一、热点前瞻（12.12）

热点一：光刻胶

逻辑概述：由于原材料和劳动力成本上升，DongwooFine-Chem通知客户，准备提高KrF和I-line光刻胶价格，提价范围依产品而定，约为10~20%。

点评：海外厂商垄断市场，国产厂商从0到1突破。根据TECHCET，2020年全球光刻胶市场中TOK（23%）、JSR（21%）、杜邦（16%）、住友化学（15%）、信越化学（10%）合计占据全球85%的市场。

相关公司：

彤程新材——首批ArF光刻胶各项出货指标能对标国际光刻胶大厂产品，并已具备量产能力。

华懋科技——参股公司徐州博康多款高端光刻胶产品获得国内12英寸晶圆厂的相关订单，包括ArFi、ArF-dry，KrF，I-line等。

彤程新材——公司目前生产半导体光刻胶、显示面板光刻胶等。

上海新阳——公司生产半导体制造用高端光刻胶产品、半导体配套设备产品。

热点二：跨境电商

逻辑概述：印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，其中提出，在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。

点评：有利于提升内外贸一体化发展水平。

相关公司：

三态股份——主营业务为出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流。

易点天下——公司深耕跨境电商领域多年，具有丰富的服务跨境电商出海的经验和能力。

华贸物流——公司主营业务为国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。

焦点科技——主营业务是全链路外贸服务综合平台、跨境B2B电子商务业务等。

热点三：证券

逻辑概述：12月8日提出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

点评：专家表示，这意味着货币政策在坚持稳健取向的同时，会更加注重政策实施的精准度和有效性。结合当前经济形势判断，货币政策适时出手的可能性和必要性均存在，降准降息等政策举措可能适时落地，而结构性货币政策工具有望继续发挥积极作用。

相关公司：

顶点软件——国内券商CRM软件龙头,产品在大部分券商广泛使用,此外还为银行提供风险管理系统等专业金融软件。

信达证券——次新证券。

同花顺——中国金融信息服务业第一家上市公司，移动互联网证券第三方平台龙头。

浙商证券——浙商证券拟收购国都证券19%股权。

热点四：充电桩

逻辑概述：广东印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》的通知。通知提出，进一步推动高速公路服务区充电基础设施加密、优化；提出到2027年实现如下要求：高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的10%。

点评：中汽协预计2024年汽车市场总体销量将达到2580万辆，同比增长4.4%，新能源汽车明年有望冲击40%的渗透率。随着新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。

相关公司：

威胜信息——公司新一代产品已通过国网电动汽车充电设施标准化设计技术规范检测认证，成为首批通过认证的产品。

万马股份——万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电，最高可以支持到1000V。

英可瑞——公司液冷产品推出了全液冷模块和全液冷系统的充电桩。

动力源——公司在高压快充领域推出的30KW液冷充电模块，恒功率充电电压范围从300V到1000V。

二、操作策略

昨日两市指数探底回升，与10月份的低点遥相呼应，有望形成大双底形态，大双底形态一旦确认，将会迎来大级别行情。目前还只是双底雏形，大盘要有效突破3080点颈线，才完成大双底形态，多头仍需努力。