军工板块21股全景：四大维度拆解高壁垒逻辑

地缘冲突升级+军备现代化周期下，军工板块围绕 “装备整机、核心部件、电子信息、材料防护” 形成四大攻坚阵地，兼具 技术垄断（国军标认证）、订单刚性（预付款模式）、场景稀缺（军方独家采购） 特征：

装备整机：垄断性资质+产能，如内蒙一机（坦克）、山河智能（工程兵装备），绑定军方“刚需采购”；

核心部件：替代进口攻坚，如国机精工（轴承）、七丰精工（钛合金紧固件），支撑装备“心脏级”功能；

电子信息：信息化作战核心，如国睿科技（相控阵雷达）、中科海讯（水声系统），算法+场景壁垒筑高护城河；

材料防护：新材料突破（轻量化、耐极端环境），如泛亚微透（气凝胶）、中洲特材（高温合金），打开性能升级增量空间。

个股核心拆解（每只聚焦“业务+壁垒”）

一、装备整机

1. 内蒙一机：陆军坦克/装甲唯一龙头，99A等主力装备独供，全产业链国企，产能+资质双锁护城河。

2. 山河智能：军工工程装备（破障/抢修车）发力，民参军技术复用，工程兵场景拓展，民营机制灵活。

3. 杭齿前进：舰艇齿轮传动核心，高扭矩+耐盐雾，海军舰艇升级直接受益，传动系统市占率超70%。

4. 巨力索具：导弹/舰艇吊装索具独供，高强度材料定制化，绑定航天、海军系统，特种索具技术垄断。

5. 捷强装备：核生化防护装备龙头，防化洗消系统技术独家，极端场景适配，军方应急采购核心标。

二、核心部件

6. 国机精工：战机/坦克精密轴承，替代进口，高转速+耐冲击，撑起装备轴系“心脏”，军工认证全覆盖。

7. 襄阳轴承：装甲车/直升机特种轴承霸主，耐冲击+高可靠，细分领域垄断，军方采购占比超60%。

8. 七丰精工：航空航天钛合金紧固件，高应力部件（发动机/机身）支撑，耐疲劳+轻量化，认证壁垒高。

9. 浙海德曼：军工精密数控机床，复杂构件加工精准，高精度设备助力弹药制造，进口替代加速。

10. 常友科技：火箭/智能飞行器装备新锐，导弹部件+无人机发力，民营军工灵活，轻量化技术亮眼。

11. 北方长龙：军用非金属复合材料，装甲防护/内饰突破，减重30%+抗冲击，替代金属刚需，材料壁垒高。

三、电子信息

12. 国睿科技：中电科系，舰载/机载相控阵雷达龙头，有源相控阵技术领先，信息化作战核心，订单饱满。

13. 光电股份：军工光电系统（火控/观瞄）集成，光学技术积淀深厚，陆战装备核心配套，民品光学协同。

14. 中科海讯：海军水声工程（声呐/水下通信），声学算法优势显著，海洋防务关键标，水下信息化独苗。

15. 航天南湖：防空预警雷达及配套，远程反隐身/反导雷达突出，航天系背书，技术迭代领跑新装备。

16. 新光光电：军工光电应用（对抗/模拟训练），光学制导技术扎实，民参军（测绘）场景拓展快。

四、材料防护

17. 泛亚微透：纳米孔气凝胶军工独苗，导弹/卫星热管理刚需，减重50%+隔热超90%，技术独家垄断。

18. 中洲特材：高温/耐蚀合金部件，发动机/舰艇核心件发力，合金研发+军工认证，进口替代先锋。

19. 万里马：军警防护（防弹衣）+应急装备，轻量化防护材料领先，采购渠道稳定，民品户外协同。

20. 科思科技：军用指挥系统+无人装备，战场信息化中枢+智能平台，算法壁垒深厚，新域作战核心。

21. 长城军工：常规弹药+引信火工品巨头，炮弹/引信核心供应，国企产能垄断，资质壁垒筑牢基本盘。

聚焦 “业务唯一性、技术壁垒、军方绑定” 三大军工核心逻辑，穿透个股价值，规避“概念炒作”陷阱。

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