在周末阿里利好刺激下，半导体芯片情绪直接被烘托到高潮，结果开盘直接不及预期，只有一个一字板，其他更多还是冲高回落。后面大家把这锅让阿里否认将采购寒武纪GPU来背，其实并不是这样，还是预期和量化的影响。昨天寒王盘中也修复回去，也展示出的韧性，整个芯片板块走势仍然健康，依旧继续保持关注。后面存储、光刻机分支可以继续关注，貌似又要启动的样子，就看能不能走出一波行情来。

AI方向，特别是AI硬件真的强到没有朋友，堪比21年新能源。从芯片、光模块、服务器、pcb到液冷、电源，从达子链到华为链，真的强者恒强，天空才是尽头。这些核心科技继续抱团，直到涨到所以人信为止，才会结束。现在只有有先手的继续享受泡沫了，没有的也就看戏。盘后上合释放AI利好，利好算力与AI出海。硬件如此疯狂，国产算力和软件应用依旧是半死不活，今天继续留意资金会不会高低切换，AIGC、多模态AI、大模型等方向，AI应用出海也是具有大想象空间，比如游戏、短剧、动画、影视等等，接下来就看能不能起机会了~！