A股明天会有个利好，真要走一波反弹了，五月聚焦这个方向

一、明天利好

明天上午9点有发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。如果内容大超预期了，那就真一波反弹了，震荡向上的形式为主，具体明晚会相对明确，先看看成交量变化。如果真要上行突破了，那证券互金就可以博弈

二、我的观点

①今日节奏

上午节奏

高开后被砸，然后抗住了。表现挺好的，小幅放量超1300亿，又是科技领涨，所以月初市场情绪相对不错

然后市场方向，以轮动为主，可控核聚变、稀土永磁、AI算力（国产算力，英伟达链）、鸿蒙昇腾，半导体链。其中五月消息密集，鸿蒙力度最强，昨晚复盘都不错。

红利方向（像银行、石油）领跌；也符合我们昨晚所讲，银行和科技跷跷板，涨一天跌一天，两者交替进行，符合量化赚日内波动的差价模式。

所以中午视频，我们明确讲过，更看好五月科技，AI算力与机器人，也是交替进行吧。本以为尾盘会回落，因为玩了这么多轮，都是短套利资金，都在玩高抛低吸，所以没让大家追。

下午节奏

指数继续震荡上行，机器人有所加强，又轮动了跨境概念，昇腾产业链。总体上市场比较强势，再引导资金做多五月，加上科技调整一波，市场情绪相对乐观。

②明日策略

鉴于明天有利好发布会，一是证券板块，二是超跌方向，都可以博弈；如果走趋势的话，还是聚焦产业逻辑，就是AI算力、机器人、半导体链，再加上跨境交易（逻辑也很顺）

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.鸿蒙生态：Windows授权马上到期，老美不再给hw续约，所以纯血鸿蒙势在必行。如果从时间节点，没有落地之前，那还会炒一炒。节奏上今天涨停潮，明天出现分歧，可以看看前排低吸机会，像天源迪科、常山北明等；如果继续高开，那也不去追了，我们昨晚讲的，华勤，软通，润和，芯海，继续关注就行。

The Ultimate AI Domains算力：算力租赁，端侧AI，国产算力，英伟达链，这四个分支，都有所表现，很多开始突破横盘平台，继续关注就行，再者看看像炬芯科技、泰凌微、长光华芯等会不会走趋势。

3.人形机器人：产业逻辑不变，总结过的池子，还是继续看好。

4.半导体链：无论言论如何缓和，或者说真的出现缓和，也是不会改变国产替代的路程的，所以后面还会轮动，像全志，富满微，兆易创新等，都可以继续留意

5.跨境交易：首先逻辑强化，后面我们建立自己的体系，再者节奏上调整之后再次反弹，后面还会轮动反复的，像四方精达、华峰超纤等可以看看套利机会。