近日，广东英联包装股份有限公司（证券代码：002846，证券简称：英联股份）发布公告，其全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（简称“汕头英联”）拟进行增资扩股，引入投资者广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，简称“粤财产投基金”），英联股份放弃不超2亿元的优先认缴出资权。

增资详情

粤财产投基金拟以现金溢价向汕头英联增资不超过2亿元。汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，协商确定投前估值为10.80亿元，粤财产投基金增资后，投后估值不超过12.80亿元。其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元，其中约833.33万元计入注册资本，约3,666.67万元计入资本公积；首批出资后，将持有汕头英联不超过4%的股权。后续出资预计不超过15,500万元，全部增资完成后，将持有汕头英联不超过15.63%的股权。英联股份放弃本次增资的优先认缴出资权，涉及金额不超2亿元。

汕头英联情况

汕头英联成立于2009年3月27日，注册资本2亿元，法定代表人为翁宝嘉，主要经营罐头易开盖、干粉易开盖等业务，是英联股份发展的核心子公司。以下是其主要财务指标：

项目

2024年12月31日

2025年6月30日

(经审计)

(未经审计)

资产总额

1,431,464,304.84

1,448,518,283.18

负债总额

937,273,072.39

921,197,294.76

其中:银行贷款总额

295,696,152.85

309,969,500.91

流动负债总额

865,791,155.70

801,749,162.94

净资产总额

494,191,232.45

527,320,988.42

项目

2024年度

2025年1-6月

营业收入

1,216,149,723.58

549,516,470.02

利润总额

64,654,153.06

39,421,725.15

净利润

54,636,272.92

33,129,755.97

资产负债率

65.48%

63.60%

若按首批增资金额4,500万元计算，其中833.33万元计入注册资本；如全部增资预计总额按2亿元计算，其中3,703.70万元计入注册资本。增资前后股权结构变化如下：

股东名称

增资前

首批增资后

增资完成后

序号

认缴出资金额(万元)

持股比例

认缴出资金额(万元)

1

广东英联包装股份有限公司

20,000

100.00%

2

广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)等相关主体合计

0

0.00%

合计

20,000

100.00%

协议内容

首批增资协议拟约定，粤财产投基金以10.80亿元作为投前估值，以不超过4,500万元认购汕头英联新增注册资本833.33万元，3,666.67万元计入资本公积，首批增资完成后股权占比不超过4%。

业绩承诺方面，若汕头英联在2026-2029年经审计的净利润任意一年低于4,700万元、4,900万元、5,100万元、6,000万元；2030-2031年任意一年经审计的净利润低于2亿元；每年向投资者分红低于上年度投入本金年化3.5%的收益；或出现协议条款中约定的重大不利变化，英联股份、汕头英联需在36个月内回购投资人部分或全部股权。

目的与影响

本次增资符合公司易开盖业务发展战略规划，能满足汕头英联流动资金需求，有利于其抓住产业机遇，扩大规模，提升市场占有率和综合竞争力。英联股份放弃优先认缴出资权是综合考虑公司整体业务发展战略、经营规划及资金使用效率等因素的审慎决策。全部增资完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，英联股份持有其股份不低于84.37%，为控股子公司。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。最终投资主体和金额将在各方内部审批决策通过后协商确定，公司将及时披露后续进展。同时，本次增资事项存在一定不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。