节前，活跃资金基本都休息了。 题材高度仅为4版，算力和机器人承包热点。 驱动力来自政策转向，科技优先于内需。 51之后大概率主线不会变。 这次上海视察带来了更加清晰的信号，发展科技为主。 经过一个月的调整，也基本完成了换手，是时候重新来一轮行情了。 近期量化平铺过的板块，比如消费，地产，电力，都要小心，已经出货了很难再起，不要尝试低吸。 新的预期方面 算力看大模型，比如Deepseek r2可能会脱离英伟达硬件框架，用昇腾训练，所以华为系板块，节后应该强者恒强。 AI眼镜的预期主要靠小米眼镜，国内想出爆款眼镜，还得看谁会宣传。 机器人挖新分支，比如小鹏机器人，天工，以及电子皮肤，peek材料等。 T链一直没有什么进展，但经过换手后，趋势是重新回来了，中线持仓还是要有耐心等。 简单聊这些，如果节前错过了，节后配置来得及。 祝大家节日愉快，好好休息，节后机会多的很！