亿华通定增并购定州旭阳氢能，控股股东将易主旭阳集团 ⭕公告内容：亿华通拟通过发行股份的方式向旭阳集团注购买定州旭阳氢能100%的股权，并募集配套资金。购买资产总对价目前尚未评估决定，配套募集融资规模不超过5.5亿元，发行价格18.53元/股。 ⭕交易方案：按照旭阳集团公告交易完成后旭阳集团持股比例低于30%但控制董事会，按照30%上限计算，购买资产交易对价为12.89亿元，交易对价下限为5.5亿元（交易完成后旭阳集团持股比例20.4%），交易对价均值在9.2亿左右（旭阳持股比例25.5%）。发行后对应亿华通总股本3.1亿股，对应A股市值87亿。 ⭕标的公司：标的公司主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售，综合能源站运营以及绿氢制备、液氢储运系统的研发及产业化应用，拟注入标的公司的资产主要包括年产10 万吨合成氨生产线，6500 标方/小时高纯氢生产线，5000 标方/小时高纯氢在建产线，5 吨/天液氢在建；模拟报表2024年收入3.2亿元，利润0.23亿元。 ⭕业务互补：亿华通当前的技术研发聚焦于燃料电池系统和电堆技术方向，标的公司在液氢制备、电解槽、绿氢示范项目、储能项目、输氢管道和天然气掺氢等方面持续开展研发工作，双方整合将进一步加强上市公司围绕氢能产业链的全链条研发能力。