接下来的三、四季度，除科技以外会形成一轮新的普涨。降息终于要来了，美股终于变盘了。 老美那边，一直期待已久的住房通胀降温，昨天晚上也彻底降下来了。老美 6 月份的核心 CPI 创了近三年新低，这一信号为美联储接下来的降息打下了非常坚实的基础。 从今天点阵图所有预测的交易来看，所有的交易员已经非常确定今年有两到三次降息。剔除掉食品和能源的核心 CPI，环比仅上涨了 0.1%，这一数据是 2021 年 8 月以来最低涨幅。 所以现在应该没有人还在怀疑美联储会不会降息、会不会加息了。如果您现在还这么想，应该显得很没有文化。 我们按照时间轴来算，把美股分成三段。第一段是从去年的 3 月份到 9 月份。因为到了 2022 年的三季度开始，其实老美的经济也基本定型了。您看到像巴菲特、像比尔盖茨这些人都去承包农场了。那时候很多人过度解读，说“哇，未来社会的发展趋势已经不再是科技，不再是工业，而是能源了”，纯粹瞎扯，原因就是没什么可投的了。 因为从 2023 年的 3 月份开始有了 AI，整个全世界又找到了新的增长动能。所以，从 3 月份到 6 月份，那个时候没有人关注经济，大家只关注 AI 的发展进度。所以在那六个月里面，我们在美股看到了一堆公司突然之间就崛起了。 到去年的 9 月份，美联储开始停止加息，到现在已经差不多近十个月的时间了。我们看到全球的股市，包括美国、包括欧洲的股市都是单边上涨，几乎没有遇到什么阻力。 所以从去年的 9 月份到今年的 7 月份，这 10 个月真正赚到钱的人，就是真正懂经济学的人。大家心里非常确定，接下来美联储肯定是要降息的。所以在这 10 个月里，如果您坚定地相信美联储一定会降息的话，这 10 个月应该有接近 40% - 50%的收益率，特别简单。 那到昨天为止，已经没有人再会去怀疑美联储是不是会降息了。那接下来的两到三年的逻辑，跟过去的 10 个月又不一样。 那过去的这 10 个月，尤其是今年的上半年，所有的资金流向很简单，就是全球的钱去美国，美国的钱去科技。所以说现在的科技，从指数的角度来说，有差不多 15% - 17%的泡沫。 那接下来的这两三个月，科技肯定要回调，因为人家是一个正常健康的市场，不可能玩命地去搞这种所谓的产能过剩。 那昨天晚上我们看到，标普跌了。那谁跌了，谁涨了呢？罗素涨了。昨天晚上罗素涨了接近有四个点。 大家经常看我回答的人应该知道，我差不多在两个月以前提示大家去关注罗素 2000。过去的这 17 个月里，大家在美股里面应该只关注那十七八家公司。那接下来工作量可能会变得比较大，您可以关注 500 家到 600 家公司了。 接下来的三、四季度，除科技以外会形成一轮新的普涨。 #记录我的2024#