反内卷涨价：

周五碳酸锂主连大涨7.7%，所以锂矿股集体上涨。

周末有分析指出，此次宁德时代的江西锂矿停产可能导致每月超过2万吨的碳酸锂短缺 。更深远的影响在于，这可能预示着行业监管的全面趋严，后续矿产资源税率（可能增加3-10%）和环保处理成本都将大幅提升，预计行业成本中枢将上移至74,000-78,000元/吨的区间 。受此预期推动，有分析已将锂价的上涨空间上调至9-10万元/吨 。

另外，因为【摩根大通:预计美联储将在2025年9月开始降息三次，每次25个基点，而此前的预测是12月降息一次】，如果美联储真的降息，最利好大宗商品，所以有色金属很多个股都是阳线。

反内卷包括有色金属、小金属、光伏、钢铁、水泥、新能源汽车等等。反内卷涨价股里面，重点关注多晶硅、碳酸锂、有色金属和小金属，这里要高度警惕【反内卷板块走成中线上涨趋势】。