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航运港口股营收十强1.中远海控，2025中报营收1091亿元；2.上港集团，2025中报营收195.69亿元；3.宁波港，2025中报营收149.15亿元；4.招商轮船，2025中报营收125.85亿元；5.中远海发，2025中报营收122.58亿元；6.中远海能，2025中报营收116.42亿元；7.中远海特，2025中报营收107.75亿元；8.厦门港务，2025中报营收105.42亿元；9.青岛港，2025中报营收94.34亿元；10.招商港口，2025中报营收84.68亿元。

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9大主线板块及代表企业梳理：1.AI算力胜宏科技、工业富联、新易盛、中际旭创、浪潮信息、炬光科技、开普云、天孚通信、英维克、海南华铁、中科曙光聚焦人工智能基础设施，覆盖服务器、光模块、液冷、数据中心等多环节2.固态电池国轩高科、天能股份、孚能科技、三祥新材、德新科技、上海洗霸、赣锋锂业、宁新新材、赢合科技、海科新源、道氏技术布局下一代电池技术，涵盖材料、设备、电芯及系统集成3.人形机器人卧龙电驱、上纬新材、中大力德、国机精工、飞龙股份、三花智控、金发科技、北纬科技、五洲新春、中马传动、中欣氟材覆盖电机、减速器、热管理、轻量化材料等机器人核心环节4.芯片半导体寒武纪、中芯国际、海立股份、上海新阳、香农芯创、北京君正、东芯股份、张江高科、芯原股份、北方华创、江波龙、佰维存储涵盖AI芯片、制造、封测、设备、存储等全产业链关键企业5.创新药塞力医疗、成都先导、吉贝尔、广生堂、舒泰神、康辰药业、昂利康、辰欣药业、昭衍新药、阳光诺和聚焦创新药研发、CXO及特色原料药等高成长领域6.非银金融中信证券、国泰君安、海通证券、湘财股份、中银证券、东方财富、财富趋势、南华期货、信达证券、指南针、长江证券、同花顺覆盖券商、期货、金融科技等大金融板块7.有色金属北方铜业、洛阳钼业、湖南白银、北方稀土、兴业银锡、西部矿业、白银有色、中国稀土、章源钨业、金银河、盛达资源涵盖工业金属、稀土、白银、钨等战略资源企业8.化工行业巨化股份、万华化学、海新能科、桐昆股份、红宝丽、华峰化学、卫星化学、新乡化纤、中毅达聚焦氟化工、聚氨酯、新能源材料、化纤等高景气细分领域9.军工板块长城军工、北方长龙、航天科技、建设工业、中国卫通、航天彩虹、中航西飞、中兵红箭、成飞集成、内蒙一机、捷强装备覆盖航天、航空、兵装、地面装备等国防核心领域

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放出巨量的十大个股1.中贝通信——算力租赁行业、倍量5.72.泰嘉股份——通用设备行业、倍量5.53.浙江震元——创新药行业、倍量5.474.海量数据——软件开发业、倍量5.315.北巴传媒——汽车服务业、倍量5.36.新宏泰——电网设备行业、倍量5.027.日辰股份——食品加工业、倍量4.778.柳药集团——创新药行业、倍量4.479.建研院——社会服务业、倍量4.4510.长荣股份——专用设备业、倍量4.29中贝通信——定增+光通信+华为+5G，今日5G概念流入超250亿，看样子算力通信行业要爆发了，而且华为预测2035年算力将增加10万倍，算力的天下即将到来，所有的AI智能体都需要算力，人工智能发展越快，算力的需求量正在不断增加！目前相比算力硬件设备公司，算力租赁企业的估值更为合理，基本也有一定业绩支撑。而硬件公司如寒武纪市盈率高达几百倍，稍微不及预期就可能腰斩。而算力租赁公司多有真实订单和客户支撑，如鸿博绑定字节美团，中贝服务三一中车，业绩确定性更强。

9.191.机器人：特斯拉万台订单引爆产业化进程PharmAGRI计划采购1万台OptimusGen3+机器人+马斯克本周评审AI5芯片，人形机器人从概念验证迈向规模化商用，电机、减速器、结构件等核心部件需求明确。核心标的：三花智控（热管理）、拓普集团（执行器）、浙江荣泰（绝缘材料）。产业趋势确定性高，但需警惕短期情绪高潮后的分化。2.华为链：昇腾950PR芯片发布在即，生态持续强化昇腾950PR芯片明年Q1面世+全联接大会今日开幕，国产算力基础设施（服务器、操作系统、开发工具）迎来技术迭代与订单催化。关注标的：软通动力（鸿蒙生态）、拓维信息（昇腾服务器）、利和兴（检测设备）。大会期间存在事件驱动机会，但需注意利好兑现压力。3.自主可控/芯片半导体：平头哥AI芯片亮相绿电智算中心中国联通智算中心采用平头哥PPU芯片，国产AI芯片设计、测试、应用环节突破持续验证。核心逻辑：利扬芯片（测试服务）、润和软件（芯片生态）、深圳华强（电子分销）。国产替代逻辑强化，但需警惕制裁风险。4.英特尔概念：英伟达50亿美元入股引爆合作预期英伟达入股英特尔+联合开发芯片，先进封装、服务器代工、半导体材料等环节受益于巨头联盟。重点标的：澜起科技（接口芯片）、环旭电子（封装）、立讯精密（结构件）。事件驱动性强，需观察合作细节落地。5.低价股：情绪抱团下的投机热潮低价股连板晋级率高达67%，在主线分化期成为短线资金避险选择，但缺乏基本面支撑，波动风险极高。概念股提示：世纪鼎利、旋极信息、山子高科。纯情绪博弈，需严格止损。6.固态电池：蜂巢能源半固态B样下线+松下2026年出货隔膜转印技术量产+全球巨头推进全固态电池，设备、材料、电芯等环节产业化进程超预期。关注标的：先导智能（设备龙头）、国轩高科（技术布局）、金龙羽（电解质）。技术突破驱动订单弹性，适合中线布局。7.太阳能电池：马斯克倡导太瓦级数据中心能源方案太阳能/电池成为超大规模数据中心唯一现实选择，光伏组件、储能系统、逆变器等绿电产业链长期受益。核心标的：隆基绿能（组件）、通威股份（硅料）、阳光电源（逆变器）。产业趋势明确，但需警惕产能过剩压力。策略：1.控节奏，前天通过压单传递出信号，要慢，结果今天上午机器人板块继续高潮，上证马上要3900，这是要压不住了，所以下午直接砸了券商中字头等一批，盘中触发了量化的自动卖盘，所以放出来了大量，其他并没有实质性利空，那估计类似9月3日之后的走势，来回做箱体了。2.补跌，既然主旋律是慢，压盘是一个手段，可能后面会出来其他方面的，要当心近期大涨的标的补跌，同时，从今年的盘面规律也是每次大一些的调整，除极少极少强者恒强，大部分都是要补跌的，然后优质股会再新高，乱炒的直接A下去。小结：周四这走势，似乎让更多人明白了，胳膊终究拧不过大腿的，还是走慢一些吧，当然这只是理想中的想法，通过调整一段时间蓄势再爆发后，可能最终还是会上去的。

投资价值-行业前景广阔：随着机器人产业的快速发展，尤其是人形机器人的研发和商业化推进，对减速器的需求有望大幅增长。例如特斯拉人形机器人Optimus若实现大规模量产，将为减速器市场带来巨大增量。-国产替代空间大：目前减速器市场仍被国外企业占据较大份额，但国内企业如绿的谐波、双环传动等技术不断突破，市场份额逐渐提升，国产替代趋势明显，未来有望凭借成本和本地化服务优势，进一步扩大市场。-企业业绩表现良好：部分减速器企业业绩亮眼，如绿的谐波2025年上半年谐波减速器与机电一体化业务收入分别同比增长34.43%和69.66%，中大力德海外业务收入同比大幅增长92.34%，显示出行业内优质企业的竞争力。风险因素-竞争加剧风险：随着减速器市场前景被看好，越来越多企业进入，竞争可能加剧。如丰立智能、丰光精密等企业纷纷扩产，可能导致市场供过于求，影响产品价格和企业利润。-技术迭代风险：减速器行业技术不断发展，若企业不能及时跟上技术进步步伐，可能面临产品落后淘汰的风险，例如无法满足机器人对减速器更高精度、更长寿命等要求。-机器人产业发展不及预期：减速器需求主要源于机器人产业，若机器人尤其是人形机器人在技术研发、成本控制、市场推广等方面遇到障碍，发展不及预期，将直接影响减速器市场需求。如果投资者看好机器人产业长期发展，且能承受一定风险，愿意分享国产替代带来的红利，那么减速器相关概念股票是一个值得考虑的投资方向。在投资时，建议重点关注技术实力强、市场份额高、业绩稳定增长的龙头企业，如绿的谐波、双环传动、中大力德等。同时，要做好分散投资，合理控制仓位，以降低单一行业或个股的风险。

这些板块值得长期关注吗1.固态电池：金发科技、万向钱潮、欣旺达杉杉股份、宁德时代、蔚蓝锂芯。2.机器人：长盈精密、均胜电子、金发科技万向钱潮、露笑科技、卧龙电驱三花智控、东方精工、蓝思科技。3.非银金融：汇金股份、指南针、恒宝股份大智慧、首创证券、东方财富中粮资本、中油资本、长城证券。4.创新药：万邦德、济民健康、昭衍新药。5.半导体：苏大维格、中芯国际、淳中科技。6.游戏：恺英网络、巨人网络、三七互娱。7.风电：金雷股份、金风科技、运达股份明阳智能、吉鑫科技。

国内外AI算力全产业链梳理：海外算力产业链：光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技。光芯片：源杰科技、仕佳光子、长芯博创。CPO：天孚通信、太辰光、罗博特科、炬光科技。OCS光路交换机：腾景科技、光库科技。PCB：胜宏科技、沪电股份、东山精密、深南电路、生益电子、生益科技、景旺电子、方正科技、广合科技。PCB设备：鼎泰高科、大族数控、芯碁微装铜缆：新亚电子、沃尔核材。铜箔：德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子、中一科技。电子布：宏和科技、中材科技、菲利华、平安电工。液冷：英维克、淳中科技、奕东电子、鼎通科技、川环科技、思泉新材。AI电源：麦格米特、欧陆通。AI服务器：工业富联。国产算力产业链：AI芯片：寒武纪、海光信息、东芯股份。ASIC芯片：芯原股份、翱捷科技、云天励飞光模块：华工科技、光迅科技。PCB：南亚新材、兴森科技、天承科技。铜缆：华丰科技。交换机：锐捷网络、菲菱科思、盛科通信（芯片）。AI服务器：浪潮信息、中科曙光、华勤技术。存储：兆易创新、香农芯创、佰维存储、江波龙。液冷：强瑞技术、高澜股份、曙光数创、申菱环境。电源/HVDC：中恒电气、科华数据、麦格米特、欧陆通。算力租赁：协创数据、宏景科技。柴发：科泰电源、潍柴重机、泰豪科技AIDC：润泽科技。芯片代工：中芯国际、华虹公司。个人观点，仅供参考，不作为投资建议！

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