今天（9.17）盘中热点板块梳理分析！

一、铰链板块

核心为机器人铰链，是工业机器人、人形机器人关节模组的关键部件，受益于技术国产替代加速、政策智能制造战略推动、人形机器人量产场景扩容。例如谐波减速器、伺服电机等核心部件国内企业性能对标国际，同时特斯拉Optimus、优必选等人形机器人量产计划带动需求爆发。

绿的谐波：国内谐波减速器龙头，特斯拉Optimus手指关节独家供应商，技术与国际巨头对标，海外订单占比持续提升。

富临精工：磁编码伺服电机+谐波减速器一体化模组供应商，深度绑定智元机器人，人形机器人关节模组订单充足。

拓普集团：特斯拉灵巧手独家供应商，旋转执行器技术领先，同时布局机器人全链条服务，协同效应突出。

二、其他金融板块

涵盖信托、金融租赁、小额贷款等多元金融领域，上涨源于金融改革深化、市场对多元金融服务需求提升，部分标的还受益于区域金融中心建设红利。

陕国投A：信托行业龙头，业务转型聚焦财富管理与资产证券化，业绩弹性大。

经纬纺机：兼具信托设备制造与信托金融服务属性，背靠中植系资源，业务协同性强。

爱建集团：上海本地多元金融平台，布局信托、证券、租赁等领域，区域金融资源优势显著。

三、光学板块

涉及光学元件、镜头、光学仪器，应用于消费电子、车载光学、安防、AR/VR等领域。驱动因素为消费电子创新、车载光学放量、AR/VR设备渗透率提升。

水晶光电：光学元件全产业链布局，车载光学、AR/VR光学部件市占率领先，客户覆盖苹果、华为等头部企业。

蓝特光学：光学镀膜、镜头组件核心供应商，深度绑定苹果供应链，车载光学业务快速增长。

联创电子：车载镜头、光学镜头龙头，与特斯拉、Mobileye等合作，自动驾驶镜头订单充足。

四、陶瓷概念板块

陶瓷材料在电子、新能源、军工等领域应用广泛。上涨逻辑为电子行业MLCC国产替代、新能源汽车陶瓷部件需求增长、军工高端陶瓷材料突破。

国瓷材料：电子陶瓷、催化材料龙头，MLCC粉体国产替代核心标的，同时布局新能源陶瓷部件。

三环集团：电子陶瓷、半导体陶瓷部件领先企业，产品覆盖MLCC、陶瓷封装基座等，技术壁垒高。

火炬电子：MLCC、陶瓷电容器核心供应商，军工配套占比高，产品可靠性与技术优势突出。

五、光刻机板块

光刻机是半导体制造核心设备，国内半导体设备自主化进程加快，政策支持半导体产业链国产替代、国内晶圆厂扩产带动板块上涨。

代表个股：

张江高科：参股上海微电子，深度参与上海半导体产业集群建设。

奥普光电：光学部件核心供应商，为光刻机提供高精度光学组件，技术适配半导体设备需求。

福晶科技：激光晶体龙头，光刻机激光系统核心材料供应商，产品性能对标国际水平。

六、碳基材料板块

涵盖石墨烯、碳纳米管、石墨材料等，应用于新能源电池、半导体、复合材料等领域。驱动因素为新能源电池升级、半导体碳基新材料技术突破。

天奈科技：碳纳米管导电剂龙头，深度绑定宁德时代等动力电池企业，产能与技术领先行业。

方大炭素：石墨电极、特种石墨龙头，高端炭材料应用于光伏、半导体等领域，业绩随行业需求复苏。

中科电气：石墨负极材料核心供应商，锂电产业链布局完善，受益于动力电池产能扩张。

七、半导体设备板块

半导体设备是半导体制造核心环节，国内晶圆厂扩产带动设备需求，政策推动半导体设备国产替代，国内企业在刻蚀、薄膜沉积等领域持续突破。

北方华创：半导体设备全品类龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积、热处理等设备，国产替代核心标的。

中微公司：刻蚀机龙头，5nm制程刻蚀设备技术突破，客户覆盖台积电、中芯国际等晶圆厂。

长川科技：半导体测试设备核心企业，产品覆盖分选机、测试机，受益于芯片测试需求增长。

八、激光概念板块

激光技术应用于工业制造、消费电子、医疗等领域。驱动因素为工业自动化升级、自动驾驶激光雷达渗透率提升、消费电子精密加工需求。

大族激光：工业激光龙头，布局消费电子激光加工、新能源车激光焊接设备，客户覆盖苹果、特斯拉等。

华工科技：激光加工、传感器核心企业，车载激光雷达业务快速增长，与多家车企达成合作。

光库科技：光纤激光器件龙头，激光雷达核心部件供应商，产品性能对标国际一流水平。

九、MLCC概念板块

MLCC（多层陶瓷电容器）是电子元器件核心品类，应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域，需求随电子产业增长，国产替代空间广阔（国内MLCC市场外资品牌仍占主导）。

国瓷材料：MLCC粉体国产龙头，产品性能对标日本村田，国产替代进程加快。

三环集团：MLCC器件核心供应商，技术壁垒高，汽车电子、工业控制领域份额持续提升。

风华高科：本土MLCC大厂，产能规模优势显著，受益于消费电子与汽车电子需求共振。

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