数据库行业报告：数据库行业参与者众多，国产数据库厂商值得关注

报告出品方：华创证券

以下为报告原文节选

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一、全球数据量爆发式增长，数据库行业市场规模快速增长

（一）数据量爆发式增长，驱动数据库市场规模增长

全球数据量呈现爆发式增长。在互联网化趋势下，各个行业数据量呈现井喷式增长。依据 IDC 最新发布的 Global DataSphere 2023 显示，全球数据量规模有望从 2022 年的103.66ZB 增长至 2027 年的 284.3ZB，年均增长速度 CAGR 达到 22.36%，其中中国数据量规模将从 2022 的 23.88ZB 增长至 2027 年的 76.6ZB，年均增长速度 CAGR 达到 26.3%，增速为全球第一。

数据量值齐升，驱动全球数据库行业市场规模增长。数据数量不断增长，与之而来的数据大集中、数据挖掘、商业智能、协同作业等大数据处理技术日趋成熟，带来数据价值不断上行，由此将有望驱动数据库市场规模增长。根据前瞻经济学人在《中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告》中的预测，2026 年全球数据库行业市场规模有望突破 2000 亿美元。

（二）数据库下游领域多，涵盖范围广泛

数据库下游领域广泛，金融、政府、运营商、能源为重点行业。随着互联网与大数据产业的发展，我国数据库用户的数量与数据累积规模均不断增加，政务、互联网、电信、制造等关键行业数据产量领先于其他行业。从数据库下游应用行业分布来看，“十四五”期间，金融、政府仍然是数据库最主要的两大市场。根据赛迪顾问发布的《“十四五”关键应用领域之数据库市场研究报告》数据显示，政府领域数字政务信息化将带来一定的市场空间，预计到 2025 年，政府市场规模将达到 121.9 亿元；金融领域由于业务类型及客户需求的变化，信息化建设有望加速推进，预计到 2025 年市场规模将达到 153.7 亿元。

重点行业需求各异，呈现不同发展趋势。在各个应用领域中，金融、电信、政务、制造、互联网五个行业为数据库产品及服务采购份额前五的行业，采购总和占据全部市场份额的 80%以上。根据行业需求不同，上述重点行业数据库应用呈现出不同的特点与需求。

二、数据库行业参与者众多，呈现百花齐放的态势

（一）全球：竞争格局较为稳定，龙头数据库评分领先

海外数据库厂商市场集中度较高，按商业模式可划分为商业数据库和开源数据库。海外数据库厂商数量众多，根据 DB-ENGINES 的排名数据，全球现存数据库共计 417 个。根据 Gartner 于 2023 年发布的《市场份额：2022 年全球数据库管理系统》报告中显示，全球数据库市场中，AWS 以 25.3%的占有率排名第一，并与第二名微软、第三名 Oracle 位列第三共同占据 67.9%的市场份额。根据商业模式进行划分，海外数据厂商可被分为商业数据库与开源数据库。其中，商业数据库以 Oracle、IBM、SAP 等厂商为代表，开源数据库则涵盖 MySQL、mongoDB 等知名数据库。

海外数据库竞争格局较为稳定，龙头数据库评分遥遥领先。根据 DB-ENGINES 针对海外数据库进行的月度评分数据，2023 年 12 月，海外前 10 名数据库中，关系型数据库占据七席。其中，Oracle 与 MySQL 评分远超其他数据库，并一直位于评分趋势榜前列，属于海外数据库中的龙头。

阿里云数据库连续多年进入领导者象限，是中国数据库的先驱。2023 年 12 月，国际知名咨询公司 Gartner 发布数据库产业魔力象限。根据“愿景完整度”和“执行能力”两个维度的评估，入选的厂商会被放入四个象限：

领导者（Leaders）：特定市场的主导者，拥有成熟的产品、广泛的市场覆盖和稳固的财务表现;

挑战者（Challengers）：挑战者具备较强的执行能力，但在产品完整度和市场渗透率上有所欠缺;

远见者（Visionaries）：远见者提供了创新的产品或服务，但尚未充分证明其长期执行能力;

小众玩家（Niche Players）：小众玩家在细分领域的表现较为出色，但不具备完整的产品和市场覆盖。

2020 年，阿里云数据库首次进入领导者象限，成为数据库市场的领导者之一，在随后的几年里，阿里云数据库作为中国数据库的代表，在魔力象限中一直保持着“领导者”地位。

（二）国内：竞争者众多，呈现百花齐放态势

中国数据库行业参与方包含国产、国外厂商，参与者众多。其中，国产数据库厂商包括传统厂商、初创厂商、云厂商和跨界厂商四类。1）传统厂商：以达梦数据、人大金仓、南大通用等企业为代表的传统数据库厂商，是我国最早参与数据库研发、应用的企业，在数据库领域具有深厚的技术沉淀；2）云厂商与互联网厂商：以阿里巴巴、腾讯等企业为代表的云数据库厂商，得益于互联网业务和开源技术的快速发展，积极搭建自研云数据库平台，迅速占领云数据库市场份额；3）新兴厂商：以巨杉、PingCAP、偶数科技、星环科技等企业为代表的初创厂商，依托于新兴的数据库技术与需求，近年来发展良好；4）跨界厂商：以中兴、浪潮等企业为代表的跨界厂商，积极布局企业级数据库市场。据墨天轮数据统计，截至 2023 年 12 月，中国数据库产品已超过 288 种，行业竞争格局较为激烈。

国产数据库厂商中商业、分布式、云原生数据库更为流行。根据墨天轮发布的中国数据库流行度数据，2023 年 12 月我国数据库流行度排行榜前十中，1）需要收取一定使用费用的商业数据库占据五席，开源与商业数据库并存模式的数据库占据四席；2）纯分布式数据库占据六席；3）云原生产品占据九席。

多指标综合考量，共计七个数据库进入过国产数据库领导者行列。2022 年，以达梦数据为代表的六个数据库进入中国数据库领导者象限，代表当前数据库产品及服务能力强，市场销售表现好，客户满意度较高，同时有清晰完整的未来战略；以人大金仓为代表的四个数据库进入中国数据库挑战者象限，代表产品及服务能力较强，经营状况良好，有一定的市场占有率，拥有强大的企业生存能力和财务稳定性，并表现出强大的客户支持。

（三）核心厂商指标表现各有所长，发展势头良好

多数数据库厂商近五年营业收入保持增长趋势。数据库代表性厂商近五年及一期的营业收入基本保持增长趋势。针对国内数据库厂商群体，2018-2022 年，达梦数据、星环科技、营业收入复合增长率在 30%以上，且营业收入保持良好增长趋势。航天软件营业收入复合增长率为 18.8%，营收小幅波动，整体增长趋势良好。其中，优炫软件于 2022 年主动调整产品条线，且受到宏观经济衰退影响，导致公司营收减少。

数据库厂商平均毛利率维持较高水平。数据库厂商自 2020 年以来维持较高的毛利率水平，其中：

达梦数据库以数据库软件产品使用授权业务、数据及行业解决方案、运维服务、数据库一体机产品为主营业务，毛利率水平保持在 90%以上；

星环科技业务结构中定制化服务收入占比较高，故毛利率水平相对较低，维持在55%左右；

优炫软件整体毛利率水平较低，且该数据由 2020 年的 37.89%下跌至 2023H1 的24.76%。主要是因为其数据库及生态应用产品、安全产品标准化程度相对较低，且系统集成业务毛利率水平亦较低；

航天软件报告期内整体毛利率水平较低，但相对比较稳定，维持在 18%左右。主要是因为自有工业软件产品授权、信息技术服务及信息系统集成等业务收入占主营业务收入比例较高但毛利率较低，而毛利率水平较高的自有基础软件产品授权业务收入占主营业务收入比例较低；

Oracle 主营业务结构中包含部分硬件销售，且 Oracle 与 MongoDB 软件产品使用授权业务中均有较多的云部署授权，从而导致相关成本有所增加，毛利率水平有所降低。

数据库厂商销售费用率差异较大。各数据库厂商对销售领域投入不同，自 2020 年以来，各厂商销售费用率差异较大。其中：

达梦数据销售费用包含职工薪酬、宣传推广服务费、业务招待费、差旅交通四部分，由于市场销售和技术服务人员团队的扩张，近年来销售费用率逐渐增长；

航天软件、Oracle 因营业收入规模较大，销售费用率较低；

星环科技软件收入规模较小，导致销售费用占比较高；

MongoDB 因建立开源社区、客户咨询服务、广告宣传及股份支付等原因发生了较多销售费用，从而产生较高销售费用率。

根据发展不同阶段，数据库厂商研发费用率略有差距。各厂商由于所处发展阶段不同，研发费用率差异明显：

达梦数据由于多年深耕数据库软件领域，已形成成熟度较高的数据库产品并产生较好的经营效益，且 2021 年营业收入增长显著，因此研发费用率相对较低；

星环科技尚处于快速发展阶段，受收入规模影响，研发费用率呈现较高水平；

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