这轮牛市的主线非常清晰。第一，算力。主要体现在几个AI基础设施，光模块、服务器、芯片、PCB、液冷。可能还会附带上机器人。但我认为，机器人只是炒作，没有长期逻辑，没有业绩兑现的逻辑。本轮牛市的核心是算力需求。第二，本轮牛市没有板块轮动，是科技股的单边大牛市，科技、算力会一直炒下去，炒到结束。高价股会越来越高，低价股没机会。第三，要有牛市思维，不要随便卖，很多人恐高，一涨就想卖，一卖就卖飞。从现在开始，任何一个科技股，一卖就会卖飞。现在PE非常贵的，还要继续涨。散户越恐高的，越会继续上涨，没有顶部。
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