A股行情还不会继续，今天又是一个冲高回落。为什么会回落，因为有资金害怕了。 100多的中芯国际，500多的寒武纪，顶起了半个科创板，而这轮反弹，就是以科创加芯片发力的。如果看营收，看市盈率，看历史股价，现阶段是很高。如果看国产替代，看行业稀缺，看每年我们辛苦赚的外汇都买芯片，这个位置任然不够高。 我们有万亿的银行，万亿的茅台，万亿的宁王，我想。接下来，即将迎来万亿的中芯国际，这是大概率事件，而每一个万亿龙头的诞生，这个行业才算真正的在国内经济中占有了一席之地。 而纵观A股的万亿巨头，在登上宝座后，必然会让整个行业形成一个庞大的产业赛道，资本会不断的前仆后继。你看着几百倍的市盈率，甚至亏损股，觉得难以置信。那你就去理解资本，跟着它，别与他为敌。现在也许理解不了，一年半载或许会恍然大悟。 我说这些，不是说我推荐大家去买他们，相反，现阶段短线如此大的波动，完全一种逼空的态势，根本不适合小白去参与。但是你可以观察它，假如它有一天突破万亿，我想整个A股的芯片，人工智能行业，会迎来一波涨到你骂街的行情，一如19年的白酒和21年的新能源。 我没有我提到的公司，但是我有这个行业的一些股票，所以我也时刻关注龙头的走势。当然，无论是半岛，还是南海，亦或是缅甸，都是外围有人搅局，这条路，必然不会一帆风顺，因为，高科技高成长产业对于地缘风险的厌恶是最高的，因为他们的发展，完全依赖宽松的货币环境和稳定的社会环境，敌人会看到这一点，他们可以容忍你们的银行，煤炭，石油这类行业去发展，去赚钱，因为这些行业一不会影响他们，二不会让我们产业发生变革，摆脱束缚。 所以金融的决战，不单单是指数涨到多少，而是谁再涨，涨了以后会不会影响到实体经济的产业结构，会不会依靠着市值的变化，在融资，借贷，增发等渠道上，不停地扩张，资金堆积起来最终形成产业的彻底升级扩张。 我的观点很明确，坚定看好大科技，国产替代方向。给大家两个时间节点，一是11月，那边有选举和美联储货币决议。二是下周三季报，观察行业景气度。先用三季报筛选一下，再等11月事件落地。 还没介入的，不要追高，不要抄底。到今天，后面主力大概率会休息一下，不会不停地把宝压在那么多不确定之中。已经介入的，不要乱动，不要频繁调仓。再强调一下，想买股票的时候，要看看是不是指数成分股，中证500，双创50，科创100都可以，不在成分内的，要谨慎，谨慎。