《2024中国城市咖啡发展报告》显示，去年咖啡产业规模达到2654亿元，近三年年均复合增长率达到17.14%，预计2024年将增加至3133亿元。我国已超越美国成为全球拥有品牌咖啡门店最多的国家，截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计有52,308家。其中，77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌包揽。

瑞幸咖啡以35%的门店数量比例稳居第一，18,360家比2-5名的总和还要多，一年开出的门店比星巴克在华的全部门店数量还多。值得注意的是，瑞幸门店已遍布中国超过315个城市，覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市，下沉市场为其带来的收入和利润十分可观。

去年第二季度，公司营收同比大涨88%至62.014亿元，在单季营收上首次超过星巴克中国；全年收入达到249.03亿元，同比增长87.3%，力压老对手的31.6亿美元，成为国内咖啡市场第一。

这一方面要归功于频繁的上新，过去一年推出多达102款新品，其中销售额过亿的有8款，包括与贵州茅台联合推出的“酱香拿铁”。另一方面则得益于“周周9.9元”活动，在全国大规模发放优惠券。

但这是一把双刃剑，公司面临不小的经营压力。去年四季度整体毛利率为50.3%，同比下滑9.3pct；今年一季度更是出现8320万元的净亏损，而上年同期盈利5.648亿元。

星巴克守住第二，已开出7102家门店，占比14%。今年3月份，星巴克相继在浙江省、广东省开出第1000家门店，再加上全球拥有星巴克门店最多的上海市，其在中国内地已有3个突破千店的区域。

自从上世纪90年代末在北京开出内地首店以来，经过20余年经营，中国已成为星巴克最大的国际市场，也是其最重要的战略市场之一。全球首席执行官纳思瀚表示，“到2025年底，将增加到9000家，覆盖中国300个城。”

库迪咖啡（COTTI COFFEE）排名第三，占比12%。这是瑞幸创始人陆正耀于2022年5月成立的新品牌，同年10月在福建福州开出首店，主打小店模式，短短一半年时间已开出6505家。

除了疯狂的开店速度，库迪的营销同样疯狂。去年2月宣布开启“百城千店咖啡狂欢节”，六大系列70余款产品均以9.9元起促销，打响中国咖啡市场价格战第一枪。随后又推出“8.8元全场任意点”、“新客1元喝咖啡”等活动，让更多企业都“卷”了进来。4月底，库迪咖啡宣布现行门店补贴政策将延长至2026年12月31日，这似乎是在告诉整个市场，他们没有“休战”的意思。

排在4-6位的分别是幸运咖、沪咖、Manner Coffee，门店均超过1000家。其中，幸运咖是蜜雪冰城旗下品牌，创立于2017年，依托成熟的供应链体系，主打低价和下沉市场；沪咖是沪上阿姨2023年2月推出的子品牌，定位为鲜果咖啡，主要有经典咖啡和特调咖啡两大产品系列。主要以“店中店”的形式运行，今年1月在上海开出首家独立咖啡店“沪咖·东方拿铁”。

目前，中国咖啡行业（现磨咖啡品牌）的竞争者可分为三类：一是星巴克、北美传奇咖啡（Tim Hortons）、咖世家（Costa）等外资连锁咖啡品牌；二是瑞幸、库迪、Manner、挪瓦、M Stand等本土咖啡品牌；三是蜜雪冰城、沪上阿姨、奈雪的茶、喜茶这类将品类扩展到咖啡的茶饮店以及7-11、全家、罗森等便利店咖啡。

数据显示，2023年人均年饮用数为16.74杯，较2016年（9杯）近乎翻倍，但与世界主要咖啡消费国仍存在差距，这意味着仍有巨大的发展空间。行业格局会发什么新变化，我们且拭目以待。