可，以向其在中国的工厂供货，同时寻求替代方案。周末还有长鑫长存HBM、国产光刻机的相关消息催化，今天A股半导体板块走强，波长光电、泰和科技、中晶科技、大为股份等多股涨停。，国务院新闻办公室将于2025年6月24日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平等介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总体安排，并答记者问。可能是受这个消息刺激，军工板块走强。6月23日马斯克宣布特斯拉Robotaxi正式在得克萨斯奥斯汀的指定区域内接单，目前按4.2美元（约30元）的每单固定价格收费。当前特斯拉Robotaxi的车队规模依然不大，以20-30辆2025款ModelY为运营主体（量产车直接营运、FSD版本更领先），预计2026年没有方向盘和脚踏板的Cybercab将作为主力营运车辆登场，规模也将大幅扩充。今天消息面比较平淡，最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.65%，创业板指涨幅为0.39%，港股恒生指数涨幅为0.67%，恒生科技指数涨幅为1.05%。市场成交额小幅放量至1.14万亿。分行业来看，计算机、国防军工、煤炭、银行、环保等行业领涨，食品饮料、家用电器、钢铁三大行业下跌。风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。

伊朗和以色列打得热火朝天，美国在旁边煽风点火，俄罗斯盯着乌东战线，中国忙着处理亚太压力，可偏偏有这么一个国家，安静得有点不正常，你以为它在装死？别天真了，人家可能是在等一个“一鸣惊人”的机会。这个国家就是土耳其，伊朗和以色列掐得越凶，土耳其越开心，为啥？因为伊朗的导弹库存正在肉眼可见地减少，2025年6月那波袭击，伊朗第一天就砸出去300多枚导弹，第二天150枚，第三天骤降到50枚，第四天只剩30枚。以色列的F-35I隐身战机和美军的萨德反导系统，正一步步压缩伊朗的反击空间，土耳其心里明白，再这么耗下去，伊朗的导弹撑不了多久，到时候整个中东的力量天平就会彻底倾斜。以色列这边也不轻松，国土小得可怜，防空警报一天能拉响四五十回，老百姓刚从防空洞钻出来没一会儿又得往回跑，以色列的预备役军人已经疲惫不堪，很多人连续作战几个月，家里的工作和生活都顾不上了。而且以色列的防空弹药库存最多还能撑12天，要是美国的补给跟不上，整个防空体系就得瘫痪，土耳其盯着这些漏洞，就像猎人盯着受伤的猎物，就等着以色列露出疲态的那一刻。美军现在在中东的日子也不好过，为了支持以色列，美国已经往中东增派了航母和战机，还从本土和印太战区抽调弹药支援，可美军的摊子铺得太大，既要管乌克兰，又要盯着中国，还要应付中东的烂摊子，难免顾此失彼。土耳其看得很清楚，只要美军在中东陷得越深，就越难抽身，到时候土耳其就能在美俄之间玩平衡，甚至趁机扩大自己的势力范围。这些年，土耳其一直在悄悄布局，军事上，土耳其在利比亚部署了超过4500名军人，还建立了空军和海军基地，在叙利亚，土耳其支持的武装分子和库尔德武装打得不可开交，今年1月和2月，土耳其军队在叙利亚北部打死了几十名库尔德武装分子。还与伊朗签订了海关合作协议，且打算在土耳其构建俄罗斯天然气中转枢纽，如此一来，既能获取丰厚收益，又能掌控欧洲的能源命脉，这般左右逢源的能力，并非一般国家所能企及。

伊朗政权如果被推翻，对中国是好还是坏，这个我说不好。但是我可以告诉大家，伊拉克萨达姆政权倒台后，中国得到了极大的机遇，战后中国企业深度参与了伊拉克的能源开发和基础设施重建项目，例如，中国石油企业通过竞标获得了重要油田的开发合同，萨达姆政权时期，2002年产量约为250万桶/日，战后，伊拉克通过吸引外资、开发新油田（如鲁迈拉、西古尔纳等），2016年日均产量已达470万桶，远超过萨达姆时代水平，至2023年，伊拉克稳居OPEC第二大产油国，日均产量约430万桶。这20多年我们从那里得到了稳定的能源供应和安全的运输保障。一个文明、理性、繁荣的新中东有利于中国的长远发展和能源安全。

外媒今天（6月23日）报道：“英国、法国及德国领导人敦促伊朗不要采取任何进一步破坏地区稳定的行动。”

海湾六国通过权衡后，中国军队不会直接插手中东，就算卖再多的高端武器给它们，但中国还是保护不了它们，而这是现实。沙特和阿联酋这些国家，哪怕和中国做了很多军火生意，心里都很清楚这一点。最近几年，他们在珠海航展直接买走歼-10C战机、VT-4坦克和整套无人机生产线。阿联酋那边也没闲着，把12架中国L-15教练机收入囊中，还想着以后能用上中国的新一代战机。这些装备不是拿来做样子的，沙特和胡塞武装打仗的时候，彩虹无人机和PLZ-45火炮都确确实实派上过用场。但话说回来，海湾国家就算大批量采购中国武器，也没放弃美国那边的订单。沙特买了中国装备，可同时还和美国签了巨额军售协议，对F-35战机还是一直惦记着。阿联酋同样是两头下注，中美装备都往自己仓库里放，这样操作，其实一点不奇怪，本质上就是讲究利益最大化。中国卖武器最大的特点，就是不附带任何政治条件，中国并不会对买家国家的内政指指点点，也不拿人权、民主这些当成交易条件，基本就是付钱拿货。像沙特以前决心买中国导弹，不管美国有多大意见，中国也按合同交付了，这种痛快让海湾国家愿意合作。但是这些国家也明白，中国不会像美国那样，遇到事就直接出兵。中国一贯的方针是斡旋和谈，不用军事手段介入冲突，沙特和伊朗闹矛盾时，中国的角色是让双方坐下来谈，没有给谁派过一兵一卒。中国方面总是强调，通过对话协商能解决问题，这已经成了默认的处理方式。美国这边则完全不同，美军在中东有十几个基地，航母、战机、士兵都常年驻守。哪里出事，随时能做出军事回应，这种硬实力让海湾国家非常看重，海湾国家的领导人把这些看得很明白。除了距离，政策也有很大不同。中国一直强调不干涉他国内政，不会主动为别国出兵，除非联合国有明确授权。这和美国说一声就派兵的做法就不一样。所以，海湾国家买中国武器，是为自己增加底气，同时美国的安全保障也舍不得放弃。中方装备性价比高，提升部队水平，也用不上各种管控，但关键时刻他们还是觉得要有美国这张“保命卡”。说白了，这就是多买一份保险。中国最看重的，其实还是能源供应安全，和这些国家的经济合作项目，只要关系到石油和投资利益不受影响，中国不会冒险卷进领土、宗教那类争执。军火生意和经济项目都可以开展，但军事介入不是选项。对海湾国家来说，他们希望靠买中国装备强化自卫能力，减少对美国的依赖，但也不会彻底和美国“划清界限”。美国几十年的布局，情报、军队、盟国网络都扎得很深，想短期让中国取代不太实际。这些国家按利益算账，不押宝某一方。谁对自己最有利，就往哪边靠一点，把握主动权才放心。现实国际关系就是这样，表面说的情谊都靠不住，关键时刻只看谁能提供实打实的好处。

伊朗遭到惨重损失，15架战机被以色列被摧毁！防空能力，伊朗出了大问题！6月23日，根据外媒报道，以色列国防军表示，以色列空军突然对伊朗6个空军基地发动袭击。在再次袭击中，以色列一共摧毁了15架飞机和直升机，包括F-14、F-...

中国能打下B2吗？美国B2隐身轰炸机，神不知鬼不觉的打完伊朗，又飞回美国本土。谁也没发现它，真的令人恐怖。如果B2来中国，我们能发现它并且能把B2打下来吗？首先得搞清楚，B-2为啥难打，它那飞翼式设计，全身涂满吸波材料，雷达反射面积比一只麻雀还小，传统雷达根本抓不住它。可中国解放军早就琢磨出一套专治隐身战机的组合拳，就说反隐身雷达，咱们的米波雷达YLC-8B，探测距离550公里，专门利用长波段电磁波穿透B-2的隐身涂层，就像用X光透视一样，直接把它的骨架子照得明明白白。搭配上量子雷达，能穿透吸波材料直接探测内部结构，就算B-2躲在云层里，也逃不过咱们的电子眼。但是光发现还不够，还得能指挥拦截，咱们的空警-500预警机，探测距离400公里，数据处理速度是美国E-3预警机的3倍，能同时跟踪几百个目标。去年演习里，空警-500引导歼-20在150公里外锁定了一个RCS仅0.001㎡的隐身靶机，全程没开歼-20自己的雷达。要是B-2敢来，预警机提前把它的位置、速度、高度全算得明明白白，歼-20挂载的霹雳-17导弹射程超过300公里，还没等B-2投弹就把它揍下来了。甚至可以说都用不上歼-20，歼-10真能打B-2，B-2虽然隐身，但它速度慢、机动性差，一旦被雷达锁定，就跟靶子没啥两样。歼-10C配备的有源相控阵雷达，探测距离超过160公里，配合霹雳-15导弹，完全能在B-2的防御圈外发起攻击。更关键的是，咱们的地面防空系统也不是吃素的。红旗-9B和S-400组成的“天网”，40N6E导弹射程400公里，专门拦截高空目标。去年巴基斯坦用红旗-9B成功拦截了印度S-400发射的导弹，这可是全球首次“地空导弹打地空导弹”的实战案例。当然咱也不能轻敌，B-2毕竟是全球最先进的隐身轰炸机，美国为了保住它的神话，肯定会使出浑身解数。B-2确实厉害，但在解放军面前，它的隐身神话已经被打破了。咱们的反隐身雷达、预警机、战斗机、防空导弹、电子战飞机，再加上东风导弹的区域拒止，组成了一道铜墙铁壁。就算B-2能侥幸突破第一层防御，也绝对逃不过第二层、第三层。对此大家有什么看法？

快评‖伊朗吃到莫斯科“定心丸”，中东棋局或将重洗6月23日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的伊朗外长阿拉格齐。普京表示，针对伊朗的无端侵略行为既无依据，也无正当理由。普京表示，俄罗斯愿意为伊朗人民提供协助。伊外长到访是美B-2轰炸机携带UBG-57钻地弹悍然袭击伊核设施后安排的，目的是“寻求外援”。美西方阵营的强硬立场，早已将伊朗逼入绝境。英法德联手设下的“三重门”：弃核、弃弹道导弹、不反以色列，无异于要求伊朗自废武功。特朗普更赤裸裸威胁伊朗：如果对美国实施报复，将遭到更强硬回击。环顾四周，唯有中俄能可为伊朗提供实质的战略支撑，而俄罗斯又是优先选项——此前俄罗斯与伊朗签署了全面战略伙伴关系协议，普京刚刚表示支持与伊朗和平利用核能。伊朗当下最紧迫的伤口在防空系统。面对隐身轰炸机穿透性打击，其老旧防空网被以色列无人机炸的千疮百孔。而俄罗斯手握S-400等尖端防空体系，更有提升导弹打击精度的制导技术，及强化战场感知的电子侦察能力。这些关键技术一旦输入，将极大增强伊朗的“战略盾牌”，使其具备更硬的反击底气。普京的援手绝非单纯义举。俄罗斯在中东的棋局中，一个适度强大的伊朗是其抵御美国压力的关键屏障。俄伊签署全面战略伙伴协议，正是将德黑兰更深地纳入莫斯科主导的安全框架。当普京明确支持伊朗和平利用核能，实则是在美俄全球博弈棋盘上落下关键一子——伊朗的核设施安全，从此与俄罗斯的战略威信深度绑定。最为现实和关键的是，中东乱局将让美国深陷其中，这可极大缓解俄方压力，掌握俄乌冲突主动。泽连斯基在G7的冷落，以及主动寻求与普京见面，都说明了这一点。伊朗外长在莫斯科吃了两颗“定心丸”：一颗是俄罗斯对美的态度，称美以对伊是“无端侵略〞，这个态度很重要。另一颗是“提供协议”，这是给伊朗雪中送炭。有了这两颗“定心丸”——政治声援与潜在军援，不仅补强了伊朗的防御筋骨，更悄然重塑着地区力量格局。当伊朗的防空雷达在俄技术加持下重新扫描波斯湾夜空时，整个中东棋盘正在重新布局：西方围堵的铁幕，或将迎来俄伊联手撬开的裂缝，地缘政治的暴风雨已在海湾酝酿新的雷声。

哈梅内伊发死亡骷髅头，最新表态：惩罚仍在继续。当地时间6月23日，伊朗最高领袖哈梅内伊在官方网站上发布了一个动态，一个配图加上一些文字。图片是：一个遭导弹袭击的骷髅头，仔细看会发现，这个骷髅头上有一个以色列的六芒星标志，显然这个骷髅头是代表以色列。配文是：“惩罚仍在继续，犹太复国主义敌人，犯下大错，犯下了大错，它必须接受惩罚，而且正在受到惩罚，它现在正在受到惩罚”。哈梅内伊这一举动对内对外都有重大意义，看似是一条动态，实则是表明他的态度立场，稳定军心。对外，则是一种心理战术，一方面可以震慑他们，另一方面也在试探国际反应。这个86岁的老人，始终坚持“人不犯我我不犯人，人若犯我，我必还击”的原则，不惹事，但是也不怕事。伊朗最高领袖对此大家怎么看？