这次洛阳交流会的信息量确实够猛，我来给你捋一捋。简单说，光启现在已经不是我们过去认识的那个只搞战机隐身材料的公司了，它正在用技术革命颠覆自己的产能和产品边界。

先说最核心的量产2.0，刘董明确说了，技术已经跑通，年底就开始全面铺开，明年年中所有基地都会实现。

这意味着什么？相当于不用再额外定增砸钱，就把原计划中的株洲二期、天津二期、乐山二期的产能提前搞定了——这完全是靠技术升级实现的“软扩产”，各个生产技术环节效率提升30%到一倍不等，而且还有优化空间。

这样一来，公司资金压力小了很多，现金流会更健康，同时为后续3.0、4.0甚至5.0版本的量产打下基础，超材料成本还会继续大幅下降。

产品方面，光启早已不止是战机隐身材料了，而是覆盖“海陆空”全领域，包括无人机、潜艇、导弹等等，几乎所有先进装备都有光启的结构件。尤其无人机这块，虽然公司低调没多说，但业绩会逐步体现在财报里，乐山基地可能最先见效。

而更震撼的是，有人居然说亲眼看到了六代机材料（估计就是超材料5.0），这意味着光启已经在配合国家下一代装备研发，技术领先度远超外界想象。

关于民用市场，目前公司明确说不急，因为军品订单根本做不过来，成本也没降到消费级。但长远看，随着量产技术迭代，成本下来之后切入民用是水到渠成的事。

另一个重点是自动化生产——光启的机器手臂已经达到工业级应用水平，在各个基地实际投入使用了，工人甚至开始给机器“打下手”。

尤其值得注意的是，非标件生产（一种一样、不能量产的部件）完全依赖自动化，人工根本做不了，8月份单月就做了1200件。

这种机器人技术不是用来对外销售的，而是自用于提升产线效率和替代人工，这也反映了光启正在把自己打造成一个高度智能化的军工制造平台。

最后也是最重磅的——十五五期间（26-30年）的需求。刘董直接说了，“需求吓人”，而且几乎压在光启一家身上。这意味着未来五到十年，光启将会深度绑定国家军备升级的战略节奏，甚至可能成为中美军事技术竞争中关键一环。有人提到“光启超材料对美形成粉碎性碾压”虽然听起来夸张，但背后反映的是国家对光启技术的极度依赖和信任。

所以深层来看，光启已经不再是一个单纯的超材料公司，而是一个以技术驱动为核心、覆盖多领域军工需求的高端制造平台。它的护城河不仅仅是技术，更是产能、自动化水平和国家战略绑定的深度。

短期看，军品订单爆满、产能提升会直接反映在业绩上；中长期看，量产技术迭代+成本下降+民用潜力，它的天花板远比我们现在想象的要高。

作为投资者，别再纠结民用或者短期细节了，重点应该跟踪基地建设进度、量产技术升级节奏，以及十五五军品规划的落地情况。这公司，是真的在干大事。

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个人观点，仅供参考。

期待光启就此，开启2000亿新征程！